敬请参阅正文之后的免责声明-1-一、市场分析继续等待企稳信号市场回顾周四，市场延续缩量调整走势，白酒股带动消费股回暖，农业、金融、基建板块走弱，半导体概念高开低走。两市个股涨多跌少，涨幅超过10%的个股超过40家，跌幅超过10%的个股仅5家。盘面上，旅游、家用电器、酒店餐饮、造纸等板块涨幅居前，保险、农林牧渔、供气供热、建筑、船舶等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.11%，报收3338.68点；深成指涨0.52%，报收13792.1点；创业板指涨0.71%，报收2700.51点；科创50指数涨1.27%，报收1413.29点。两市成交金额7081亿元，较前日相比缩减约1600亿元。北向资金净卖出5.07亿元，其中，深股通净买入12元；北上资金净流入13.93亿元，其中深股通净流入21.82亿元。0680沪深指数收盘(点)涨跌幅(%)上证指数3338.68-0.11深证成指13792.070.52中小板指9188.390.42创业板指2700.510.71沪深3004908.460.07海外市场指数收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯29080.17-1.08纳斯达克11709.59-0.65标普5003537.01-1.00英国富时1006338.94-0.68日经指数25520.880.68香港恒生26169.38-0.22货币市场收盘(点)涨跌幅(%)美元/人民币6.6172-0.02欧元/美元1.18060.23美元/日元105.126-0.29英镑/美元1.3123-0.76期货市场收盘(点)涨跌幅(%)NYMEX原油41.12-0.80COMEX黄金1873.30.63LME铜6885.5-1.09白银24.3060.16BDI指数11960.172020年第209期，总第797期（电子版）2020年11月13日星期五（本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-2-2020-11-13截至11月11日，两市融资余额合计14400.36亿元，较前一交易日减少16.89亿元。结束七连增。表：融资余额涨幅TOP5今日预判：消息面：中国汽车动力电池产业创新联盟：10月我国动力电池产量供给9.86GWh，同比增长46.9%，环比增长14.5%。另外，广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，要求加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化，建立自主可控、技术先进的氢燃料电池汽车产业链新能源汽车电池相关产业链中长期值得关注。②浦东开发开放30周年庆祝大会：主席指出，要聚焦关键领域发展创新型产业，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。上述领域可从中长期角度出发，潜伏跟踪，低吸布局。沪指三连阴跌破5日均线，量能逐步萎缩。技术上，日线级别KDJ高位运行，有拐头死叉趋势，MACD指标红柱继续缩短，显示震荡调整仍为主基调。中期来看，沪指自上周四跳空收复60日均线后，已经运行6个交易日，是否真实有效突破还看今日走势。创业板短期跌势有所放缓，而近期科技股走势内外联动较为紧密，需关注。创业板大阴线过后修复还需时日，继续关注趋势线2640点附近支撑位置。 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-3-2020-11-13操作策略：白酒盛宴之后，昨日黄酒、啤酒、红酒集体舞动，但是包括低价白酒股在内，短期缺乏基本面支撑，因此还是持续提醒投资者注意可能的风险。短期市场板块运动无规则，个股操作较难把握，因此激进型投资者控制仓位的前提下，可关注消费、科技与周期的轮动，但不宜追高。稳健型投资者耐心观望，跟踪指数及行业ETF基金，适时寻找低吸布局机会、坚持定投策略。闲散资金参与短期固定收益类金融产品及债券逆回购等。二、重点新闻新闻影响板块/概念评述更好发挥临港新片区作用在若干重点领域率先实现突破上海临港、华贸物流浦东开发开放30周年庆祝大会12日上午在上海市举行。习近平指出，要深入推进高水平制度型开放，增创国际合作和竞争新优势。要着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，提供高水平制度供给、高质量产品供给、高效率资金供给，更好参与国际合作和竞争。要更好发挥中国（上海）自由贸易试验区临港新片区作用，对标最高标准、最高水平，实行更大程度的压力测试，在若干重点领域率先实现突破。要加快同长三角共建辐射全球的航运枢纽，提升整体竞争力和影响力。70%以上市场尚未完全开发“污水资源化”市场空间存较大预期差中持股份、碧水源日前，国家发展改革委环资司召开污水资源化利用工作推进会，研究推进污水资源化利用指导意见和相关实施方案起草工作，推动构建污水资源化利用“1+N”政策框架体系。此次推进会向水务行业释放了“污水资源化” 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-4-2020-11-13三、强势个股（本栏目只根据个股的数据与其技术形态，研究和跟踪个股走势，并选取其中的经典案例进行分析，广大投资者可将其作为操作的参考和学习依据，但绝不构成投资依据。）