让印度走上增长之路：挖掘采矿潜力

基础材料使印度走上增长之路：挖掘潜力2014年12月 麦肯锡公司（McKinsey＆Company，Inc.）版权所有©2014。 基础材料使印度走上增长之路：挖掘潜力在2014年CII全球矿业峰会上发表2014年12月 基础材料让印度走上增长之路：挖掘采矿潜力5主办方序言印度拥有丰富的大多数矿产资源，该国的采矿业潜力巨大。尽管商品需求旺盛，但供应却受到限制。这导致进口增加。尽管印度对采矿商品的需求将迅速增加，但采矿业可能受到限制的增长将继续扩大需求-供应缺口。为了确保“印度制造”成为现实，必须发展采矿业。采矿业可以通过创造就业机会来满足经济增长的需求，从而满足下游行业，例如制造业和基础设施行业，以及通过增加财政贡献的方式。正是基于这种观点，在麦肯锡公司的支持下，印度工业联合会（CII）决定发布一份报告“将印度推向增长之路：挖掘采矿潜力”。作为CII全球采矿峰会的知识合作伙伴，麦肯锡已对采矿业的影响进行了详细分析，并确定了机遇和前进的道路。我们感谢麦肯锡公司的努力，并为峰会带来了深刻的见解。我们希望您会发现这份报告对设计双赢解决方案和决定印度采矿业的未来具有指导意义。钱德拉吉（Chandrajit Banerjee）常务董事印度工业联合会Nik Senapati |CII印度工业矿业联合会全国委员会主席 基础材料让印度走上增长之路：挖掘采矿潜力7内容第1章：印度采矿业的经济影响和潜力16......................................................................第2章：印度采矿业面临的挑战26 ................................................................................第三章：振兴印度矿业的举措38 .................................................................................. 基础材料让印度走上增长之路：挖掘采矿潜力9致谢我们谨代表麦肯锡公司感谢印度工业联合会提供这份报告的机会。为此，我们与CII全国矿业委员会的CII成员，行业专家和全球采矿专家进行了广泛的合作。该研究广泛借鉴了麦肯锡基础材料研究所专有的全球铁矿石，钢铁，煤炭模型和数据库。通过麦肯锡团队的不懈努力，该报告得以实现：Ashutosh Satapathy，Priyank Gupta和Shumi Jain。我们感谢以下为我们的研究提供帮助的人：Abhinav Tripathi，Ajay Lala，Alexey Simushkin，Rahul Dubey，Rishi Arora，Saral Chauhan，SonamHanda，Steven Vercammen，Surjit Das，Vritika Jain，Yunjing Kinzel和Xuan Li。我们还要感谢Ranabir Majumdar和Punita Singh提供的编辑支持，感谢Fatema Nulwala和Natasha Wig支持的外部交流，以及Nipun Gosain的视觉辅助支持。我们感谢Gunajit Kalita和Yashika Singh对报告的支持。我们要感谢麦肯锡在全球基础材料领域的领导地位，为我们提供了总体指导。我们还要感谢班加罗尔麦肯锡全球研究所研究员Ashwin Hasyagar；麦肯锡全球研究所孟买办事处高级研究员Anu Madgavkar的宝贵意见。拉贾特·古普塔（Rajat Gupta）导向器麦肯锡公司麦肯锡公司副总裁Abhijit Kulkarni 基础材料让印度走上增长之路：挖掘采矿潜力11执行摘要在等待数十年的时间里，印度矿业一直是成功的典范。尽管在动力煤和铁矿石等大宗商品中拥有全球前五或六大储量，但采矿业仍然相对小而停滞。实际上，过去十年来，采矿业对印度GDP的贡献从1.2％至1％。