2011-2012年中国移动互联网行业年度研究报告简版

中国移动互联网行业年度研究报告简版iResearch China Mobile Internet Research2011-2012年北京∙上海∙广州∙深圳∙东京∙硅谷∙香港 报告摘要22011年中国移动互联网市场规模为393.1亿元，增长率为97.5%，与桌面互联网的差距正在不断减小；2011年中国智能手机出货量达7210万部，增长率为103.1%，移动终端智能化趋势明显；2011年中国移动互联网用户数达到3.56亿，艾瑞预计其数量将于2015年左右超过桌面互联网用户数；2011年中国移动互联网投融资笔数占整个互联网经济投融资笔数的17%，移动互联网投融资热度有增无减；2011年中国移动电商以461.2%的增速成为移动互联网增速最快的细分行业；海外移动支付企业Square在不到3年的时间里，估值增长35倍；全球用户占有率最高（注册用户4500万）的跨平台云存储网盘类应用Dropbox模式在国内快速发展，各种前端云应用不断涌现。 31. 2011年移动互联网整体发展情况1.1. 中国移动互联网发展阶段1.2. 中国和全球移动互联网市场规模1.3. 中国和全球移动互联网产业链成熟情况1.4.移动互联网基础条件分析1. 2011年移动互联网整体发展情况 移动互联网正在从萌芽期向成长期过渡4萌芽期成长期成熟期衰退期移动互联网桌面互联网传统行业 桌面和移动互联网经济规模差距不断减小5将桌面互联网经济规模与移动互联网经济规模作比较，艾瑞咨询发现，移动互联网的增速开始明显快于桌面互联网，两者规模之间的差距正在不断减小。同时，大量传统互联网企业开始积极投入到移动互联网的发展中，促进整个行业的快速发展。但是，由于目前大多数移动互联网产品还未找到合适的盈利模式或者还未实现盈利，所以在经济规模上的体现并不十分明显。艾瑞预计，随着中国移动互联网发展环境的不断改善，移动互联网的经济规模将迎来爆发式的增长。245.6 401.2 585.3 827.3 1356.6 2246.1 3282.5 4459.7 5948.7 7854.1 96.8 84.4 120.1 155.6 199.0 393.1 976.2 1807.6 2818.8 4252.7 63.4%45.9%41.3%64.0%65.6%46.1%35.9%33.4%32.0%-12.8%42.3%29.6%27.9%97.5%148.3%85.2%55.9%50.9%0300060009000120002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e2006-2015年中国桌面和移动互联网经济规模桌面网络经济规模（亿元）移动网络经济规模（亿元）桌面网络经济规模增长率（%）移动网络经济规模增长率（%）注：中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动电子商务、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和。其中，移动电子商务统计的市场规模为交易规模。从2011Q4开始，移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和。Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 移动互联网用户数将于2015年左右超过桌面互联网6Source：2008—2011年的数据为CNNIC发布的数据，之后为艾瑞的预测数据。注：中国移动互联网用户是指过去半年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户;用户规模作为一个行业发展的基础，在移动互联网发展初期显得尤为重要，用户基数已经成为决定行业发展的重要因素。从规模增长上看，移动互联网用户规模与桌面互联网用户规模之间的差距正在不断缩小。艾瑞预测，这一差距将在2015年左右被超越。目前而言，移动互联网用户大多仍是功能手机用户。且受制于网络环境和屏幕大小，移动互联网用户的上网体验仍不及桌面互联网用户。这两点在之后的发展中会不断完善，从而进一步解放移动互联网的发展。3.0 3.8 4.6 5.1 5.6 6.1 6.7 7.3 1.2 2.3 3.0 3.6 4.5 5.2 6.0 7.1 28.9%19.0%12.3%9.1%8.5%10.2%9.3%97.5%30.0%17.5%26.7%15.7%15.5%18.1%0369122008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e2008-2015年中国桌面和移动互联网用户规模中国网民规模（亿人）中国移动互联网用户规模（亿人）网民规模增长率（%）移动互联网用户增长率（%） 15.7%6.6%6.4%5.8%5.4%5.3%5.2%5.1%4.9%3.3%0%4%8%12%16%广东江苏四川福建北京山东河北浙江河南安徽中国手机网民用户所在省份（Top10）0.8%5.1%15.1%27.6%32.1%19.3%0%10%20%30%40%55～64岁45～54岁35～44岁25～34岁18～24岁18岁以下中国手机网民用户年龄结构情况移动互联网网民年龄、地域分布集中度降低7样本描述：2011年N=8059，于2011年12月-2012年2月在8家主流手机网站和客户端联机调研获得。中国移动互联网网民中，18~24岁的青少年占比仍为最高，但其比例相比2010年有所降低，为32.1%。同时，35岁以上的移动互联网网民占比明显增长。从省市分布上看，广东的移动互联网网民占比仍为第一，但同时，其它省份的占比更加均衡。由此可得，移动互联网网民的年龄和地域分布都从集中走向分散，网民的属性正在发生变化。 