行业议程2014年12月与埃森哲联合呈现2015年全球能源架构绩效指数报告 22015年全球能源架构绩效指数报告世界经济论坛 91 - 93 route de la Capite CH-1223 Cologny/Geneva 瑞士电话：+41 (0) 22 869 1212 传真：+41 (0) 22 786 2744 电邮：contact@weforum.org www.weforum.org 世界经济论坛®© 2014年版权所有。本出版物中的任何内容均不得以任何形式或方式或以任何信息存储系统加以复制或传输，包括翻拍和摄录。REF 261114 32015年全球能源架构绩效指数报告目录4 执行概要5 鸣谢6 能源行业一年回顾72015年能源架构绩效指数 7 指数研究方法8 排名表9 重要发现10 绩效最优国家11 主要经济体13 主要新兴经济体的能源改革：可持续增长新模式13 打造长期的应变能力17 夯实制度基础，制定完善政策 19 20 21 发出信号：市场准备就绪22 23 24 加强公众参与25 26 27 打造有竞争力的能源体系 28 结束语29 单位、指标及缩写 30 尾注喜忧参半的印度《电力法》改革：古吉拉特邦成功实施电力改革的经验巴西石油天然气部门的资源管理：政策不断调整哥伦比亚石油天然气部门吸引投资：实施财政改革，纠正激励平衡问题尼日利亚电力部门改革：吸引年投资高达100亿美元中国的大气污染防治政策：公众监督和社交媒体印尼的补贴改革：公众参与和信任 执行概要罗伯特·博卡世界经济论坛高级干事兼能源行业负责人阿瑟·汉纳埃森哲能源行业高级董事总经理对于能源部门而言，2014可谓是动荡的一年：地缘政治危机层出不穷，全球经济增长停滞，温室气体减排进展缓慢。石油价格出现大幅波动，并最终跌至2010年以来的最低水平。不确定性已在诸多产油地区显现，例如俄罗斯联邦与乌克兰之间的关系日趋紧张，以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国组织（ISIS） 在中东造成的混乱。政策制定者和企业都需要应对这些新的变化，同时努力调整能源系统来满足当前和未来的各种需求；因此，许多国家正在推进大规模的能源改革，积极完成新的任务并把握其中的机遇。经济增长与发展、可持续发展与能源安全，以及资源可获得性，这些依然是所有能源体系的关键支柱，而决策者们需要利用可靠的信息，做出跨越这三大维度的复杂决策。有鉴于此，世界经济论坛与埃森哲合作建立了能源架构绩效指数（EAPI），旨在提供一组新的数据来帮助领导者确定当前国家能源系统的绩效基准，并在全球能源格局不断变化的背景下为决策提供信息。该指数在2013年正式推出并经过不断发展，到2015年已经纳入了来自125个国家的最新能源数据。同其他各种指数一样，能源架构绩效指数并不能完全反映能源系统和能源转型管理的复杂性。但是，对于在各国之间做出横向比较，并且明确各自优势和有待改进的领域而言，该指数提供了一个更为充实的基础。2015年能源架构绩效指数的突出特点瑞士成为了本年能源架构绩效指数的冠军，能源三角形三个维度（经济增长与发展、环境可持续发展、能源获取与安全）上的得分均很高。排名前十位的均是欧洲国家和/或发达经济体，但数据表明，这些国家之间并未采取相同的能源举措——资源禀赋、地理环境、边界约束和政治决策都在对绩效产生影响。通过对能源架构绩效指数的最新数据加以分析，我们认为：人们应当暂停脚步，对全球能源体系的发展方向进行反思：– 尽管全球各地采取了大量的政策努力，但经济的能源强度却迟迟难以得到改善，特别是新兴和发展中经济体——从整体来看，这些国家的平均得分为0.39，远落后于发达经济体的分数0.61。– 向低碳 型能源体系的转型正在推进，但步伐也很迟缓——在能源架构绩效指数排名中，无碳能源占一次能源总供给的比例低于10%的国家超过了三分之一。– 许多能源系统的进口依赖度仍在增长（尽管通过增加供给的多样性，这一问题正得到处理，所有国家在这一指标上的EAPI平均得分为0.69）。