中国互联网电视市场专题研究研究2011

20 April 2011中国互联网电视市场专题研究报告2011易观国际 Enfo DeskPage 2目录一．互联网电视推出原因分析二．互联网电视服务提供商介绍三．互联网电视市场与用户概况四．互联网电视商业模式分析五．互联网电视挑战分析 Enfo DeskPage 3当前客厅面临多种TV混战，除老牌有线电视网络运营商外，电视机厂商、IPTV厂商和电信运营商均希望能够分到一杯羹电视互联网电视是基于电视机的网络模块，以宽带网络为承载网，以交互式音视频服务为主体集互联网、多媒体通讯多种技术为一体的服务集合体，向用户提供视频、游戏、资讯等多种服务。互联网电视IPTV,是一种利用电信宽带网络,基于电脑或网络机顶盒+电视机的终端方式，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务。IPTV数字电视是与模拟电视相对的概念，采用数字信号广播图像和声音的新的电视系统，它是指电视节目的采集、制作、编辑、播出、传输、接收的全过程都采用数字编码与数字传输技术的新一代电视，是在数字技术基础上把电视节目转换成为数字信息（0、1）码流形式进行编码、调制并传播的电视形态，综合了数字压缩、多路复用、纠错掩错、调制解调等多种先进技术。DTV牌照：互联网电视牌照核心：自成体系的互动电视服务（电信运营商参与）牌照：IPTV牌照推动者：IPTV厂商+电信运营商Click to add TitleClick to add Title推动者：有线电视网络运营商核心：现有模拟电视的互动化数字升级核心：带网络功能的电视机推动者：电视机厂商 Enfo DeskPage 4互联网电视定义互联网电视是基于有网络功能的电视机，以宽带网络为承载网，以交互式音视频服务为主体集互联网、多媒体通讯多种技术为一体的服务集合体，向用户提供视频、游戏、资讯等多种服务。互联网电视与其他电视的区别在于：电视终端具有网络模块，基础网络服务由电信运营商提供（非专线）内容制作与集成内容制作者内容传输与分发内容产品与终端呈现用户传统电视互联网电视在传统电视功能之外，互联网电视借助电视机的网络功能模块，依托电信宽带资源，为用户提供包含影视、游戏和资讯在内的丰富体验。 Enfo DeskPage 5广播与电影媒体电视媒体互联网媒体手机媒体广电网、互联网与移动互联网三者的融合将成为企业发展的新一轮机会1940196019701980198519251950199019952000201019231930华纳、迪斯尼成立电影的黄金时代电视发明电视逐渐普及迪斯尼与ABC合作时代收购有线电视网HBO50年代至80年代是电视发展的黄金时期70年代，华纳进入有线电视领域80年代，时代与华纳合并IPTV和DTV为电视注入了新的活力1986年互联网产生1995年NSFNET商业化运作2002年互联网网民达13亿2007年3G全球用户达1.5亿 Enfo DeskPage 6迎合用户需求、凸显产品差异化特色和开拓创新市场是国产电视机厂商主推互联网电视产业的主因用户对互动、可选性要求与日俱增1凸显产品差异化特色，补缺技术弱势2开拓创新市场，积极参与三网融合进程3评述：家电产品的信息化和智能化必然是将来数字化生活的一部分，传统电视以单向传播的形式为主，用户可选择性差；视频网站虽然拥有海量内容，但PC屏幕体验有限制，因此满足用户易于选择、丰富内容和优质体验，成为国产电视机厂商研发互联网电视的主因。评述：相对三星、索尼等强势外国电视机厂商，国产电视机厂商在等离子、液晶和3D等主流电视机屏幕技术上难以取得绝对领先优势，因此希望能够从提供网络服务的角度来凸显电视机产品的差异化特色，以补缺技术弱势评述：在围绕客厅的三网融合进程中，不管是IPTV还是数字电视，电视机都只是一个游离在产业链之外的承载终端存在，但互联网电视的出现不仅为电视机厂商开拓创新市场的同时，并成为该创新市场拥有重要话语权的环节。 