电商行业：2020中国跨境电商市场研究白皮书
2020年8月中国跨境电商市场研究白皮书 3中国跨境电商市场研究白皮书2020年8月K GaneshRamanath KBJason D Li李元鹏Tanm ay M otheH a nish Yad avAlpesh ChaddhaNeelesh Mundra 中国跨境电商市场研究白皮书 jZrXzWkU8WeZOArY6McMaQnPoOtRoOiNoOwPjMrRqMbRnNuNxNmRnRxNsQoP4中国跨境电商市场研究白皮书 5中国跨境电商市场研究白皮书目录摘要 11. 概览 22. 中国的电子商务市场 52.1 中国电子商务的增长 52.2 推动增长的原因 62.3 中国的跨境电子商务 72.4 中国电子商务的增长 133. 结语 19 6中国跨境电商市场研究白皮书 1中国跨境电商市场研究白皮书互联网在全球买卖双方之间架起了一座经济、高效的沟通“桥梁”。伴随着安全支付、订单追踪与客户服务等支持性技术的崛起，全球电子商务市场规模已呈指数级增长态势。全球跨境电商交易额预计将从2016年的4千亿美元增长到2021年的1.25万亿美元。作为这一增长趋势的引领者，2012~2016年 ，中 国 跨 境 电 商 市 场 规 模 从2937亿元人民币增长到了12801亿元人民币。这 主要归功于两点：1）跨境消费需求的突然释放；2）市场监管环境相对宽松。线上网站、社交媒体及物流技术的发展，也在促进跨境电商的发展方面起到了关键作用。随后，中国政府又通过打造自由贸易区、推广“一带一路”倡议等举措进一步鼓励跨境电商的发展。跨境通、亚马逊和天猫等企业充分利用相关政策，在自贸区中逐步站稳了脚跟。区域中占据战略性主导地位的快递公司和第三方物流也开始摩拳擦掌，加快脚步，试图从“一带一路”市场沿线日益增长的贸易活动中 获益。然而，随着政府一系列调控政策的出台，以及对渠道零售价格的技术性管控，中国跨境零售此前的指数型增长态势将变得更为理性。此外，该行业本身也确实面临着诸多挑战，如跨境产品质量堪忧、清关流程效率低下、跨境争议解决机制不完善等。在中国的带动下，跨境贸易将为电子商务的未来注入新动力。随着地理界线的逐渐模糊，真正有价值的企业将能跨越国界，接受全球市场真枪实弹的残酷考验。出手得卢的企业将能乘利席胜，重写游戏规则；而悻悻而归的组织则需重构战略，静待时机。摘要 2中国跨境电商市场研究白皮书 3中国跨境电商市场研究白皮书互联网在全球买卖双方之间架起了一座经济、高效的沟通“桥梁”。伴随着安全支付、订单追踪与客户服务等支持性技术的进步，全球电子商务市场规模已呈指数级增长态势。2014~2017年，全球电子商务零售额（产品或服务，不包括旅游和活动门票等）从1.336万亿美元增长到2.304万亿美元，并且这一数字预计将在2021年达到4.878万亿美元。同一时间段，电子商务占全球零售总额的比重从7.4%增长到了10.2%，到2021年预计将达到17. 5%。2017~2022年，中国的电商零售总额预计将从4990.15亿美元增长到9564.88亿美元以上。2015年 ，电子商务还只占中国零售总额的15.9%，但 这一比重预计将在2019年达到33.6%。根 据 这 一 测 算 ，中 国的电商增长率已经高于全球平均水平。全球跨境电商交易额预计将从2016年的4000亿美元增长到2021年的12500亿美 元，同比 增长 26%。其背后的主推因素主要有智能手机和互联网的高普及、各类产品的激烈竞争，以及消费者意识的进一步增强。回顾过去几十年的发展，本地产品匮乏、实体店逐渐消失、成本不断下降，以及国际市场物流水平提升等因素，都潜移默化地提升了跨境电商的重要性。概览1.图1以下各国零售电商销售额年复合增长率预测, 2018-2022年图1 以下+国¥/t0¡/©F9,8¢o ̈h, 2018 -2022F19.9%17.7%13.7%12.6%11.4%11.3%10.7%9.6%12%巴西全球印尼沙特阿拉伯土耳其12%中国南非墨西哥阿根廷印度 4中国跨境电商市场研究白皮书 5中国跨境电商市场研究白皮书中国的电子商务市场图2中国零售电商销售额图2 中国零售电商销售额403,458499,150599,995700,005794,579880,638956,488400,000600,000200,000800,00001,000,0002021*2020*2018*1720162019*2022*2016- 2022年年，，百万美元资料来源：Statista; Statista DMO中国电子商务的增长 中国的电子商务在过去几年增长迅猛——2016年 ，中 国 电 商 市 场 规 模 约 为4034.58亿美元，这一数字在2017年增至4991.5亿，并有 望 在2022年超过9560亿。这一增长可归因于多种因素，比如智能手机普及率提升、实体店购物体验欠佳，以及电商市场竞争激烈等。2.2.1推动增长的原因 —中等收入阶层是跨境购物的主力军。他们拥有强大的购买力，对生活质量的追求也更高（包括对优质产品/知名品牌的追求）。