银河：“远见.未来”大家居发展趋势论坛纪要

1.在“快鱼吃慢鱼”的年代，谁能做到快速定制，满足消费者的个性化需求，又能在生产环节做到大规模生产，谁就能成为赢家。2.只有把个性化与规模化的一对矛盾很好地解决，才能实现有生命力的定制模式。对企业而言，这种定制模式就叫大规模定制。3.定制家居的发展分四个阶段，智能制造是未来主流。目前成品家具企业和定制家具企业的都在向大家居方向转型。4.定制家居行业有8大壁垒，软实力与硬实力必须同时具备，并达到很好的协同性才能在竞争中胜出。5.要实现大规模定制，须具备5大条件。行业整体概况国内大家居市场规模约为每年2.5万亿据统计，全中国市场每年约有2500万套房子装修，以每套房平均装修费用10万元计算，国内大家居市场每年约有2.5万亿的规模。其中，家居在装修中约占一半，市场规模约1.3万亿。定制家居属于大家居的细分行业。广义的大家居广义的大家居是指家庭装修涵盖的所有产品，包括水电系统、墙材系统、卫浴系统、门系统、软装系统、墙板系统、定制柜系统、成品家居、五金系统、地材系统、吊顶系统。目前国内没有任何一家企业可以全部打通涵盖，都是从事某一细分板块。狭义大家居国内所讲的大家居是狭义大家居的概念，主要指定制柜系统（包括橱柜系统）、地板系统、墙板系统、门系统、软装系统、成品家居。目前四海集团15个主题产品，包括定制柜、软装系统和成品家居等系统，会整体提升客单价。大家居按材料分为实木和板式大家居索菲亚、尚品宅配、欧派主要以板式家具为主，四海集团目前在则是将板式、实木大家居结合起来。实木大家居原材料是原木和复合材料而非三聚氰胺板。目前国内没有实木大家居的大型企业，只有青岛蜂鸟等3-4家超过2亿，面向的是中高端人群。大家居的风格大家居按风格分可分为：简欧、美式乡村、美式经典、法式浪漫、现代简约、轻奢、新装饰主义、新古典主义等，目前国内同质化问题严重，互相抄袭情况比较多，但未来产品的单一性会向丰富性发展。在“快鱼吃慢鱼”的年代，谁能做到快速定制，满足消费者的个性化需求，又能在生产环节做到大规模生产，谁就能成为赢家。定制，在家具企业已经不是什么新鲜事了。从2002年开始至今，中国的家具定 制已经走过了十多年，逐渐从萌芽期走到了高速发展期，在这个期间也孕育了一大批具有活力的优秀定制企业，如索菲亚、尚品宅配、欧派、好莱客、诗尼曼、科凡、拉格格等，形成了整个行业比较完备的供应链系统。在这个发展过程中，定制的内涵与外延，一直都随着社会的进步与发展不断在变化。随着信息化技术和互联网的快速普及，家具定制已经蔚然成风，成为这个时代最有活力、最受消费者喜欢、最有竞争力的商业模式和经营模式。定制是对于消费者而言的，对于企业，怎么才能做到既能满足消费者的个性需求，又能有一定的经济效益呢？只有把个性化与规模化的一对矛盾很好地解决，才能实现有生命力的定制模式。对企业而言，这种定制模式就叫大规模定制。定制家居的发展分四个阶段，智能制造是未来主流。定制家居分为：木工现场打制（定制1.0）装饰公司设计消费者自行采购（定制2.0）现场全屋定制工厂化生产（定制3.0）智慧设计智能生产（定制4.0）智慧设计智能生产的前端设计和后端生产是通过软件系统联通，将成品家具、定制柜、门系统、墙板系统、软装系统、瓷砖等贯穿一体。家具制造行业目前不仅是简单的制造业，而是与现代化智能设备和智能软件结合的智能制造。整个生产流程的智能化不仅是简单的物质投入，信息化的过程难度很大。前端的销售、生产、销售、物流、采购、客户数据分析都需要信息化实现。目前成品家具企业和定制家具企业的都在向大家居方向转型。企业现状与实施大规模定制的难度当前的家具定制市场竞争激烈，竞争的门槛也越来越高，软实力与硬实力必须同时具备，并达到很好的协同性才能在竞争中胜出。另一方面，消费者的要求也越来越高，既要有快速地整体设计能力，又希望获得性价比高的、交货期短的、产品质量好的个性化产品和服务。这给企业提出了很高的要求，定制企业只有具备整个供应链的优势，同时又有高效的定制能力，才能满足消费者的这些需求。定制看似简单，但传统企业要向定制转型却又困难重重，原因在于定制家居行业有8大壁垒。产品模式的竞争力是核心。包括产品诸如颜色、外观、结构、软硬装的结合等方面的差异性如何体现；产品是单一的还是集成的，是深耕定制柜还是全方位模式；产品的艺术性如何体现；产品是否生态环保等。产品的交货速度。25天-30天交货是行业的领先水平，有些小企业交货速度反而更快达到15天。成本控制能力，行业目前进入资本、品牌和渠道为王的的时代，小米加步枪的小作坊模式将被逐渐淘汰，原因就在于集中化生产的成本优势逐步加强，未来大家居行业会出现千亿级规模的品牌。 软件信息化系统。从前端的测量到后端的生产深化是否顺畅，很多大公司做定制没有成功就是信息化与前端后端的对接没有到位。安装的质量和速度。一线销售、设计师、安装工人需要经过专业培训，遵守公司业务守则，管理一定是严格的，每个环节都是严谨的。