安信：智造领航·第4期电话会纪要-智能制造近期景气度跟踪20180604

时间：2018年6月4日 19:00主讲：睿工业合伙人·李总，电新·邓永康、傅鸿浩，机械·王书伟、李哲01、专家观点我也是借这个机会给大家做一些关于高端制造业的分享。我们公司目前已经在这领做市场研究做了10年的时间，这10年一直都是在做工业领域市场的分析，包括这几年我们对于智能制造这一块、高端制造这一块我们都是投入了非常多的资源，在做这一行业的分析。我跟大家分享一下我们公司这一两年来对于这个市场的一些观察，包括我们做的一些数据总结。智能制造目前来看，投资的热度还是非常高的，我们也是找了工信部的一些专家，包括像机械方面领域的一些专家，我们统计了一下，2017年全国的智能制造的投资大概在500亿人民币。这500亿包括智能装备，包括工业的咨询，包括数字化的解决方案，包括工程服务，这些加起来大概是500亿人民币。虽然这个市场看起来还不是很大，但是增长的潜力还是非常高的。预计未来几年智能制造的投资规模还会是一个持续高速增长的状态，未来五年的复合增长率应该会超过40%。这里面的原因，一个就是因为智能制造是一个国家战略，所以不光是中央政府，各级的地方政府都在强力推动这个领域。另一方面，中央政府从2015年开始大力的推动这个事，从2015年到2017年有非常多的智能制造专项都在大量的落地，分布在各个行业，这样这些重点的领域，比如航天、机器人、高端的数控机床、航空航天的高端装备，这些项目的示范作用还是非常明显的，所以现在我们统计了一下，智能制造目前全面铺开的行业大概有二十六七个行业，所以机器人项目的带动作用还是非常明显的，目前有一个比较好的发展基础，所以未来这一块的增长趋势，我们觉得也是一个快速增长的状态。这是投资这一块。智能制造项目现在分很多种。一种叫做智能制造综合标准化和新模式应用项目。这种项目基本上完全是由国家主导，工信部牵头，财政部给钱。这种项目数量增长也是比较快的。在2015年这种项目大概是94个，2016年是114个，2017年已经上涨到208个。这种项目一旦经过工信部、财政部评审过后，如果是进入了新模式的应用项目，国家对于每个项目会有补贴的，所以对于很多企业是有非常大的激励作用，还有一种项目也是属于国家推动的，叫智能制造试点示范项目。这种项目基本上也是由工信部来主导，他们会在各个行业选取具有代表性的智能制造项目在全国做示范推广。但这种项目一般没有国家层面的财政补贴，但是它对于很多厂商具有很好的标杆意义。这两种是从国家层面做引导、做推动的项目，这种项目从2015年到2017年大量落地，也使得国内的智能制造市场有一个很好的发展基础。除了这两类，还有一类是现在越来越多了，企业自主实施、自主投资的项目。这种项目现在落地的也非常多，尤其是从2017年，从去年开始有非常多的项目基本上不是由国家投资了，就是企业自己投资。比如最近西门子跟航天科工有合作，签了很多项目，这种项目很多都是企业自己投资的。这种主要是一些行业领导的企业，这些企业本身他们也比较有钱，另外他们也有这种意愿去做智能工厂的创建，做老旧生产线的数字化改造，所以这种项目一般是行业的领导厂商开始做这方面的一些项目，比如说新建一个数字化的工厂，或者新建的数字化的生产线，目前基本上这些领导厂商新建的项目大多都是要做数字化的项目，或者我们叫智能制造的项目。这是国家希望看到的趋势。因为如果这个项 目都是国家推动、国家给钱的话，相当于政府在这里面的把控太强了，对市场的影响其实也是不好的，更多的是希望市场自己能在资源或者在资金的流动当中，市场能有一个引导的作用，这种对全行业智能制造的发展是更加有现实的意义。刚才我也说到，最开始智能制造全国中央政府这边规划10大领域、10大行业，基本上都是跟国计民生密切相关的行业。2015年的时候当时定义了10大行业。