2019年中国BPM市场行业洞察报告

企业服务数据专家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE2019年中国BPM市场行业洞察报告2019年12月December，2019 CONTENTS01 中国BPM走过的路02 BPM品牌的竞争与追逐03 BPM对行业市场的深耕、挖掘、探寻04 BPM触摸的未来05 研究概述 01The FirstUnit中国BPM走过的路 国内BPM赛道涌入大量品牌，跨界竞争成为常态2019之后201620102005之前国内国外数据来源：T数据整理2019/12 中国市场BPM产品成熟度曲线期望时间触发期期望膨胀期幻灭期复苏期成熟期国内BPM产品已经形成对国外产品的反超200520192011年，以K2为代表的国外BPM品牌，在国内市场逐渐失去了技术、产品领先的优势。以奥哲、炎黄、宏天、天翎为代表的一批国内BPM产 品 在BPMN标准后，实现了从产品、功能到场景匹配的反超。中国BPM品牌替换国外品牌事件时间被替换国外品牌国内品牌企业用户2019年K2奥哲H3BPM湖南烟草2019年K2宏天软件上海旭辉集团2019年K2泛微OA中粮包装2018年K2奥哲H3 BPM瀚晖制药2016年K2炎黄盈动沃尔玛中国2015年安码奥哲H3 BPM广电电气2014年SAP/微软普元BPS浦发银行2013年IBM联科BPM华为数据来源：T数据整理2019/12 打开窗口到进入快车道,中国企业对BPM应用迅速增加7.8%9.7%14.6%5.3%7.5%11.2%2017年2018年2019年中国企业用户对BPM的认知与应用程度认知程度应用渗透T研究认为：✓BPM的市场窗口期刚刚开启，在供给侧加大市场品牌的推广宣传以及需求侧对业务流程刚性诉求的崛起，整体市场认知度达到14.6%的水平。✓BPM领域的平均客户增长率维持在25%以上，而头部品牌供应商的客户平均增长率保持在30%—50%。企业用户市场对BPM呈现出较高的期待。80.4%19.6%对BPM有认知企业的实际应用状况了解但并未使用了解并已经使用数据来源：T数据2019/12 流程管理系统的纷争日益清晰，BPM愈发强壮14.5%85.5%8.9%91.1%人工管理流程方式逐渐被淘汰传统人工管理流程信息化工具管理流程2018年2019年11.6%10.5%40.7%14.6%6.3%16.3%7.6%9.3%35.2%21.9%11.4%14.6%WorkflowSOAOABPM自研发系统业务系统中国企业应用不同方案进行流程管理的现状2018年2019年T研究认为：✓企业在面对业务流程管理时，对BPM的偏好呈现大幅增长趋势，传统的workflow、OA逐渐为BPM让路，BPM呈现出较强的增长力。✓同时基于开源架构的自研流程管理工具也呈现一定增长，从应用表现来看，多数基于BPM引擎的自研系统呈现明显的上升势头。数据来源：T数据2019/12 T研究认为：✓2019年整体BPM市场呈现出较为稳定的增长，市场整体的复合增长率达18.5%，与前几年的增长维持在同一水平。从市场增长的主力结构来看，传统的大型企业，包括SMB以及正在从协同OA到专业流程管理工具过渡的成长型企业也都开始尝试应用BPM服务，未来有望迎来又一次高速增长。•BPM以中台或开发平台的方式为企业赋能，衍生出了行业化的垂直服务，大量行业头部客户的进场成为BPM市场增长的一大动力。•供给侧的产品覆盖范围拉伸，产品矩阵丰富，面向SMB的低门槛产品在互联网平台的流量拉动下成为BPM增长的另一个动力。•BPM开始向信息化发达区域以外的区域渗透，西南、西北、中部区域的2、3线城市对BPM的认知和应用逐步加深，BPM打开了新的市场窗口。