光大：专家交流纪要- APP Annie资深行业专家谈全球移动应用发展趋势

2017年6月15日，光大证券中期策略会传媒论坛特邀全球移动应用智库APPAnnie的资深行业专家对全球移动应用发展趋势进行展望，本文为核心观点。全球移动应用市场展望使用习惯目前全球平均每人每天使用应用2小时左右，每月使用30款应用。考虑到发展中国家手机性能没那么好，在国内这个数字更高。中国在应用市场已达到世界前沿的地位，而美国依然是打电话、发短信为主的使用习惯，其他国家可能是拍照应用为主。市场增量2016-17全球应用下载增长量达15%，在中国YOY应用下载增长量已经趋缓，在日本等发达国家增速约2%，而这15%下载量主要贡献都来自中东、东南亚、拉美地区。2016-17年全球应用收入增速45%，中国IOS市场贡献了其中70%的份额。将中国、美国、第三世界放在一起比较；中国IOS收入的异军突起十分明显，第三世界虽然目前收入体量不大，但从拉美、东南亚的人口总数来推测未来的空间非常大。三到五年的视角我们推荐关注拉美地区和东南亚地区，长期还可以关注非洲地区。中国VS拉美市场从收入的角度来看，中国与拉美地区国家的区别是：1、中国市场的产业链非常完善；2、中国的收入增长主要都靠国内发行商推动，而拉美和东南亚国家应用多出自国外，国外应用到拉美国家本地会遇到很大的本地化问题。中国厂商可以在那些地区赚到很多钱，但是那些市场最终难以由第三方国家如中国来主导。2衡量应用表现的关键指标与下载量相比，使用量更加关键。很多人会去看下载、看收入，如看到印度下载的增长非常快，但是收入很低也不动，就会有很多人问这个市场到底会不会增长，到底我们能不能等到增长的时候；只有从使用量的角度，更容易衡量市场发展会到达什么样的量级上。详细分析应用使用时长，可以看到游戏的应用使用时长增长已经非常缓慢了，但是微信等社交、电视剧娱乐的应用是游戏不能替代的，所以更多的应用时长时间都是由社交、娱乐应用这些移动应用所贡献的。以往人们想到娱乐应用，只能想到爱奇艺、腾讯视频。但是从这两年开始，直播、电竞直播等应用都成为重要的娱乐应用。我们认为这些社交、娱乐细分市场能够成为未来驱动美国等成熟市场应用使用时长增长的重要原因。还有一个非常重要的真实例子，snapchat下载量只能占到Facebook的20%左右，但是使用时长已经在追赶Facebook，因此这成为snapchat的价值所在中国应用开发商的全球表现为什么出海首先中国的应用为什么要出海？ 第一，游戏，这个非常好理解，国内游戏公司打不过网易腾讯；第二，直播、通讯类的行业有些公司已经在国内成为了龙头，而在国外并没有很大的challenge，因此要出海。我们从2016年出海的类别来看，2014-15年出海的多是360、猎豹这些公司，因为那时手机功能依然有限，效率、工具性应用成为出海多的企业主业；而2015年以后，特别是梦幻西游发行以后，游戏行业出海越来越普及。最新的进展是GP的社交，从第四位升至第2位，收入增长了190%；再者是娱乐，如直播，直播的整个业态在国内都成熟于国外，拿出来的是一整套的解决方案而不是简单的一个idea。未来展望接下来我们期待的几个出海的方面。第一还是游戏，但是不仅是游戏app的出海，重要的是两个发展方向，一个是电竞类另一个是沙盒（腾讯也开始发力这两块）。其他非游戏的一些传统的功能性提升的应用已经是市场不需要的了，因此猎豹、360发展的思路从导量上到信息流上，从一个小工具到一个生态的转变，这是一个思路的转变，一次手机清理就是几秒的事情，但是直播那不是一两小时的时间。因此时间=收入正在发生。2016年手游出海收入成果显著。那么中国的厂商到底到哪里赚到了钱？1、美国：主要来自智明星通和IGG；2、日本：以往常常被客户忽略的，因为此前大家都认为日本市场是个无法进入的市场，但目前日本前50榜单APP中1/3都来自了国外，因此给我们的游戏出海带来了机会。最后我们来看一下出海收入中TOP10的公司。2014-16年中国占据TOP10内的出海公司分别为4、6、9家，可见中国的出海公司的巨大成就。2017年，王者荣耀不止在国内火爆，我们看下台湾：台湾2000万人口，王者荣耀登录台湾市场第一个月就有400万人次下载，因此腾讯2017将会成为一个重要的游戏出海公司，很多巨头开始来做这样的事情了。总结一下：游戏17-18主要看沙盒和电竞，非游戏主要看信息流类的产品和细分化的社交类的产品，这是在全球化拓张过程中中国公司会发力的方面。