来电名片行业发展竞争分析与业务发展研究报告-茁思迅行

茁思迅行咨询公司2020年12月22日“来电名片行业发展竞争分析与业务发展” 市场研究报告 2CONTEN TS0 1.来电名片类业务发展背景0 2.行业典型企业研究0 3.典型企业业务发展对标0 4.业务发展趋势及策略建议 3CONTEN TS0 1.来电名片类业务发展背景0 2.行业典型企业研究0 3.典型企业业务发展对标0 4.业务发展趋势及策略建议 5G的到来驱动了智能连接行业的发展，智能连接未来可期！智能连接：能让设备与人进行自然的连接，能让设备与网络之间连接更加稳定、更加可靠；保证用户在任何时间任何地点都能和世界高速无缝的互联；设备与设备之间的连接；设备与环境之间的连接；设备与应用及服务的无缝互联。智能连接覆盖七大领域的应用2025年达到14亿的5G连接数数据来源：GSMA Intelligence 5G消息新生态，为“来电名片”类业务提供了广阔的想象空间5G消息业务在保持用户原有通信习惯、充分继承电信业务的码号体系、实名制、安全性、互联互通和电信级服务质量的基础上，以终端原生方式升级短信服务。5G消息业务融合多种媒体和消息格式，并可无缝与传统短信融合。5G消息业务利用人工智能、云计算和大数据等能力，为用户提供高效的智能服务，满足了用户丰富的信息沟通需求和多样化的服务需求。5G消息市场规模预测5G消息业务收入与增速 名片类业务，经过近年来的发展，各家形成多样化产品发展形态电信运营商互联网企业企业名称产品名称和彩印来电名片来电名片电话邦品牌号号码认证产品功能描述用户可以在通话过程中采用各种方式向对方展示丰富的文字、动画、图片等信息，增加沟通乐趣，以达到彰显个性、分享信息、商情传递等目的。在去电过程中，通过闪信方式推送用户预先设定的“名片信息”至被叫手机屏幕对政企用户实现身份告知、个人用户实现个性化展示为企业客户提供智能通信解决方案和大数据解决方案，包括金融风控、品牌营销、战略决策、市场预测、用户分析等领域围绕智能手机应用、智慧新零售、金融服务等多场景，基于智能短信、场景消息、快应用、号码认证等产品，为客户提供多元化的解决方案。资费情况2C：2元/月2B：300元-30000元2B：10元-2000元2B：5元-52元C端不收费B端项目制收费C端不收费B端项目制收费客户类型2C为主2B为主2B为主2B为主2B为主呈现方式主叫/被叫主叫/被叫主叫/被叫主叫主叫发展策略咪咕动漫经营，独立于移动政企客户产品线；和行业优质合作伙伴进行代理商合作模式；和移动分省公司合作分成借助省份渠道，实现政企侧的客户发展面向高频语音用户、信息查询服务用户、个性化展示用户；线下集客体系、线上行业用户围绕的企业外呼业务从“数字呼叫”到“意向呼叫”的升级，和众多手机厂商展开终端合作，利用终端用户的标记以及大数据智能标识，与B端企业进行营销推广，企业标识的合作。合作伙伴客户群导入、与手机厂商实现合作基于号码数据的身份认证与智能短信业务，电信运营商与互联网公司都在觊觎这块市场，但是双方发展各有侧重，策略也不尽相同 来电名片业务针对个人/企业/政府客户，应用场景多元化，用户基础规模很大；未来可以成为“通信前消息”的主要形式目标客户需求痛点目标市场规模关系数据总体市场规模（3~5年）2C（个人客户）个人展示全国个人移动手机用户+固定电话用户数250亿*2B（企业客户）身份告知全国企业“外联电话”数150亿2G（政府客户）信息提示全国政府机构和事业单位“外联电话”数2A（广告客户）广告呈现全国媒体广告投放总量80亿—————————— 会成为“通信前消息”的主要形式 ———————————— “闪信”形式业务的主要应用行业 —— “来电名片”业务市场规模：到2023年预计可达到150亿元，政企市场正在发力141834711205.5812203020192020E2021E2022E2023E运营商互联网企业单位：亿元2020年-2023年来电名片收入规模预测100000100000100000100000100000500100013001900220020192020E2021E2022E2023E个人用户政企客户单位：万2020年-2023年来电名片用户规模预测三家运营商的5G消息白皮书的推出，将5G消息定位为重要的发展机遇；借助三大运营商在政企客户侧的客户积累，与个人用户侧的有效触达，预计到2023年，中国境内来电名片市场规模将达到150亿元，而用户规模的增长点主要来自政企客户，个人用户侧在互联网公司与终端公司合作下已然趋于饱和的状态。