请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 1 / 11 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板周报 【粤开新三板周报】精选层打新要点解析 2020年06月21日 目录 分析师：殷越 执业编号：S0300517040001 电话：021-51782237 邮箱：yinyue@ykzq.com 分析师：李兴 执业编号：S0300518100001 电话：010-66235713 邮箱：lixing@ykzq.com 近期报告 《【粤开新三板周报】2020年创新层首批挂牌公司名单公布，精选层加速推进》2020-05-25 《【粤开新三板周报】金融委11条明确将出台新三板转板指导意见》2020-05-31 《【粤开新三板】详解新三板转板上市制度，关注五方面要点》2020-06-04 《【粤开新三板周报】新三板公募基金认购即将开启》2020-06-07 《【粤开新三板周报】首批2家企业精选层公开发行申请已获证监会核准》2020-06-14 一、一周市场热点 ................................................................................... 2 （一）重要新闻及事件点评 .............................................................. 2 （二）已受理53家公司精选层挂牌申请 .......................................... 3 （三）拟申报精选层的创新层企业突破150家.................................. 4 二、一周市况点评 ................................................................................... 5 三、一周变更交易方式企业 ..................................................................... 5 四、一周挂牌与退市企业......................................................................... 6 五、一周定向增发情况 ............................................................................ 6 六、一周十大热股 ................................................................................... 8 七、新三板股票市值榜 ............................................................................ 8 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。.................................................... 9 新三板策略研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 2 / 11 一、一周市场热点 （一）重要新闻及事件点评 事件： 6月18日，全国股转公司官网显示，颖泰生物、艾融软件将于7月1日开启公开发行程序，7月7日公告发行结果。7月2日还有3家企业开启公开发行，分别是佳先股份、球冠电缆和同享科技。 点评：颖泰生物、艾融软件于6月10日上会通过，6月12日获得证监会核准公开发行，如今时隔一周便发布询价公告并与下月初开启公开发行，精选层加速推进。 图表1：颖泰生物、艾融软件公开发行时间表 资料来源: 全国中小企业股份转让系统、粤开证券研究院 根据两家企业（颖泰生物、艾融软件）发行公告，均采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在保荐机构处进行，询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。 图表2：颖泰生物和艾融软件公开发行具体情况 科目 颖泰生物 艾融软件 战略配售（万股） 3000 176 网下发行（万股） 4200 492.8 网上发行（万股） 2800 211.2 发行合计（万股） 10000 880 公开发行占发行后公司总股本比例 8.16% 11.81% 资料来源：公司公告、粤开证券研究院 颖泰生物和艾融软件本次公开发行均有引入战略投资者，拟认购金额合计2.26亿元，占募资金额比例超过30%。颖泰生物参与本次发行战略配售的投资者主要包括行业内产业基金、公募基金、产业链合作企业，一共8家战投，拟认购金额合计1.76亿元，艾融软件战略投资者为富国基金和信达证券，拟认购金额合计0.5亿元，限售期均为6个月。 发行时间安排方面，颖泰生物发行底价为4.75元/股，发行的初步询价时间为 2020 年 6 月 23 日、 2020 年 6月 24 日 9:15-11:30、 13:00-15:00，发行代码为889001。艾融软件发行价格区间为 16 元/股-45 元/股，发行代码为889999。两家企业网上打新时间表如下： 图表3：颖泰生物和艾融软件网上打新时间表 新三板策略研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 3 / 11 时间 申购事项 备注 2020年7月1日（T日） 开始申购 申购时需全额缴付申购资金，申购时间为 T 日 9:15-11:30， 13:00-15:00。每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量的 5%。