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本周SW电子指数整体表现弱于沪深300指数，但显示面板板块表现较好。面板周期上行+格局改善，龙头确定性强，推荐关注面板龙头公司。8寸晶圆产能紧张逐渐扩散到12寸产能，晶圆代工产能持续吃紧，供需紧张，半导体硅晶圆片厂也在布局涨价。IDM和代工、以及半导体材料板块明年上半年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。建议关注斯达半导、新洁能、华润微、韦尔股份、思瑞浦、紫光国微等。