数据来源：茁思迅行、专家访谈、一手资料整理 9CONTEN TS0 1.来电名片类业务发展背景0 2.行业典型企业研究0 3.典型企业业务发展对标0 4.业务发展趋势及策略建议 中国移动、中国联通来电名片业务资费情况Ø2C免费：中国联通与中国移动目前来电名片业务在TO C方面处于加载在话费套餐中作为增值业务免费赠送给用户使用Ø移动2B资费：在TO B方面，鉴于中国移动9.47亿的用户规模，中国移动的资费跨度大，平均每条来电显示信息的价格在0.057元/条，超出部分按照0.1元/条收取Ø联通刚起步：中国联通因为来电名片业务在2020年2月才正式上线，套餐跨度小平均每条来电显示信息的价格在0.066元/条，且超出则停发名片数据来源：茁思迅行、专家访谈、一手资料整理：60%的客户所选择的套餐资费价格所在范围 中国电信通过“来电名片”业务，提前布局“智能连接”市场来电名片来电名片可以在商家来去电过程中，由系统通过闪信方式推送用户预先设定的“名片信息”至被叫手机屏幕上， 以此提升主被叫用户在正式接电话进行沟通前的讯息交互，为双方的沟通创造和谐的环境氛围。无需联网、安装APP。任意号码均可办理，覆盖三网手机弹显。业务营销策略由号百信息经营，面向企业用户提供来电名片、挂机短信、智能名片等服务。相较联通的沃助理、移动的和彩印，电信的来电名片业务品牌和服务的内涵清晰，定位准确。基于电信现有行业客户，如通信助理、企业总机客户，精准定位客户，进行多渠道组合推广，体验营销，打造行业典型客户服务模式。号码百事通充分依托中国电信的综合资源优势，以号码为圆心，为用户提供安全类、交互类、服务类产品。号码百事通通过语音、互联网、手机等多种渠道，提供全方位的5G智能综合信息服务，保障用户安全、认证可信号码、打造可靠服务，并持续拓展新场景、新功能，不断发挥电信运营商智能连接信息赋能作用，实现5G智能连接生态的价值拓展，凸显品牌影响力。智能连接信息服务安全类交互类服务类安全提醒来电名片智能小百通挂机名片挂机短信品质生活便民服务数据来源：茁思迅行、专家访谈、一手资料整理 中国电信将“来电名片”业务定位为用户认证、身份告知的重要工具用户画像政府、公共服务单位 实名认证好，服务有保障 电话作为对外联系的手段，通过实名认证旨在提升 政府公共服务单位的可信、高效、透明的社会形象。银行、保险、快递、家政 身份可识别、服务可信赖 主动告知客户来电身份及事由，提高电访效率，传播企业品牌。汽车、医院、旅游、教育 来电身份显示、极致客户关怀 客服人员通过电话开展客户服务业务，入日常的售后服务、客户回访、客户关怀、会员服务。资费标准单号线闪信150条/5元闪信300条/10元闪信650条/20元闪信1000条/50元组合10部共享3000次来电闪信/100元20部共享6000次来电闪信/200元50部共享9000次来电闪信/300元80部共享15000次来电闪信/500元200部共享30000次来电闪信/1000元600部共享100000次来电闪信/3000元智能连接信息服务智慧114信息服务媒体与行业应用信息服务黄页公司数据来源：公开网络整理、一手资料整理 业务发展策略分析咪咕动漫结合市场需求，逐步构建起基于来电屏显能力，向行业客户提供“名片展示、企业宣传”的企业彩印业务，并提供整体的系统支撑、服务管控、资金结算等配套解决方案。