≠2019.1〉www.jingdata.com2018中国物联网产业发展报告鲸准研究院 研报定制合作咨询：400-6265-0502018年11月|新经济白皮书| 数据来源：鲸准洞见报告指导报告指导作者介绍tanying@jingdata.comzh in iezh in ie首席分析师谭莹高级分析师崔澎cu ipen g@j in gdata.comcu ipen g09621交流：如果您是科技类企业的创始人或高管、投资人、媒体朋友或其他相关人士，欢迎添加报告作者微信崔澎（cuipeng09621），添加时请您备注姓名+公司+职位。 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：1. 物联网的历史3•2005，国际电信联盟发布了《ITU互联网报告2005：物联网》，正式提出了“物联网”的概念并且扩大了物联网的定义和范围。•2009，IBM论坛上，IBM大中华区首席执行官钱大群公布了名为“智慧的地球”的最新策略。•1999 物联网的概念第一次由美国麻省理工学院Kevin Ashton所提出。•2017，AT&T、Verizon、KPN、西班牙电信等9家主流运营商宣布支持LTE-M，eMTC开始商用。•小米、阿里巴巴、中国移动、海尔、百度等大型公司将物联网作为重要核心战略。•工信部指出2017年物联网进入规模商用元年。•2009，物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，写入“政府工作报告”•2014，AT&T、思科、GE、IBM、Intel共同成立工业互联网联盟（IIC）•2016，物联网通讯协议出现，NB-IoT标准协议冻结 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：物联网的定义物联网，顾名思义，即物物相连的互联网。比较官方的定义有以下两个：国际电信联盟（ITU）发布的定义：物联网是通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。工信部电信研究院（信通院）：物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。关键词：传感、协议、连接、通信、计算、监控、管理通俗来理解，除了手机、电脑以外的物品连接形成的网络即可称为“物联网”。物联网：一种技术&一个新兴产业，我们这里主要研究物联网产业。2. 什么是物联网？4ITU、信通院 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：物联网& 互联网& 智能硬件& 大数据& 云计算& 人工智能3. 物联网与其他新兴技术的关系5广义互联网大数据云计算人工智能智能硬件通信技术交叉融合实现基础狭义互联网移动互联网物联网1k鲸准洞见、鲸准研究院整理广义物联网ABC、IoT关系密切，如人工智能需要大数据的支持和云计算的算力支持，大数据的很多数据是依靠广义互联网收集而来，而四大领域的共同实现基础都是智能硬件和通信技术，智能硬件又属于广义的物联网领域，所以四大领域有着交叉融合的关系。 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：按照物联网的工作流程，可以将产业链分为感知层、网络层、平台层、应用层4. 物联网的产业链6感知层二维码GNSS定位模组RFID传感器网络层SIM卡eSIM卡通信运营商通信设备通信模组平台层连接管理平台（CMP）开放式云平台应用使能平台（AEP）垂直行业平台（DMP）操作系统工业物联网智能家居智慧城市车联网智慧农业智能交通环境监控应用层智能终端通信网络集成应用公开资料、中信建投、鲸准洞见、鲸准研究院整理开放式云平台是底层的平台，平台的平台，如AWS、微软、BAT等，一般按照空间或带宽收费；连接管理平台，如移动、思科、爱立信、沃达丰、华为，与运营商基于arpu分成；应用使能平台是为物联网开发者提供应用开发工具，如移动、宜通世纪、艾拉物联、机智云等，按照应用收费；垂直行业平台，对垂直行业的物联网终端进行远程监管控制、系统升级等，如智能家居的小米，工业设备领域的树根互联等，按设备和应用收费。 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：联网技术的分类5. 物联网联网技术的分类及比较7有线网双绞线、光纤无线网WLAN（无线局域网）Wifi、蓝牙、ZigBeeWAN（广域网）高功耗2/3/4/5GLPWAN(低功耗)授权频谱NB-IoT、eMTC非授权频谱LoRa、Sigfox速率类型技术应用场景高速率3G、4G、WiFi视频监控、车载导航中速率蓝牙、eMTC智能家居、储物柜低速率LPWAN智慧停车、远程抄表公开资料、鲸准研究院整理一般而言非授权频谱会更加市场化，但是可靠性和安全性相对差一些。 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：联网技术的分类5. 联网技术的分类及比较81m100m10km覆盖100bps100kbps100Mbps速率BluetoothZigBeeWiFi4G、5G（高成本）3G2GLPWAN:NB-IoT、eMTCLoRa、Sigfox高速率低功耗广覆盖不可能三角公开资料、鲸准研究院整理高速率、低功耗、广覆盖是不可能同时实现的；低功率广域网（LPWAN）就是取了低功耗、广覆盖，但是牺牲了速率；好在很多物联网的场景对带宽要求本来就很低（如远程查水表）。 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：联网技术的分类5. 