西证国际晨讯

晨讯 2020年4月22日星期三 1 请参阅后文之分析员核证及免责声明 美国股市周二继续大跌，因原油期货再次暴跌、及企业业绩不佳撤回盈利预测。道琼斯指数大跌2.7%至23,019点；标准普尔指数大跌3.1%至2,737点；纳斯达克指数大跌3.5%至8,263点。三大指数期货早盘变动不大。 油价周二继续暴跌，纽约6月期油暴跌43.4%至每桶11.57美元。API于盘后公布上周美国原油库存增幅符合预期，但汽油及蒸馏油库存增幅则超预期，油价今天早盘大反弹超过15%。金价下跌，纽约6月期金下跌1.4%至每盎司1,687.8美元。金价今天早盘上升约1%。 香港股市周二大跌，因前日美股及油价大跌、加上有消息指金正恩病危。造纸及汽车股跌幅最大；鞋服股变动不大。个股方面，联合地产（56.HK）获联合集团（373.HK）溢价34.3%提私有化，两者股价分别大涨32.9%及20.3%。恒生指数大跌2.2%至23,794点，国企指数大跌2.1%至9,615点，香港股市成交金额增加23.3%至1,108亿港元。内地股市也下跌，上证综合指数下跌0.9%至2,827点，沪深两市成交金额增加5.1%至人民币6,403亿元。 截止欧洲中部时间4月21日早上10时，全球新增确诊新冠肺炎病例为82,595宗（大前天为72,843宗），终止了此前连续二天下降趋势；新增死亡人数为5,109人（大前天为5,296人），为连续第五天下降（不计算中国修改死亡人数）。 行业及公司新闻  此前招股的Raffles Interior（1376.HK）公开孖展认购未足额。  卜蜂国际（43.HK）发布盈利预喜，公司预计2020年第一季股东应占溢利将同比大增约2.1倍至1.3亿美元，主要受惠于越南猪价同比大幅上涨，但被中国养殖及食品业务表现恶化部份抵销。  ASM Pacific（522.HK）公布2020年第一季业绩：收入为33.8亿港元，同比下跌7.6%，而因经营费用大致持平及因新冠肺炎录得其他支出6,127万港元，但被财务费用按年大减4,728万港元部份抵销，股东应占溢利为2,360万港元，同比大跌78.6%。公司预计第二季收入将介乎5-5.8亿美元（按年减少13.6%-25.5%），毛利率将介乎34.5%-36.5%（同比下跌6.7-8.7个百分点）。  山水水泥（691.HK）更利盈利预警，公司预计2020年第一季股东应占亏损将同比大增81.4%至人民币3.8亿元，主要因新冠肺炎疫情导致水泥销量减少。  山东新华制药（719.HK）公布2020年第一季业绩：营业收入为人民币17.1亿元，同比上升4.7%，而受惠于销售费用按年减少人民币5,577万元，股东应占溢利为人民币8,629万元，同比增长13.4%。  东江集团（2283.HK）发布盈利预警，公司预计2020年上半年股东应占溢利将同比大幅减少，主要因新冠肺炎导致公司在广东省及江苏省之工厂延迟复工、及欧美客户订单受新冠肺炎疫情影响。公司全体执行董事及高级管理层自4月起减薪20%。  翰森制药（3692.HK）宣布以每股26.75港元（折让6.0%）配售1.3亿股（现有股本2.3%），净集资额34.8亿港元，将用于研发项目、扩充研发团队及于技术的投资，及丰富产品管线。 宏观焦点 主要指数收市价日变动%月变动%恒生指数23,794-2.204.33国企指数9,615-2.135.44创业板指数75-1.93-5.14上证综合指数2,827-0.902.96沪深300指数3,808-1.184.24日经225指数19,281-1.9716.48道琼斯指数23,019-2.6720.05标普500指数2,737-3.0718.73纳斯达克指数8,263-3.4820.11德国DAX指数10,250-3.9914.79法国CAC指数4,357-3.777.62富时100指数5,641-2.968.67波幅指数收市价日变动%月变动%VIX指数45.413.60-31.24VHSI指数32.9514.77-33.68商品收市价日变动%月变动%纽约期油11.57-43.37-44.46黄金1,687.80-1.3714.45铜5,030.00-2.964.57铝1,490.50-0.83-5.78小麦546.25-0.231.96玉米317.25-1.55-9.23恒生指数一年走势图国企指数一年走势图资料来源：彭博、西证证券经纪2000022000240002600028000300003200004/201907/201910/201901/202004/2020800090001000011000120001300004/201907/201910/201901/202004/2020 2020年4月22日星期三 2 请参阅后文之分析员核证及免责声明 港股概况指数开市价高位低位收市价日变动(%)成交量(亿股)成交额(亿元)升股数跌股数持平数恒生指数24,24824,24823,67623,794-2.2021.6280.51490国企指数9,7689,7839,5689,615-2.1326.7252.42480 行业表现行业日变动%上升股数持平股数下跌股数银行-1.620015科技-2.695028保险-2.890012地产-2.010131通讯-2.330011石油化工-2.25219金融服务-2.612223原材料-2.352217公用事业-2.211017综合企业-2.99009环保基建-1.811017汽车-3.010216医疗保健-2.523021交通物流-2.042113非必需消费品-2.734118博彩-3.46008快速消费品-2.221115工业制品-2.181014教育-2.17109资料来源：彭博、西证证券经纪-4-20教育工业制品快速消费品博彩非必需消费品交通物流医疗保健汽车环保基建综合企业公用事业原材料金融服务石油化工通讯地产保险科技银行%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%教育工业制品快速消费品博彩非必需消费品交通物流医疗保健汽车环保基建综合企业公用事业原材料金融服务石油化工通讯地产保险科技银行上升股数持平股数下跌股数 