12020年中国保险科技行业概览概览标签：保险、保险科技、数字化转型、跨界融合报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：王思雨2020/05www.leadleo.com 2©2020 LeadLeowww.leadleo.com保险科技是保险与科技的结合体，即保险行业各参与主体综合运用人工智能、大数据、区块链等新兴技术，创新风险管理方式，提升保险服务效率和服务质量的做法。保险科技行业受多重因素影响，包含环保政策走向、市场需求变化、资金状况等方面。近五年来，中国保险科技行业市场规模（按企业投资额计）呈增长趋势，由2015年的441.5亿元上升至2019年的775.4亿元，年复合增长率为15.1%。中国保险科技行业发展时间短，尚处于资本投入阶段，保险科技投入总额的增长速度与保险公司保费收入的增长速度趋于一致。保险科技市场空间大、需求高相较于西方发达国家，中国保险科技行业起步晚，但保费收入规模高，保险市场空间广阔。根据国家统计局数据，中国保险公司保费收入规模由2010年的14,528亿元增长至2019年的42,645亿元，2019年的保费规模是2010年的2.9倍，位居全球第二。由此可见，中国拥有广阔保险市场，为保险科技行业带来巨大市场空间。保险科技将重塑保险价值链保险科技行业快速发展，对保险行业技术变革具有重要意义。保险行业在产品开发、定价核保、理赔、营销及分销过程中，应用人工智能、大数据、云计算等技术，为市场带来场景化、定制化产品，亦可减少坐席成本，提高核保、理赔效率，进而提高用户体验。传统保险企业利用科技重塑保险价值链尚需时间，与互联网保险企业合作，整合双方资源优势，可实现科技应用的快速突破。保险科技行业竞争格局多元化保险科技行业市场参与主体众多、企业类型多样，包含传统保险企业、互联网保险企业、创业型保险科技企业、保险中介企业、互联网企业及产业链上下游关联企业。伴随保险产品创新、业务模式变革、销售渠道拓展，保险科技行业市场参与主体类型将不断增多，竞争格局朝多元化趋势发展。企业推荐：评驾科技 同盾科技 众安科技概览摘要 jVrWpNpPvMsOnPnRnM8OaO6MsQqQsQmMkPmMyQiNrQtM8OnPpOwMtRtNvPtRzR3©2020 LeadLeowww.leadleo.com名词解释---------------------------------------------------------------04中国保险科技行业市场综述---------------------------------------------------------------06•定义及分类---------------------------------------------------------------06•人工智能在保险行业的应用---------------------------------------------------------------07•大数据在保险行业的应用---------------------------------------------------------------08•物联网在保险行业的应用---------------------------------------------------------------09•产业链分析---------------------------------------------------------------10•市场规模---------------------------------------------------------------14中国保险科技行业驱动因素---------------------------------------------------------------15•市场空间大、需求高---------------------------------------------------------------15中国保险科技行业风险分析---------------------------------------------------------------16中国保险科技行业相关政策---------------------------------------------------------------17中国保险科技行业发展趋势---------------------------------------------------------------18•保险科技将重塑保险价值链---------------------------------------------------------------18•保险科技行业竞争格局多元化---------------------------------------------------------------19中国保险科技行业竞争格局---------------------------------------------------------------20中国保险科技行业投资企业分析---------------------------------------------------------------21专家观点---------------------------------------------------------------27方法论---------------------------------------------------------------28法律声明---------------------------------------------------------------29目录 4©2020 LeadLeowww.leadleo.com名词解释坐席成本：即呼叫中心成本，在相对集中的场所由一定数量服务人员组成的服务机构利用计算机通信技术处理客户的电话咨询，此过程所需的成本投入称之为坐席成本。