1www.leadleo.com2020年中国休闲食品行业市场报告概览标签：新零售、快消品、消费升级、食品安全报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：李书昊，姚朝芳2020/06 2©2020 LeadLeowww.leadleo.com伴随着中国经济的快速发展和居民可支配收入水平的持续提升，中国居民的消费观念发生了较大改变，对于食品的需求逐渐由解决温饱向个性化、多元化、休闲化、健康化方向转变，休闲食品在这一潮流下备受消费者青睐，市场规模不断扩大。2015年-2019年，中国休闲食品行业市场规模（按零售总额计）由6,010.4亿元增长至8,413.4亿元，年复合增长率为8.8%。未来五年，在产业升级及消费升级的推动下，中国休闲食品行业有望保持6.4%的年复合增长率持续增长，预计2024年中国休闲食品行业市场规模将达11,949.2亿元。中国休闲食品行业将成为食品行业的重要市场，未来休闲食品市场发展空间和潜力巨大。烘焙食品、坚果炒货、休闲卤制品发展态势良好从细分行业年复合增长率角度分析，烘焙食品、坚果炒货、休闲卤制品增速较快，2014年-2018年年复合增长率分别为17.2%、12.3%和9.4%，行业仍呈现快速增长的态势。巧克力和膨化食品的年复合增长率较低，2014年-2018年年复合增长率分别为3.2%和-2.2%，表明行业已步入成熟期。从行业集中度角度分析，烘焙食品和休闲卤制品行业集中度较低，未来集中度提升空间大。坚果炒货、巧克力和膨化食品集中度高，头部企业已优先占领市场和渠道，集中度有望进一步提升，行业进入壁垒相对较高。传统零售渠道及电商渠道发展潜力巨大按零售额计，现代零售渠道（大卖场、超市、便利店及小型超市等）和传统零售渠道（非连锁店，如杂货店和小型独立商店等）是休闲食品主流的销售渠道，2018年市场份额占比分别为34.9%和38.9%，电商渠道市场份额占比仅为10%。未来，随着线下渠道渗透至低线城市和农村市场，及中国居民线上购物习惯的逐渐养成，传统零售渠道及电商渠道市场份额占比预计将分别增长至40%和18%。概览摘要 3©2020 LeadLeowww.leadleo.com名词解释---------------------------------------------------------------04中国休闲食品行业市场综述---------------------------------------------------------------05•定义和分类---------------------------------------------------------------05•市场规模---------------------------------------------------------------06•发展现状---------------------------------------------------------------07•发展历程---------------------------------------------------------------09中国休闲食品行业产业链---------------------------------------------------------------10中国休闲食品行业产地情况---------------------------------------------------------------11中国休闲食品行业主要企业分布情况---------------------------------------------------------------12中国休闲食品行业细分行业发展概况---------------------------------------------------------------13•烘焙食品---------------------------------------------------------------13•坚果炒货---------------------------------------------------------------14•休闲卤制品---------------------------------------------------------------15•巧克力---------------------------------------------------------------16•膨化食品---------------------------------------------------------------17中国休闲食品行业消费者画像---------------------------------------------------------------18中国休闲食品行业供应链环节分析---------------------------------------------------------------19中国休闲食品行业生产环节分析---------------------------------------------------------------20方法论---------------------------------------------------------------21法律声明---------------------------------------------------------------22目录 4©2020 LeadLeowww.leadleo.com市场成熟度：指市场制度完备、市场体系完整、市场机制完善,有效调节产供销相互协调、相互促进的市场发展水平。