如果得到适当利用，采矿业将有助于推动该国在未来十年内的增长。实际上，采矿业的业绩将是印度实现7％的GDP增长的重要因素。到2025年，采矿业有可能创造600万个额外工作机会，占新的非农业工作机会缺口的12％。同时，到2025年，采矿业可以为印度的产出贡献额外的1,250亿美元，为印度的GDP贡献470亿美元。为此，完整的生态系统-中心，州和采矿业应共同努力，以释放印度的采矿潜力。采矿业的增长对印度未来十年的增长至关重要采矿为钢铁和电力等许多基础产业提供原材料，因此是制造业和基础设施领域的骨干。2012年，采矿业直接创造了300万个就业机会，并新增了800万个就业机会。在一切照旧的情况下（国内生产总值增长5.5％），采矿部门将不会创造额外的就业机会，只有生产率的增长可能就占了整个产出的增长。但是，改革方案导致增长加快（GDP增长率为7.8％的人有可能在全球范围内创造600万个额外的工作机会（直接和引导）到2025年一切照旧。这将是吸收印度人口需求所需的非农工作总数的4％至5％，以及在印度创造就业机会之后可能仍然存在的缺口的12％。照常情况。1尽管需求继续为强劲的采矿业奠定基础，但并没有得到需求的支持。必要的供应。如果不加快采矿业的增长，印度将不得不依靠大量进口，即每年进口175吨铁矿石（占全球海运市场的11％），每年进口300吨动力煤（占全球海运市场的25％）到2025年，每年要进口70吨煤炭（占全球海运市场的22％）。这势必会给这些商品的全球定价带来上行压力，并使动力煤，炼焦煤和铁矿石的外汇支出增加至580亿美元。这是当今经常账户赤字的惊人180％。采矿业的增长对发电，炼钢和铝等下游行业产生影响，因此对制造业（如汽车，化工，水泥）和基础设施（如公路，铁路，房地产）产生影响。例如，由于铝土矿开采量尚未相应增加，今天印度铝产能的一部分仍处于搁浅状态。印度政府已启动“印度制造”以扩大制造业的贡献。如果采矿不能满足需求，下游行业将不得不与之合作。1.麦肯锡全球研究所的数据显示，到2025年，印度需要再创造1.5亿个非农就业机会，以显着减少贫困并赋予人民权力。 12进口原材料，因此竞争力下降。举例来说，我们的分析表明，仅由于必须进口金属原材料，印度的造船业将产生约4％的额外成本。矿业还提供了一个独特的机会来推动印度基于矿产的地区的发展，这些地区通常也是印度最落后的地区最贫穷的州。矿产资源丰富的地区可以在整个印度，整个行业和基础设施中创造增长集群。例如，东部的奥里萨邦（Odisha）州的安古尔（Angul）地区由于采煤活动（塔尔彻（Talcher）煤田）而获得了巨大的增长。该地区出现了下游工业，例如发电厂，铝冶炼厂和钢铁厂，为当地居民提供了生计。实际上，安哥尔最贫穷的贫困人口比例已从2002年的67％下降到2012年的25％，到2025年可能会降至5％以下。安哥尔的表现超过了奥里萨邦：人均GDP Angul的价格为101,000卢比，Odisha的平均价格为35,000卢比。如果采矿业增长更快，到2025年，它对印度产值的直接和诱因可能会从2012年的500亿美元增加到1260亿美元（比企业经营法多470亿美元）通常情况）。 GDP的改善幅度将相似。在采矿业加速增长的情况下，通过采矿和下游部门向政府提供的总收入可能会从2012年的180亿美元增加到2025年的530亿美元，占如今收入的30％。实际上，采矿收入可以显着提高在果阿，恰蒂斯加尔邦，贾坎德邦和奥里萨邦等矿业主导州的州收入。挑战影响印度采矿业的增长传统上，印度的采矿业规模相对较小，并且其增长速度低于其他主要矿业管辖区，例如中国，巴西，加拿大，美国，智利和澳大利亚。印度的采矿业对GDP的实际增加值非常低，只有144亿美元，而中国（1500亿美元），澳大利亚（380亿美元）和巴西（USD210亿）。在2010年至2012年之间，印度的采矿业增长了0.8％，而中国为15％，美国为5.3％，2.5加拿大为2％，巴西为2％。