关注“去产量”

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钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。目前压缩产量仅在工信部会议中提及，尚未有具体的措施和落实时间，因此分析具体影响为时尚早，但应关注去产量事宜的后续进展。近期随着气温下降，传统建筑业逐步进入淡季。我们看到建筑钢材成交明显放缓，铁矿焦炭价格高企阶段性很难通过产成品价格进行传导，螺纹型钢等产品盈利重新回落至盈亏平衡线附近，部分钢厂有增加检修的情况。经过前期暴涨暴跌之后，钢市将逐步进入冬储阶段。由于真实需求的淡出，再库存需求会逐步主导价格走势。若今年经销商由于畏高心态冬储意愿不足，对短期钢价不利，但旺季来临后低库存将增加价格弹性。反之若预期乐观积极备货，钢价将有上涨空间。建议关注去产量事宜的后续进展，同时关注行业库存和需求变化。