2019年中国成人纸尿裤行业概览

1www.leadleo.com2019年中国成人纸尿裤行业概览概览标签：SAP、无纺布、绒毛浆、老龄化、高端化报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告作者：姚朝芳2019/12 4©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com伴随着中国人口老龄化加剧，成人纸尿裤需求持续增多，中国成人纸尿裤行业已进入快速发展期。2014年-2018年，中国成人纸尿裤行业市场规模（以工厂销售额计）由27.7亿元增长至63.8亿元，年复合增长率为23.2%，远高于婴幼儿纸尿裤行业的16.9%及女性卫生用品行业的16.4%。未来五年，伴随着人口老龄化进程的加快和居民消费观念的改善，中国成人纸尿裤行业将保持25.1%的年复合增长率持续增长，预计到2023年中国成人纸尿裤行业的市场规模将达195.6亿元。SAP和绒毛浆原材料对行业影响较大在成人纸尿裤原材料中，SAP和绒毛浆这两类用于成人纸尿裤芯体的原材料成本占比约为50%-60%。同时，SAP和绒毛浆原材料的质量与成人纸尿裤芯体的吸收能力呈正相关关系。因此，SAP和绒毛浆原材料价格波动或供给情况均会对成人纸尿裤行业产生巨大影响。中国消费者更倾向于选择国产成人纸尿裤品牌2018年双11，在天猫和京东成人纸尿裤品牌销售额排行榜的前五名中，杭州可靠、安尔康、包大人等国产老牌成人纸尿裤销售额排名均位于前列，表明在消费层面，相对于高质量高价格的进口成人纸尿裤，中国消费者更倾向于选择性价比更高的国产品牌产品。因此，与婴幼儿纸尿裤相比，国产品牌在成人纸尿裤产品领域将有更大的发展空间。老年人已成为成人纸尿裤消费的主力军成人纸尿裤消费人群包括以下三类：（1）老年失禁人群，该类型消费者占比较高，约为70%-80%，但该人群通常是使用者，并非购买者，购买者多为其子女和护工；（2）身体因疾病、事故等因素遭受创伤的人群，该类型消费者占比约为20%；（3）有1年以上吸毒史的失禁人群，该类消费人群占比较少。未来，伴随着中国人口老龄化加剧，中国成人纸尿裤行业将加速发展。企业推荐：杭州可靠、豪悦、顺德新感觉概览摘要 vZ8YtU8ZmUkZnMnQ6MdNaQmOmMpNmMjMmNoOkPmMoMaQnPrRuOmMmMxNpNoM5©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com目录名词解释---------------------------------------------------------------06中国成人纸尿裤行业市场综述---------------------------------------------------------------07•定义及分类---------------------------------------------------------------07•结构及核心技术---------------------------------------------------------------08•发展历程---------------------------------------------------------------09•发展现状---------------------------------------------------------------10•产业链分析---------------------------------------------------------------11•市场规模---------------------------------------------------------------16中国成人纸尿裤行业驱动因素---------------------------------------------------------------17•人口老龄化加剧---------------------------------------------------------------17•经济持续增长及政策支持---------------------------------------------------------------18中国成人纸尿裤行业制约因素---------------------------------------------------------------19•进口关税下降，行业竞争加剧---------------------------------------------------------------19•行业乱象频发---------------------------------------------------------------20中国成人纸尿裤行业相关政策---------------------------------------------------------------21中国成人纸尿裤行业发展趋势---------------------------------------------------------------22•产品高端化---------------------------------------------------------------22•产品功能多样化---------------------------------------------------------------23中国成人纸尿裤行业投资风险---------------------------------------------------------------24中国成人纸尿裤行业竞争格局---------------------------------------------------------------25中国成人纸尿裤行业投资企业推荐---------------------------------------------------------------26方法论---------------------------------------------------------------33法律声明---------------------------------------------------------------34 