电力能源行业周报（2020年第8期）：可再生能源“十四五”规划研究报告即将完成，储能需求将高速增长

请务必阅读最后一页的免责条款英大证券研究所-研究报告报告日期：2020年9月15日行业研究一周市场表现：行业表现：在28个申万一级行业中，电气设备行业本周下跌2.44%，位列第8位；公用事业行业本周下跌2.37%，位列第7位。子板块表现：子板块中光伏设备、风电设备、水电本周涨幅位列前三位，分别为3.77%、3.28%、0.73%；燃机发电、电网自动化、储能设备本周涨幅位列后三位，分别为-8.23%、-6.78%、-6.76%。个股涨跌幅情况：电力能源行业上市公司中，通裕重工、天能重工、晶盛机电、易事特、鲁亿通涨幅位列前五，分别上涨44.24%、23.17%、13.42%、12.60%、12.07%，天龙光电、聆达股份、通合科技、双杰电气、温州宏丰涨幅位列后五，分别上涨-32.32%、-29.18%、-27.52%、-27.12、-19.85%。重要信息回顾：华中能监局印发《华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》和《华中区域发电厂并网运行管理实施细则》：此次修订主要有五个方面的内容：一是进一步扩大参与主体，将风电场、光伏电站、生物质电站和储能电站纳入实施范围；二是增加辅助服务补偿品种，新增一次调频补偿和AVC补偿，实现补偿项目全覆盖；三是全面提高辅助服务补偿和并网运行考核的标准，推进考核与补偿的算法精细化、科学化，特别是针对渝鄂背靠背投运、跨区大直流不断增加等新形势，重点对一次调频和AGC规则进行了修订；四是将辅助服务补偿费用和并网运行管理考核费用的结算相互解耦，采用补偿费用按各电厂上网电量分摊，考核费用按不同机组类型单独结算的方式，促进考核与补偿更加公平合理；五是精简技术指导与管理条款，进一步突出补偿考核功能定位。资本市场解读国网：国网经营区8月份省间交易电量和特高压直流交易电量均创新高：国家电网有限公司经营区域8月份省间交易电量、11回特高压直流交易电量均创月度电量新高。其中，省间交易电量完成1290亿千瓦时，同比增长15.7%。公司在运11回特高压直流（未计入青豫直流）交易电量达457亿千瓦时，同比增长23.9%；输送清洁能源电量227亿千瓦时，占比50%。8月，11回特高压直流最大送电电力6371万千瓦，达到当前通道可用能力的97.4%，10回特高压直流均实现满送或基本满送。行业视点：新能源发电：可再生能源“十四五”规划研究报告即将完成，风光需求有望大幅提升。乐观情形下，预计光伏在十三五期间的年均装机量可能会达到65GW以上。储能：华中区域要求30MW及以上光伏、风电必须具备一次调频功能，储能电站纳入发电厂管理。预计“十四五”期间储能需求将高速增长。工控及电力设备：国网2020年计划投资4600亿，除去农网后同比增速高达20%，电力设备企业尤其是电网智能化和配网方向将迎来需求增长。电网配套护航是新能源高渗透的基础，预计电网未来投资方向上会继续向新能源配套建设倾斜。可再生能源“十四五”规划研究报告即将完成，储能需求将高速增长电力能源行业周报（2020年第8期）内部资料，严禁外传行业指数走势相关报告1.《国网年中会调增投资，产业公司有望受益—电力能源行业周报（20/7/20-20/7/26）》2.《风电、光伏受市场追捧，储能、充电桩前景可期—电力能源行业周报（2020年第2期）》3.《国网履行社会责任受市场关注，光伏产业长期看好（2020年第3期）》4.《7月份全国用电量维持增长，配电自动化产业或加速迭代（2020年第4期）》5.《多个省级电网负荷连创新高，火电行业边际向好（2020年第5期）》6.《光伏需求持续回暖，风光水火储一体化重新定位新能源发展方向（2020年第6期）》7.《国网经营区累计发受电量同比回正，高中压设备企业增收不增利（2020年第7期）》行业研究员：国汉芬执业证书编号：S0990511040001Email：guofh@ydzq.sgcc.com.cn联系电话：010-58381548 目录一、一周市场表现.....................................................................................................................................................................1二、行业视点.............................................................................................................................................................................3（一）新能源发电：可再生能源“十四五”规划研究报告即将完成，风光需求有望大幅提升.....................................3（二）储能：华中区域要求30MW及以上光伏、风电必须具备一次调频功能............................................................5（三）工控及电力设备：预计电网未来投资方向上会继续向新能源配套建设倾斜.....................................................6三、重要行业政策与事件跟踪.................................................................................................................................................6（一）“十四五”期间国网投资规模将保持稳定.............................................................................................................6四、国网动态...........................................................................................................................................................................10（一）国网重大新闻...........................................................................................................................................................10（二）国网重点招标情况...................................................................................................................................................11（三）国网旗下上市公司重要公告...................................................................................................................................11（四）国网旗下上市公司行情回顾...................................................................................................................................11五、行业数据...........................................................................................................................................................................12（一）电力需求：用电量逐月回升...................................................................................................................................12（二）电力供应：发电逐月回升，风电增速显著...........................................................................................................13（三）电力投资与产能：新能源装机快速增长...............................................................................................................15（四）锂电产业链:动力电池价格维持稳定......................................................................................................................17（五）光伏产业链：产业链价格稳定...............................................................................................................................18（六）相关大宗商品：铜、铝价格反弹至疫情前...........................................................................................................19六、行业动态...........................................................................................................................................................................20（一）行业新闻...................................................................................................................................................................20（二）行业核心上市公司新闻与公告...............................................................................................................................22（三）行业核心上市公司估值表...................................................................................................................................