传媒行业周报：国内影院复工在即，海外流媒体平台竞争加剧

关于莫尼塔研究莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。自2005年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。2015年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。www.caixininsight.com财新集团旗下公司1请务必阅读正文之后的免责条款部分。国内影院复工在即，海外流媒体平台竞争加剧传媒行业周报｜2020年7月20日研究部报告摘要何晓xhe@cebm.com.cn石睿rshi@cebm.com.cn薛嘉宇jyxue@cebm.com.cn一周行情回顾：上周（7月13日-7月17日）申万传媒行业指数涨幅为-6.54%，同期沪深300涨幅为-4.39%，创业板指涨幅为-4.18%，上证综指涨幅-5.00%，传媒指数相较创业板指涨幅为-2.36%。重点行业新闻：国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。其中提到，精准科学落实防控措施。电影院恢复开放要把防疫安全放在第一位，夯实院线、影院的主体责任，严格遵守当地疫情防控部门要求，健全制度，完善措施，切实做到常态防控到位、预约限流到位、排片间隔到位、人员排查到位、环境消毒到位、应急处置到位。低风险地区的影院将于7月20日复工，目前已有部分复映影片和新片陆续定档。海外流媒体平台领域竞争加剧，社交平台等头部平台筹划进入流媒体领域。Instagram计划在未来几周内在美国和其他50多个国家推出短视频功能Reels，将允许用户录制编辑15秒的视频，并为其配上音乐，用户也可以使用其他人视频中的音频文件。截至目前，这个功能只在少数几个国家中可用，包括印度和巴西。Instagram表示，该功能将于“8月初”登陆美国等市场。与此同时，Facebook准备于下月在美国推出官方授权的音乐视频，与YouTube展开直接竞争。在海外流媒体平台竞争日趋复杂的同时，字节跳动在海外的旗舰产品TikTok正面临困境。美国白宫正在考虑将抖音海外版TikTok列入黑名单，实际上阻止美国人使用这款热门短视频应用。TikTok在印度也面临着受限制的问题。受复杂的海外环境影响，字节跳动计划通过拓展新的行业，尝试开发另一款热门应用，并将更多精力放在本土市场的增长上。核心观点：游戏方面关注云游戏发展情况，关注有丰富精品游戏储备和游戏出海的机会，A股标的电魂网络、完美世界、三七互娱、世纪华通，港股腾讯控股、网易、心动公司。视频方面关注芒果超媒新综艺播映情况。版权阅读方面关注掌阅科技、阅文集团。 莫尼塔研究CEBMGroup传媒行业周报财新集团旗下公司22020年7月20日目录一、市场及板块行业回顾......................................................................................................................................................2二、行业观察..........................................................................................................................................................................3三、行业数据..........................................................................................................................................................................41）电影市场......................................................................................................................................................................42）电视剧综艺市场..........................................................................................................................................................43）游戏市场......................................................................................................................................................................5四、一周行业和公司公告......................................................................................................................................................5五、风险提示..........................................................................................................................................................