产业价值探索：2016年中国全民运动健身行业报告

www.iresearch.com.cn中国全民运动健身行业报告-产业价值探索2016年 246号文发布2周年之际，国家再发《“健康中国2030”规划纲要》这意味着，2014年上升为国家战略的全民运动健身现在成为顶层国家战略了！所以，全民运动健身行业，现在发展如何了？中国与发达国家体育水平差距无需赘言这一次，我们贴近用户，贴近创业者，看行业态势，梳理商业逻辑，探寻产业价值点分水岭处深思考导语注释：用户需求研究详见同系列报告《2016年中国全民运动健身行业报告-用户需求洞察》 3产业现状：热潮之下，基础薄弱1产业逻辑：价值探索与商业模式2用户洞察：运动需求与运动消费3运动纵切：跑步、足球、滑雪、健身4行业纵切：制造、场馆、培训、旅游56关键趋势：场景构建与多业融合 4发展目标：承载体育产值6成任务，十年大规模产业化进程开启，10年内产业规模将增3倍2020年2025年3.6亿4.35亿5.3亿经常参加体育锻炼的人数8000亿3万亿健身休闲产业规模1.57平方米2平方米人均体育场馆面积2.3平方米2015年2015年46号文来源：艾瑞根据国家体育总局数据自主研究绘制2030年1.8平方米5亿全民健身计划（2016-2020年）“健康中国2030”规划纲要©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn十年增长39%十年增长27%十年增长275%2016-2030年中国运动健身产业发展目标产业规模增长3倍 52016.6 《全民健身计划（2016-2020年）》政府定调：体育被列入国民幸福产业，全民运动健身成顶层国家战略，各省市强力落实1000090007200600050003000300030003000260020002000200015001500130013001150100010001000100080065027526815010570福建广东江苏山东浙江北京河北河南上海湖北湖南安徽辽宁陕西四川广西江西黑龙江吉林天津云南重庆贵州山西海南内蒙古甘肃青海宁夏2025年体育产业规模目标（亿元）2016.7 《体育产业发展“十三五”规划》31省市《全民健身实施计划（2016-2020年）》来源：国家体育总局。2025年全国31省市体育产业规模目标2016.10 《“健康中国2030”规划纲要》2016.10 《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》2016.9 《青少年体育“十三五”规划》2014.10 《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》2016.4 《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》2015.3 《中国足球改革发展总体方案》31省市认领7万亿，远超国家5万亿目标©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn2014-2016年11月中国体育行业主要政策文件2016.11《冰雪运动发展计划（2016-2025年）》足球青少年体育2016.11《群众冬季运动推广普及计划（2016-2020年）》2016.5 《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》冰雪 66.2%6.1%8.0%10.8%13.7%12.4%14.9%18.0%20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁2007年2014年103.3%86.3%66.7%用户基础：全民运动健身意识觉醒，高净值人群运动参与比例上升，带来更多产业价值来源：国家体育总局，2014年全民健身活动状况调查公报。•根据2014年国家最新全民健身状况调查公报数据，相比2007年，整体全民运动健身的人群比例增长近8个百分点。尤其是20-40岁人群，锻炼人群比例翻了一番。•20-40岁人群是社会的中坚力量，具有旺盛的娱乐和消费需求，相对而言，C端消费价值更高。中青年人群运动需求的崛起，将为产业带来更多附加值和产业价值拓展空间。2007和2014年中国经常参加锻炼的人口比例©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn121.0% 7用户基础：运动App覆盖人群、运动频次和运动时长稳步增长，用户运动热情日渐上升•2016年1-9月，运动健身类App的用户规模和总使用时长稳步增加，单用户使用频次和使用时长也处于稳步增长态势。这意味着，越来越多人选择使用互联网运动服务工具辅助自己的运动锻炼，用户每天的运动App启动次数和使用时长增多，用户运动锻炼更频繁了，锻炼时间更长了。来源：艾瑞mUserTracker监测数据，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。App时长为产品前台激活时间。2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.9单用户单日使用次数（次）单用户单日使用时间（分钟）3788 4254 5398 5411 5838 6268 6589 6411 6595 2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.9月度独立设备数（万台）月度总使用时间（万分钟）2016年1-9月运动类App月度总覆盖人数和总使用时间2016年1-9月运动类App单用户单日使用次数和时长来源：艾瑞mUserTracker监测数据，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。App时长为产品前台激活时间。