此外，印度在综合矿产和政策潜力方面排名较低，在Fraser排名中排名第5996个采矿区使印度的投资吸引力下降。印度采矿业增长缓慢的结构性原因：ƒ印度在基准地球物理和地球化学数据生成方面落后，例如，重力和磁分析仅覆盖2％的区域，沉积物数据仅覆盖4％的区域与诸如澳大利亚这样的国家相比，收集到的地震数据很少，与之相比，澳大利亚100％的区域用于重力和磁场分析，91％的沉积物数据和100％的地震数据覆盖。此外，印度对勘探的关注度一直很低，2013年的勘探预算为每平方公里17美元，而巴西为51美元，中国为67美元。ƒ印度在征地以及执行安置和恢复工作方面面临独特的挑战。原因之一是原始定居者并不总是长久工作，因此不想腾出土地。无论是公共矿业公司还是私人矿业公司，在印度确定的土地上开始开采都面临数年的延误。尽管制定了诸如《含煤区域法》（CBA）之类的立法，但即使是公共部门参与者也难以清理土地进行采矿。 基础材料让印度走上增长之路：挖掘采矿潜力13ƒEC / FC，采矿租赁程序的准备时间长。各种许可和限制（如自用）的清关时间过长，也会影响采矿的产出。例如，在印度，需要4年以上的时间才能获得采矿租约，而巴西，智利，美国和加拿大等其他主要采矿国家则不到一年。ƒ印度缺乏先进技术来开采难以获得的资源。由于缺乏先进且对生态敏感的技术，位于生态敏感地区的深层资源（例如煤炭）或矿产尚未被考虑进行开采。例如，由于不断发生的大火，拥有大量炼焦煤资源（可帮助满足钢铁行业炼焦煤需求）的贾里亚煤炭区块未得到利用。可以使用先进的地下采矿技术和新的采矿技术来访问这些资源。ƒ州和中央政府通常对法律有不同的解释，而沟通不足会导致混乱。结果，公司没有明确的指南来遵循继续采矿活动所需的不同许可证和许可。ƒ该行业严重的环境违约阻碍了该行业的扩张。例如，印度关闭煤矿的低财务担保并不能充分阻止违约者。其他采矿管辖区，例如因为西澳州和加拿大要求公司为财务安全预先支付很大一部分矿山关闭费用。振兴印度的采矿业为了振兴和促进采矿业并发挥其全部潜力，从而释放印度的增长潜力，政府和采矿业需要合作以支持采矿业。政府（和公司）可以考虑的一些措施是：ƒ加快煤炭的商业开采，并提高现有煤炭区块的煤炭产量。尽管增加现有资产的产量很重要，但及时分配新的煤块以满足需求也同样重要。私人和商业矿工可能会带来更多的投资和先进的技术，从而增加快速增加产量的可能性。ƒ使用透明和竞争性机制实施渐进式资源分配过程。2 对于已知的矿化，收入分成竞标可能是首选方法。而对于具有至关重要的国家重要性的最终用途项目，可以将投标参数与最终产品的价值联系起来。对于部分已知的矿化区域，可以完成勘探以确定矿化程度，然后可以使用收益分成出价进行分配。非排他性具有开采权担保和预先确定的采矿销售权的FCFS应该优先分配给勘探区块。如果多个参与者对相同的部分矿化或非矿化区块感兴趣，则分配可以基于最低工作计划和收益分成的综合投标，并且可以选择返回数据并在发现有区块的情况下进行区块分配。不经济，勘探完成后。ƒ创建一个集成的单一窗口清关流程，包括EC，FC，采矿租约，CTO等。此流程可以在澳大利亚的流程中进行建模，从而提高清关流程的效率和效力，并减少额外的协调时间申请延误。2.基于“煤炭分配方法” CII论文 14环境与森林部正在采取步骤简化流程，但任重道远。ƒ考虑审查土地征用法案，以加快项目执行速度。可以重新考虑征地法的内容：特别是征地需要百分比同意和所需的程序步骤完成收购。在此过程中，必须确保为流离失所者迅速创造就业机会并确保土地所有者的公平。ƒ开发必要的物流基础设施，包括关键的铁路连接和印度东部沿海地区的沿海运输，以确保适当的疏散和具有成本效益的矿物运输。为了满足钢铁行业对铁矿石和炼焦煤的需求，政府可以加快两个专用的货运通道（德里-加尔各答和加尔各答-孟买），同时还扩大了大批量运输路线（果阿-钦纳里）的运力。加快三个采矿铁路走廊（Tori-Shivpur-Kathuria，Jharsuguda-Barp