30.9 32.7 34.8 36.9 38.8 40.9 42.9 45.2 47.6 49.9 51.6 54.3 20.6 23.7 26.0 30.8 33.5 36.8 40.1 43.6 48.3 52.2 56.9 59.1 5.6%6.4%6.1%5.3%5.4%4.8%5.3% 5.3%4.9%3.4%5.4%15.2%9.9%18.1%8.7%10.1%8.7%8.9%10.6%8.1%9.0%4.0%02040608010011年1月 11年2月 11年3月 11年4月 11年5月 11年6月11年7月 11年8月 11年9月 11年10月11年11月11年12月2011年移动应用数量规模增长情况App Store（美国）Android Market（全球）App Store（美国）应用增长率（%）Android Market（全球）应用增长率（%）两大移动应用平台App总数均超过50万8苹果推出“应用商店”模式后，通过开发应用赚钱成为很多开发者的重要盈利来源，这种生态系统同时满足了应用开发者、消费者和平台运营者三方的利益，所以可以成功运转着。在增速上，Android Market的应用增长率明显高于App Store，这一方面由于Android平台在监管上没有iOS严格；另一方面也由于Android平台上的应用推广渠道更多。Source：艾瑞智慧。 2. 2011年移动互联网热点事件盘点92. 2011年移动互联网热点事件盘点2.1. 投资热度不减2.2. 移动互联网入口之争2.3. 创新应用大量涌现2.4. 云端时代到来 移动互联网投融资热度有增无减10电子商务36.8%移动互联网17.0%网络社区14.7%网络游戏8.3%行业网站6.3%网络广告3.4%网络视频2.3%电子支付2.0%其他9.2%2011年中国互联网经济投融资笔数细分行业市场份额典型投资事件：（仅列举公布融资金额的部分融资事件）2011.3，宜搜科技，VC-Series D 2048万美元；2011.4，木瓜移动，VC-Series B 1800万美元；2011.6，挖财网，Angel 1000万元；2011.7，小米科技， VC-Series B 4100万美元；2011.7，多盟， VC-Series B 1000万美元；2011.7，力美广告， VC-Series A 1000万美元；2011.10，布丁， VC-Series B 1000万美元；2011.10，酷盘， VC-Series B 2000万美元；2011.12，115网盘， VC-Series A 2000万美元；2011.5，网秦天下在美国纽约交易所正式挂牌上市，融资8912万美元。艾瑞咨询分析认为，2011年移动互联网领域成为仅次于电子商务的第二热门互联网投融资细分领域，其中披露的天使投资笔数超过5笔，移动互联网迎来创业热潮。艾瑞预计，这种投融资热度在2012年将得到持续，主要因为，第一，多数移动互联网企业仍在积累用户阶段，尚未实现盈利；第二，投资者资金富余，移动互联网的发展前景吸引大量资金进入。Source：China Venture。 11智能终端 手机浏览器 手机操作系统 移动IM 手机应用商店 其它HTC Cha Cha、W808W“iQQ”QQ浏览器手机QQ、微信QQ手机管家、QQ通讯录“易手机”百度手机浏览器易平台手机贴吧、百度手机地图天语云智能手机W700阿里云OS手机阿里旺旺、云聊手机淘宝、手机支付宝、BambookKiki、有你切客、盛大听书360浏览器口信手机安全卫士三星i9023Chrome浏览器AndroidAndroid Market谷歌手机地图TCL i898、HTC 微客微友手机微博三大运营商运营商定制机飞聊、翼聊、沃友、爱短信移动应用商城、WOStore、天翼空间小米手机小米MIUI米聊其它UC浏览器、海豚浏览器点心安卓市场、威锋网、机锋网、豌豆荚、应用汇、91手机助手等Source: 根据企业公开信息整理，仅供参考。移动互联网入口之争——竞争格局 “应用为王”的时代12Talkbox：一个跨平台的免费语音软件，可以导入用户在Facebook、Twitter 和电话薄的联系人，利用语音的方式交流、分享和发布。以米聊&微信&飞聊为代表：类Kik的免费移动即时通讯应用产品，从某种程度上改变了人们之间沟通的方式。以大众点评&今夜特价酒店&布丁外卖为代表：生活服务类应用，充分发挥移动端的特性，方便人们的生活。快拍二维码：以二维码、增强现实、RFID等为代表的移动领域新技术，被广泛应用在各种移动应用上。微信：截至 2011年12月，注册用户5000万，活跃用户2000万；米聊：截至 2011年12月，注册用户超过900万。以酷盘&有道云笔记为代表：类Dropbox和EverNote的云存储应用产品，支持跨平台截止2011年12月，大众点评移动客户端独立用户数达1800万，手机客户端流量=80%的PC互联网流量。的内容同步，强调“贴身管家”和“随时记事”。截止2012年1月，酷盘注册用户数超过1000万，有道云笔记注册用户数超过200万。 iOS音乐类，Android游戏类应用时长领先133.2 4.1 26.8 34.6 50.2 89.0 114.5 367.1 540.9 759.5 0200400600800日常信息电子商务休闲娱乐社交沟通通话通信生活助手系统工具主题阅读资讯图像音乐视频游戏2011年Android平台上各类应用程序使用时长情况平均每天使用时长（万小时）0.1 4.2 4.4 6.8 9.0 14.0 20.0 23.7 46.6 50.8 56.3 108.5 114.4 194.7 340.5 368.7 469.9 968.9 1108.0 2282.4 05001000150020002500天气导航医疗摄影新闻健康财务体育商业参考旅行社交教育生活效率图书工具游戏娱乐音乐2011年iOS平台上各类应用程序使用时长情况平均每天使用时长（万小时）总体来说，iOS平台上应用的使用时长高于Android平台，用户活跃度较高，游戏类在Android平台上是使用时长最长的应用类别，而在iOS平台上仅排第三，但绝对时长上仍是iOS高。Source：国内专业的