这意味着，只要价格令人满意，他们就愿意通过跨境网络零售渠道从海外购买产品（只要产品的海外零售价加上运输成本和关税低于中国的零售价即可）。未来五 年 ，中 国 的 中 等 收 入 群 体 规 模 将 继 续 扩 大（ 年 增 长 率 约3%），收入水平也将进一步提高（平均每年增长5%~7%），这将进一步提升该群体的购买力。强大的购买力和对优质产品的需求将进一步推动跨境网络零售市场的增长。 —此外，出于将海外消费转移回国内的考虑，中国政府也在极大地支持跨境网络零售的发展。中国已在国内建立了几大自由贸易区，致力于促进跨境电商产业的发展（如保税仓）。 —科技在促进跨境电商的发展上也扮演着关键角色：如今，消费者只需轻点手机屏幕，就能足不出户轻松浏览全球各地的商品。零售商不再只以实体店的形式存在，而是越来越多地走向线上网站、社交媒体和移动应用，为消费者提供多元化的销售渠道。除去带来全渠道零售外，新兴科技还显著提升了物流服务能力。线上销售渠道与物流网络进行无缝整合后，物流信息将变得愈发透明，方便消费者随时随地进行订单的查询与追踪。线上购物的便利性会不断推动跨境电商的增长。2.2 6中国跨境电商市场研究白皮书图3以下图片展示了中国产品在国外市场上的足迹图3 以下图片展示了中国产品在国外市场上的足迹资料来源：新闻搜索；中国驻德国领事馆；亚马逊在在致致力力于于促促进进跨跨境境贸贸易易的的电电商商平平台台的的推推动动下下，，欧欧美美市市场场对对中中国国产产品品的的需需求求快快速速增增长长中国品牌一直稳居亚马逊畅销电子产品榜单之首越来越多的电商网站专注于满足国外（尤其是德国）对中国产品日益增长的需求中国品牌在大规模订购产品的评论中排名最高在海外最畅销的中国产品包括老干妈、电脑、电话以及传统和现代服饰Banggood.comEfox -shop.comAliExpressGearBestTrading ShenzhenHonor buyZTEHuaweiLenovo图4中国跨境零售市场此前的增长是消费者跨境支出需求的突然释放，以及宽松监管市场中的 “非理性”增长图4 中国跨境零售市场此前的增长是消费者跨境支出需求的突然释放，以及宽松监管市场中的“非理性”增长资料来源：艾瑞咨询过去几年中，许多跨境电子零售市场涌现，如网易考拉，亚马逊海外购和阿里全球速卖通。他们为消费者提供从产品选择到配送的全套服务，为消费者购买海外产品提供了极大的便利，从而大大释放了消费者对海外产品的需求新兴的跨境电子零售的海关监管在税收和商品检验方面未能与时俱进，逃税和不合规现象司空见惯，这使得从海外货源地购买的产品具有价格优势，加大了对广大个人消费者得吸引力过过去去几几年年，，中中国国跨跨境境电电子子零零售售市市场场增增长长迅迅猛猛中中国国跨跨境境电电子子零零售售营营业业额额10亿人民币2,9374,1846,4149,64812,8012016F1520121314+44% p.a. 7中国跨境电商市场研究白皮书2.3中国的跨境电子商务 过 去 几 年 ，中 国 的 跨 境 网 络 零售市场增长迅速：2012年至2016年间，中国跨境网络零售交易额从2937亿元人民币激增至12801亿 元 人 民币，年 均增长44%。进出口结构中国消费者通过电商平台从国际市场上（如美国、日本、德国、韩国、澳大利亚、荷兰、法国、英国、意大利、新西兰等）购买的产品类别主要有化妆品与保健品、书籍与CD光 盘、服 装 与配 饰，以 及计算 机硬件与软件。与此同时，中国也在向美国、英国、中国香港地区、巴西、德国、法国、俄罗斯、日本和韩国出口手机与配件、时装、保健与美容、消费电子产品，以及运动与户外用品等。其中，产品种类的增多、条款的优化、地区覆盖程度的上升、质量的改进、更有吸引力的价格是推动以上跨境购物发展的主要因素。图52017年，跨 境消费品电商超过400万元，年增速 涨 至50%图5 2017F7j品t0400F8k50%资料来源：中国电子商务研究中心；艾瑞咨询；媒体报道；团队分析跨跨境境消消费费品品电电商商1的的市市场场机机会会1中中国国跨跨境境消消费费品品电电商商(进进口口)的的市市场场规规模模十亿人民币中中国国跨跨境境网网购购消消费费者者中中国国消消费费者者海海外外购购物物8814025940853171818F172013161514+52% p.a.~4.6%~5.0%~6.5%~7.7%~8.0%~9.2%中国中中产产阶阶级级人人口口持持续续增增长长（每年约3%），购购买买力力也随着工工资资的的上上涨涨而而不不断断提提升升（近年来为5-7%）政政府府持续鼓鼓励励该该行行业业发发展展，但但同同时时也也收收紧紧税税收收政政策策（从2016年4月起生效），加加强强监监管管中中/长长期期市市场场机机遇遇中国游客海外购物花费巨大2014年市场规模约1万亿人民币未来年增长率将保持在13%左右，到2020年达到2万亿人民币xx中国电商零售市场份额1. 包括跨境在线零售，线上渠道海外购2.3.1 8中国跨境电商市场研究白皮书案例分析 渠道零售价格的管控: 新技术的出现为消费者、零售商和电商平台带来了更透明的价格。考虑到消费者可以借助跨境电商轻松海淘，一些零售品牌逐渐意识到，全球不同地区和线上线下存在的价格差距，可能会导
