西班牙的增长议程

西班牙增长议程 亚历杭德罗·贝尔特兰麦肯锡公司米歇尔·博尔德林信仰尼古拉斯·博尔赫斯（Nicolas Borges）麦肯锡公司若昂·卡斯特罗·布兰科麦肯锡公司伊格纳西奥·孔德·鲁伊斯信仰恩里克·加西亚（Enrique Garcia）麦肯锡公司路易斯·加里卡诺（Luis Garicano）伦敦经济学院。联邦快递巴勃罗·巴斯克斯（Pablo Vazquez）信仰 西班牙增长议程 在过去的18个月中，我荣幸地与世界各地的商业和政治领导人交谈。自2008年金融危机爆发以来，这种情绪有所改善，但对于大多数国家而言，经济前景如何发展仍存在许多不确定性。清楚的一件事是，在这个时候，强有力的领导和勇于进行变革的勇气比以往任何时候都更为关键。在过去的几十年中，西班牙在许多方面都取得了重大进展。西班牙和西班牙的领先公司在当今的全球格局中占据着比15至20年前重要得多的地位。但是，正如我们的这份报告所解释的西班牙办事处以及FEDEA要求西班牙必须解决一些根本性的变化。要解决的最重要问题是在麦肯锡，我们称之为“提高生产力”。简而言之，西班牙的企业和政府部门需要做更多的事情来采用一流的做法和政策来提高生产率。这对于恢复竞争力和可持续增长至关重要。我要强调的另一个关键问题是对全球正在进行的再平衡的适应-也就是说要成为一个更加外向的经济体，尤其是要跟随下一个巨大增长池的建立（尤其是在亚洲） ）。作为一家公司，我们观察并经常参与许多公司的转型国家。我们已经看到改变是可能的，我们应该对此保持乐观-特别是当人们建立在像西班牙这样的大型发达经济体的优势上时。在取得成功的最重要条件中，我们发现就需要做什么达成了广泛共识，并且存在强大的领导力，可以推动大多数人的共同愿景。方向和领导力这两个要素与将要实施的实际举措一样重要。这是西班牙必须面对的挑战–成功既有可能，也有必要。多米尼克·巴顿（Dominic Barton）麦肯锡公司全球董事总经理 执行摘要西班牙需要发展。持续增长是西班牙克服影响我们经济的长期失业的社会和经济负担的唯一途径。同时，相对于GDP而言，增长将增加国家收入，减少支出，从而为即将到来的大规模财政整合工作提供了可信度。这项研究着眼于未来：我们试图确定西班牙的最佳增长机会。特别要解决两个关键问题：西班牙在回归可持续增长的道路上应强调哪些驱动力？哪些关键影响因素将加速实现这些机会？西班牙最近的增长周期跳过了维持增长所需的基本生产力。我们的生产力增长不足，与欧洲和美国的竞争力不足。结果，西班牙现在必须建立在生产率，竞争力的良性循环基础上的新的增长模式，因此，它必须具有更大的能力来捕获外部需求并产生可持续的国内需求，而不是依靠不断增长的杠杆作用。我们对每个部门的分析得出的结论是，如果采取正确的行动，西班牙可以创造多达300万个可持续就业机会。为此，我们重点介绍两个增长引擎–贸易（包括旅游业）和服务： 1)可贸易的商品和旅游业这两个部门将在推动该国的国际贸易平衡摆脱目前的逆差方面发挥根本作用。从就业增长的角度来看，可以将它们视为（大型）“启动马达”，而不是主要引擎。我们估计这两个部门最大的创造就业机会为60万。为了达到这个数字，西班牙必须保持健康的出口配额，增加其对全球需求新来源的定位。加快这些部门增长的基本杠杆将是积极的经济外交，以及在中期制定一系列旨在促进差异化，创新，成本竞争力（包括劳动力杠杆）以及公司之间合并与合作的政策。2)服务。服务业在西班牙创造就业机会的潜力最大。有些人可能没有预料到这一点，但西班牙中期的真正增长引擎将是商业和本地服务。排名第一的将是商业服务，包括工程，IT，法律服务，广告和互联网服务，其次是本地服务，包括所有类型的商品和服务的零售和批发分销。西班牙创造的服务业就业人数远少于欧洲其他地区和美国创造的就业机会。在欧洲，服务业占1995年至2005年间创造的就业机会的15％以上，而在西班牙，这一数字还不到5％。