p和彩印由咪咕动漫经营，独立于移动政企客户产品线p和行业优质合作伙伴进行代理商合作模式p和移动分省公司合作分成中国移动和彩印，已经成为来电名片个人用户市场的最大玩家和彩印彩印是一项屏显类业务，用户可以在通话过程中采用各种方式向对方展示丰富的文字、动画、图片等信息，增加沟通乐趣，以达到彰显个性、分享信息、商情传递等目的。为用户提供文本彩印服务和图像彩印服务。和彩印业务主/被叫客户均可办理，在语音呼叫接通前、通话中、挂断后，由系统自动把您预设的彩印内容（文本、图片、视频等）推送到对方手机屏幕上。产品特点彩印产品是以USSD能力为基础，对于USSD无法到达的情况（如终端不适配：4GWO体手机），通过闪信能力补发，到达率可达98%以上。无时延、无法拦截、到达率高 USSD直显短信（闪信）短信传输机制语音信令通道传输短信信令通道传输短信信令通道传输投递时延可靠，基本无延时，1秒内可靠，正常情况下30秒内必能投递至终端，一般为1-15秒内可靠，正常情况下30秒内必能投递至终端，一般为1-15秒内终端展示屏幕直显屏幕直显需要到语音信箱中查看被拦截性无法被拦截可以被APP拦截可以被APP拦截咪咕动漫分省移动广告提供50%分成数据来源：茁思迅行、专家访谈、一手资料整理 中国移动和彩印业务旗下三大彩印产品定位清晰，合作模式较成熟热线彩印提供热线平台身份展示到达效果优质于传统闪信，成功率高；资费0.8分至1.6分，有价格优势用户画像外呼中心、短号集成服务商、中间号B端客户服务商合作伙伴招募要求公司合规四大件，未列入咪咕公司不良信用记录 码号证书或中间号合作协议或400协议 9万保证金 合同签订后6个月内必须有收入 续签门槛10万名片彩印提供B端客户企业员工身份展示企业成员名片设计，提高电话接听率挂机短彩送萌礼，吸引用户点击了解挂机短彩可附加链接，点击跳转用户画像有身份展示、提高接听率的B端客户。如顺丰、圆通、中通、饿了吗等主叫量大B端客户；信用卡催款、客服回访等特殊行业B端客户合作伙伴招募要求公司合规四大件 未列入咪咕公司不良信用记录 保证金：3万 续签门槛3万广告彩印300万种子客户，10条彩印滚动通话曝光、2条彩印盒内容可由咪咕动漫定制。咪咕动漫招募广告代理商，由代理商以CPD模式进行彩印盒广告内容投递。档次月执行条数（条）刊例价折扣价/折扣一档0≤X＜500万0.04元/条0.016元/4折 二档500万≤X＜1200万0.014元/3.5折三档1200万≤X＜2000万0.012元/3折四档X≥2000万0.008元/2折名片彩印刊例价折扣价被叫5元3元主被叫10元5元提醒彩印、代言彩印媒体频道广告形式起订量广告彩印通话前冠名彩印、代言彩印（屏显）50万条起通话前+后代言彩印（屏显+挂机短信）25万起实际项目落地以不低于刊例价6折销售；可高于刊例价销售。彩印盒模式省份省份基数刊例价价格发展省份A类300万以上2000元/天/省=2000×分省彩印用户数/300万（四舍五入取整至百位）（17省）安徽、福建、广东、贵州、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、山东、陕西、四川、浙江 B类100万-300万2000元/天/省（7省）北京、甘肃、内蒙古、山西、上海、云南、重庆C类100万以下1000元/天/省（10省）广西、海南、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、青海、天津、西藏、新疆数据来源：茁思迅行、专家访谈、一手资料整理 中国联通来电名片，疫情期间火线上阵，利用政府需求迅速切入来电名片在沃助理原漏话提醒、智能应答、挂机短信、来电名片的基础上，升级为以互联网为基础、富媒体做展示、通过人工智能交互的个性化产品，面向全网联通用户提供覆盖通话前、中、后的互联网化语音通信增加产品。业务发展现状几经更名、定位摇摆、政企市场未能打开局面考虑到中国电信在三大运营商的政企业务中占据了大致七成的份额，而中移动仅占二成，联通占了一成。并且在移动名片5元不限量的竞争下，联通来电名片类的产品没有太大的市场反响。疫情期间，火线上线“来电名片、挂机短信”疫情大规模爆发后，各省卫健委、疾控中