联网技术的分类及比较9连接技术WiFi蓝牙ZigBeeLoRaSigFoxNB-IoTeMTC2/3/4G覆盖范围50-100m10m100m1km-10km1km-10km1km-10km1km-10km1km-10km传输速率54Mbps1Mbps250kbps50kbps100kbps70kbps1Mbps170kbps-100Mbps连接数约10个约10个6.5万1万1万5万/小区2万/小区<2万/小区理想待机时间1-5天1-10天2年3-5年10年10年10年数/月模组成本2美元1美元4-5美元频谱非授权非授权授权授权公开信息、中信建投、鲸准研究院整理各种技术的相关联网模组价格下降很快，2018年12月，中国移动采购的NB模组价格已经低于20元人民币了，模组成本从70元以上的价格降至20元以下仅用了不到2年时间。 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：四大驱动力：政策、巨头、技术、需求6. 中国物联网发展的驱动因素10终极驱动力——需求拉动对于B端政企客户，物联网能够提升效率、降低风险、增加收入、消减成本，如工业物联网能够消减成本。对于C端消费者客户，物联网能够提高用户体验，如智能家居可以实现远程控制、智能控制。鲸准研究院整理底层驱动力——技术进步NB-IoT、5G、云计算、大数据、人工智能等技术的发展与成熟先导驱动力——政策支持先导驱动力——巨头推动物联网产业 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：自2010年起，国务院、工信部、发改委、财政部等多部委均下发文件支持引导物联网产业发展6. 中国物联网发展的驱动因素——政策支持11国务院、工信部、发改委、鲸准研究院整理时间发布机构主要内容2018 年6 月工信部关于印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》2017 年6 月工信部下发了《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展》的通知。目标到2017 年末实现NB-IoT 网络对直辖市、省会城市等主要城市的覆盖，基站规模达到40 万个。2020 年NB-IoT 网络实现对于全国的普遍覆盖以及深度覆盖。2017 年1 月工信部《物联网“十三五”规划》则明确了物联网产业“十三五”的发展目标：完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务。2016 年12 月工信部、发改委《信息产业发展指南》，提出以车联网、智慧医疗、智能家居、智能可穿戴设备等为发展重点2015 年7 月国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》2014 年8 月发改委联合多部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出至2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市，综合竞争优势显著提高。2014 年6 月工信部《工业和信息化部2014 年物联网工作要点》，提出要加强顶层设计和统筹协调、突破核心关键技术及开展重点领域应用示范。2013 年9 月发改委联合多部委《物联网发展专项行动计划（2013-2015）》2013 年2 月国务院《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》2012 年2 月工信部《“十二五”物联网发展规划》，规划提出，到2015 年，中国要在物联网核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效。2011 年5 月工信部电信研究院《中国物联网白皮书（2011）》2011 年4 月财政部设立“物联网发展专项基金”2010 年10 月国务院《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》出台，新一代信息技术产业入选七大战略性新兴产业，物联网作为新一代信息技术产业的重要组成部分被提及。 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：“云管端”巨头的推动缩短了物联网产业的导入期，迅速进入了成长期6. 中国物联网发展的驱动因素——巨头推动12云——平台系统互联网巨头和科技巨头、终端巨头：包括谷歌、亚马逊、微软、BAT、华为、IBM、海尔、GE2015年，谷歌退出Brillo的物联网操作系统2015年，亚马逊基于AWS云推出“AWSIoT平台”2017年，小米召开首届IoT（物联网）开发者大会。2018年，阿里巴巴集团宣布IoT是其第五大赛道。工信部、中国产业信息网管——通讯网络电信运营商：中国移动、中国电信、中 国联 通、AT&T（美 国电话电报）、Vodafone（沃达丰）2018年，中国 移动2018年 将拿出20亿 元 专 项 补 贴 ； 加 紧 建 设NB-IoT网 络 的 覆 盖，2018年底之前实现乡镇以上区域连续覆盖。端——智能终端智能终端巨头：小米、海尔、亚马逊芯片/传感器巨头：高通、华为2014年，海尔发布“U+智慧生活”战略。2017年，通用汽车发布“车联无限2025”战略，将车联网基础服务免费期由1年延长到5年。2018年，华为表示将全面进军IoT，将从云、网络、端、AI、芯片五个方面全面打造IoT完整的生态。 研报定制合作咨询：400-6265-050|2018年12月|中国物联网产业发展现状| 数据来源：2017年中国物联网产业规模达11200亿元，增速长期保持在20%以上，远高于GDP增速7. 中国物联网产业规模——总规模132016年12月，工信部发布的《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》显示，中国在十二五期间，物联网产业体系初步建成。2015年物联网产业规模达到7500亿元，“十二五”年复合增长率为25%。公 众 网 络 机 器 到 机 器（M2M）连接数突破1亿，占全球总量31%，成为全球最大市场。到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿。780