稀土：这次是历史级别的投资机会吗

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本报告是对稀土行业的跟踪简报，重点分析了稀土行业的政策背景、供给侧、需求侧以及本轮稀土涨价的特点。政策背景方面，稀土行业首次立法，条例对行业开采指标、储备、非法产品、追溯等方面都有具体的规定，使得行业经营有法可依，管理更加规范。供给侧方面，非法产能的出清，行业的供给端进入良性健康发展期，政府能够精准指导市场，行业供给显性化。需求侧方面，新能源汽车、风电装机、变频家电等领域景气度提升迅速，构成需求主力军。本轮稀土涨价的特点是，没有相关重磅政策或者供给端的扰动，更多的驱动力是来自于需求侧，且价格稳步上涨可持续性强，有利于行业龙头公司释放业绩。建议关注轻稀土龙头北方稀土和开拓多渠道资源供应的盛和资源。