2019中国便利店发展报告2019年五月 日前言王洪涛中国连锁经营协会副秘书长迈克尔·毛伙伴数字和客户毕马威中国，IT咨询由中国连锁商店和特许经营协会（CCFA）和毕马威（KPMG）联合发布的《 2019年中国便利店发展报告》内容比前几年丰富。内容扩展的主要原因是该行业的蓬勃发展和不断创新为该报告提供了大量实质性案例研究和材料。今年是《中国便利店发展报告》连续第五年发布。我们努力为便利店公司提供基准和参考点，并通过分析整体行业数据，总结当前行业以及研究未来趋势，为政府部门和投资者提供政策和投资见解。目的是共同促进中国便利店的发展。我要感谢CCFA便利商店委员会中每年参加该报告研究的公司。我还呼吁其他便利店公司参加协会的数据收集和研究，这可以使我们改善行业数据池和样本量。这将使我们能够进行更全面和准确的研究，从而更好地指导行业发展。我特别感谢毕马威中国的支持。我也想借此机会感谢的成员毕马威（KPMG）的钱洁茜女士，孙威利先生，迈克尔·毛先生，卢凯文先生和秦爱玛女士以及CCFA的张德涛先生组成了负责本报告草稿的团队。谢谢！便利店是实体店。它们代表最接近最终客户的零售格式。多年来，在数字化的影响下，便利店发生了重大变化。该国的领先企业都在扩大其业务规模。区域主要参与者稳步推进，而其他行业的其他公司和企业也跨越了行业界限。竞争日趋激烈。好消息是，我们看到便利店行业规模不断扩大，同时逐步深化其运营深度，并通过创新的新模式进行试验。观察到诸如盈利能力，商店效率，员工效率和单位面积销售额等定量指标的持续改进。探索并应用了全渠道模型，社区团购模型和移动支付模型等新模型。这些努力结合了新技术和新模型，可以帮助公司为持续扩展奠定坚实的基础。展望未来，便利店行业将继续加速发展。数字技术将在以下领域用于增强前端，中端和后端的运营能力：促进成员的深度运营，重塑供应链和协调业务生态系统。改进的运营能力将为客户带来更安全，更便捷和无缝的购物体验。 前言毕马威和CCFA探索中国便利店的未来成功之路CCFA和毕马威会计师事务所对全国便利店公司的现状和未来市场趋势进行了深入分析。该报告探讨了该行业当前的发展水平以及未来取得成功的方向。我们对84家便利店公司（包括加油站便利店）进行了定量研究，分析了销售业绩，运营成本，关键指标，数字化发展和公私伙伴关系。同时，我们还对毕马威会计师事务所在过去几年中积累的有关主题的文章，商业案例和市场数据进行了汇总和总结。目的是对中国便利店行业的现状和未来发展有更全面，更深入的了解。被调查公司的年销售额（人民币）被调查公司的店铺数（店铺数）<1亿100-300百万>100亿<1至100亿> 1,000300-500百万0.5-1亿100 -300500 -1,000300 -500 内容I概述01II外表13 ©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员版权所有。中国印刷。082018年中国便利店行业概述012018年，中国的便利店实现了2264亿元和达到的商店数量120,000。行业的复合年增长率达到19%.04优化便利店的商品结构，增加货架上自有品牌商品的比例。07商店的运营成本仍然很高，人力资源投资已成为主要问题。02一家商店的平均销售额接近5300元， 向上7%去年同期。05便利店加盟体系逐步完善，加盟店比例达到46%，对龙头企业产生了明显的影响。利用外部资金的潜力巨大，但行业仍然合理。03盈利能力略有改善，但运营能力和供应链效率仍然有提升的空间。06政策前景有所改善，但细节有待进一步完善。09积极推广数字化转型和忠诚度计划。 资料来源：2018 CCFA便利店调查2019年中国便利店发展报告-概述4©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。12019年中国便利店发展报告-概述与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。 ©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员版权所有。中国印刷。2018年，中国便利店实现销售额2264亿元，门店数量达到12万家。该行业的复合年增长率达到19％中国便利店的销售（十亿人民币）便利店数量（店铺数10,000）增长率01 资料来源：2018 CCFA便利店调查32019年中国便利店发展报告-概述©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。单店平均销售额接近5300元，比去年同期增长7％2018年接受调查的公司的平均年销售额（人民币）2018年接受调查的公司的日销售增长率(%)02 资料来源：2018 CCFA便利店调查2019年中国便利店发展报告-概述4©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。在2018年，盈利能力略有改善，但运营能力和供应链效率仍然留有提升空间被调查公司的毛利率(%)被调查公司的净利润率(%)被调查公司的库存周转率（天）03 资料来源：2018 CCFA便利店调查52019年中国便利店发展报告-概述©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。