1、万润股份（002643）基本面：2020年前三季度实现营业总收入19.5亿，同比增长0.4%；公司主要从事显示材料、环保材料、医药产品及其他功能性材料的研发、生产和销售。在高端液晶单体材料方面，公司是世界第一大供应商。技术面：股价走势强于大市，MACD靠近0轴，红柱放大，KDJ向上发散。关注属性：短线所属行业：化工2、宝钛股份（600456）基本面：2020年前三季度实现营业总收入32亿，同比下降0.1%；实现归母净利润2.4亿，同比增的市场空间预期，进一步明晰了我国水资源短缺情况下污水再生利用的紧迫性。我国污水再生利用率仅约10%左右，低于发达国家30%—40%的水平。据专业机构测算，以2025年再生水利用率35%为目标，2020年—2025年相关投资空间接近1200亿元，水处理行业或将打开新成长空间。广东：加快氢燃料电池汽车产业发展雄韬股份、欣锐科技广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》。要求加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化，建立自主可控、技术先进的氢燃料电池汽车产业链。我国燃料电池产业尚处于商业化初期，受制于技术条件和产业基础，绝大部分为商用车。业内人士表示，燃料电池汽车将率先在公交大巴领域推广，市场空间更大的重卡市场是未来重要应用场景产能淘汰叠加需求回升白羽肉鸡苗价格再次调涨圣农发展、益生股份12日，全国白羽肉鸡苗价格再次调涨，辽宁、山东、河南、河北、江苏、安徽等地的价格分别较前一日涨0.3-0.55元/羽不等，报2.5-3.3元/羽不等，其中安徽常州地区较昨日的2.2元/羽涨0.55元/羽，涨幅高达25%。11日毛鸡价格继续上涨，各地涨0.1-0.35元/斤不等，报3.9-4.15元/斤。近日，养殖端出栏毛鸡量持续减少，毛鸡价呈明显的上行态势。11月起，白羽肉鸡养殖利润开始回升，肉鸡养殖利润由月初-1.77元/只持续走高至11月上旬1.19元/只，区内涨幅167.23%。又因种禽企业出孵鸡苗减量，市场雏苗供应减少，阶段性补栏鸡苗旺季进一步推升了鸡苗价格。 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-5-2020-11-13长42%；公司是国内最大的钛及钛合金生产科研基地，在全球钛材行业也位居前列。技术面：短期均线多头发散，阶段性放量，MACD位于0轴上方且红柱放大。关注属性：短线所属行业：有色3、德赛电池（000049）基本面：前三季度归属于母公司所有者的净利润3.68亿元，同比增长8.68%；营业收入127.67亿元，同比增长1.81%。国内外新能源汽车行业发展前景确定，结合国内外行业动态及销售数据，行业景气持续向上。技术面：量缩回调获得100均线支撑明显，需求主控背景延续，OBV指标拐头向上。关注属性：短线所属行业：电子元件4、今世缘（603369）基本面：国缘持续放量成为增长核心，前瞻布局战略明20Q3公司业绩表现亮眼主要由国缘品系中的V系列、四开和对开贡献，增速达到两位数，对应报表端特A+类产品20Q3单季度同增37.60%，占营收比同增8.16ppts至67.94%。公司产品战略规划清晰，老K系在国缘品牌中占比近70%。公司计划逐步落实省内全区域、全渠道布局，省外则吸取先前导入今世缘品牌但陷入地产酒强势价格带竞争的教训，目前省外以国缘产品为切入点，在消费力较强的地区寻求局部突破、拔高品牌形象，省内外共同将国缘打造为公司第一品牌。技术面：均线多头排列，短期关键均线金叉后延续发散，量能结构强势，OBV指标多头信号。关注属性：短线所属行业：酿酒行业重点关注回顾关注日期股票代码股票名称区间最大涨幅（%）区间振幅（%）10月29日300316晶盛机电9.9913.5710月29日300103达刚控股3.0211.1110月29日300605恒锋信息6.0640.2510月29日300513恒实科技9.3817.1410月30日300127银河磁体18.5319.8210月30日000800一汽解放9.5410.9710月30日001696宗申动力8.3314.7110月30日300126锐奇股份89.4292.0211月2日002660茂硕电源5.0610.2911月2日300623捷捷微电46.0752.1411月2日603881数据港12.9621.0511月2日000768中航飞机4.559.5211月3日300139晓程科技8.6320.4111月3日300462华铭智能5.038.4011月3日002402和而泰8.9611.3111月3日300260新莱应材15.6319.2811月4日300227光韵达4.3414.0511月4日002467二六三2.465.5211月4日600765中航重机3.5410.8611月4日300627华测导航5.428.00 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。-6-2020-11-13关注日期股票代码股票名称区间最大涨幅（%）区间振幅（%）11月5日002389航天彩虹1.9018.8411月5日300458全志科技5.4510.8911月5日600585海螺水泥3.395.0411月5日600501航天晨光1.334.6711月6日300628亿联网络9.1910.8411月6日300693盛弘股份4.4922.0711月6日300042朗科科技6.617.7011月6日002756永兴材料10.2511.8811月9日300476胜宏科技1.128.5711月9日0021