经过这几年的发展，行业这块，国家之前定义的信息技术、航空航天、轨道交通、机床等等，还有一些行业目前也是开始进入到智能制造领域，比如说像我们的电子电器、农业、机器人、船舶、食品饮料、纺织、新能源，甚至包括造纸、服装这些领域，这些领域现在都是有智能制造的项目在落地，尤其是这些领域的领导厂商，他们现在都开始做这方面的尝试。这是目前中国智能制造市场的现状。对于目前智能制造项目来说，因为目前国家除了在做这种项目上的推动，其实国家还在做智能制造的技术标准。那么技术标准在2015年和2018年是有一些不同的，2015年更多的是集中在软件的互联互通，还有像机器人、高端的机床应用，还有像通信接口之间的通信协议的转换等等，2018年技术规范除了前面的内容，加入了边缘计算、工业云，甚至包括人工智能，在2018年最新的智能制造技术规范里面都把它写进去了。这里面我们也可以看一些落地的例子，我简单介绍一下。比如湖南中车，有一个新能源客车，要做一个智能化的工厂，这个项目是已经落地的，已经做完的一个项目。业主方是湖南中车时代电动汽车公司，这个项目的投资额大概是1个亿。这个项目也是一个非常典型的智能制造项目。目前智能制造项目的发起方跟我们原来的那些项目都是不太一样的，它的发起方基本上都是由公司的最高层直接来决策的，这个项目也是由湖南中车的董事长直接来决策做这个项目。他在发起这个项目的时候，也会去找一些系统集成商，比如说像沈阳自动化所、沈阳新松机器人，包括中国汽车工业工程公司，这些公司作为他们的合作伙伴，或者说作为他们的项目实施方，帮他们搭建智能化的工厂。像这种比较典型的智能化的工厂，我们从技术路线上看，它也有自己的一些规律，比如说用一些比较高端的软件，比如说用于研发的PRM的软件，像企业管理的ERP软件，还有生产运营的MES软件，包括用到工厂的工业云平台，这些软件都有使用。而且这些软件在智能制造的工厂里，这些软件之间的数据通信都是要打通的。除了上层的软件以外，下面它会用到像PRC、机器人、高端的智能装备、现代比较智能化的物料传输系统，这一块就是硬件，目前像智能制造的项目，这种软硬件结合还是非常明显的。而且它们所有的环节都是要打通的。可能原来有些项目也会用到软件，也会用到硬件，但是原来的项目很多环节没有打通，智能制造项目最大的一个特点，就是各种软件、各种硬件之间是要打通的，生产要实现透明化、可追溯这么一个功能。这是目前智能制造一个典型项目的大概技术层级。这种项目比较典型，投资1个亿，如果进入到国家专项，国家大概会给1000万左右的补贴。这种项目软硬件投入都比较大，基本上信息化的软件加上硬件这一块，都是几千万级别的投资额。除了目前智能制造典型的项目结构，另外我们也可以看见，智能制造目前生态系统也是在逐渐形成并且完善。智能制造的生态系统，我们公司也做了一些总结，毕竟是新的领域，目前大家也没有一个明确的定义，我们公司总结的情况 ，就是说这个领域有哪些主要的角色，一个是传统的自动化的厂商，这个我们大家比较熟悉，西门子、三菱电子等等，这些公司提供数字化的解决方案，也可以提供可行性的咨询，这类公司就是传统的自动化公司，目前它们也在大力的做这个领域，这是第一类。第二类，就是拥有行业解决方案的，包括有一些官方背景的系统集成商，比如说北京机械自动化研究所、沈阳机械化研究所、新松机器人等等这些公司，都是有官方的背景或者高校的背景，这些企业能够给客户提供可行性的咨询，同时他们也可以提供一些行业解决方案，也可以提供一些工业软件，比如像MES等等，这是这类公司的一个特点。还有第三类是IT类的。原来可能传统自动化的公司和IT类公司是八竿子打不着的，各自在各自领域去做的，但是现在因为要搞智能制造，要搞两化融合，所以IT类的公司、IT类的厂商，像BAT、华为、SAP这些公司现在都纷纷进来，他们做工业云，做工业大数据处理，做工业软件、做边缘计算，这是IT类公司目前在这个领域的职能或者是玩法。还有一类是制造业的领导厂商，像海尔、美的、三菱公司、山鹰这些公司，这些公司原来都是做家电或者做工程机械等等，好像跟这个领域没有关系，但是它们现在也在往这方面转型做投资，他们要做智能装备、要做智能工厂的解决方案，要做工业云，这是原来传统自动化的领导厂商现在也要做这块的业务。