中国高净值人群医养白皮书2015：直面人口老龄化挑战

中国高净值人群医养白皮书Retirement Planning and Healthcare of Chinese HNWIS2015直面人口老龄化挑战Meeting the Challenge for an Aging Population 序 言中国改革开放30多年，催生了大批高净值人群，随着中国经济近年来的不断高速增长，截止2015年5月，中国千万高净值人群约121万，亿万高净值人群约7.8万，增速为历年之最。目前，中国高净值人群阶层已经形成。在这一庞大的人群基数上，未来高端寿险、养老和医疗行业将迎来一个很大的市场。面对如此广阔、充满机会的市场，泰康人寿与胡润百富强强联手，对中国高净值人群的医疗和养老市场进行了全方位全景式的深度市场调研。因此这本白皮书可以说是填补了中国相关调研领域的市场空白。白皮书调查结果显示：90%的千万高净值人群拥有商业寿险，这一人群年缴商业寿险保费规模达到400亿左右，且未来呈明显上升态势。随着人口老龄化加重，中国养老市场的规模正在逐步扩大。目前，受传统养老观念影响，中国高净值人群的父母多为纯居家式养老，但参考国外先进经验，中高端养老社区将会成为高净值人群养老趋势，在调查中，对中高端养老社区表示感兴趣的比例也超过七成。同时，医养结合是高净值人群养老的必然趋势。高净值人群对健康管理的重视及老龄化的加重随之也促进了医疗服务需求急速增加，医疗服务产业即将进入快速增长期。私立医院和私人医生需求将快速增长。注重医疗的前/后期、减少过度医疗、医院直付将成为高端健康保险三大趋势。基于上述研究结果，泰康人寿将更有针对性地服务中国高净值人群，设计更契合客户需求的保险产品和服务，令这一群体充分享受成功和财富带来的美好。我们希望您能从此份白皮书中获取最有价值的信息，也欢迎您提供宝贵建议。感谢您的阅读，期待您与我们的互动与交流！ 第一章 中国高净值人群财富规模及特征 1.1 中国高净值人群数量1.1.1 千万高净值人群人数约121万，亿万高净值人群约7.8万 1.2 中国高净值人群分布1.2.1 千万高净值人群分布：北京千万高净值人数最多，上海增幅最快 1.2.2 亿万高净值人群分布：北上广三地人数超过一万1.3 中国高净值人群构成 1.3.1 千万高净值人群构成：企业主超过半数 1.3.2 亿万高净值人群构成：职业股民明显增加 1.4 中国高净值人群特征1.4.1 高净值人群总资产规模达到60.5万亿元，平均家庭年可支配收入255万元1.4.2 家庭结构以核心家庭为主，占65% 1.4.3 平均赡养3位老人，94%育有子女 1.4.4 生活状态满意度较高，平均达到8分以上 1.4.5 投资理财以不动产投资和存款为主1.4.6 最感兴趣的话题是金融投资，93%爱好运动 第二章 中国高净值人群寿险市场现状与趋势2.1 高净值人群寿险市场现状 2.1.1 高净值人群年交寿险保费规模达到400亿，约占全国人身险总额的4% 2.1.2 高净值人群寿险市场呈现潜力大、受认可、要求高、竞争激烈、销售转 型等特点2.2 高净值人群寿险消费特征 2.2.1 高净值保险用户对其购买的产品的了解程度有待加强 2.2.2 对购买的保险产品和服务使用满意度较高2.2.3 大额保险优势明显，但使用率较低，了解程度有待提高2.3 高净值人群寿险市场未来趋势 2.3.1 寿险用户未来三年需求较高 2.3.2 不到两成非寿险用户未来三年可能购买寿险 2.3.3 中高端养老社区、定制化医疗服务以及互联网保险模式将成为未来趋势 目录122334667888891011131414141515171819192121 第二章 中国高净值人群寿险市场现状与趋势2.1 高净值人群寿险市场现状 2.1.1 高净值人群年交寿险保费规模达到400亿，约占全国人身险总额的4% 