低线城市：三线及以下城市统称为低线级城市。红海市场：指市场竞争激烈、参与者较多的市场。抗氧化剂：是阻止氧气不良影响的物质，一类能帮助捕获并中和自由基，从而祛除自由基对人体损害的一类物质。MAP：Modified Atmosphere Packaging，气调保鲜技术，是采用具有气体阻隔性能的包装材料包装食品，根据客户实际需求将一定比例氧气+二氧化碳+氮气，氮气+二氧化碳，氧气+二氧化碳混合气体充入包装内，防止食品在物理、化学、生物等方面发生质量下降或减缓质量下降的速度，从而延长食品货架期，提升食品价值。名词解释 5©2020 LeadLeowww.leadleo.com 6©2020 LeadLeowww.leadleo.com休闲食品是快速消费品的一类，指居民在闲暇、休息时消费及食用的即食类食品。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》中的分类标准，中国把休闲食品纳入食品制造业（代码14），但不限于食品制造业。根据产品属性划分，休闲食品包括烘焙食品、坚果炒货、休闲卤制品、巧克力、膨化食品及其他休闲食品。伴随着食品加工技术的不断进步，休闲食品的种类持续增加，传统的卤制食品、海产品等通过保鲜技术也相继被列为休闲食品的行列。中国休闲食品行业概况——定义和分类休闲食品种类繁多，主要品类为烘焙食品、坚果炒货、休闲卤制品、巧克力和膨化食品五大类种类 划分依据主要类别烘焙食品面包 原材料全麦面包白面包杂粮面包黑麦面包酸酵面包饼干配方和生产工艺苏打饼干全麦饼干 夹心饼干营养强化饼干蛋糕原料、调混方法面糊类蛋糕乳沫类蛋糕戚风类蛋糕其他/月饼中式糕点坚果炒货原材料瓜子花生豆类 核桃 坚果其他制作方法烘炒类（有壳炒类、无壳炒类、裹衣炒类）油炸类（油炸果仁类、油炸豆类）其他类（蒸煮或水煮类、高压灭菌类等）种类 划分依据主要类别休闲卤制品原材料家禽类红肉类蔬菜类豆腐类 其他口味和生产工艺川卤粤卤武冈卤其他保质期长保类短保类巧克力巧克力 按成分黑巧克力牛奶巧克力 白巧克力 其他巧克力制品混合型涂层型糖衣型其他膨化食品食品安全国家标准含油型 非含油型制作工艺焙烤型油炸型 直接挤压型花色型原材料淀粉类蛋白类淀粉和蛋白混合类果蔬类来源：头豹研究院编辑整理中国休闲食品行业分类 7©2020 LeadLeowww.leadleo.com休闲食品定义及特点来源：头豹研究院编辑整理中国居民对于食品的需求逐渐由解决温饱向个性化、多元化、休闲化、健康化方向转变，休闲食品在这一潮流下备受消费者青睐，市场规模不断扩大。2015年-2019年，中国休闲食品行业市场规模（按零售总额计）由6,010.4亿元增长至8,413.4亿元，年复合增长率为8.8%。未来五年，在产业升级及消费升级的推动下，中国休闲食品行业有望保持7.8%的年复合增长率持续增长，预计2024年中国休闲食品行业市场规模将达11,949.2亿元。中国休闲食品行业概况——市场规模中国休闲食品行业市场规模稳步增长，其中烘焙食品是休闲食品市场规模最大的子品类，五大零食品类市场占比超整个市场的65.1%6,010.4 6,549.3 7,096.1 7,821.8 8,413.4 8,675.2 9,458.4 10,222.1 11,145.1 11,949.2 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002015 2016 2017 2018 20192020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测亿元中国休闲食品行业市场规模 年复合增长率2015-2019年8.8%2019-2024年预测6.4%中国休闲食品行业市场规模（按零售总额计），2015年-2024年预测中国休闲食品细分行业市场规模（按零售总额计），2019年合计2019年，中国休闲食品市场规模达到8,413.4亿元，其中烘焙食品的市场规模最大，达到2413.4亿元，巧克力和膨化食品的市场规模较小，分别仅为224.2亿元和161.8亿元。预计未来5年，受面包市场的快速增长影响，烘焙食品行业仍将是中国休闲食品行业最大的子行业。细分品类市场规模占比28.7%20.8%11.0%2.7%1.9%34.9%亿元 8©2020 LeadLeowww.leadleo.com来源：头豹研究院编辑整理中国休闲食品行业概况——发展现状坚果炒货、膨化食品和巧克力行业的市场集中度较高，烘焙食品和休闲卤制品的市场增速最快休闲食品细分行业发展现状分析•烘焙食品是休闲食品行业市场份额占比最高的品类，占比为28.7%，其次分别为坚果炒货、休闲卤制品、巧克力和膨化食品，占比分别为20.8%、11.0%、2.7%和1.9%。2015-2019年年复合增长率CR5市场份额烘焙食品2, 413.4亿元坚果炒货1,751.9亿元休闲卤制品923.5亿元巧克力224.2亿元-5%0%5%15%20%25%-20%0%100%80%60%40%20%10%膨化食品161.8亿元休闲食品行业细分行业市场规模及行业集中度，2019年与2018年相比，行业规模发展方向行业规模角度•烘焙食品和休闲卤制品行业集中度较低，未来集中度提升空间大。坚果炒货、巧克力和膨化食品集中度高，头部企业已优先占领市场和渠道，集中度有望进一步提升，行业进入壁垒相对较高。行业增速角度•烘焙食品、坚果炒货、休闲卤制品增速较快，2015年-2019年年复合增长率分别为10.2%、9.9%和15.4%，