艺恩—影视大数据平台领航者2015国产电影发行市场白皮书艺恩2016年01月 目录CONTENTS22015国产电影新现象盘点2015年国产电影发行业趋势01022015年国产电影市场民营发行公司分析032015年互联网平台参与发行概览04 Part12015国产电影新现象盘点3 1.1 2015中国影市盘点4票房：440.7亿人次：12.6亿场次：5443万银幕数影院数31626720534.1%24.5%51.8%48.7%36.5%数据来源：EBOT艺恩日票房智库&艺恩2015重点国产片观众满意度调查数据统计时间截止到2015年12月31日中国地位国产片竞争力年票房：440.7亿全球份额：>16%国产片票房份额：61%国产片海外票房：27亿国产片单片票房：8138.6万国产片满意度：81.2分国产片质量进口片年票房：166.1亿同比增速：23%份额：<40%好莱坞六大厂商影片数量：27部贡献票房：134.4亿票房最高：环球数说201545%54%41%46%39%55%46%59%54%61%201120122013201420152011-2015国产片与进口片份额走势国产片份额进口片份额2015年2015年 1.2 国产电影发行上下游：影片供给持续增长，放映空间持续改善5影片供给：近五年国产片登陆院线数量逐年增长，从内容供给端拉动电影发行行业的繁荣。放映空间：随着影院建设的热潮，国产影片得到的放映空间持续改善，从内容放映端提升电影发行的重要性。558745638618686154231273308334201120122013201420152011-2015国产片总产量及登陆院线数量国产片总数量国产片上映数量数据来源：EBOT艺恩日票房智库数据统计时间截止到2015年12月31日928613118183982430431626724.3 1064.2 1696.3 2363.0 3360.5 48.4%41.3%40.3%32.1%34.1%201120122013201420152011-2015银幕数及国产片放映场次银幕数（块）放映场次（万场）银幕增长率 4%9%87%56%33%11%票房占比数量占比5亿以上1-5亿1亿以下2015不同票房区间影片数量占比和票房占比1.3 国产电影市场结构：电影市场呈寡头格局，发行市场亟待变革615%13%11%55%42%33%30%45%56%2013201420152013-2015年中国电影市场集中度趋势票房1亿以下票房1-5亿票房过5亿集中度趋势：票房1亿以下的影片票房份额逐年降低，5亿以上影片的份额快速提升。寡头格局：从2015年数据来看，数量仅占4%的5亿以上的影片贡献了56%的票房，数量超过八成的1亿以下的影片票房份额只有11%，近似寡头垄断结构。国产影片竞争激烈，发行市场亟待变革。数据来源：EBOT艺恩日票房智库数据统计时间截止到2015年12月31日 Part22015年国产电影发行业趋势7 2.1 国产电影发行介质变革：拷贝向信息流转变，进入多窗口时代8发行介质：拷贝时代，电影院是放映电影的唯一场所，到了数字时代，电视台加入放映终端。随着互联网的普及和技术的升级换代，发行载体逐渐由实体的拷贝变成数字时代的信息流，而娱乐生活进入屏幕时代，电影走出电影院的单一银幕，多屏放映成为趋势，这就使得掌握了荧幕终端的厂商都有机会介入电影发行领域。电影成为信息流在传统拷贝时代，电影制作的成品是一个一个拷贝，需要专门的放映机器进行放映，而数字时代的到来，电影成为了信息流，降低电影放映门槛。娱乐生活进入屏幕时代电视、电脑、手机等终端的普及带领消费者进入屏幕时代，扩展了电影放映渠道，使得掌握了荧幕终端的厂商都有资源和能力从事电影发行。拷贝电影院光盘、硬盘电影院电视台网络、卫星电影院电视电脑手机信息时代+屏幕时代放映终端扩展发行窗口扩展... 