2.1.2 高净值人群寿险市场呈现潜力大、受认可、要求高、竞争激烈、销售转 型等特点2.2 高净值人群寿险消费特征 2.2.1 高净值保险用户对其购买的产品的了解程度有待加强 2.2.2 对购买的保险产品和服务使用满意度较高2.2.3 大额保险优势明显，但使用率较低，了解程度有待提高2.3 高净值人群寿险市场未来趋势 2.3.1 寿险用户未来三年需求较高 2.3.2 不到两成非寿险用户未来三年可能购买寿险 2.3.3 中高端养老社区、定制化医疗服务以及互联网保险模式将成为未来趋势 232223242525第三章 中国高净值人群养老现状和趋势 3.1 养老市场现状 3.1.1 中国养老市场规模逐年扩大，进入真正“老龄化”阶段 3.1.2 养老市场缺口大，亟待与医疗市场相结合 3.2 高净值人群养老需求3.2.1 受传统养老观念影响，纯居家式是中国目前最主要的养老方式，但 该方式面临挑战 4.2 高净值人群医疗需求 4.2.1 3/4高净值人群存在健康困扰，22%有慢性病 4.2.2 公立医院和境内体检机构为体检首选机构 4.2.3 高净值人群就医重视程度不够 4.2.4 私立医院和私人医生将快速扩大 4.3 保险与医疗 4.3.1 中国商业健康保险市场需专业化指导和管理4.3.2 中国高端健康保险尚未融入本土消费市场 4.3.3 高净值健康保险用户年均年缴总保费2.2万元4.3.4 24%健康保险用户一年之内将再次购买 4.3.5 注重医疗的前/后期、减少过度医疗、医院直付将成为高端健康保 险三大趋势专家访谈节选（一）高天礼 专家访谈节选（二）刘晓红 专家访谈节选（三）盘仲莹 专家访谈节选（四）彭德智专家访谈节选（五）蒲坚专家访谈节选（六）孙祁祥专家访谈节选（七）朱恒鹏关于泰康人寿关于胡润百富研究方法 版权声明 第四章 中国高净值人群医疗现状和趋势 4.1 高净值人群医疗市场现状 4.1.1 中国医疗服务产业的规模将达到4.4万亿元 4.1.2 私立医院受关注，付费机制与人才问题面临挑战565758596061626364656527303430313434353738394040404141424447505051515455 3.2.2 高净值人群追求更高的养老生活品质和精神层次3.2.3 高净值人群在养老伴侣的选择上，更加青睐朋友，而非子女3.3 医养结合是高净值人群养老的必然趋势3.4 案例分析-中高端养老社区需求3.5 保险与养老 3.5.1 商业养老保险发展空间巨大 3.5.2 高端养老保险产品呈现出与养老社区和定制化服务结合的特点3.5.3 高净值家庭平均每户有2.7人购买商业养老保险，年均总保费为15万 元3.5.4 保险公司品牌知名度是再次购买商业养老保险的首要决策因素3.5.5 养老保险呈现年轻化趋势，看重增值服务，提升行业标准 第一章 中国高净值人群财富规模及特征看点一：截至2015年5月，中国大陆拥有千万高净值人群121万，亿万高净值 人群7.8万，增长率为历年之最，上海增长最快。看点二：中国高净值人群总资产达到60.5万亿元，平均家庭年可支配收入255 万元。不动产、存款和金融投资产品是三大投资理财方式。看点三：93%爱好运动，平均每月运动14次，跑步是最受欢迎的运动方式。123 1.1 中国高净值人群数量1.1.1 千万高净值人群 人数约121万，亿万高净值人群 约7.8万胡润研究院调查数据显示，截止2015年5月，中国大陆地区千万高净值人群数量约121万，比去年增加12万人，增长率达到11%，为历年之最；亿万高净值人群人数约7.8万，比去年增加1.1万人，增长率高达16%。（图1-1，图1-2）过去六年，中国高净值人群规模持续增长，增速在经济驱动下呈波动趋势。2009至2012年，千万和亿万高净值人群的年增长率均超过5%，而经济下行导致2013年增长率达到历年最低点2.9%和1.6%。