科创板动态跟踪2020年第14期（总55期）：应防疫要求，科创板上市公司启动网上业绩说明会

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：应防疫要求，科创板上市公司启动网上业绩说明会 2020年第14期（总55期） 2020年4月19日 策略研究/定期报告 分析师： 麻文宇 CFA 执业证书编号：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 研究助理： 李杰 CPA：lijie@sxzq.com 张峰铭：zhangfengming@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 科创板累计受理企业已达245家。据上交所4月17日披露，截至当日17：00，科创板已上市公司为97家，有5家公司正处于发行中，有3家公司已获证监会注册批复。目前科创板累计受理企业为245家，其中，问询中企业55家，待问询企业22家，中止审核企业14家，终止审核企业25家，已上会企业132家(其中3家终止审核)，上市委审议通过企业129家，未通过企业3家。提交证监会注册企业127家，其中同意注册105家，不予注册1家，终止注册2家。19家企业处于注册过程中。 ➢ 生益科技：拟分拆控股子公司生益电子至科创板上市。生益科技（600183）4月16日晚间公告显示，公司拟将其控股子公司生益电子分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后，生益科技股权结构不会发生变化且仍拥有对生益电子的控股权。公司表示，通过本次分拆，生益科技将更加专注于主业覆铜板和粘结片的设计、生产和销售；生益电子将依托上交所科创板平台独立融资，促进自身印刷电路板的研发、生产和销售业务的发展。本次分拆将进一步提升公司整体市值，增强公司及所属子公司的盈利能力和综合竞争力。 ➢ 本周上证综指上涨1.50%，深证成指上涨2.23%，中小板指上涨2.72%，创业板指上涨3.64%，科创板97家公司平均上涨2.58%，中值2.10%。76家公司获涨，其中中微公司以17.19%的涨幅居首，成都先导以-15.04%的跌幅领跌。 ➢ 本周，9家科创企业获受理，分别为欧科亿（标准一）、艾力斯（标准五）、利扬芯片（标准一）、天臣医疗（标准一）、汉弘集团（标准一）、豪森股份（标准一）、安杰思（标准一）、绿的谐波（标准一）、泰坦科技（标准一），融资额依次为6.00/15.03/5.63/3.60/6.83/8.00/3.88/5.46/5.35亿元。截至最新，共受理企业245家，其中已问询企业55家，上市委会议通过2家，提交注册19家，注册生效105家，中止审核14家，终止审核25家。 ➢ 本周，无科创板基金申报。截至2020年4月18日，申报科创板基金的数量已经达到132家，其中股票型基金10家，混合型基金122家。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ................................................................................................................................................................... 3 2.科创板上市公司动态 ............................................................................................................................................... 4 3.拟上科创板公司动态 ............................................................................................................................................... 4 4.科创板主题基金 ..................................................................................................................................................... 13 nMyQnRpQrNnNyRwPsQqMrQ9PaOaQtRoOtRrRfQqQrNlOnPrRbRoMpNxNrMpNNZnOtR 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 支持科技企业上市 北京科技企业“科创钻石指数”联合发布。中国证券报记者4月17日从北京证监局获悉，为贯彻落实《关于加大金融支持科创企业健康发展的若干措施》，加快推动首都多层次资本市场建设，4月16日，北京市金融监管局联合北京证监局、北京市科委、北京市经信局、中关村管委会、中关村发展集团，以线上会议形式，发布了北京科技企业“科创钻石指数”。