T日日终，中国结算北京分公司将按照申购数据进行日终清算，申购资金将根据清算数据冻结 2020年7月2日（T+1日）至2020年7月5日（T+3日的前一自然日） 资金冻结 申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购 2020年7月6日（T+3日） 发布结果 证券公司发布配售结果 资料来源：公司公告、粤开证券研究院 精选层网上打新应该集中资金尽早申购，提前准备申购资金。根据精选层网上配售原则，网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量，其中不足100股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票，所以投资者打新应该尽早申购，争取靠前顺位。同时由于精选层打新是按申购比例配售股票，中小投资者可以集中资金申购看好的新股，如果分散资金申购多家企业，可能造成获得分配较少甚至没有分配的结果。另外由于精选层合格投资者有100万投资门槛，精选层打新对投资者没有持仓市值要求，但申购时需全额缴付申购资金，所以投资者应提前准备好打新资金。 除以上五家企业公布发行日期以外，还有6家企业上会通过，其中4家已获证监会核准。目前新三板精选层过会企业11家，过会率为100%。截止6月19日，全国股转公司已受理53家企业公开发行股票并在精选层挂牌的申请，本周之内受理了2家企业申请，精选层继续推进。目前股转公司已发布第15次挂牌委会议公告，未来十天还将有包括创远仪器和生物谷在内的13家企业上会，预计后续新三板拟IPO公司将更多转向申报精选层。 （二）已受理53家公司精选层挂牌申请 全国股转公司于4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务的受理与审查工作。根据全国股转公司数据显示，截止6月19日，已累计受理53家公司精选层挂牌申请，较上周末新增2家，分别是风景园林和常辅股份，精选层进展加速推进。 新三板策略研究 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 4 / 11 图表4：本周更新已受理申报精选层公司（截止6月19日） 序号 代码 简称 审查状态 保荐机构 更新日期 受理日期 1 838795 风景园林 已受理 中天国富证券有限公司 2020/6/19 2020/6/19 2 430198 微创光电 已问询 安信证券股份有限公司 2020/6/19 2020/6/1 3 837242 建邦股份 已问询 申万宏源证券承销保荐 2020/6/19 2020/6/1 4 835368 连城数控 已问询 开源证券股份有限公司 2020/6/19 2020/5/29 5 430046 圣 博 润 已问询 西部证券股份有限公司 2020/6/19 2020/5/29 6 834415 恒拓开源 已问询 中信建投证券股份有限公司 2020/6/19 2020/5/19 7 833874 泰祥股份 挂牌委会议通过 长江证券承销保荐有限公司 2020/6/19 2020/5/19 8 831961 创远仪器 已问询 中信建投证券股份有限公司 2020/6/19 2020/5/14 9 836149 旭杰科技 已问询 东吴证券股份有限公司 2020/6/19 2020/5/12 10 838163 方大股份 核准 申万宏源证券承销保荐 2020/6/19 2020/5/11 11 430418 苏轴股份 核准 东吴证券股份有限公司 2020/6/19 2020/5/7 12 835185 贝特瑞 核准 国信证券股份有限公司 2020/6/19 2020/4/30 13 830946 森萱医药 已问询 开源证券股份有限公司 2020/6/18 2020/6/1 14 831010 凯添燃气 已问询 申万宏源证券承销保荐 2020/6/18 2020/5/29 15 832278 鹿得医疗 已问询 方正证券承销保荐有限责任公司 2020/6/18 2020/5/13 16 833994 翰博高新 已问询 中信建投证券股份有限公司 2020/6/18 2020/5/8 17 830964 润农节水 挂牌委会议通过 中信建投证券股份有限公司 2020/6/18 2020/5/6 18 832317 观典防务 已问询 中信证券股份有限公司 2020/6/18 2020/4/28 19 871396 常辅股份 已受理 东北证券股份有限公司 2020/6/17 2020/6/17 20 836433 大唐药业 已问询 中泰证券股份有限公司 2020/6/17 2020/5/26 21 838030 德众股份 已问询 开源证券股份有限公司 2020/6/17 2020/5/11 22 430225 伊禾农品 已问询 申万宏源证券承销保荐 2020/6/17 2020/5/8 23 430489 佳先股份 核准 国元证券股份有限公司 2020/6/17 2020/5/6 24 839167 同享科技 核准 中信建投证券股份有限公司 2020/6/17 2020/4/30 25 831445 龙泰家居 核准 兴业证券股份有限公司 2020/6/17 2020/4/30 26 834021 流金岁月 已问询 天风证券股份有限公司 2020/6/17 2020/4/29 27 834682 球冠电缆 核准 浙商证券股份有限公司 2020/6/17 2020/4/29 28 834475 三友科技 已问询 国融证券股份有限公司 2020/6/16 2020/6/2 29 835640 富士达 已问询 招商证券股份有限公司 2020/6/16 2020/5/28 30 833266 生物谷 已问询 华融证券股份有限公司 2020/6/15 2020/5/12 31 835184 国源科技 已问询 国元证券股份有限公司 2020/6