便利店商品结构进一步优化，货架上自有品牌商品比例提高接受调查的公司中即食食品销售的分布(%)自有品牌产品在接受调查的公司中的分布(%)04 2019年中国便利店发展报告-概述6©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。便利店特许经营体系不断完善，龙头企业效应明显中国专营便利店的比例(%)专营权自有2018年中国十大便利店品牌（店铺数）轻松快乐 你微笑美宜家苏宁天府红旗FamilyMart C＆U，ZHSH劳森7-11资料来源：2018年CCFA便利店调查，毕马威（KPMG）分析05 112019年中国便利店发展报告-概述©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。06政策前景有所改善，但细节有待进一步完善被调查公司认为市政府提供了多少政策支持(%)好的平均没有资料来源：2018 CCFA便利店调查2018年10月，北京发布了《印发〈进一步促进便利店发展的措施〉的通知》，并通过明确政策方向，加强资金支持和改革监管模式，推出了19项促进便利店行业发展的新措施。在两届会议期间，商务部提议鼓励城市消费，促进消费升级，优化便利店的布局并支持便利店在品牌和特许经营方面的发展。北京市政府于2018年10月宣布，连锁便利店如果符合适用标准，可以申请B类处方药的零售。但是，有关方面表示，该政策的门槛太高，难以实现，对商店的实施可能具有挑战性。目前，针对新的金融和与零售相关的新模式（例如P2P和无人商店）的监管系统尚未成熟。需要增加更多政策细节，以降低行业的运营风险。政策必须在实施级别进行了优化发布了更多的政府指导和支持性政策 注：1.'百强'指2018年便利店百强企业资料来源：2018 CCFA便利店调查2019年中国便利店发展报告-概述8©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。商店的运营成本仍然很高，人力资源投资已成为主要问题2018年被调查公司的平均支出2018年被调查公司的人均销售额（人民币1,000元）1528（人民币1,000元）销售和电租用员工的 管理费用费用薪水前100185324126百分比07 92019年中国便利店发展报告-概述©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。利用外部资金的潜力巨大，但行业仍然合理被调查公司利用外部资金的比例(%)已获得外部资金尚未获得外部资金资料来源：2018 CCFA便利店调查最近的集资案例2018年11月2018年11月2018年十月阿里巴巴完全的的战略投资C店。梅格维完全的腾讯产业战略筹资合作为了嗨24好的基金和Hillhouse邻居。首都完全的的战略融资边力丰。2018年六月2018年四月2018年三月一般大西洋已完成B +轮投资如今的便利店。红杉资本春晓会上完全的股权投资战略融资完成ook的融资日常链条。08 资料来源：2018 CCFA便利店调查2019年中国便利店发展报告-概述10©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。积极推动数字化转型和忠诚度计划...被调查公司对数字技术的投入比例(%)将会员计划更改为会员计划(%)会员计划没有会员计划智能交付无人商店/货架具有忠诚度计划的调查公司的消费比率(%)会员消费非会员消费投资额没有投资09 112019年中国便利店发展报告-概述©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。在在线渠道的帮助下，在线和离线闭环生态系统逐渐发展起来。引入在线零售的被调查公司比例(%)引入在线零售的被调查公司的在线和离线销售比例(%)推出在线零售没有在线零售资料来源：2018 CCFA便利店调查在线的离线09 ©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员版权所有。中国印刷。...与此同时，移动支付是数字化转型的先驱，已成为市场主流被调查公司中移动支付的百分比(%)被调查公司中移动支付的百分比(%)支付宝微信其他资料来源：2018 CCFA便利店调查与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。2019中国便利店发展报告-概述12 09 152019年中国便利店发展报告-展望©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员与瑞士实体毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）关联的独立成员所网络。版权所有。中国印刷。II外表 ©2019毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司，中国外商独资企业，毕马威会计师事务所的成员版权所有。中国印刷。便利店行业在中国已经经历了许多发展阶段，由于互联网的影响，现在正在发生新的变化外国便利店品牌进入中国1992年，全球便利店之王7-11首次进入中国市场。其他外国公司（如FamilyMart和Lawson）也沿袭了这一道路。他们提供了各种各样的产品来满足消费者的需求。当地便利店的兴起在外