来自上海证券交易所资本市场服务北方基地、北京市各区金融办、券商、会计师事务所，律师事务所等中介机构、企业代表50余位嘉宾线上参与活动。北京证监局副局长陆倩表示，本次北京“科创钻石指数”的发布和使用，是北京支持科创企业发展、展现企业的科技属性、有效挖掘科技企业、支持科技企业上市的重要举措。下一阶段，北京证监局将结合“科创钻石指数”，更准确即时的了解企业的科创属性的特性和持续性。同时也希望借助北京企业上市综合服务平台建立的风险监控体系，提前发现企业经营的风险。 ➢ 科创板累计受理企业已达245家。据上交所4月17日披露，截至当日17：00，科创板已上市公司为97家，有5家公司正处于发行中，有3家公司已获证监会注册批复。目前科创板累计受理企业为245家，其中，问询中企业55家，待问询企业22家，中止审核企业14家，终止审核企业25家，已上会企业132家(其中3家终止审核)，上市委审议通过企业129家，未通过企业3家。提交证监会注册企业127家，其中同意注册105家，不予注册1家，终止注册2家。19家企业处于注册过程中。 ➢ 生益科技：拟分拆控股子公司生益电子至科创板上市。生益科技（600183）4月16日晚间公告显示，公司拟将其控股子公司生益电子分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后，生益科技股权结构不会发生变化且仍拥有对生益电子的控股权。公司表示，通过本次分拆，生益科技将更加专注于主业覆铜板和粘结片的设计、生产和销售；生益电子将依托上交所科创板平台独立融资，促进自身印刷电路板的研发、生产和销售业务的发展。本次分拆将进一步提升公司整体市值，增强公司及所属子公司的盈利能力和综合竞争力。 ➢ 科创板上市公司启动网上业绩说明会。为落实疫情防控要求，实现以投资者需求为导向，科创板上市公司的网上业绩说明会做出了以下特别安排：一是全部采用网上直播并鼓励公司丰富讲解形式。说明会要求公司管理层的陈述需聚焦年报经营业绩、公司战略发展、公司核心技术等，鼓励公司利用视频、动画等多媒体手段，尽显科创本色，形象展示公司技术研发、产品功能等特点，便于投资者理解。二是以“行业主题周”为主线。从4月20日起，分属信息技术、集成电路、生物医药、高端装备4个行业的科创板上市公司将依次根据行业分类集中在同一周召开说明会，形成每周不同的行业主题；同时，每个“行业主题周”的首日将均以知名分析师分享行业研究作为“开篇”。三是突出互动交流环节。说明会将常 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 规的管理层业绩说明时间尽可能压缩，为互动交流环节留出更多时间。鼓励公司在会议中充分解答前期征集到的投资者提问，并为回应中小投资者线上文字提问预留足够的时间。科创板上市公司网上业绩说明会已于本周正式启动并计划持续到5月底，预计将有约50家科创板上市公司积极参与。 2.科创板上市公司动态 2.1行情回顾 本周上证综指上涨1.50%，深证成指上涨2.23%，中小板指上涨2.72%，创业板指上涨3.64%，科创板97家公司平均上涨2.58%，中值2.10%。76家公司获涨，其中中微公司以17.19%的涨幅居首，成都先导以-15.04%的跌幅领跌。 图1：成交额排名前五（单位：亿元） 图2：成交量排名前五（单位：亿股） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 图3：涨幅排名前五（单位：%） 图4：换手率排名前五（单位：%） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源： Wind、山西证券研究所 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 2.2一级市场 表1：近期新股发行情况 股票代码 688588.SH 688466.SH 股票简称 凌志软件 金科环境 网上申购日 2020-4-24 2020-4-23 申购代码 787588 787466 发行价 -- -- 发行总量(万股) 4001.00 2569.00 网上发行量(万股) 760.15 732.15 申购上限 7500.00 7000.00 中签率公布日 2020-4-27 2020-4-24 数据来源：上交所，山西证券研究所 本周，9家科创企业获受理，分别为欧科亿（标准一）、艾力斯（标准五）、利扬芯片（标准一）、天臣医疗（标准一）、汉弘集团（标准一）、豪森股份（标准一）、安杰思（标准一）、绿的谐波（标准一）、泰坦科技（标准一），融资额依次为 6.00/15.03/5.63/3.60/6.83/8.00/3.88/5.46/5.35亿元。截至最新，共受理企业245家，其中已问询企业55家，上市委会议通过2家，提交注册19家，注册生效105家，中止审核14家，终止审核25家。 表2：本周科创板受理情况 公司名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 适用 标准 2019 2018 2017 2019 2018 2017 欧科亿 60,298.77 58,392.42 42,849.37 8,843.78 6,709.49 4,457.97 标准一