2014年开始显著回升，2015年分别创造历史新高，这与经济阶段演化、2014年底至2015上半年股市升温和本次统计时间延长有关。2014年，中国全年GDP比上年增长7.4%，增速持续放缓，经济发展进入新 常态。随着“十二五”规划进入收官之际，2015年中国经济面临着全面深化改革的挑战，形态更加合理，分工更加复杂，结构更加明确。香港和台湾方面，千万高净值人群数量分别为19.8万和16.7万，亿万高净值人群数量分别为1.1万和9千。该部分人群是单独统计的，不包含在121万人中3。图1-1 中国千万高净值人群数量与增长率图1-2 中国亿万高净值人群数量与增长率022010201120122013201420157.8％9.1％5.8％1.6％16.0％3.9％55,00060,00064,50078,0002010875,0006.1％9.7％6.3％11.0％3.8％2.5％960,0001,020,0001,050,0001,090,0001,210,0002011201220132014201563,50067,000数据来源：2015胡润研究院数据来源：2015胡润研究院在本报告中指个人总资产（包括实物资产和金融资产）超过1千万人民币的人群。在本报告中指个人总资产（包括实物资产和金融资产）超过1亿人民币的人群。香港和台湾不在本次专项调研范围内。12123 1.2 中国高净值人群分布1.2.1 千万高净值人群分布：北京千万高净值人数最多，上海增幅最快从地区分布看，前三位趋势与去年相同，华东地区所占比例最高，达43%，增幅11%；华北第二，占23%，增幅11%；华南第三，占18%，增幅13%。除此以外西南、华中、东北、西北四地总和仅占16%，增幅分别为9%、10%、7%和9%。与去年不同的是，西南取代东北排名第四位。（图1-3）从省市分布看，北京的千万高净值人群数量最多，共21.4万人，比去年增加了2.2万人；其次是广东，比去年增加2.4万人，达到20.4万人；上海排名第三，比去年增加2.2万，达到18.1万人；浙江以14.6万人排名第四，比去年增加1.3万人。这4个省市共拥有千万高净值人群74.5万人，占全国的62%。除此之外，江苏的千万高净值人群数量超过5万。福建、山东、辽宁和四川的千万高净值人群数量也均已超过3万。相比去年，除西藏外，其余省市增幅均超过5%，上海增幅最大，其次是广东和甘肃。(图1-4）华东524,500282,400215,40056,60055,20053,10022,800华北华南西南华中东北西北图1-3 千万高净值人群地区分布（人）图1-4 千万高净值人群数量及分布（人）颜色区分方法： >100,000人50,000-100,000人30,000-50,000人10,000-30,000人<10,000人 上海北京广东浙江数据来源：2015胡润研究院数据来源：2015胡润研究院华东：上海，浙江，江苏，福建，山东，江西，安徽 华北：北京，天津，河北，山西，内蒙古华南：广东，广西，海南 西南：四川，重庆，云南，贵州，西藏 华中：河南，湖南，湖北 东北：辽宁，黑龙江，吉林 西北：陕西，新疆，宁夏，甘肃，青海 4403 表1-1 千万高净值人群数量及分布1.2.2 亿万高净值人群分布：北上广三地人数均超过一万亿万高净值人群地区分布趋势与去年相同。华东地区所占比例最高，达43%，增幅16%；华北第二，占24%，增幅17%；华南第三，占16%，增幅最大，达19%。西南、华中、东北、西北四地总和仅占17%，增幅分别为14%、15%、12%和13%。数据来源：2015胡润研究院增幅比例2015千万高净值人群数量省份北京广东上海浙江江苏福建山东辽宁四川天津河南湖南河北湖北陕西山西重庆内蒙古黑龙江江西安徽吉林云南广