传媒行业：2020年中国移动游戏出海行业概览

1©2020LeadLeowww.leadleo.com2020年中国移动游戏出海行业概览概览标签：移动游戏出海、改制游戏、手游报告主要作者：马阿鑫2020/04报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2©2020LeadLeowww.leadleo.com头豹研究院简介头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+行业专家库1万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80%资深分析师和研究员2,500+细分行业进行深入研究25万+数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方产业规划，园区企业孵化服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务云研究院服务行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划四大核心服务： mNqPmNxOpRsNnOsOoQtRxO9PdN7NoMqQmOnNfQrRxPlOrRsQbRoPnNMYnPmPuOsPqP3©2020LeadLeowww.leadleo.com报告阅读渠道头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报图说表说专家说数说详情请咨询 4©2020LeadLeowww.leadleo.com移动游戏出海，指由中国企业研发、生产的移动游戏，上线于中国港澳台地区或其他海外国家，并成功发行的模式。游戏多同时上线于中国地及其他地区，游戏特点、元素等内容可能有所不同，但核心玩法大多一致。随着中国游戏企业对移动游戏玩法的创新以及游戏体验、界面的优化，中国移动游戏质量不断提升，出海步伐逐步加快。2015年-2019年，中国移动游戏出海市场规模（按营业收入）从368.0亿元增长至775.0亿元，年复合增长率达20.5%。未来5年，游戏企业将进一步开发海外移动游戏市场，预计2019年-2024年，中国移动游戏出海行业市场规模（按营业收入）将从775.0亿元增长至998.6亿元，年复合增长率达5.2%。中国内地游戏用户数量已达增长瓶颈，海外用户开发或成新增长点截至2019年末，中国游戏用户规模达6.4亿人，同比增加2.5%，增幅为近5年来最低。2018年，中国网民数量为8.3亿人，游戏用户数量占比76%；2019年，中国网民数量达8.5亿人，游戏用户占比75.3%，游戏用户占比网民数量维持在75%左右，渗透率已触及瓶颈。相较之下，大部分海外国家的游戏用户渗透率较低，东、西欧地区仅为55%左右，中东地区则仅为35%。这样的背景下，中国游戏行业在中国获得新用户的难度和成本都将有所提升、游戏研发、运营商可将游戏出口海外，通过优秀的游戏作品打开海外市场，获取海外游戏用户。美、日、韩三国为游戏出海主要目标国，FPS类游戏热度较高截至2019年末，美国、日本、韩国三国为中国出海移动游戏分别贡献了30.9%、22.4%以及14.3%的营收；其中，据Sensor Tower数据，美国市场中，《PUBG MOBILE》仅2019年上半年即创收1.1亿美元，排名中国出海游戏中营收第一；日本市场中，用户的高ARPU值为出海游戏创造了较高的盈利水平，网易游戏的《荒野行动》已连续两年位列日本免费游戏下载榜前5名，仅2019年Q1，其营收金额已达1亿美元，获得当季日本免费游戏营收榜冠军。海外移动游戏市场仍未形成垄断，发展机会较大截至2018年末，腾讯、网易两家中国头部移动游戏企业仅占中国出海游戏市场份额的5%左右，市场份额较为分散。类比中国，腾讯、网易游戏在中国拥有较为成熟的推广渠道，其游戏推广和买量成本均较低，但国外，各地区用户使用的社交媒体有所不同，流量获取成本高。其次，部分出海较早的企业对海外用户的喜好更为了解，两大巨头难以快速垄断整体海外市场。企业推荐：莉莉丝、三七互娱、英雄互娱概览摘要 5©2020LeadLeowww.leadleo.com名词解释---------------------------------------------------------------07中国移动游戏出海行业市场综述---------------------------------------------------------------09•定义、分类---------------------------------------------------------------09•核心需求---------------------------------------------------------------08•发行流程---------------------------------------------------------------11•发展历程---------------------------------------------------------------12•发展现状---------------------------------------------------------------13•用户特点---------------------------------------------------------------14•市场规模---------------------------------------------------------------15中国移动游戏出海行业产业链分析---------------------------------------------------------------16•上游分析---------------------------------------------------------------17•中游分析---------------------------------------------------------------18•下游分析---------------------------------------------------------------19•盈利模式分析---------------------------------------------------------------20中国移动游戏出海行业驱动因素分析---------------------------------------------------------------21中国移动游戏出海行业制约因素分析---------------------------------------------------------------22中国移动游戏出海行业政策分析---------------------------------------------------------------23中国移动游戏出海行业竞争格局分析---------------------------------------------------------------24目录（1/2） 6©2020LeadLeowww.leadleo.com中国移动游戏出海行业行业公司投资推荐---------------------------------------------------------------25•莉莉丝---------------------------------------------------------------25•三七互娱---------------------------------------------------------------27•英雄互娱---------------------------------------------------------------29专家观点---------------------------------------------------------------31方法论、法律声明---------------------------------------------------------------32目录（2/2） 7©2020LeadLeowww.leadleo.comCPC：每次点击付费（CostPerCilick），网络广告业术语，指用户单次点击广告后投放广告方需要付费的金额。CPM：千人成本（Cost PerMille），网络广告业术语，指由某一媒介或媒介广告排期表所送达1,000人所需的成本。CPA：每次行动成本（Cost PerAction），指根据目标客户每次做出指定行为（如点击链接，下载游戏等）所需的成本。CPI：每次安装成本（CostPerInstall），指用户单次下载安装目标软件，投放广告方所要支付的成本。CPV：每次观看成本（CostPerView），指用户单次观看目标广告视频，投放广告方所要支付的成本。激励广告：指广告主通过物质或精神奖励，引导用户点击广告的行为。可玩广告：一种互动型广告的新模式。广告脱离视频、图片的形式，以小游戏的模式出现，让用户通过试玩对产品产生兴趣。信息流广告：位于社交媒体用户的好友动态、或者资讯媒体和视听媒体内容流中的广告，多以CPC、CPM、CPA方式计费。MOBA：多人在线战术竞技游戏（MultiplayerOnlineBattleArena），多为5V5对战，玩家通过操纵角色破坏敌方防御塔与枢纽，取得游戏胜利。MMO：大型多人在线游戏（MassivelyMultiplayerOnline），其具有较强的社交属性，玩家可在游戏中建立好友、情侣、敌人关系。MMORPG：大型多人角色扮演游戏（MassivelyMultiplayerOnlineRole-PlayingGame），玩家需要控制游戏内角色，完成战斗、交易等多种行动。FPS：第一人称射击游戏（First-Person ShootingGame），属于射击游戏的分支之一，玩家可通过第一人称视角进行射击，代入感更强。RPG：角色扮演游戏（Role-Playing Game），玩家扮演一个或多个角色，并在一个结构化规则下进行活动的游戏模式。APAC：即亚太地区，包括中国、日本、朝鲜、韩国等国家。EMEA：为欧洲、中东、非洲三地区的合称。LATAM：拉丁美洲，是指美国以南的美洲地区。ARPU：每用户平均收入（AverageRevenuePerUser），计算方法为：月总收入/月付费用户人数。PC：个人计算机（PersonalComputer），指一种大小、价格和性能适用于个人使用的多用途计算机，包括台式机、一般笔记本、超极本等。ESRB：娱乐软件分级委员会（TheEntertainmentSoftwar