2.2 国产电影发行职能扩展：场次资源为中心，宣发一体化9档期选择宣传营销关系维护拷贝流转放映结算拷贝流转传统发行职能现代发行职能宣发一体化传统发行职能以拷贝的提供和流转为主要职能，随着电影市场的市场化变革，电影发行服务不断扩展，为了保证影片的场次，影片宣传和保持与影院的良性互动成为了最重要的两项职能。场次资源为中心随着发行市场化变革，拷贝为中心向场次资源为中心转移，争取场次资源成为发行重中之重，催生了多元化的发行主体和“百花齐放”的发行方式。发行职能：传统发行职能以拷贝流转为重点，随着发行市场化变革，拷贝为中心向场次资源为中心转移，争取场次资源成为重中之重，催生了多元化的发行主体和“百花齐放”的发行方式。宣传功能的重要性日益凸显，宣发一体化已成为主流，同时保持与影院端的良性互动也成为了保证场次的重要职能。 2.3 国产电影发行主体多元化：传统发行公司与新媒体公司的联合与竞争10中小成本电影和差异化是其立足根本掌握内容生产，优质IP和制作能力是其致胜之道掌握变现渠道，影院数量和质量是其制胜之道全产业链掌控，资金支持和驱动引擎的打造是链条运转的关键制发一体...四海发行联盟发放一体...全链条布局...第三方公司...在线票务平台...视频平台...传统发行公司新媒体发行公司庞大的用户基础和预售提供的变现能力平台用户的基数大，发行成本低廉，影片持续期长，利于中小成本电影受内容制约，波动性较大，缺乏变现渠道，传统发行模式受到挑战具有较强的话语权，但影院终端受到新媒体渠道的分流威胁对于资源分配和运营效率有较高要求，对于行业变化的应变能力较弱地位较弱势，上下游缺乏资源支持，受到互联网的冲击较大烧钱模式不可持续，缺乏内容端和放映端支撑视听效果较差，追求优质内容导致的版权成本过高，用户忠诚度有待提高有线运营商硬件制造商软件运营商发行主体：发行介质的变革和发行职能的扩展使得发行主体多元化发展，促进了电影市场的多样性。传统发行公司经过多年的发展进行着链条的整合，以发行宣传为主业的公司主要服务中小成本电影，差异化竞争。新媒体公司从渠道端打开缺口，强势介入发行领域，发行渠道向后电影市场延展。优势劣势...发行成本低廉，发行方式便捷，影片持续期长，利于中小成本电影市场刚刚起步，视听效果较差，盗版问题还没有彻底根除 2.4 国产电影发行渠道衍生：后电影市场多窗口联盟兴起，影院首发地位受挑战11发行渠道：发行渠道依然是影院院线占据主导，贡献了一部影片90%或以上的收入，随着发行介质的数字化和互联网化，新媒体渠道兴起，版权分销有了新的变现渠道，既有利于院线电影扩宽收入来源，同时为一些无缘影院的小成本电影提供了播放平台，但观众习惯还有待时间养成，盗版问题依然无法彻底根除。反转定制渠道商沉淀了电影消费群体的观影习惯和诉求后，反转向上游延伸或者向制片厂商定制电影。窗口期挑战掌握着新媒体渠道的发行商开始挑战影院发行的首期窗口地位，试图与影院同步或者提前，但是影院的主导地位还无法撼动，用户习惯和制度协调还需要培养和探索。影像制品发行厂商视频网站影院院线手机院线网吧院线制片厂商海外发行电视院线传统发行渠道新媒体发行渠道网络院线电视台 2.5 国产电影发行模式复合化：优质内容博弈催生内容为王，放映端发行互联网化12片商放映商代理、买断、保底、对赌、阶梯、投资、免费发行商传统发行：地网+营销新媒体发行：预售+线下、点播、院线或其他窗口独占优质内容获取复合化发行模式：发行渠道的多样化使得对于优质内容的需求增长，为了得到优秀内容的发行权，高额保底、阶梯甚至免费发行将成为趋势，同时凭借投资或者直接向内容制作端扩展等手段抓住优质IP；为了将内容变现，发行商在放映端的创新不断，互联网化成为趋势，预售模式已经成为影片标配，随着多窗口发行时代的到来，在放映端新的发行模式将更多的涌现。内容生产端优质内容的相对稀缺，除却掌握内容生产的发行商，其他发行商会将更多的利益让与制片方，或者通过资本直接向内容生产端扩展。内容放映端在将内容进行分发变现的过程中，随着发行介质的信息化，放映的多窗口化，以互联网为纽带的线上+线下+多窗口的复合发行模式是大势所趋。