智能网联系列之十：11部委下发《智能汽车创新发展战略》，把握汽车智能网联机遇

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 行业研究 Page 1 证券研究报告—动态报告/行业快评 汽车汽配 智能网联系列之十 超配 （维持评级） 2020年02月24日 11部委下发《智能汽车创新发展战略》，把握汽车智能网联机遇 证券分析师： 梁超 0755-22940097 liangchao@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980515080001 证券分析师： 唐旭霞 0755-81981814 tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 事项： [Table_Summary] 近日，发改委等11个国家部委联合下发“关于印发《智能汽车创新发展战略》通知”，明确发展战略远景和主要任务。 国信汽车观点：随着汽车智能化、电子化的推进，无人驾驶已经是未来汽车发展的必然趋势，智能汽车（ADAS）和车联网（V2X）分别是实现无人驾驶的内部和外部要求。比较而言，ADAS技术只需要在车体本身做传感器加装和算法改进，相较于具备强外部性的V2X技术更易推进，是智能汽车的早期技术，目前国内国外在跑的中高端车型上基本加装了部分ADAS功能，几乎能协助车辆达成L3级别以下的自动驾驶。要实现更高级别的自动驾驶乃至无人驾驶，其制衡点更多在于车际互联（V2X）技术，这项技术简单化理解就是以联网通信的模式强化感知，相当在车辆上加装了更为灵敏的“眼睛”，实现真正的车路协同。但是V2X技术具备强外部性，要求对整体道路基建做整改，对通信协议做规范，同时对高速移动通信的质量提出更高的要求，V2X这项技术在国内极高概率是以智能互联示范区的模式推进。我们认为，要充分发挥V2X下车路协同的优势，传输信息和信号，需要非常大的流量和带宽以及很短的延时，差之毫厘失之千里，5G技术即成为车联网V2X中的关键制衡。随着5G通信技术的发展以及我国在全球通信产业的地位提升，未来汽车智能驾驶不仅限于硬件端（ADAS），还将向通信端发力，这期间搭建通讯收发设备，覆盖5G应用网络的智能互联示范区将获得迅速发展。我们从短中长期梳理无人驾驶发展侧重，短期（3-5年）关注ADAS渗透率提高带动传感器产业链发展，中期（5-10年）关注L4级别成熟后共享汽车引领的出行方式颠覆，长期（10年以上）关注智慧交通基础设施建设。推荐1）从ADAS切入智能驾驶的德赛西威、华域汽车、均胜电子、保隆科技、星宇股份和科博达；2）国内智能互联示范平台企业中国汽研。 评论：  《智能汽车创新发展战略》两轮文件梳理和回顾  本轮政策要点梳理：我们主要梳理了本轮《智能汽车创新发展战略》战略愿景和主要任务，本次政策文件主要对我国到2025年的智能汽车行业的发展做出宏观指引，核心发展任务正如我们此前行业前瞻深度所分析的，囊括汽车零部件——ADAS（感知+决策+执行），通信——V2X在内的车联网，测试评价——智能互联示范区（大数据平台、评价规范），基建——5G下的智慧城市等跨越各行业多领域的综合发展。 本次政策文件战略愿景—— 到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 2 展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。 本次政策文件主要任务—— （一）构建协同开放的智能汽车技术创新体系。1.突破关键基础技术；2.完善测试评价技术；3.开展应用示范试点。 （二）构建跨界融合的智能汽车产业生态体系。4.增强产业核心竟争力；5.培育新型市场主体；6.创新产业发展形态；7.推动新技术转化应用。 （三）构建先进完备的智能汽车基础设施体系。8.推进智能化道路基础设施规划建设；9.建设广泛覆盖的车用无线通信网络；10.建设覆盖全国的车用高精度时空基准服务能力；11.建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统；12.建设国家智能汽车大数据云控基础平台。 （四）构建系统完善的智能汽车法规标准体系。13.健全法律法规；14.完善技术标准；15.推动认证认可。 （五）构建科学规范的智能汽车产品监管体系。16.加强车辆产品管理；17.加强车辆使用管理。 （六）构建全面高效的智能汽车网络安全体系。18.完善安全管理联动机制；19.提升网络安全防护能力；20.加强数据安全监督管理。  上轮政策要点回顾：本次国家发改委下发的《智能汽车创新发展战略》并非首次，早在2018年1月5日，国家发改委就印发了《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），当时的征求意见稿主要提出三点战略愿景和六点战略任务，对2020年、2025年及2035年我国智能化发展进度进行了相对定量的指引。核心发展任务和本轮政策文件基本规划一致。 2018年征求意见稿战略愿景—— 1）到2020年，智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖； 2）到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用，“人-车-路-云”实现高度协同，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）基本满足智能汽车发展需要； 3）到2035年，中国将率先建成智能汽车强国，全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会。 2018年征求意见稿战略任务—— 1）构建智能汽车技术创新体系； 2）构建智能汽车产业生态体系； 3）构建智能汽车路网设施体系； 4）构建智能汽车法规标准体系； 5）构建智能汽车产品监管体系； 6）构建智能汽车信息安全体系。  5G商用叠加政策驱动，汽车智能化有望驶入快车道 5G商用临近，或为无人驾驶进展重要推手。汽车车联网是智能驾驶必经之路，车联网涉及到人和车，车和车，车和路之间的通讯，我国5G规模化商用在即，低延时、高密度、高可靠的通信网络为车联网打开突破口。2019年1月，工信部部长苗圩透露，今年会给一些地区发放5G临时牌照。此前，三大运营商也表示，5G在2019年进入预商用阶段，2020年开始规模商用，时点临近。