大华股份是一家以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，具备全球领先优势。当前时点公司极具投资价值：市值仅为海康的1/8，PS仅有AI独角兽的1/10，存在较大估值修复空间。公司业务良性发展，大华软件平台布局被显著低估。AI独角兽陆续申报上市，安防龙头的场景化能力被显著低估。坏账计提风险可控，经营质量提升被显著低估。建议首次覆盖给予“买入”评级。
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