................8图表目录图表1：A股申万一级全板块一周表现..............................................................................................................................3图表2：传媒周涨幅榜..........................................................................................................................................................3图表3：艺恩网播热映指数TOP10电视剧........................................................................................................................4图表4：艺恩网播热映指数TOP10综艺............................................................................................................................5图表5：上周中国IOS游戏APP畅销榜前十名（日）...................................................................................................5一、市场及板块行业回顾 莫尼塔研究CEBMGroup传媒行业周报财新集团旗下公司32020年7月20日6月15日-6月19日，申万一级板块中，建筑材料和农林牧渔板块领涨，除上述两板块外，其余板块全部下跌，其中计算机板块领跌。上周传媒板块下跌6.54%，排名第二十二。图表1：A股申万一级全板块一周表现来源：Wind，莫尼塔研究图表2：传媒周涨幅榜来源：Wind，莫尼塔研究二、行业观察 莫尼塔研究CEBMGroup传媒行业周报财新集团旗下公司42020年7月20日2019年，全球主机游戏市场收入为479亿美元，同比增长11.4%。近年来，全球主机游戏市场进入成熟发展期，同比年增速稳定在10%左右。2014年到2017年全球主机游戏用户由5.4亿人稳步增长到6.4亿人。预计全球主机游戏市场规模将于2022年突破600亿美元大关。中国主机游戏市场方面，上世纪90年代初，FC（国产小霸王）曾风靡全国。但由于在2000年国内开始禁止主机销售，使主机游戏经历了很长一段时间的“灰色市场”时期。2014年起，中国慢慢扩大了PS4、XboxOne以及Switch的正规行货市场，主机游戏发展再次步入正轨。截止至2019年，我国主机游戏市场收入约为10亿美元，主机游戏玩家达1100万人，占比游戏总玩家2%左右。与世界主机游戏市场对比来看，中国主机游戏市场发展较为落后，未来增长空间可观。目前一些国产主机游戏正在积极开发中，而索尼的“中国之星”计划也将扶持国内本土游戏开发者团队，中国主机游戏市场发展潜力巨大。据NikoPartners预测，预计到2024年，中国游戏主机和电视游戏市场的收入将从2019年的9.97亿美元增长到21.5亿美元，而游戏玩家总数于2024年将达到1915万。三、行业数据1）电影市场电影院本周继续停摆，暂无票房数据。2）电视剧综艺市场艺恩网热映指数显示，上周播映指数排名前五的电视剧分别是《重启之极海听雷》《锦绣南歌》《小娘惹》《局中人》《二十不惑》，播出平台分别为【爱奇艺、优酷】/【腾讯视频】/【CCTV、爱奇艺、优酷】/【爱奇艺、优酷、腾讯视频】/【爱奇艺】。图表3：艺恩网播热映指数TOP10电视剧来源：艺恩网，莫尼塔研究艺恩网热映指数显示，上周播映指数排名前五的综艺节目分别是乘风破浪的姐姐、密室大逃脱第二季、奔跑吧第四季、明日之子第四季、向往的生活第四季。播出平台分别为【芒果TV】/【芒果TV】/【爱奇艺】/【腾讯视频】/【芒果TV】。 莫尼塔研究CEBMGroup传媒行业周报财新集团旗下公司52020年7月20日图表4：艺恩网播热映指数TOP10综艺来源：艺恩网，莫尼塔研究3）游戏市场上周，《王者荣耀》《和平精英》《放开那三国3》《梦幻西游》《三国志幻想大陆》处于前五名。其中，《放开那三国3》于7月15日首次进入前十。图表5：上周中国IOS游戏APP畅销榜前十名（日）来源：七麦数据，莫尼塔研究四、一周行业和公司公告【国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知】国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。其中提到，精准科学落实防控措施。电影院恢复开放要把防疫安全放在第一位，夯实院线、影院的主体责任，严格遵守当地疫情防控部门要求，健全制度，完善措施，切实做到常态防控到位、预约限流到位、排片间隔到位、人员排查到位、环境消毒到位、应急处置到位。【2020年上海国际电影电视节7月25日起举办】上海国际电影电视节今天正式发布举办日期和电影节、电视节海报。第二十三届上海国际电影节将于7月25日至8月2日举办，第二十六届上海电视节将于8月3日至8月7日举办。这是今年年初新冠肺炎疫情发生以来，中国举办的首个重大国际性影视节庆活动。【万达电影与IMAX签署协议，将在全国新增10家IMAX影院】万达电影与IMAX、IMAX中国今日签署涉及20家影院的新合作协议，为观众重返影院作准备。根据协议，万达旗下10家票房位居前茅的影院将升级为行业前沿的IMAX激光技术。同时，万达还将在全国新增10家IMAX影院，这使万达院线在全国安装的IMAX银幕数量达到378块。 莫尼塔研究CEBMGroup传媒行业周报财新集团旗下公司62020