– 对于一些欠发达经济体来说，能源获取依然是一项显著的挑战。能源系统内的变革速度正在对政策制定者和监管机构形成挑战，他们需要加紧制定并部署法律法规，促进自身的能源行业管理。考虑到能源系统各个方面之间的高度关联，要想使决策产生全面的推动效果将殊为不易。主要新兴经济体的能源改革本年度的报告还特别增加了一项主题，对主要新兴经济体的能源改革予以关注。这些国家将占据未来能源消耗的多数份额，并且是全球能源市场发展、应对世界所面临可持续性挑战的关键。这些国家的成功不仅是自身国民的福祉，而且对于整个能源系统都至关重要。我们利用能源架构绩效指数衡量各主要新兴经济体中正在进行的能源转型，以及政府对能源部门结构改革的应对之策。 142015年全球能源架构绩效指数报告 从这项分析中得到的主要发现包括：能源改革需要建立未来的适应能力，并且促进持续增长。– 全球经济增长放缓非常明确地显示出，许多新兴经济体需要开展结构性改革，其中能源改革是这一议程的重要组成部分。– 有效的能源改革应树立长远眼光，不能只关注迫在眉睫的短期任务，而是要为将来建立适应能力。这种能力将在危机时期得到测试，那些具备承压能力的国家将做好最充分的准备，适应不断变化的状况。– 能源改革并不存在普遍适用的模式；每个国家都必须制定和实施符合自身独特情况的政策。不过，其他国家的成功与失败也为我们提供了许多可借鉴的经验教训，可以藉此避免落入盲目尝试的困境。设计出有效的能源政策仍不足够；切实执行才是实现长期成功的关键。– 能源政策必须建立在强有力的治理基础、以及稳固的制度和宏观经济政策之上，方可创造可持续的成果。这包括创建各种超越政治周期的制度，从而创造改革成功所需的信心和可见度，同时推动国有企业的现代化和重整，提升其运营有效性。– 发出明确的改革信号可以为能源市场带来实际收益，因为这将引导资金投入能源领域，使业内企业更具竞争力。与此同时，政府在市场监管方面的作用同样极为重要，它将确保以最有效的方式解决各种当务之急。– 公众的参与同样不可或缺，唯有如此才能使改革倡议深入人心。为了有效达成这一目标，改革者需要娴熟掌握赢得舆论支持的方法，并且积极展开沟通，从而建立并维持公众的信任。能源改革者有机会以更低成本、更为可持续和更安全的方式，构建未来的能源系统。这是一项长期任务，存在着诸多显著挑战，但成功带来的回报也将超乎想象。有效的改革可以形成良性竞争力，帮助国家经济实现可持续增长。鸣谢世界经济论坛非常高兴能得到以下个人和合作伙伴的支持，没有他们的努力，2015年能源架构绩效指数报告将无法完成。在此，我们对各方的鼎力相助表示衷心感谢。世界经济论坛罗伯特·博卡（Roberto Bocca），资深总监、能源行业负责人埃斯班·梅拉姆（Espen Mehlum），总监、能源行业知识管理与整合负责人蒂埃里·盖革（Thierry Geiger），竞争力团队副总监大卫·布斯塔曼特 （David Bustamante），设计与制 作高级经理项目顾问：埃森哲阿瑟·汉纳（Arthur Hanna），埃森哲战略咨询服务，能源行业高级董事总经理詹姆斯·柯林斯（James Collins），埃森哲战略咨询服务，能源行业董事总经理迈克·摩尔（Mike Moore），新型能源架构项目顾问泰莎·琳娜兹·沃克尔（Tessa Lennartz-Walker），本报告主要作者首席专家顾问摩根·巴兹利安（Morgan Bazilian），世界银行首席能源专家 大卫·维克多（David Victor），美国加州大学圣地亚哥分校国际法律法规实验室主任兼国际关系学教授，世界经济论坛可持续发展治理全球议程理事会主席埃里克·沃尔内斯（Eirik Wærness），挪威国家石油公司首席经济学家数据合作伙伴国际能源署（IEA）德国联邦国际合作机构（GIZ），德国发展署世界银行（WB）世界贸易组织（WTO）联合国贸易和发展会议（UNCTAD）编辑法比耶纳·史塔生（Fabienne Stassen），编辑与审校主任52015年全球能源架构绩效指数报告 能源行业一年回顾过去的12个月中，一些趋势已经改变了全球能源体系。