我们的估计表明，如果西班牙通过这些类型的活动设法达到更高水平的生产力和较先进国家的就业水平，则可以创造多达250万个可持续就业机会。在这些部门创造高质量的工作不仅会产生直接影响，而且还可能有助于提高我们经济其他领域的公司的生产率。为了加快这项工作的创造，应采用许多手段。规应该进行优化以促进竞争并增强该行业的活力。这些市场中的效率应通过创建公开认证来区别优质供应商来提高。最重要的是，西班牙应主要通过职业培训来投资于使我们的人民专业化，以便我们在需求将超过供应的所有未来领域中拥有所需的专家。 为了使关键的就业增长部门蓬勃发展，变革计划将必须通过政策和行动步骤直接解决其他部门。这些部门中最重要的两个部门是基础设施和建筑：3)基础设施，包括运输，电信和能源。西班牙拥有良好的基础设施起点，但必须确保行业监管有助于增长型行业的生产率和竞争力。4)施工。该部门面临两个主要挑战。必须加快第一部门的结构调整，但要通过更好的就业政策积极管理其影响。其次，在金融部门，由于该部门正在进行资本重组和重组，因此必须改善对损失的认识并调整房地产市场。基于通过基于部门的分析确定的需求集，我们可以确定七个重大问题，围绕这些重大问题可以构建转型变革计划以促进可持续增长。A.支持公司的外向型发展，尤其是在亚洲市场等新的增长来源中寻求机会。B.促进大型公司的创建。西班牙公司的生产力在所有规模上都可以与欧洲同行相提并论，但是西班牙拥有更多的小型公司，其生产力低于欧洲同行。C.使用劳动改革来简化，消除重复并分散集体协议的权力。这将使人们能够投资于更大的增值活动，并创造优质的就业机会。它还将使薪资和就业条件与每个公司的经济现实相匹配。D.确保各个级别的可用性和获得适当的人力资本的能力。尤其需要大力增加职业培训，并对积极的劳动力市场政策进行全面改革。 E.从根本上简化监管以促进业务活动，并允许竞争对手进入和退出市场。根据世界银行的数据，西班牙在方便开展新业务方面，在183个国家中排名第147位。F.改善创新，尤其是在那些是竞争力和增长的关键（主要是可出口商品和商业服务的一部分）的子行业中。G.尤其是通过释放目前集中在房地产领域的资本，来促进商业计划的资金可用性。从我们对西班牙经济面临的增长挑战的行业分析中得出七个转型行动领域时，我们还寻求外部确认。具体来说，我们参考了成功部署全面改革和增长计划的其他国家的经验。这些经验的剖析显示出许多差异，但也具有重要的共性。在不同的变更计划中，最重要的要素是三个基本因素，它们各自的成功取决于这些因素。这些程序在各个计划中的运行就像三个鲜红的线程，从一个区域到另一个区域：一项公私合营倡议，旨在确定一个项目的雄心和优先事项，该项目确定了整个社会的目标和愿景； ii）全面同意的变更计划，其中包含一系列明确的举措，责任制和时间表； iii）严格监控该计划的执行，尤其是通过明确，客观的绩效指标进行监控我们希望，我们进行的分析以及我们提议的讨论政策和行动为变革性变革计划提供必要的框架西班牙。我们决定认为，这样一个程序是必要的，应该立即开始进行它的工作，并根据这三个关键因素来确定其向前运动。我们坚信西班牙拥有丰富的人民和成功所需的意志。 2009年，我们的失业率为18％，而欧盟15国的失业率为12％经济中致力于商业服务的就业人数比欧洲少35％生产率差距的55％以上是由部门生产率较低的部门来解释的西班牙的人均收入仍然比欧盟15国低11％ 受过高等教育的人数已占我们就业市场的28％，而欧洲为24％自1995年以来，我们已经创造了近600万个工作岗位西班牙是全球旅游业的领导者，创造的就业机会比欧洲平均水平多45％自1995年以来，西班牙和欧洲之间的贫富差距缩小了35％自1995年以来，我们的劳动力市场参与率提高了25％，超过了欧盟15国的水平 12 西班牙增长议程内容 西班牙目前的增长模式是不可持续的131.西班牙目前的增长模式是不可持续的2.可能的未来3.