IP 2.6 国产电影发行窗口期：发行窗口不断缩短，后电影市场快速发展13119.860.450.12013201420152013-2015国产电影网络与院线平均窗口期（天）影片名称网络视频覆盖人数（万）院线观影人次（万）战狼6661.9 1587.0 澳门风云26061.1 2485.5 奔跑吧！兄弟5974.1 1388.2 钟馗伏魔：雪妖魔灵4813.7 1016.3 捉妖记4697.5 6560.8 重返20岁4347.7 1163.6 天将雄师4199.3 1830.6 有种你爱我3979.4 211.9 万物生长3923.5 439.7 熊出没之雪岭熊风3902.2 858.5 窗口期：随着互联网视频的蓬勃，网络成为了影片影院外的有效补充，网络没有场次限制，观影相对自由，扩展了影片的变现渠道，近三年窗口期不断缩短。2015部分国产影片网络视频覆盖人数数据来源：EBOT艺恩日票房智库&艺恩决策智库数据统计时间截止到2015年12月31日 2.7 传统发行公司VS新媒体发行公司：联合与竞争14传统发行公司：以影片为中心，尽可能的争取影片在影院终端的场次，争取高票房高分成。优势在于早期布局建立的地推队伍和影院的关系维护。新媒体发行公司：以用户为中心，数据为驱动，通过积累的用户数据介入影片宣发阶段，通过数据和流量变现。优势则在于掌握新媒体宣传渠道、提前锁定票房的能力和无时间空间限制的窗口放映条件。竞争新媒体发行公司的线上多维度用户数据配上进驻地方的发行团队，形成了线上+线下的发行闭环，对于传统发行公司来说是一个巨大的挑战。大型的传统发行公司或掌握着内容制作的优势或把持着影院终端，占据着一定的优势。而对于第三方发行公司来说发行的竞争尤为激烈。联合对于一部影片，传统发行+新媒体发行成为标准配置，传统公司向线上的延伸以及新媒体公司向线下的渗透成为趋势。•影片驱动，票房分成•地推队伍•影院资源传统发行公司•用户数据驱动，流量变现•票房变现的能力•多窗口覆盖能力新媒体发行公司VS线上渠道影院资源资源联合制片资源 2.8 影院院线VS网络院线&电视院线152014影院院线网络院线电视院线院线主体影院视频网站有线运营商电视终端生产商上映内容院线电影院线电影网络电影院线电影网络电影上映时间视档期安排与院线同步或延后网络电影较灵活与院线同步或延后网络电影较灵活影片持续期1天-2个月没有时间限制没有时间限制收费模式按人收费按播放次数收费，不限人数或包月收费等按播放次数收费，不限人数或包月收费等制片方分成票房收入的三分之一左右最高可以得到点播收入的70%分成有利于制片方放映空间有限，竞争激烈没有限制没有限制观看便利性稍差便捷便捷观看成本较高低廉低廉付费用户规模大付费习惯正在养成成长迅速付费模式刚起步，有待培养视听效果优越稍差适中新发行窗口：网络院线和电视院线兴起，同时对传统影院院线提出了挑战。如何处理影院院线和两者之间的关系，互利共赢，需要从业者之间的共识，政策的规范，这样才有利于整个电影市场的良性发展。乐视网、腾讯网等7家一线视频网站共同发起了“电影网络院线发行联盟”爱奇艺推出“分甘同味”网络院线发行-收益新模式20112013先看网络院线歌华有线牵头，全国三十余家省市有线电视网络公司共同发起成立“中国电视院线联盟”20153、歌华将联合5家战略投资者组建中国电视院线股份有限公司2、东方网络旗下子公司中辉华尚发布“沙发院线”1、TCL启动电视院线试点网络院线电视院线2014 2.9 好莱坞发行新动态16好莱坞动态：好莱坞在影片发行领域也出现了两个新的动态，一个是院线绕过发行方直接向制片方定制电影，另一个是互联网视频公司尝试零发行窗口期，与院线同步上映。同样在中国在今年也都有相应的事件出现，随着需求差异化和互联网逐步渗透，电影发行市场的新探索将不断涌现。事件：美国四大院线Regal（皇家娱乐集团）、AMC、Cinemark和Ca