17.3 26.7 27.8 29.5 33.9 40.3 54.5%26.7%19.4%18.3%18.5%2015年2016年2017年2018年2019年2020年EBPM市场规模营收规模复合增长率被低估的BPM，市场规模突破40亿数据来源：T数据2019/12 北方市场迎来契机，集团企业、SMB成增长主力0.9%0.9%1.1%1.2%1.2%1.7%1.9%2.3%2.5%4.0%河北山东甘肃江西山西湖南安徽河南广东北京2019年BPM市场增速最快的区域增长指数4.02.52.31.91.71.21.21.10.90.910.1%1.9%4.2%6.1%21.3%Min SMBMed SMBLarge SMBEnterpriseLarge Enterprise2019年不同规模企业应用BPM的增速从企业应用BPM的加速度来看，2019年相比2018年呈现两极化特征，集团型企业和入门级小微企业对BPM的应用增速远超其他规模企业，成BPM市场增长的主要动力。数据来源：T数据2019/12 2019年BPM增速TOP10行业教育制造医疗流通零售信息/通讯物流运输金融建筑地产能源政府零售、建筑地产引领BPM行业市场机会3.62.73.02.01.7加速度指数注：加速度指数越大表示行业增速越快，加速度指数由2019年与2018年BPM渗透行业的增速GAP值计算得出。数据来源：T数据2019/12 02The SecondUnitBPM品牌的竞争与追逐 主力国产品牌格局稳定，协同厂商入局中国BPM市场品牌竞争格局远见者领导者追随者挑战者品牌知名度品牌渗透率奥哲H3 BPM炎黄盈动泛微致远易正天翎K2宏天Ultimus顶点联科慧正2019年2018年品牌走势T研究发现：✓在BPM的赛道中，头部企业的雪球效应优势逐渐显露，第一集团与第二集团的差距进一步拉大，第一集团在稳固传统大型企业市场的同时已经联手互联网公司开始布局下沉市场。✓协同OA厂商已经发出明确进入BPM市场信号。虽然协同品牌有较好的知名度优势，但在产品和技术上与专业BPM品牌依然有不小的差距。✓国外BPM品牌进入崩盘趋势，无论是技术框架还是业务灵活度，已经无法满足中国企业前端业务快速变化的诉求。数据来源：T数据2019/12 奥哲H3 BPMBPM品牌MI指数BPM品牌综合实力认知度美誉度参与度NPS值BPM品牌分析——奥哲H3 BPM28.4%55.2%18.7%50.2%48.8%53.9%61.3%70.6%38.8%奥哲H3 BPM战斗力MI综合指数：39.6战斗力综合指数：57.1品牌影响创新意识技术积累服务质量产品能力深圳奥哲网络科技有限公司是一家以低代码开发平台为核心的云计算产品与方案提供商，让企业与组织通过业务、管理在线实现数字化经营。旗下拥有适用于全行业的三大产品H3BPM、云枢和氚云，已经帮助超过10万家企业构建核心竞争力，重塑未来企业。数据来源：T数据2019/12 炎黄盈动BPM品牌MI指数BPM品牌综合实力认知度美誉度参与度NPS值北京炎黄盈动科技发展有限责任公司是一家技术领先的BPMPaaS提供商，一个轻量级平台打通流程管理到流程执行的BPM厂商。炎黄盈动2003年创始至今，客户已覆盖15个主要行业，有超过1000家10亿收入以上的企业全面使用AWSPaaS的产品。BPM品牌分析——炎黄盈动30.1%39.1%16.5%38.8%50.0%48.9%55.6%52.2%35.3%炎黄盈动战斗力战斗力综合指数：50.2品牌影响创新意识技术积累服务质量产品能力MI综合指数：31.3数据来源：T数据2019/12 宏天软件BPM品牌MI指数BPM品牌综合实力认知度美誉度参与度NPS值广州宏天软件股份有限公司专注于业务流程管理套件BPM、快速开发平台、用户中心集成、门户整合等中间件产品研发。是中国第一家以全源码开放方式为合作伙伴提供中间件产品，并具有“双软认证”、“守合同重信用”、“CMMI3级资质认证”等资格的高新技术企业。