根据报告正文，本月空调排产持续高增，内销规模预计近百亿，外销需求持续强劲，美的集团预计将成为最受益公司。同时，小家电销售再次走高，集中度超过疫情前水平，主要小家电公司的增速普遍高于行业，龙头有望受益。建议关注效率提升推进的海尔智家和渠道优化推进的格力电器，以及海外需求拉动下扩品类、拓渠道的JS环球生活以及疫情反复下小家电景气度高涨的国内小家电龙头九阳股份。
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