最大化各领域的潜力3.1通过更可持续的商品贸易部门确保西班牙的贸易平衡3.2重新定义西班牙的价值主张，以保持全球旅游业的领导地位3.3提高本地服务的生产力3.4鼓励业务服务的增长3.5确保西班牙的基础设施支持增长3.6加快建筑业的结构调整4.设置新模型附录：估算西班牙增长潜力的方法 1 西班牙目前的增长模式是不可持续的 16西班牙增长议程展览1与欧洲相比，西班牙的财富演变1.西班牙目前的增长模式是不可持续的在过去的15年中，西班牙的财富快速增长。从1995年到2008年的低迷时期，西班牙与欧洲其他地区的实际人均收入差距缩小了7个百分点以上；西班牙的平均收入达到了欧盟15国标准的90％（图表1）。实际指数人均GDP，1 =欧盟15资料来源：会议委员会；国际货币基金组织在此期间，增长的驱动引擎是就业机会的增加。就业增长解释了西班牙人均收入增长的75％以上。 1995年，西班牙的人均工作小时数（560）比欧洲（675）少20％。 2007年，这种情况发生了巨大变化：西班牙为740，而欧洲为720。发生此更改的主要原因是劳动力市场参与率的结构性增长1比例从60％上升到75％，主要是因为女性进入劳动力市场（图2）。1在工作年龄的总人数中准备工作的人数。 西班牙目前的增长模式是不可持续的17人均工作时间1为了分配与每个组相对应的增长，我们已经计算出如果每个组都保持在1995年的水平，则2009年的参与率将是多少，扣除实际参与率，并将实际增长率近似为这些差异的总和2不同变量的每种组合效应均已平均分配给它们资料来源：会议委员会，国际货币基金组织，国家统计局（INE）（国家统计局），团队分析。尽管最近发生了危机，但自1995年以来，西班牙仍创造了近600万个就业机会，分布在几乎所有经济领域（图3）。成千上万的工作。 1995年-2010年第二季度资料来源：国家统计局（INE）。图2将劳动力利用分解为因素和贡献展览3自1995年以来，西班牙各部门的工作增加 18西班牙增长议程图4因素对实际GDP增长的贡献然而，事实证明，这种创造就业机会和财富的过程是不可持续的，并且自2008年以来，失业已经大量积累。了解这种不可持续性有两个关键西班牙的生产模式：生产率增长不足和贸易不平衡的积累。西班牙的生产率还不够高西班牙的生产力改善显然不足。就资本和人力（工作时数）而言，西班牙的增长付出了不可持续的高代价，这些因素已经导致西班牙在使用可比资源量的情况下低于其他国家的增长（图4）。1995-2007年平均百分比增长1国内生产总值的增长源于产量的增长（多要素生产率）。欧盟15国的数据来自1995年至2005年，仅包括可以计算出多因素影响的国家：AUT，BEL，DNK，ESP，FIN，FRA，GER，ITA，NLD和英国资料来源：EU KLEMS。在1995年至2008年期间，西班牙是为数不多的生产力产生负面影响的少数几个欧洲国家之一。自1995年以来，与欧洲相比，西班牙的生产力一直在遭受侵蚀，这主要是由于我们国家低生产力的工作受到了破坏（图表5）。 西班牙目前的增长模式是不可持续的19实际生产力指数，1 =欧盟15；劳动力使用量，年人均小时资料来源：国际货币基金组织会议委员会这非常令人担忧，主要是因为生产率是决定经济体可以维持的福利水平的关键变量。毫不奇怪，为了增加其国民的福祉，任何经济体都需要为每个就业工人生产更多的商品和服务（图表6）。20091“ EUR SPA 2009”说明表明，已使用所需的购买力和平减指数的平价比率以2009年的西班牙价格和货币表示数据资料来源：会议委员会；国际货币基金组织;团队分析展览5与欧洲相比，劳动力使用和生产率的演变图6一个国家的生产力与财富之比 20西班牙增长议程图7构成效应与部门贡献之间的生产率差距与欧洲差距的细分西班牙过去15年没有能力提高生产率，这一直是其增长模式的主要弱点。如果我们无法解决此问题，则同比负数与欧洲其他地区相比，生产率增长的差异将不可避免地累积到巨大的差距。生产力差距最终将不仅限制我们生产的商品和服务的数量，而且还将限制我们可以享受的休闲时间以及我们可以负担的福