©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 8社会关注：健身风潮频起，民众关注热情上升，运动健身成健康正能量的时尚生活方式“健身”“运动“2012年10月-2016年10月“运动健身”相关关键词的百度搜索指数图来源：百度指数。“马甲线”2012.102013.32013.102014.32014.102015.32015.102016.32016.10“跑步”©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn•2014年46号文发布，全民健身上升为国家战略后，民众对运动健身的关注度也迅速上升。•得益于移动互联网的快速传播、微信微博渠道的社交分享功能，娱乐明星带动下，马甲线成为全民话题，频上热搜榜，全民晒马甲线、A4腰成为潮流。健身理念的普及和运动氛围的带动，有利于全民运动健身参与度提升。 959.1 67.7 81.6 96.6 114.7 130.0 150.4 169.5 9.6 10.6 11.9 13.3 15.0 16.4 18.1 19.9 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 20062007200820092010201120122013体育场地（万个）体育场地面积（亿平方米）人均场地面积（平方米）©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn场地基础：体育场地数量和面积稳步增长，但人均体育场地资源仍严重不足•场地是全民运动的基础和前提，也是体育十三五任务的重中之重。近10年来，我国体育场地面积稳定增长。2013年底，人均体育场地面积为1.46平方米，但相比美国人均体育场地16平方米，我国人均体育场地资源仍严重不足。•艾瑞调研数据也显示，周边没有合适的运动场地，成为阻碍运动参与度的一大重要原因。加强场地建设和服务，仍然是运动健身行业的重要紧急任务。2006-2013年全国体育场地数量、场地面积和人均场地面积增长情况来源：国家体育总局，第六次全国体育场地普查人均场地面积1.46平方米 1040.5%33.5%12.2%6.1%3.1%4.6%学校乡镇村小区/街道机关企事业单位楼院广场/公园其他85.1%11.7%3.2%500人次以下501-2500人次2500人次以上接待人次/周场地基础：城市可用体育场地资源不足，场地利用率低，加剧场地资源紧张难题2013年全国对外开放体育场地的周接待人次2013年全国体育场地分布情况•我国现有的体育场馆，主要集中在学校，其次分布在乡村。而学校由于其在管理和安全等各方面的特殊性，不便于对外开放场地，导致大量校园运动场地闲置。在具有高运动健身需求的城市，却只有不到30%的场地可以利用。在人均体育场地资源本已严重不足的情况下，场地的低开放度，进一步加剧了场地资源紧张问题。•对外开放场地中，85.1%的场地每周服务人次不到500人，意味着场地平均每天的人流不到80人，场地利用率极低。提升场地接待和服务能力，将一定程度上缓解城市锻炼场地不足难题。教育系统仅8.5% 全天对外开放68.3% 完全不对外开放来源：国家体育总局，第六次全国体育场地普查来源：国家体育总局，第六次全国体育场地普查©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 11资本市场：资本持续看好但出手冷静，看重产品潜力和盈利可能来源：根据IT桔子收录创业和投融资数据进行统计。•2015年，体育风口大热，资本一拥而入。2015年体育类投资项目151笔，是2014年同类投资笔数的3倍，是以往所有同类投资笔数的2倍多，但有一半是“追风口”的种子/天使轮投资。•2016年，体育类融资没有延续2015年的火热，尤其种子和天使轮投资笔数骤减，预计2016全年的融资笔数和2015年持平。资本依旧看好体育产业未来发展，但相比2015年的“冲动追风”，现在出手更加冷静，投资轮次也向B轮及以后倾斜，提高了对创业项目的盈利期待。26747151150201120122013201420152016e2011-2016年体育类项目投资笔数268732649551512004201420152016Q1-3种子/天使pre--A/A/A+pre--B/B/B+C2014-2016年体育类项目投资所处轮次情况来源：根据IT桔子收录创业和投融资数据进行统计。©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 1222505214918750201120122013201420152016e2011-2016年体育类创业项目数162128204种子/天使pre-A/A/A+pre-B/B/B+C2010-2016年体育类所有融资所处轮次情况创业现状：盈利路径不清和资本冷静态度致创业热情断崖式下跌，市场整体处于探索期•目前，体育类融资仍以种子/天使/A轮为主，表明整个行业仍处于导入试错期。只有极少数冲到B轮的项目，开始打磨产品，努力触及用户痛点和需求本质，摸索变现之路。•2016年，20余个运动健身类创业项目遭遇资金链断裂、商业模式不清晰、没有触达用户痛点无法激活用户使用和付费意愿、创业团队、资本寒冬难以融资等问题，发展难以为继，选择关闭或者转型。来源：根据IT桔子收录创业和投融资数据进行统计。来源：根据IT桔子收录创业和投融资数据进行统计。©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2016.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn 13商业化探索：550个体育创业项目，14个冲到B/C轮先行探路来源：根据IT桔子收录创业和投融资数据进行统计。•运动健身项目中，用户基数大、使用频次高的跑步和健身类App，通过1-2年的积累，快速拥有了可观