迈向云上政务时代中国政务云行业研究报告2020年 2©2020.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。驱动因素：政府管理理念的转变驱动政务信息化向政务云演进的内在动因。以云计算产业的发展进步为基石，各项国家政策对政务云起到直接推动作用。基于数字中国建设的大背景，转变职能中心的理念，围绕数字化公民打造数字政府将是政务云发展的长期愿景。整体规模：2019年中国政务云市场规模为527.7亿元，目前处在由底层基础设施建设向信息共享、数据融合过渡的阶段，IaaS、PaaS层投入占比约八成。受新冠疫情及经济下行压力的影响，预计政务云增长将出现放缓，到2023年市场规模将达到1114.4亿元，年复合增长率为20.6%。市场细分：与“十二金”时期聚焦垂直部门信息化不同，现阶段各地方政府着力推动一体化政务服务平台。2019年综合政务云占中国政务云整体市场的比例为25.9%，在统建共建的原则引导下，2023年综合政务云的占比预计将提升至31.8%。地方综合政务云市场中，地级行政单位总体投资规模占比过半，随着大量的地市从“上云”走向“云上”，未来地级政务云市场空间广阔。产业格局：政务云的建设运营方包括对项目进行总体把控的总集成商，以及专注提供软硬件产品及服务的各细分领域厂商。不同类型厂商间竞争与合作并存，形成复杂的政务云产业生态。从利润最大化的逻辑出发，未来政务云厂商将逐渐回归自身核心能力，在“产品+技术”和“集成+运营”两个维度展开竞争。应用成果：评价政务云应用成果不仅应关注云平台本身，还应关注其对政府公共服务、社会管理的实际促进。从省级政府网上政务服务能力指标看，政务云建设应用呈现东强西弱、南强北弱的局面，长三角、珠三角地区的表现最为突出。影响因素：总结各地政务云实践，除经济水平、产业基础等客观条件外，“一把手工程”往往执行力度更强，可以有效推动跨部门、跨地区的协同，应用成效显著。当前信息化水平处于腰部的地市没有历史包袱，如能把握数字经济机遇发挥后发优势，将有望成为未来政务云的发展高地。 3©2020.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn政务云的概念及类型面向政府机构，运用云计算技术提供的综合性电子政务服务政务云是云服务在政府领域的应用，具体而言，是指运用云计算技术，面向政府机构提供的基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务，其目的在于提高政府的公共服务水平和社会管理能力。中国政府采取矩阵式的管理模式，即地方政府和垂直行业部门同时具有管理权限。根据牵头单位的不同，政务云可划分为综合政务云和行业政务云两类。综合政务云由地方政府（通常为信息化主管部门）牵头，用于承载政府的各项公共服务；行业政务云由公安、税务、海关、人社等行业主管部门投资建设，具有明显的行业属性，为满足各委办局进行社会管理的办公需求。综合政务云与行业政务云之间并非是独立的关系，由于两者之间的数据存在交叉互通，为避免重复建设，存在由综合政务云统筹当地委办局需求的情况。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务云的概念及类型两者间存在交叉面向客户政府机构服务内容基础设施支撑软件应用功能信息资源运行保障信息安全......政务云综合政务云行业政务云牵头单位-公安、税务、海关、人社等行业主管部门-国家委办局、地方委办局承载需求社会管理牵头单位-各地方政府-省级、市级、县级承载需求公共服务云计算电子政务 4中国政务云行业发展背景1中国政务云行业发展特征：采纳阶段2中国政务云行业发展特征：建设阶段3中国政务云行业发展特征：应用阶段4中国政务云行业未来趋势展望5 5©2020.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn建设模式的变迁中国政务信息化发展历程“十二金”基本结束，政务云成为实现电子政务的核心手段中国的政务信息化始于20世纪80年代，在“三金工程”的基础上，2002年我国重新规划了电子政务建设工作的重点，初步确立了“两网一站四库十二金”的基本框架。《国家电子政务“十二五”规划》首次提出“云计算服务优先”模式，鼓励政务部门业务应用系统向云计算服务模式的电子政务公共服务平台迁移，拉开了中国政务云建设的序幕。随着云计算的快速落地应用，为落实“十二五”规划，2013年《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》出台，同年工信部确定北京市、海淀区等18个省级地方及59个市（县、区）作为首批试点示范地区，中国政务云行业由此全面启动，并在一系列云计算产业政策的推动下步入发展的快车道。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国政务信息化发展节点政务信息化电子政务政务云20062002201320162月，《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》出台9月，首批政务云试点工作展开5月，《电子政务标准化指南》出台，标志着电子政务标准化工作的启动8月，《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》重新规划电子政务工作建设的重点即“两网一站四库十二金”1984国务院先后批准经济、金融、铁道、电力、民航、统计、财税、海关、气象、灾害防御等10多个国家级信息系统的建设1993年，国民经济信息化起步工程“三金工程”启动1999年，40多部委信息主管部门联合发起“政府上网工程”9月，《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》发布2017年5月，《政务信息系统整合共享实施方案》印发，旨在解决“各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛”的问题3月，《国家电子政务总体框架》从战略高度明确电子政务发展的思路、目标和重点2007年1月，《中华人民共和国政府信息公开条例》施行，政务信息化进入有法可依的时代2011年12月，《国家电子政务“十二五”规划》提出建设完善电子政务公共平台，并推行“云计算服务优先”模式 6©2020.