中国在线问诊行业 研究报告 2015年 中国医疗行业发展现状 1 中国在线问诊行业发展现状 2 中国在线问诊行业企业案例分析 3 中国在线问诊行业发展趋势 4 3 3 3 卫生统计年鉴显示，2005至2014年我国医院数量复合增长率为3.7%，执业医师数量复合增长率为4.3%，医疗资源总量呈逐步增长之趋势。但是，同发达国家相比，我国每万口人医师数量仍比较低，为每万口人14.9名医师，仅为德国的2/5。可见尽管医疗资源总量稳定增长，但我国人口基数大，医疗资源仍相对稀缺。 2005-2014年中国医院及执业医师情况 来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。 医疗资源总量增长， 但仍相对不足 18703 20918 25860 200520102014医院数量（所） 162.3 197.3 237.5 200520102014执业医师数量（万人） 2007-2013年世界主要国家每万人医师量 38.9 32.7 31.9 28.0 25.0 23.0 14.9 德国 澳大利亚 法国 英国 美国 日本 中国 每万口人医师量（名/万人） 4 4 4 基层医疗机构服务能力弱 难当分级诊疗大任 卫生统计年鉴显示，2014年我国基层医疗机构数量为91.7万所，平均每所床位数为1.5张，平均每所执业医师数为0.77名，平均每所万元以上设备数为0.58台，平均每所全科医生数为0.15名。目前我国基层医疗机构服务能力还比较弱小。 2015年9月国务院发文，欲在我国建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。艾瑞分析认为，以目前我国基层医疗机构的服务能力，难以承担分级诊疗中首诊的大任。分级诊疗制度在我国的落地需要分两个阶段：第一阶段重点是提高基层医疗机构的服务能力；第二个阶段才是改革医保制度，以医保支付比例调节病患就诊流向。 2014年基层医疗机构情况 来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。 基层医疗机构数 91.7万所 平均每所床位 1.5张 平均每所执业医师 0.77名 平均每所万元以上设备 0.58台 平均每所全科医生 0.15名 5 5 5 医疗服务体系碎片化 缺乏协作机制 卫生统计年鉴显示，2014年三级医院平均每所的诊疗次数为71.5万人次；二级医院为16.7万人次；一级医院为2.6万次；未定级医院为2.4万人次；基层医疗机构为0.5万人次。各级医疗机构之间“争抢”病患和优质医生资源，医疗机构之间是竞争关系，合作不够、协同性不强，缺乏分工协作机制。 艾瑞分析认为，1）当前我国各级医疗机构分散经营，缺少协调机制，形成了利益竞争的关系，由于医疗机构之间利益存在冲突，因此医疗机构之间的双向转诊意愿也就非常低，导致医疗服务体系碎片化；2）我国医疗机构的信息系统采用“私人定制”的方式，缺少统一标准，导致医疗机构之间信息系统断裂，致使医疗机构之间合作纽带缺失。 2014年中国医疗服务体系碎片化 注释：平均每所诊疗次数和执业医师数据均为2014年数据。 来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。 三级医院 平均每所诊疗次数71.5万人次 平均每所执业医师336人 二级医院 一级医院 基层医疗机构 平均每所诊疗次数16.7万人次 平均每所执业医师 85人 平均每所诊疗次数2.6万人次 平均每所执业医师13人 平均每所诊疗次数0.5万人次 平均每所执业医师0.8人 6 6 6 诊疗次数占比47.0% 诊疗次数占比38.6% 诊疗次数占比6.2% 诊疗次数占比 8.1% 来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。 分级诊疗制度缺失 加剧看病难问题 看病难是一个假象，并非所有医院看病都非常难，而是三甲医院等知名大医院看病难。