综合成本率：保险公司用以核算经营成本、衡量盈利能力的一项指标，综合成本率越低反映保险公司盈利能力越强，综合成本率包含包括赔付率和费用率。OCR：Optical Character Recognition，光学字符识别，扫描仪、数码相机等电子设备通过检测暗、亮的模式确定纸上打印的字符形状，以字符识别方法将其形状翻译为计算机文字的过程。UBI：Usage Based Insurance，基于使用量而定保费的保险，可理解为一种基于驾驶行为的保险，通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、车、路(环境)多维度模型进行定价。同时，也有保险公司尝试推出UBI非车险。车机：安装在汽车里车载信息娱乐产品的简称，可实现人与车，车与车的信息通讯。投保人：保险合同的当事人之一，与保险人订立保险合同，并依据保险合同承担支付保险费义务的人。被保险人：亦称保户，受保险合同保障的法人或自然人。当保险事故发生或保险期满时，被保险人有权依据保险合同要求，向保险公司请求损失赔偿或领取保险给付金。保险人：亦称承保人，与投保人签订保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。保险营销员：与保险公司或保险代理公司签订委托代理合同，为其提供保险产品销售等服务，并从中获取佣金的个人。投资管理人：依法设立的，符合原保监会规定的保险资产管理机构、证券公司、证券资产管理公司、证券投资基金管理公司等专业投资管理机构。精算师：为保险公司分析风险、量化财务影响的数学专业人员，从事保险费、保险额、赔付金、退休金、年金、分红等内容的计算。再保险：亦称分保，保险人在原保险合同的基础上，通过签订再保险合同，将其所承保的部分风险和责任向其他保险人进行保险的行为。健康医疗大数据：在人们疾病防治、健康管理等过程中产生的与健康医疗相关的数据。TPA：Third Party Administrator for Group Medical Insurance ，医疗保险第三方服务公司。TPA是向健康险公司，或经营医疗保险的保险公司提供第三方管理服务的公司，其业务包含保险产品设计、核保、理赔、文档处理、数据采集、构建医疗网络等方面。出险率：亦称出险概率，在一定时期内（通常为1年），规定数量的危险单位中，可能出险的机率或平均出险频率。费率：缴纳费用的比率，计算公式为：费率=投保人向保险人交纳费用的金额/保险人承担赔偿金额。 5©2020 LeadLeowww.leadleo.com名词解释保险经纪机构：以投保人利益为视角，在投保人与保险公司签订保险合同时提供咨询服务，并从中获取佣金。保险专业代理机构：受保险公司委托，依法在其授权范围内专门为保险公司代为办理保险业务，并从中收取佣金的机构。保险公估机构：专门从事对保险标的、保险事故进行评估、勘验、鉴定、估损理算以及相关的风险评估的机构，可分为全国性保险公估机构和区域性保险公估机构。保险兼业代理机构：借助其主营业务与保险的相关性，依法在其主营业务的经营场所兼营保险代理业务的机构，主要包括银行、邮政、4S店等。保险深度：某地区或国家的保费收入占其国内生产总值（GDP）的比例，能够反应该地或该国保险业发展水平。保险密度：某地区或国家的常住人口平均保险费的数额，反应当地经济发展状况与居民保险意识的高低。保险密度的计算公式为：保险密度=某地区或国家当年保费收入/某地区或国家当年常住人口总数。财产险：以财产或利益为保险标的，保险公司依据保险合同对所承包的财产或利益所产生的损失承担赔偿责任。财产保险包括农业保险、责任保险、信用保险、保证保险等种类。人身险：以人的生命或身体为保险标的，保险公司依据保险合同对所承保的人的生命或身体发生保险事故承担赔偿责任的保险。健康险：以人的身体健康为保险标的，保险人依据保险合同规定，对被保险人因疾病或意外伤害而导致的伤、病风险承担赔偿责任的保险。 6©2020 LeadLeowww.leadleo.com保险科技是保险与科技的结合体，即保险行业各参与主体综合运用新兴技术，创新风险管理方式，提升保险服务效率和服务能力的做法。保险科技行业运用的技术有人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网、生物科学及其他技术。来源：头豹研究院编辑整理保险科技定义及技术类别中国保险科技行业市场综述——定义及分类保险科技对保险行业技术变革具有重要意义，在保险产品开发、定价核保、理赔、营销及分销过程中融入科学技术，可减少坐席成本，提高核保、理赔效率保险科技的分类根据保险科技业务方向的不同，可将保险科技分为打通保险线上销售的保险科技、驱动保险业务升级的保险科技及生态系统产品创新的保险科技。打通保险线上销售的保险科技主要应用于传统保险企业，驱动保险业务升级的保险科技主要应用于互联网保险企业，生态系统产品创新的保险科技主要用于保险相关的生态系统。保险科技的分类保险科技行业技术类别人工智能大数据云计算区块链物联网生物科学虚拟现实其他具体应用有机器视觉、指纹识别、人脸识别、视网膜识别、虹膜识别、掌纹识别、智能搜索、智能控制等获取、存储、管理、分析海量数据，通过数据“加工”实现数据“增值”，推动保险产品实现精准定价、精准核保及精准营销通