BPM品牌分析——宏天软件22.0%58.1%5.5%40.0%20.6%46.7%50.3%60.1%18.7%宏天软件战斗力战斗力综合指数：42.5品牌影响创新意识技术积累服务质量产品能力MI综合指数：29.5数据来源：T数据2019/12 K2BPM品牌MI指数BPM品牌综合实力认知度美誉度参与度NPS值K2作为国际顶级的专业BPM服务供应商，在2005年正式进入大中华地区，总部设在上海，并在北京、深圳、成都、香港、台湾设有分支机构。在BPM咨询及落地领域从业时间最久、最具行业代表性的企业。目前K2在中国区的主要服务依靠合作伙伴完成，以.Net作为流程的主要开发引擎。BPM品牌分析——K227.1%37.5%2.2%24.0%45.0%75.0%45.0%57.5%32.5%K2战斗力战斗力综合指数：53.1品牌影响创新意识技术积累服务质量产品能力MI综合指数：20.5数据来源：T数据2019/12 泛微软件BPM品牌MI指数BPM品牌综合实力认知度美誉度参与度NPS值上海泛微网络科技股份有限公司成立于2001年，总部设立于上海，专注于协同管理软件领域，并致力于以协同OA为核心帮助企业构建全员统一的移动办公平台。泛微是“国家规划布局内重点软件企业”，OA行业上交所主板上市公司（股票代码：603039）。BPM品牌分析——泛微软件24.1%23.9%11.8%20.0%60.1%23.8%9.3%28.2%56.9%泛微软件战斗力战斗力综合指数：32.3品牌影响创新意识技术积累服务质量产品能力MI综合指数：18.7数据来源：T数据2019/12 BPM品牌点评奥哲是国内实力较强的专业BPM服务供应商，早期以.NET语言为基础开发，2017年发布了JAVA版本，适应了中国企业对现场服务的苛刻要求，也是最早提出低代码开发的BPM品牌，且于2018年获得了阿里巴巴的战略投资。奥哲目前也是国内最具竞争力的国产BPM品牌之一，其产品矩阵比较全面（分别为面向流程的H3BPM、面向场景的氚云、面向业务的云枢），可为集团、大型、中小型企业提供不同的BPM服务，在建筑地产行业有较强的品牌优势。炎黄盈动是国内知名的BPM服务供应商，也是国内最早提供专业BPM服务的国产品牌，早期主要面向中大型企业提供定制化的流程管理服务，后经历了一次产品底层架构的重写并行了BPM的产品化演进，基于PaaS平台提供BPM的全流程周期管理。2017年开始，炎黄盈动开始全面与互联网公司合作，分别与华为、UCloud等IaaS云服务品牌合作，提供云端BPM服务。炎黄盈动在金融领域进入较早，有较强的品牌优势。宏天软件是国内最早一批提供企业流程化管理的国产BPM品牌，12年稳步发展，业务覆盖全国各地，直接采购产品的合作客户1000多家，有10万余家单位直接使用，服务过很多国内超大型企业的案例，因此在复杂流程的梳理、规划、咨询方面积累了丰富经验。宏天率先在2016年对产品框架进行微服务化改造，是国内最早推出基于微服务架构的BPM平台厂家。平台全源码开放的合作模式，非常匹配企业自主可控的要求，可适配各行业的BPM中台和业务应用快速搭建的需求。 BPM品牌点评泛微软件是国内最早一批提供专业化协同OA服务的品牌，也是引领将简单审批流程通过独立软件形式服务企业的国产软件品牌。泛微软件在国内市场享有巨大的市场品牌影响力，但是一直提供的仅是OA软件，因此虽然涉及一些流程管理的服务但从流程管理的复杂度、深度和广度方面依然无法与专业BPM品牌一争高下；但是随着近几年企业用户对专业BPM诉求的觉醒，泛微开始转型向专业化BPM的领域。但从产品成熟度和服务经验来看，其竞争力比较有限。K2是对国内市场最早一批进行概念普及、落地服务、流程化专业引导的国际专业BPM服务供应商。在BPMN新标准之前，一直牢牢占据国内BPM市场的主要份额。但在2015年前后，国内企业多数开始使用Java平台，K2基于.NET的平台产品在国内市场的适应性方面竞争力下降，同时国内市场的移动化浪潮开始崛起，K2基于移动端的流程开发效率和产品竞争力又再次暴露短板，市场份额开始被国内专业BPM品牌瓜分。但K2也开始在移动端与思科等企业合作，在国际市场依然具备很强的竞争力。