包括去年比较火的美的收购库卡，美的本来是做家电的，为什么要收购机器人呢，也是为了布局智能制造领域。另外还有一些咨询公司也是属于这个生态圈的一类，除了我们公司，比如IBM也去做这个领域的一些可行性的咨询，包括业务方向的咨询等等。智能制造生态系统和之前别的其他领域的生态系统不一样的地方，这个生态系统里面的厂商没有一家或者几家厂商能够垄断，这个市场足够大，而且是有足够多样化的玩法。所以各个厂商现在都是根据自身的特点，然后再制订符合自己的业务模式，而且要合作。比如传统自动化厂商，比如西门子这种公司，可能要跟IT类的厂商，跟BAT、跟华为合作，比如说做工业数据的处理，做工业云，就是一种有竞争，更多的是合作的关系，去共同做智能制造的生态系统。这个也是目前智能制造与传统行业的一个最大的不同之一。我们也看到现在传统的自动化厂商，像西门子、三菱、博世这些厂商目前还是走在前列的，智能制造项目落地的比较多，品牌的解决方案认可度也比较高。这里面有他们公司自己业务的特点，准确的说他们自身的定位比较准，对于公司的特点，他们业务模式的选择也是非常正确的，包括选择了很多合适的合作伙伴。另外，刚才我前面也顺便提了一下，国家智能制造系统架构，这个架构每年也是发生一些变化的。今年最新的变化就是加入了人工智能、工业云计算。从国家系统架构变化我们也可以看出，甚至现在已经能够感觉到，像人工智能、工业云、边缘计算，目前也是智能制造领域新的热点。尤其人工智能，现在无论是从资本方，还是从技术，现在发展的趋势都是比较猛的，包括边缘计算。最后，我们也看到智能制造领域，包括高端制造，工业软件是处于一个引导的地位，或者是叫核心的地位，这个可能跟传统业务不一样。传统业务可能更多的是一些高端的设备、高端的一些机械是项目的主体。在智能制造解决方案当中，工业软件更多的处于引导地位。不管是数字化的工厂，还是智能化的工厂，都会要用到一些高级的软件，通过这些高级的软件，在工厂的研发、管理、生产各个环节，可以打造透明的生产，包括生产数据、工艺数据、各种物料数 据都可以进行集中统一的管理。同时，对于高端的软件对于工厂来说，比如贯通物料和工艺数据传递的环节，对于生产管理信息能够进行更好的细化以及分解，可以将计划层的操作指令很好的传递给现场的控制手，工厂的控制系统与工厂的信息系统可以很好的整合在一起，生产的状况可以及时的反馈给工厂的管理层或者是计划层，所以在智能制造的领域当中，目前工业软件地位是非常重要的。如果说某一个智能制造项目没有用到工业软件，那么它基本上就不可以称作为一个标准的或者合作的智能制造项目。这个就是我们公司简单的一些发现，包括我们这几年对于这个市场做一些研究，我们的一些体会。智能制造大概就是这些情况。02、电新行业观点对于智能制造来说，行业的趋势肯是比较确定的。涉及到我们覆盖的环节主要是工控，下游主要是机器人、系统集成领域。从2016年四季度开始，自动化行业一直处于增速非常快的过程。需求的快速增长来自于两个核心推动。第一个核心推动就是来自于制造业本身是在升级的。过去我们可能是做一些简单的粗加工业，现在我们加工的复杂程度以及产品的精度等等各方面都有更高的要求，这方面要求我们继续提升制造装备的水平。第二个核心推动在于人工成本的不断上升，使得企业被迫以机器代人的方式提升自动化庇。从2006年到2016年制造业城镇员工的平均薪资复合增速13%，差不多翻了3倍多。即使在这种情况下，我们去企业做草根调研，依然了解到很多企业还是招不到人。这既有制造业本身吸引力下降的原因，也有适龄人口下降的原因。从长期趋势看，智能制造长期处在持续上升的周期。从微观层面情况来看，很多企业也都表现出强劲的需求增长。我们之前对一些企业做一些调研，比如说做运动控制的步高，做伺服的雷赛智能、做变频和自动化整体解决方案的汇川、做PLC的信捷电气、做运动控制与SCARA机器人的众为兴等，这些公司2017年增速大概是30%左右，有的可能高达70%。2018年一