中国出现三甲医院看病难的问题，主要因为：（1）医疗资源分布不均衡是根本原因；（2）分级诊疗制度的缺失加剧了大医院看病难的问题。 2014年中国各级医院发展情况 2014年中国各级医院医师数量 未定级医院 10047所，占医院总数38.9% 一级医院 7009所，占比为27.1% 二级医院 6850所，占比为26.5% 三级医院 占比7.6% 拥有职业医师65.6万名 平均每所医院336名 拥有职业医师58.3万名 平均每所医院85名 拥有职业医师9.2万名 平均每所医院13名 拥有职业医师13.9万名 平均每所医院14名 三级医院 二级医院 一级医院 未定级医院 7 7 7 基本医保覆盖人口扩大 但保障制度分割有损公平（1/3） 卫生统计年鉴显示，2014年我国基本医保已覆盖13.3亿人，覆盖率为97.5%，基本医保覆盖人口数逐步扩大。 艾瑞分析认为，我国基本医保分为城镇职工基本医保、城镇居民基本医保和新型农村合作医疗三部分，其中城镇职工基本医保和城镇居民基本医保由人社部统管，新型农村合作医疗由卫计委统管，三大基本医保分属不同部门统管，相互割离。 2007-2014年中国基本医保覆盖人数 来源：1）2015年中国卫生和计划生育统计年鉴；2）2015年中国医疗卫生事业发展报告（卫生改革与发展绿皮书）。 7.3 8.2 8.3 8.4 8.3 8.1 8.0 7.4 0.4 1.2 1.8 2.0 2.2 2.7 3.0 3.1 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 20072008200920102011201220132014城镇职工基本医保（亿人） 城镇居民基本医保（亿人） 新型农村合作医疗（亿人） 8 8 8 来源：（1）《北京市城镇居民基本医疗保险办法》2015年；（2）《海淀区新型农村合作医疗制度管理办法实施细则（2015年）》。 基本医保覆盖人口扩大 但保障制度分割有损公平（2/3） 2015年北京市海淀区新型农村合作医疗 报销比例 报销类别 医院级别 起付线 报销比例 封顶线 住院费用 社区医疗机构 首次住院1300元，年内二次以上650元 80% 18万元 一级医院 80% 二级医院 70% 三级医院 60% 门诊 社区医疗机构 650元 55% 3000元 一、二、三级医院 45% 通过社区医疗机构转诊 50% 报销类别 参保人员类型 起付线 报销比例 封顶线 门（急）诊 城镇居民 650元 50% 2000元 住院 老年人、无业居民 1300元 60% 15万元 学生儿童 650元 70% 17万元 2015年北京市城镇居民基本医疗保险 报销比例 三部分医保筹资机制、保障水平、报销比例各不相同，且是城乡割离的状态。以北京市为例，城镇居民医疗保险门诊费用报销比例为50%，新农合门诊最高报销比例为55%，而城镇职工医疗保险门诊费用报销比例在70%以上，可见制度分割，相对而言有损公平。 9 9 9 来源：《北京市基本医疗保险规定》2014年。 基本医保覆盖人口扩大 但保障制度分割有损公平（3/3） 报销类别 参保人员类型 统筹基金支付 封顶线 起付线 报销比例 三级医院 二级医院 一级医院 住院费用 在职 1300元 起付线-3万元 85% 87% 90% 10万元 3万元-4万元 90% 92% 95% 4万元-封顶线 95% 97% 97% 退休 1300元 起付线-3万元 91% 92.2% 94% 3万元-4万元 94% 95.2% 97% 4万元-封顶线 97% 98.2% 98.2% 门诊费用 参保人员类型 起付线 报销比例 2万元 在职 本市社区医疗机构就诊 1800元 90% 非社区医疗机构就诊 70% 退休 70岁以下 （非社区医疗机构就诊） 1300元 70% 70岁以下 （社区医疗机构就诊） 80% 70岁以上 80% 2014年北京市城镇职工基本医疗保险报销比例 10 10 10 基本医保保障力度仍不高 个人医疗负担较重 世界卫生组织数据显示，2013年我国基本医保支出在整个医疗费用中的占比为55.8%，而同为社会保险制的德国为76.8%；我国个人支出占比为40.7%，远远高于美国、英国和日本等发达国家，个人负担比较重。 