2019年3月，博鳌亚洲论坛2019年年会上苗圩透露，他已经与交通运输部部长达成了重要的共识，就是在中国的公路上要加快推动数字化、智能化的改造。把道路的一些标识、道路的红绿灯以及道路的管理规则，都通过智能化的改造固化下来。2020年2月10日，工信部正式向电信、联通、广电三家运营商颁发无线电频率 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 3 使用许可，同意三家企业在全国范围共同使用3.3GHz～3.4GHz频段用于5G室内信号覆盖，进一步推动我国5G系统部署和商用进程。 政策逐年深化，2020年是关键节点。2016年被认为是无人驾驶的投资元年，2017年以来政府相关政策法规出台速度明显加快。根据我们的统计，2017年发布的相关文件主要从相对宏观（汽车、人工智能）和相对微观（信息安全、V2X）的层面提出规划和制定标准，而2018年1月国家发改委印发《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）是站在智能汽车的宏观层面对产业内的细分领域提出规划，规划更专，规格更高；2018年底工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，强调通信和计算融合的智能汽车产业体系，在车联网层面上做出了中长期规划。2020年初，国家发改委继2018年初的《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）后再度发布《智能汽车创新发展战略》，强调智能汽车发展任务。我们认为，国内无人驾驶产业即将到达首个政策节点——2020年：１）智能汽车创新发展战略中要求到2020年智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用；２）《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》中要求车联网用户渗透率达到30%以上。 表1：2017年至今的智能汽车政策梳理 政策 时间 制定机构 主要内容 《汽车产业中长期发展规划》 2017.4.6 工信部、发改委和科技部 完善创新体系，增强自主发展动力; 强化基础能力，贯通产业链条体系; 突破重点领域，引领产业转型升级; 加速跨界融合，构建新型产业生态。 《智能网联汽车信息安全白皮书》 2017.6.12 联盟信息安全工作组、中国汽车工程学会、北京航空航天大学、梆梆安全研究院 首次建立了智能网联汽车信息安全方法论，从本质层面解智能网联汽车信息安全之所急。 《国家车联网产业标准体系建 设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿） 2017.6.13 工信部和国家标准化管理委员会 将智能网联汽车标准体系架构定义为基础、通用规范、产品与技术应用和相关标准四个部分；根据各具体标准在内容范围、技术等级上的共性和区别，将这四部分细分成14 个子类。 《新一代人工智能发展规划》 2017.7.20 国务院 多次提及发展自动驾驶、车联网等职能技术，并要在智能交通建设和自主无人驾驶技术平台、高端人工智能人才等方面实现突破。 《合作式智能交通系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准》 2017.9.18 智能网联汽车产业创新联盟、长安汽车、清华大学、上海国际汽车城等16 家单位 通过对道路安全、通行效率和信息服务等基础应用的分析，定义在实现各种应用时，车辆与其他车辆、道路交通设施及其他交通参与者之间的信息交互内容、交互协议与接口等，来实现车用通信系统在应用层的互联互通。 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》 2017.12.14 工信部 提出四项重点任务：人工智能重点产品规模化发展；加强人工智能核心基础能力；深化发展智能制造；构建支撑体系。 《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿） 2018.01.05 发改委 提出1）到2020年，智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用； 2）到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用；3）到2035年，中国将率先建成智能汽车强国。 《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程（试行）》 2018.08.03 （工信部委托）智能网联汽车产业创新联盟、全国汽车标准化技术委员会 提出自动驾驶功能的各检测项目对应测试场景、测试规程及通过条件。 《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》 2018.10.25 工信部 规划了5905-5925MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源，用于基于LTE（第四代移动通信技术）演进形成的V2X（车与车、车与人、车与路之间的直连通信）智能网联汽车的直连通信技术，同时，对相关频率、台站、设备、干扰协调的管理作出了规定。 《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》 2018.11.08 工信部 针对智能传感器、神经网络芯片等薄弱环节，引导企业加大投入，集聚资源，攻克发展短板，夯实产业发展基础。 《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》 2018.12.27 工信部 第一阶段，到2020年，将实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率达到30%以上，智能道路基础设施水平明显提升。第二阶段，2020年后，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系将全面建成，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用，“人-车-路-云”实现高度协同，人民群众日益增长的美好生活需求得到更好满足。