2020年4月22日星期三 3 请参阅后文之分析员核证及免责声明 美国预托证券(ADR)代号香港收市价日变动%ADR转 换 价日变动%溢 价 (%)长和155.60-2.7154.72-2.621.62中电控股281.200.0680.83-1.370.45中华煤气313.76-2.2713.10-5.065.06汇丰控股539.15-2.2538.25-3.292.34电能实业650.50-1.6649.41-2.372.21恒生银行11134.00-2.33132.14-3.731.41恒基地产1231.30-1.8830.61-3.192.24新鸿基地产16103.80-1.80102.88-1.810.89新世界发展178.80-2.338.54-3.292.99太古股份1949.85-4.5048.98-4.961.77银河娱乐2747.90-3.7251.14-2.43-6.33港铁公司6641.65-1.07N/AN/AN/A信和置业8310.26-0.9710.120.001.37恒隆地产10116.42-1.2016.23-1.871.18中国旺旺1515.36-3.075.290.001.23吉利汽车17511.26-3.9211.09-3.731.49中信股份2677.50-3.357.60-3.16-1.25万洲国际2887.54-1.057.41-1.961.78中国石化3863.79-2.573.75-1.671.04港交所388242.40-0.74238.86-1.421.48创科实业66955.00-3.6853.86-2.992.11中国海外68825.75-1.7225.47-2.031.11腾讯700400.60-1.96395.80-2.651.21中国联通7624.88-3.564.81-3.731.56领展房产基金82367.25-3.38N/A-7.46N/A中国石油8572.71-2.522.63-4.153.03中海油8838.27-2.937.98-4.923.60建设银行9396.00-1.485.91-1.421.47中国移动94159.85-1.8959.24-2.031.03长江基建103845.80-3.3846.500.00-1.51恒安国际104465.25-0.7664.50-0.811.17中国神华108813.84-1.7013.60-1.541.75石药集团109315.82-4.4714.737.807.43华润置地110931.00-1.4331.640.00-2.03长实地产111346.85-0.53N/AN/AN/A中国生物制药117710.94-7.919.690.0012.93友邦保险129970.15-2.7769.46-3.280.99工商银行13985.05-1.374.94-2.302.13金沙中国192830.10-5.2029.57-4.701.78九龙仓置业199730.55-3.32N/AN/AN/A碧桂园20079.47-1.769.830.00-3.63瑞声科技201837.15-3.6336.27-2.902.42申洲国际231388.20-5.8786.57-5.261.88中国平安231877.75-1.4677.11-1.490.83蒙牛乳业231926.95-3.7527.26-3.70-1.13舜宇光学科技2382107.90-3.92106.01-3.971.78中银香港238823.55-2.4823.36-2.950.82中国人寿262815.70-3.8015.42-4.511.80交通银行33284.69-1.474.870.00-3.64中国银行39882.94-1.012.90-1.161.54资料来源：彭博、西证证券经纪 2020年4月22日星期三 4 请参阅后文之分析员核证及免责声明 AH股H股代号H股收市价H股日变动%H股对A股溢价%H股代号H股收市价H股日变动%H股对A股溢价%第一拖拉机381.431.42-79.16中联重科11576.26-1.57-9.65东北电气420.39-2.50-77.27兖州煤业11715.90-2.80-35.65四川成渝1071.86-2.62-54.61中国铁建11868.78-0.57-20.06青岛啤酒16842.10-2.09-15.65比亚迪121141.75-5.44-35.65江苏宁沪1778.39-2.78-23.91农业银行12883.06-1.61-17.89京城机电1871.401.45-61.87新华保险133624.45-2.40-48.33广州广船3175.000.60-69.40工商银行13985.05-1.37-9.03马鞍山钢铁3232.27-1.30-18.22丽珠医药151332.95-0.45-28.89上海石油化工3382.131.91-54.14中国中冶16181.34-2.90-52.66鞍钢股份3471.95-4.41-33.17中国中车17664.00-2.44-41.15江西铜业3587.39-2.76-47.54广发证券17768.12-3.22-45.76中国石油化工3863.79-2.57-23.61中国交通建设18005.07-2.87-44.04中国中铁3904.48-0.44-30.40晨鸣纸业18123.02-5