艾瑞分析认为，我国基本医保支出比例低，意味着基本医保的可报销医疗服务范围还比较窄，在大病和一些药品上的覆盖度还不高，保障的力度还不够，个人的负担比重还比较高。 2013年世界主要国家医疗支出结构 来源：世界卫生组织数据库。 55.8% 47.1% 83.5% 82.1% 77.5% 76.8% 40.7% 19.4% 13.7% 15.4% 13.2% 13.9% 3.5% 33.5% 2.8% 2.5% 9.3% 9.3% 中国 美国 英国 日本 法国 德国 商业保险 个人支出 基本医保 11 11 11 医生考评体系不完善 导致用户体验差 从易用性、有效性和友好性三个角度分析我国医疗行业用户体验差的表现以及原因。 （1）易用性方面，挂号、候诊、收费等候时间长，是每个去过大医院就诊的病患的深刻感受，该表现即为“看病难”的表现。 （2）有效性方面，中国红十字会统计数据显示，我国每年医疗损害事件造成约40万人非正常死亡，这反映出我国医疗服务的质量以及治疗方案的有效性都亟待提高和改善。 （3）友好性方面，看病时间短、部分医护人员服务态度差等反映出医疗行业服务友好性方面表现很差。医疗服务友好性差的主要原因有以下两方面：首先，我国医疗体系中服务方一方独大，拥有绝对话语权，支付方对其约束力不够；其次，医疗服务人员考核体系不完善，我国医师定期考核由地方政府卫生行政部分委托相应机构或组织进行考核，考核由行政机构对医师进行评价，缺少病患评价权重。 易用性 有效性 友好性 “三长一短”：挂号、候诊、 收费时间长，看病时间短。 我国每年医疗损害事件 造成约40万人非正常 死亡，医患关系紧张。 医生看病时间短，服务态 度差，脸色难看，咨询 问题不耐烦等问题突出。 2015年中国病患看病难痛点分析 12 12 12 互联网在医疗领域的应用 重构就医流程 互联网医疗就医流程 挂号 候诊 问诊 支付 检查 诊断 治疗 医院内就诊流程 病患 挂号 候诊 问诊 支付 检查 诊断 治疗 医院内就诊流程 病患 在线挂号平台 在线问诊平台 在线支付 医药电商 诊后服务 线上诊疗平台 传统医院就医流程 互联网医疗就医流程 传统就医流程 互联网从最初的挂号，逐步深入到诊断治疗这一医疗核心环节，也出现了在线挂号、在线问诊、线上诊疗、在线支付、医药电商和诊后服务等一系列互联网医疗服务。 艾瑞分析认为，互联网在医疗领域的应用，首先重构了就医流程。病患可通过在线挂号平台挂号，可在问诊平台咨询医生，可利用线上诊疗平台看病，并通过在线支付工具支付医疗费用，也可利用慢病管理平台管理自己的健康。互联网逐步将医院的挂号、问诊和支付等环节移出医院，同时也向前和向后延伸了就医流程。 13 13 13 互联网在医疗领域的应用 分诊转诊，提高资源匹配度 由于我国分级诊疗制度的缺失，病患就医大都选择三甲等优质医疗机构，从而导致三甲等优质医疗机构拥挤和看病难的现状。针对看病难的现状，国家卫计委今年发布了多个文件，欲在我国推行“分级诊疗”制度。在线问诊企业也纷纷探索“分级诊疗”的模式。春雨医生构建了多层服务体系，以在线问诊和私人医生为首诊，深度的医疗需求转入春雨诊所或春雨医院；而微医集团通过构建“医生团队”，团队中小医生承担首诊任务，疑难杂症向上转诊至团队中知名专家。 春雨医生“多层服务”分诊转诊模式 三甲医院 名医 基层医疗机构 微医集团“医生团队”分诊转诊模式 小医生 小医生承担首诊任务 病情稳定向下转诊 春雨国际 春雨医院 春雨诊所 在线问诊 + 私人医生 解决用户70%的医疗需求 深度医疗需求转入春雨诊所 疑难杂症转入春雨医院 高端医疗需求 通过春雨国际满足 疑难杂症向上转诊 14 14 14 互联网在医疗领域的应用 对称信息及数据分享 目前医生与病患之间信息不对称，表现在两方面：一方面医生掌握