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本文是一份电子行业周报，主要关注港股优质电子资产的估值修复、代工/设备/封测/功率景气度的持续高涨等问题。报告指出，南下资金大举买入优质港股电子资产，港股电子股相较于A股公司普遍有较大折价，两地优质电子公司的估值差异有望持续收敛。报告还分析了成熟制程供需错配推动代工景气度持续高涨，中芯国际H股有望迎来估值修复行情。此外，封测及设备环节有望显著受益于大中华区半导体行业供需两旺的态势。报告最后建议重点关注港股半导体龙头、消费电子龙头、半导体设备和封测公司。