全球经济复苏的停滞对能源三角形的每个方面都产生着深远影响，令各方开始重新关注能源系统支撑国家竞争力和影响人类福祉的方式。对于经济增长和发展而言，油价跌至四年来的低点引发了全球能源系统的许多不确定性。增长停滞意味着对能源产品的需求在不断下降。与此同时，受美国页岩革命、以及中东和北非等地区一些市场恢复生产的推动，全球能源产量依旧在高歌猛进。较低的能源价格将给出口国家和进口国家带来不同的影响。依赖于高油价的出口国家很可能会发现财政预算已面临困境。进口国家则可能实现更平衡的国际收支，并且减少燃料补贴——目前，这项补贴在许多政府的预算中都占据了相当大的份额。政策制定者正在认识到需要克服补贴所产生的侵蚀效应，但更亟待解决的，是补贴对整个能源市场造成的扭曲。在环境可持续发展方面，尽管少数一些国家已发布了雄心勃勃的誓言，但全球排放总量却继续在朝着错误的方向前进。发达经济体已作出承诺来减少温室气体排放， 一些新兴经济体也通过联合国气候峰会宣布，将增加可再生能源占自身燃料组合的比重（如印度、墨西哥），以及制定排放限量（如印度尼西亚、马来西亚）。 最近，美中两国的领导者签订了具有里程碑意义的协议，将会进一步控制排放量，其中美国提高了到2025年的减排承诺，而中国则宣布在2030年之前达到排放峰值。尽管有了这些承诺，目前的状况仍远远落后于这些指标，且总排放量依然呈上升趋势。一项出乎意料的事态发展可能会对减排工作产生显著影响：中国各大城市的空气质量备受公众关注，从而促使政府采取了一系列缓解措施来解决空气污染问题，其核心是采用渐进式方法推动能源多样化，摆脱对煤炭的依赖。尽管清洁能源投资一直在增长，但很大程度上有赖于补贴。今年，意大利、西班牙、希腊和英国都取消了相关补贴，这可能会产生明显的负面影响；其结果是，意大利和英国的清洁能源投资大幅下滑了74%。在能源获取与安全方面，多个产区同时出现的地缘政治紧张局势正在考验现有的国际能源秩序。来自美国和欧盟（EU）的制裁对俄罗斯的石油企业造成了一系列影响——从禁止其加大在欧洲市场的投资，到西方企业停止支持该国的勘探和生产活动，从而使俄罗斯关键的石油和天然气开发项目处于危险境地。壳牌已于2014年10月搁置了与俄罗斯天然气工业石油公司的合资项目，埃克森美孚和道达尔两家公司也采取了类似行动。毋庸置疑，最新一轮针对俄罗斯的制裁促进其加快行动，与中国签订了总额高达4千亿美元的协议，为后者每年供应380亿立方米天然气（相当于俄天然气公司在欧洲销量的20%），此举被称为俄罗斯“转向东方市场”。 在中东，伊斯兰国组织于夏天夺取了一批石油资产，包括控制了叙利亚的大片油田，以及伊拉克的多个泵站、油田和炼油厂，这导致许多人将该组织视为“新的石油生产国” 。如今，与以往相比，“持续的政治努力对于能源趋势向正确方向转变至关重要”，而政策制定者和企业面临的挑战则是发展自身能源系统，以此满足今天和未来的需求。 为了达成这些目标，他们将需要确保持续进行投入，并专注于平衡三项能源目标：能源安全与获取、可持续发展和经济增长。23456762015年全球能源架构绩效指数报告 2015年能源架构绩效指数指数研究方法图1：能源架构绩效指数经济增长与发展环境可持续性能源获取与安全面对着各项最新趋势，以及正在推进的广泛能源转型，能源架构绩效指数（EAPI）能够为决策者提供一种工具，为本国能源系统全面建立基准。该指数旨在帮助政府和能源价值链中的其他利益相关方确定自身能源系统各要素的相对绩效，从而使最佳实践得到更广泛的推广，并且找到需要改进之处。在2013年首度推出之后，能源架构绩效指数已在全球范围内被用于衡量能源系统绩效，同时评估每个国家目前的能源结构绩效。能源架构绩效指数是一种复合指标，致力于通过跟踪具体指标来衡量125个国家的能源系统绩效。 它的核心是18项指标，分布在能源三角形的