2020年中国城市轨道交通设计咨询行业概览

1www.leadleo.com2020年中国城市轨道交通设计咨询行业概览概览标签：新基建、轨道设计、轨道交通、设计咨询报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：周天恩2020/05 2©2020LeadLeowww.leadleo.com中国城市轨道交通设计咨询环节的基础与核心步骤是城市轨道交通路网设计。城轨交通路网设计环节比较复杂，可分为基础调研、现存问题分析、未来需求分析、城市发展战略研究、城市综合交通战略研究、规模估算、线网规划、客流测试、方案评估、确定方案等十个步骤。根据城市轨道交通路网设计结果，可进一步进行线路交通需求预测、轨道交通线路设计及车站设计等环节。城市轨道交通设计咨询行业短期内将围绕地铁建设设计咨询开展，行业主体为十大设计院及部分国外企业，整体区域布局清晰。2016-2019年，城轨在建、规划里程数保持稳定增长，预计中国城轨交通设计咨询行业的需求将稳步提升，驱动行业市场规模扩张，且城轨设计咨询行业市场规模于2018年突破千亿元。疫情影响有限，行业增长保持稳定中国城轨交通建设的规划期较长，短期内新冠疫情对城轨交通建设工程的影响有限，总体上中国城轨交通设计咨询行业市场规模将保持稳定增长。未来，随着中国城轨交通规划、在建线路规模稳步增长，中国城轨交通设计咨询行业的市场规模将保持稳定增长，预计2024年市场规模将达到1,596.6亿元。城市轨道交通路设计咨询规范化发展中国城市轨道交通设计咨询业内设计院不断推动行业规范化发展，以业内设计院为核心辐射周边地区的行业布局可提升设计咨询工作效率。中国城市轨道交通设计咨询环节未来的重点将集中于城市轨道交通路网设计的完善，多个城市将扩张城市轨道交通线路及开通部分线路延长线，总体设计咨询工作专业程度高。新模式推动城市轨道交通设计咨询行业变革下游的运营模式发展将倒逼设计咨询行业的变革。中国超大建设规模、超快发展速度的城市轨道交通运营行业促使中国城轨交通设计咨询行业的方案服务对象有所变更，由最初的服务于乘客，变更为在服务于乘客的基础上，最大化资源运营服务，即商业与物业服务的经济效益。企业推荐：北京市政总院、上海轨交设计院、上海市政总院概览摘要 iUoVoMpPyRtPnPqMpO8OcMaQmOnNoMoOiNpPyQeRpOpQbRnPoPxNtRrPMYmPsO3©2020LeadLeowww.leadleo.com名词解释---------------------------------------------------------------04中国城市轨道交通设计咨询行业定义及分类---------------------------------------------------------------05中国城市轨道交通设计咨询行业发展历程---------------------------------------------------------------07中国城市轨道交通设计咨询行业产业链分析---------------------------------------------------------------08•上游分析---------------------------------------------------------------09•中游分析---------------------------------------------------------------10•下游分析---------------------------------------------------------------11中国城市轨道交通设计咨询行业市场现状分析---------------------------------------------------------------12中国城市轨道交通设计咨询行业市场规模分析---------------------------------------------------------------13中国城市轨道交通设计咨询行业驱动因素分析---------------------------------------------------------------14中国城市轨道交通设计咨询行业投资风险分析---------------------------------------------------------------16中国城市轨道交通设计咨询行业政策法规分析---------------------------------------------------------------17中国城市轨道交通设计咨询行业发展趋势分析---------------------------------------------------------------18中国城市轨道交通设计咨询行业竞争格局分析---------------------------------------------------------------20中国城市轨道交通设计咨询行业投资企业推荐---------------------------------------------------------------21•北京市政总院---------------------------------------------------------------21•上海轨交设计院---------------------------------------------------------------23•上海市政总院---------------------------------------------------------------25方法论---------------------------------------------------------------27法律声明---------------------------------------------------------------28目录 4©2020LeadLeowww.leadleo.comPPP：Public-Private Partnership，政府和社会资本合作，公共基础设施中的一种项目运作模式。 