2019年中国健康险行业概览

1www.leadleo.com2019年中国健康险行业概览概览标签：财产保险、人身保险、健康险报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告作者：程浩洋2019/12 2©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com头豹研究院简介头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+行业专家库1万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80%资深分析师和研究员2,500+细分行业进行深入研究25万+数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方产业规划，园区企业孵化服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务云研究院服务行业排名、展会宣传园区规划、产业规划四大核心服务： vXgZeUdYeWiWnPmO6MdN9PoMmMpNrRlOnNuNfQpOoQ6MqRtRuOnNqOMYtOsN3©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com报告阅读渠道头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报图说表说专家说数说详情请咨询添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群 4©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com健康险是以人的身体健康为保险标的，保险人依据保险合同规定，对被保险人因疾病或意外伤害而导致的伤、病风险承担赔偿责任的保险。伴随中国居民人均收入水平提高，风险意识提升，中国健康险行业市场规模（按保费收入计）在过去五年间呈现上升态势。中国健康险行业市场规模由2014年的1,587.2亿元上升至2018年的5,448.1亿元，年复合增长率为36.1%。税收优惠政策，驱动商业健康险发展2015年开始，中国政府及相关主管部门开始尝试开展商业健康保险个人所得税试点，以激励单位或个人参与商业健康保险的积极性。商业健康保险个人所得税试点，可直接为企业或个人购买商业健康险减轻负担，有助于促进企业或个人购买商业健康险的积极性，进而带动商业健康险业务发展。健康险产品与健康管理服务联动发展2019年12月1日，银保监会公布的新版《健康保险管理办法》正式实施，鼓励保险公司将健康险产品与健康管理服务相结合，提供健康风险评估和干预、疾病预防、健康体检、健康咨询、健康维护、慢性病管理、养生保健等服务，将健康管理服务成本从现行规定的12％提高至20％。《健康保险管理办法》将促进保险公司与医疗机构、保健机构、健康管理机构等合作，进而推动健康险产品与管理服务相结合。健康险行业专业化发展TPA即医疗保险第三方服务公司，是向健康险公司或经营医疗保险的保险公司提供第三方管理服务的公司，其业务包含保险产品设计、核保、理赔、文档处理、数据采集、构建医疗网络等方面，可为经营健康险业务的保险公司提供专业化经营服务。企业推荐：中国人保健康、太保安联健康、复星联合健康概览摘要 5©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com目录名词解释---------------------------------------------------------------06中国健康险行业市场综述---------------------------------------------------------------07•定义及分类---------------------------------------------------------------07•发展历程---------------------------------------------------------------08•产业链---------------------------------------------------------------09•市场规模---------------------------------------------------------------13中国健康险行业驱动因素---------------------------------------------------------------14•税收优惠政策，驱动商业健康险发展---------------------------------------------------------------14•下游需求旺盛---------------------------------------------------------------15中国健康险行业风险分析---------------------------------------------------------------16中国健康险行业相关政策---------------------------------------------------------------17中国健康险行业发展趋势---------------------------------------------------------------19•健康险产品与健康管理服务联动发展---------------------------------------------------------------19•健康险行业专业化发展---------------------------------------------------------------20中国健康险行业竞争格局---------------------------------------------------------------21中国健康险行业典型企业分析---------------------------------------------------------------23方法论---------------------------------------------------------------29法律声明---------------------------------------------------------------30 6©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com投保人：保险合同的当事人之一，与保险人订立保险合同，并依据保险合同承担支付保险费义务的人。被保险人：亦称保户，受保险合同保障的法人或自然人。当保险事故发生或保险期满时，被保险人有权依据保险合同要求，向保险公司请求损失赔偿或领取保险给付金。保险人：亦称承保人，与投保人签订保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。保险营销员：与保险公司或保险代理公司签订委托代理合同，为其提供保险产品销售等服务，并从中获取佣金的个人。出险率：亦称出险概率，在一定时期内（通常为1年），规定数量的危险单位中，可能出险的机率或平均出险频率。投资管理人：依法设立的，符合原保监会规定的保险资产管理机构、证券公司、证券资产管理公司、证券投资基金管理公司等专业投资管理机构。精算师：为保险公司分析风险、量化财务影响的数学专业人员，从事保险费、保险额、赔付金、退休金、年金、分红等内容的计算。再保险：亦称分保，保险人在原保险合同的基础上，通过签订再保险合同，将其所承保的部分风险和责任向其他保险人进行保险的行为。健康医疗大数据：在人们疾病防治、健康管理等过程中产生的与健康医疗相关的数据。TPA：Third Party Administrator for Group Medical Insurance ，医疗保险第三方服务公司。TPA是向健康险公司，或经营医疗保险的保险公司提供第三方管理服务的公司，其业务包含保险产品设计、核保、理赔、文档处理、数据采集、构建医疗网络等方面。商业健康保险：由商业保险机构对因健康原因和医疗行为导致的损失给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险及相关的医疗意外保险、医疗责任保险等。母婴安康保险：以临产产妇和胎儿为被保险人的生育保险。名词解释 7©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com健康险是以人的身体健康为保险标的，保险人依据保险合同规定，对被保险人因疾病或意外伤害而导致的伤、病风险承担赔偿责任的保险。健康险具体可分为疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险、护理保险、医疗意外保险等险种：（1）疾病保险：以被保险人因疾病造成的收入损失、费用支出或人身伤害为保险标的，保险公司依据保险合同规定承担赔偿责任的保险。（2）医疗保险：通常指基本医疗保险，为补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失或人身伤害而建立的一项社会保险制度。（3）失能收入损失保险：因保险合同规定的疾病或意外伤害导致劳动者工作能力丧失，保险公司依据保险合同规定为被保险人在一定时期内提供生活保障的保险。（4）护理保险：因保险合同规定的日常生活能力障碍引发护理需要，保险公司为被保险人的护理支出提供保障的保险。（5）医疗意外保险：依据保险合同约定发生无法归责于医疗机构、医护人员责任的医疗损害，为被保险人提供保障的保险。来源：头豹研究院编辑整理中国健康险行业市场综述——定义及分类健康险定义及分类健康险的分类类别保险标的需求群体特征疾病保险被保险人因疾病造成的收入损失、费用支出或人身伤害儿童、中青年群体为主疾病风险更高的群体保费更高医疗保险劳动者因疾病风险造成的经济损失或人身伤害以劳动者为主一项社会保障制度失能收入损失保险因劳动者工作能力丧失劳动者工作能力丧失以劳动者为主满足失能后的基本生活保障护理保险日常生活能力障碍引发的护理需要以老年群体为主减轻养老压力医疗意外保险无法归责于医疗机构、医护人员责任的医疗损害疾病患者有助于缓解医疗纠纷 8©2019.12 LeadLeowww.leadleo.com发展至今，中国健康险行业共经历萌芽阶段、缓慢发展阶段、专业化发展阶段三个阶段。萌芽阶段（1982-1994年）：1982年，中国人民保险公司逐步恢复中国国内保险业务。1983年1月，经上海市人民政府批准，“上海市合作社职工医疗保险”正式实施，这是恢复保险业务后的第一笔健康险业务。随后，中国健康险市场相继出现母婴安康保险、农民医疗保险、合资企业职工健康保险、儿童住院医疗保险等健康险产品。缓慢发展阶段（1995-2001年）：1995年，全国人民代表大会常务委员会颁布《中华人民共和国保险法》，明确提出人身保险业务包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务，健康险纳入法律范围。1998年12月，中国国务院下发《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，要求全面推行社会基本医疗保险制度的改革。专业化发展阶段（2002年至今）：2002年10月，第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议