6©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com无纺布：又称为非织造布，由定向的或随机的纤维构成，因具有布的外观和特点而称其为布。毛细作用：浸润液体在细管里升高的现象和不浸润液体在细管里降低的现象。聚乙烯薄膜：也称为PE膜，指用PE材料生产的薄膜。粘胶剂 ：以粘料为主剂，配合各种固化剂、增塑剂和填料等助剂配制，将同质或异质的材料紧密结合在一起的物质。打孔无纺布：由普通无纺布经打孔加工而成。KA渠道：KA全称为Key Account，即重要客户。KA渠道指营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的终端。名词解释 7©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com成人纸尿裤定义成人纸尿裤是一次性使用的纸类尿失禁用品，属于成人护理产品的一种。成人纸尿裤与婴幼儿纸尿裤在产品原理和结构层面相似，但两者在技术指标和安全标准方面存在较大差异，原因如下：婴幼儿肌肤娇嫩、免疫力差，婴幼儿纸尿裤在吸收速率、反渗量、卫生安全等方面的指标均优于成人纸尿裤。而成人具有尿液量大、体型大等特点，成人纸尿裤的吸收量和尺寸均远大于婴幼儿纸尿裤。成人纸尿裤适用对象包括失能老人、卧床病人、孕妇及行动不便人士等。来源：得伴官网，头豹研究院编辑整理中国成人纸尿裤行业市场综述——定义及分类成人纸尿裤分类按产品形态划分，成人纸尿裤可分为腰贴型纸尿裤、纸尿片和裤型纸尿裤三类：（1）腰贴型纸尿裤：作为市场上主流的成人纸尿裤产品，腰贴型纸尿裤的市场份额占比超过50%。腰贴型纸尿裤增加了防侧漏功能，吸收能力强，同时具有可调节式的腰围魔术贴，可调节纸尿裤的腰围，促使纸尿裤更贴合使用者的身体，适用于失能老人、卧床病人等，该类产品价格通常介于纸尿片和裤型纸尿裤之间；（2）纸尿片：该类产品使用方法与传统棉质尿布相似，生产工艺简单，价格在三类产品中最低，适用于轻度失禁者；（3）裤型纸尿裤：在穿脱方面，裤型纸尿裤腰部弹性大，适用于可自主如厕或在他人协助下进行如厕的中度失禁者，价格在三类产品中最高，但市场份额最低。未来裤型纸尿裤的市场份额有望稳步提升，其原因包括以下两点：①与腰贴型成人纸尿裤相比，裤型纸尿裤毛利率更高，是现阶段各大成人纸尿裤企业主推的款式；②伴随着消费者观念的改变，有活动能力的失禁患者也逐渐开始使用成人纸尿裤，活动、穿脱更方便的裤型纸尿裤将成为首选。产品类别 适用对象特点产品示例腰贴型纸尿裤失能老人和卧床病人等人群•增加防侧漏功能，吸收能力强•具有可调节式腰围魔术贴•市场份额占比超过50%•价格介于纸尿片和裤型纸尿裤之间纸尿片 轻度失禁者•使用方法与传统棉质尿布相似•生产工艺简单•价格在三类产品中最低裤型纸尿裤可自主如厕或在他人协助下进行如厕的中度失禁者•穿脱方便•裤型纸尿裤腰部弹性大•价格在三类产品中最高成人纸尿裤分类及产品介绍 8©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com成人纸尿裤结构成人纸尿裤的结构与婴幼儿纸尿裤大体相似，主要包括表层、导流层、吸收芯层和底层四部分：（1）表层直接接触使用者的皮肤，作用为吸收尿液并阻止尿液回流，主要原料是透气无纺布；（2）导流层位于表层和吸收芯层之间，其作用是将表层接收的液体向吸收层传送，主要材料为打孔无纺布；（3）吸收芯层的作用是快速吸收、分散尿液或通过毛细作用将尿液扩散至整个芯层中，最终吸收并储存尿液。吸收芯层的主要材料为高吸水性树脂（SuperAbsorbent Polymer，以下简称“SAP”）和绒毛浆；（4）底层的主要作用为防止渗漏，主要材料为无纺布或聚乙烯薄膜。由于成年人的排泄量多于婴幼儿，因此部分厂商在底膜和吸收芯层之间添加一层吸水性卫生纸，以达到增加纸尿裤的吸收量、增强防渗透能力的目的。来源：得伴官网，头豹研究院编辑整理中国成人纸尿裤行业市场综述——结构及核心技术产品名称产品结构产品名称产品结构得伴搭扣式纸尿裤1、面层无纺布2、导流层（导流层无纺布、打孔无纺布）3、卫生纸4、绒毛浆、SAP5、卫生纸6、底膜安而康长效干爽成人纸尿裤1、面层无纺布3、绒毛浆、SAP4、底膜2、导流层无纺布1、面层无纺布5、底膜2、导流层（打孔无纺布）4、卫生纸3、绒毛浆、SAP可靠基本亲肤型成人纸尿裤包大人基础型纸尿裤1、面层无纺布5、底膜2、导流层（打孔无纺布）4、卫生纸3、绒毛浆、SAP主流成人纸尿裤品牌产品的结构拆分成人纸尿裤核心技术决定纸尿裤舒适程度的重要指标是干爽性，干爽性又取决于吸收速度、回渗量和侧漏情况三大因素。吸收芯层结构决定了吸收速度和回渗量，导流层的设计则决定了纸尿裤的防侧漏能力。因此，吸收芯层和导流的工艺和技术水平对于成人纸尿裤行业而言至关重要。 9©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com中国成人纸尿裤行业起步较晚，与日本及欧美等国家相比，仍存在较大差距。发展至今，中国成人纸尿裤行业的发展历程可分为市场导入期、初步成长期和快速发展期三个阶段：（1）市场导入期（1996年-2006年）1996年，维达旗下成人纸