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn放管服务改革政务信息化内在动因：政府管理理念深化“放管服”改革，建设以公共需求为导向的服务型政府政府管理理念的转变是推动政务信息化不断演进、优化的内在动因，政务信息化反过来促进政府行政效率和服务水平的提高。党的十九大报告明确提出转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。“放管服”改革遵循“以人民为中心”的思想，当“社会是不是需要、人民是不是满意”成为评价政府工作的标准，政府职能亦由以行政管理为先向平衡行政管理与公共服务过渡。从政府组织结构的层面来看，管理型政府层层节制的组织结构消耗了大量的成本，而服务型政府在取消中间层的基础上，实现了职能交叉部门的合并，使得信息横向、纵向的流通更加高效。2018年3月，国务院机构改革方案落地，政务信息化建设加快向“数据共享、业务协同”的方向升级。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。管理型政府与服务型政府的区别简政放权放管结合优化服务服务型政府公民本位扁平化网络型高度信息公开多部门间跨域融合行政理念组织结构管理型政府政府本位垂直金字塔型低度信息公开各自为政、信息孤岛数据共享业务协同敏感度高、响应迅速敏感度低、响应滞后需求响应 7©2020.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国政务云发展驱动因素：需求端鼓励以云计算深化电子政务应用，推动信息共享与业务协同自2013年《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》印发以来，国家鼓励应用云计算技术持续深化电子政务，推进政务信息化的资源共享和业务协同。在“大平台、大数据、大系统”的发展蓝图下，“互联网+政务服务”被视为当前阶段落实“放管服”改革、转变政府职能的关键，各地方政府积极响应国务院《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，纷纷推出工作方案共同促进全国一体化在线政务服务平台的建设。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016年以来中国政务信息化重点政策总体战略规划资源共享信息互通互联网+政务服务2016年7月，中共中央、国务院《国家信息化发展战略纲要》提出持续深化电子政务应用，着力解决信息碎片化、应用条块化、服务割裂化等问题，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。2017年2月，国家发改委《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》要求统筹构建一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统，推进解决互联互通难、信息共享难、业务协同难的问题。2015年1月，国务院《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》鼓励应用云计算技术实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，推动政务信息资源共享和业务协同。2017年5月，国务院《政务信息系统整合共享实施方案》要求到2018年6月底前，国务院各部门接入国家数据共享交换平台，各地区结合实际统筹推进本地区政务信息系统整合共享工作，初步实现政务信息系统互联互通。2016年9月，国务院《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》提出到2020年底前，实现互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系。2018年7月，国务院《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》提出推动“放管服”改革向纵深发展，推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务“一张网”。 8©2020.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2020.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn520.5693.11026.31612.42315.43107.84100.75381.432.1%33.2%48.1%57.1%43.6%34.2%31.9%31.2%20162017201820192020e2021e2022e2023e云服务整体市场规模（亿元）云服务市场增速（%）有云计算应用58.6%没有云计算应用41.4%中国政务云发展驱动因素：供给端云服务市场规模持续增长，在电子政务建设中的价值凸显注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。来源：中国信通院《混合云白皮书（2019年）》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2023年中国云服务整体市场规模及预测2018年中国企业云计算使用率近年来云服务市场教育成果显著，云计算被视为数字经济