品牌的知名度和渠道密度。曲美家居成品、定制和软装的结合很好，产品研发很好，但是上半年报表仅6亿收入，主要原因在于没有将好产品模式复制开来，近1年半渠道密度不够。终端推广力度。在多品牌竞争的格局下，需要不断的终端推广活动抢占市场。专业化的团队，整体的协作性和创新性至关重要。实现大规模定制的条件必须建立整个运行体系从前端订单、服务流程的确定，到工厂的订单处理和排产；从生产过程的运行和控制，到终端客户的安装验收等服务，整个流程必须完备、通畅和缜密。必须建立在信息化的基础上，也就是应用软件实现前端、中端和后端的信息传输、数据交换和数据处理。必须拥有流程再造的能力就是对管理流程和工艺流程具有不断地诊断、优化和改善的能力（非常重要）。精益生产、工业工程等先进的管理理念和手段，就要在企业里广泛地导入和使用，才能从根本上保证大规模定制的效率和效益。必须采用信息化技术和手段采纳或有能力研发关键技术，获得实施定制的技术保障。必须应用成组技术和模块化设计等必须应用成组技术和模块化设计等，来组织生产和进行产品的标准化设计。大多数定制家具企业零部件的标准化程度达到80%左右，因此，只有建立在标准化基础的前提下，才能实现既能保证客户的需求，又能简化生产，实现规模效益。必须建立终端与生产环节的无缝连接终端必须有服务客户的能力，这个能力不仅是提供良好的购物环境，更重要的是满足客户需求的咨询和建议能力，定制的快速设计能力，快速实现定制产品的展示能力，与公司中端和后端的数据无缝传输能力等。定制企业对终端的要求远远高于传统的家具企业，这也是传统家具企业向定制企业转型的一个软肋。对国内企业主要观点欧派欧派定制衣柜和橱柜业务2016年预计60亿收入，未来上市后非常有希望成为龙 头老大。需要特别强调的是欧派黄埔计划，公司招聘了行业内有经验的1000多个211、985大学理工专业毕业生作为人才储备，将其转为合伙人后分到全国每个城市。哈尔滨已经开设1万平大店，是目前真正在做大家居的企业，很有希望成为未来的中国版宜家。曲美曲美是一个非常看好的企业，原因在于产品的客单价可以做到很大，原本的品类很全，产品的品质比较稳定，定制和成品结合很好，同时软装相较于业内竞争对手做的也更好，成品+定制+软装比业内其他公司更有竞争力。目前打造的九大生活馆，有主题有思想有文化。成品与定制结合起来会产生1+1>2的效果。好莱客好莱客是最早在央视做广告的企业，但是相对而言产品缺乏竞争能力。兔宝宝兔宝宝在大家居领域多采取并购模式，还有一段路需要走。但他们的顺芯板经营模式非常好，产品品质也很不错。富安娜富安娜的板材、面材非常时尚，艺术性上非常有竞争力，但是软件和硬件还需要磨合。问答详录问：制约金牌橱柜收入增长的因素是什么？答：金牌的产品质量无可非议，精工细作，工艺细节做到极致。目前也准备进军全屋定制柜，制约因素主要是产品品类相对单一，同时价格定位高于欧派。问：定制生产9大环节是哪些？答：第一智能销售系统，前端设计软件，前端专卖店销售软件需要呈现产品模块，工艺体系等信息，培训全国设计师使用软件，国内定制龙头企业标准程度做的高的原因就在于产品策划时80%是标准模块，20%非标模块，所有模块都导入系统中，当终端设计师进行实地量房反馈数据后，系统会自动选择标准模块和非标模块补充进去。第二，智能用户需求交换与分析系统，基于大数据，数据库后台根据个性化的客户需求和房屋尺寸匹配系统中的设计案例。第三，智能制造指挥系统，将前端与后端串起来。第四，总公司设计系统，总公司设计系统对前端的设计进行检测，论证是否符合标准和要求。第五，智能采购，可视化模块供应商组建，供应商与公司采购总部全部打通联网，供应商根据总部的库存情况调整补货。第六，智能生产制造系统，包括德国豪迈等，智能设备与软件连接，自动根据用户尺寸的个性化进行分类，提高板材整体利用率。第七，大数据系统。第八，智能服务系统，经销商与总部通过互联网连接打通售后等服务环节。第九，智能物流系统，实现自动仓储、运载。问：如果是新企业，运营系统会不会容易？ 答：需要看老板的特点，需要充分授权专业的团队运营。问：成品类向定制转型的难度有多大？答：美克美家和曲美家居从成品到定制，战略选择是市场的必然，成品家具单一会越来越难，曲美已经转型成功，美克还需要走一段路，转型需要4-5年时间，设备虽然可以很快买到但是软件、打通硬件是很难的。曲美目前在丰富定制产品线，只有B8，还在不断丰富定制产品线与原本的成品家具整合。问：渠道作为一个壁垒，主要是线上还是线下？答：二者不矛盾，家居行业需要有实景展示，没有线下展示很难做大，网上的销售是渠道的补充，但一定不是主流渠道，需要线下实体店作为主流。线上店、数码VR体验店、实体店需要三者结合统一。问：国内和国外制造设备区别？答：目前国内的柔性生产设备已经做的不错，成本低同时封边等精度已经很高。德国豪迈设备世界领先，但也需要很高的软件水平匹配。