在该模式下，政府鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。“十三五”：中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新冠疫情：新型冠状病毒肺炎疫情。工可研究：工程可行性研究，企业从事建设项目投资活动之前对项目的前景各要素所做的可行性的分析和总结。BIM：BuildingInformationModeling，建筑信息模型，以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计。名词解释 5©2020LeadLeowww.leadleo.com城市轨道交通设计咨询环节分类来源：交通运输部，头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业——定义及分类（1/2）中国城市轨道交通设计咨询包括交通需求预测、轨道交通路网设计、轨道交通线路设计、车站设计等环节，路网设计是咨询环节的基础与核心步骤•城市轨道交通指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、市域铁路系统及其他城市轨道交通系统。•城市轨道交通设计咨询包括交通需求预测、轨道交通路网设计、轨道交通线路设计、车站设计等环节。路网设计功能定位可行性研究城市经济地理特征分析城市规划与交通结构协调性分析城市轨道交通的功能评估线网规模确定线网构架方案选择方案评估车站、车辆段、换乘点选址线路建设方式规划线网建设顺序与运营城市轨道交通衔接设计前期设计：包括城市轨道功能定位、城市轨道路网设计、工程可行性研究等环节中国城市轨道交通设计咨询环节分类轨道交通线路设计线路交通需求预测安全防护设计地震防护火灾防护水灾防护杂散电流防护出行生成预测分布交通量预测交通方式划分轨道交通量划分车站分类及设计中间站分类及设计换乘站分类设计车辆段分类及设计后期设计：包括城市轨道交通线路设计、城市轨道交通安全防护设计、城轨线路交通需求预测、城轨车站设计等环节路网设计是城市地铁轨道交通设计和建设的基础•目前，中国的城市轨道交通以地铁为主。与其他城轨交通方式相比，地铁在轨道交通线路设计及车站设计环节较为复杂，对于前期设计咨询环节依赖程度较高。城市轨道交通设计咨询过程可分为前期设计及后期设计两个环节。•城市轨道交通路网设计是中国城市轨道交通设计咨询环节的基础与核心步骤。城轨交通路网设计环节比较复杂，可分为基础调研、现存问题分析、未来交通需求分析、城市发展战略研究、城市综合交通战略研究、城轨交通规模估算、城轨线网规划、客流测试、方案评估、确定方案等10个步骤。后期设计围绕城市交通需求及规划、安全防护两方面进行 6©2020LeadLeowww.leadleo.com来源：头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业——定义及分类（2/2）路网设计环节的参与主体为设计咨询单位及政府相关部门，主要分为调研、交通发展研究、线网规划等10个环节中国城市轨道交通路网设计步骤基础调研现存问题分析未来需求分析城市发展战略研究城市综合交通战略研究规模估算线网规划客流测试方案评估确定方案收集和调查历年社会经济、土地利用、路段交通量、客流流量及流向资料通过对交通线网各路段的交通量、拥挤度（或饱和度）、车速、行程时间等指标进行分析，对现状交通路网进行诊断分析分析未来城市的人口总量、出行特征、交通结构等方面的情况，对轨道交通客运需求进行预测；预测结果是方案设计和评价的基础未来30-50年城市人口、工作岗位的数量及分布，城市发展形态与布局结构，中心区及市区范围的人口密度和岗位密度从城市交通总能耗、总用地量、总出行时间等交通论证不同时期的城市轨道交通客运份额合理水平，确定不同时期城市轨道交通客运目标值确定未来（可分为若干规划期）的轨道交通地铁线网发展规模根据轨道交通地铁线网方案，结合客流流向和重要集散点编制线网规划方案利用预测的客流分布结果进行客流测试，得到各条规划线路各断面、各站点的客流量、换乘量以及周转量等指标，为方案评价提供基础数据建立评价指标体系，对个方案进行定性、定量的分析和比较选择最优方案，并结合线路最大断面流量等因素确定轨道交通的系统模式步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、政府统计部门步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、政府交通部门步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、市场调研机构步骤时长：1-3个月参与主体：设计咨询企业、政策规划部门步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、政府交通部门、城轨施工单位步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、政府交通部门步骤时长：1个月参与主体：设计咨询企业、市场调研机构步骤时长：2-3个月参与主体：设计咨询企业、政府交通部门步骤时长：2-3个月参与主体：设计咨询企业、政府交通部门步骤时长：1-3个月参与主体：设计咨询企业、政府交通部门 7©2020LeadLeowww.leadleo.com城市轨道交通设计咨询行业发展历程来源：头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业由1965年北京地铁一期工程的设计开始，大致经历了3个发展阶段