Enfo DeskPage 7目录一．互联网电视推出原因分析二．互联网电视服务提供商介绍三．互联网电视市场与用户概况四．互联网电视商业模式分析五．互联网电视挑战分析 Enfo DeskPage 8服务提供商、网络提供商和互联网电视厂商构成了互联网电视的产业链宽带网络提供商用户内容及应用提供方互联网电视终端厂商中心环节内容及应用服务提供商、网络提供商和互联网电视机厂商构成了互联网电视的细分产业链。内容及应用提供方目前局限于CNTV、百视通、华数和南方传媒四家。这是由广电总局的牌照监管制度所造成的结果。目前互联网厂商能够介入该产业链的方式，主要是与牌照方成立合资公司为主。互联网电视终端厂商以国产电视机厂商为主，以及部分外资品牌如Lg和夏普。深度合作方式也包括与牌照方成立合资公司。宽带网络提供商以中国电信、联通和移动为主。与IPTV不同，互联网电视走普通宽带，并没有专线。...... Enfo DeskPage 9内容与应用提供方：依托牌照资源提供内容与应用服务掌控产业链上游端CNTV百视通杭州华数南方传媒中国网络电视台(CNTV)，是中国国家网络电视播出机构，是以视听互动为核心、融网络特色与电视特色于一体的全球化、多语种、多终端的公共服务平台。将充分发挥电视平台和网络平台的双平台的优势，对国际国内重大政治、经济、社会、文化、体育等活动和事件以网络视听的形式进行快速、真实的报道和传播;同时着力为全球用户提供包括视频直播、点播、上传、搜索、分享等在内的、方便快捷的“全功能”服务。2010.3.25获得互联网电视牌照2010.3.26与清华同方达成合作2010.4.15与TCL达成互联网电视研究院合作2010.7.1与华录集团推出内嵌平台的播放机2010.7.30获得互联网电视集成播控平台牌照合作彩电厂商：传输方式：CNTV当前采用的是CDN流媒体分发技术完成视频的推送，优点是响应速度相当快，但由于各地网络环境复杂，对长视频高码率的视频稳定性带来不确定影响。盈利方式：CNTV与彩电厂商进行合作互联网电视平台服务内置，以商务合作方式向置入CNTV的彩电厂商收取费用，目前一台置入CNTV的互联网电视机大约会收取100元的费用。战略地位：CNTV一向奉行台网捆绑的路线，因此CNTV互联网电视集成平台中的内容与CNTV的风格和质量基本相同，相对于百视通和华数在内容数量和质量上有一定劣势。此外，CNTV在与家电的合作上缓于另外两者，目前只与清华同方和TCL达成一定程度合作，此外与其他家电厂商并无深度进展。 Enfo DeskPage 10内容与应用提供方：依托牌照资源提供内容与应用服务掌控产业链上游端CNTV百视通杭州华数南方传媒百视通公司（BesTV）是由上海东方传媒集团有限公司（SMG）与全球多家知名的新媒体产业链伙伴合作组建的新媒体公司，专注于IPTV、手机电视和互联网电视等新媒体业务运营，致力于构建中国广电第一视频云。近年来，百视通与合作伙伴携手合作，在新媒体技术、内容及版权方面投资数十亿元，获得新媒体专利50多项。百视通媒体资源库现拥有35万小时的版权内容资源储备，其中集成了国内外优秀的影视、财经、体育、新闻等10万小时的精品版权内容资源。2010.3.25获得互联网电视牌照2010.7.26与清华同方达成合作，获得集成播控平台牌照2010.9.18与康佳达成合作2010.7.1与华录集团推出内嵌平台的播放机2011.3.17与夏普达成合作合作彩电厂商：技术方式：百视通是最早开始与电视芯片厂商合作的电视播出机构，在C2、MTK、Mstar等芯片制造商合作自主开发TV OS中间件以实现跨平台支持，并与不同厂家实现互联网电视业务的对接。目前百视通已经与包括海信、创维、康佳、海尔和夏普等电视机实现业务的对接，使得上述电视机厂商的互联网电视在百视通TV OS的基础上实现可控、可管和可升级。战略地位：百视通目前全面运营SMG旗下的所有新媒体业务，包括IPTV、手机电视、互联网电视和网络视频。在客厅电视机端，IPTV是全力发展同时也是主力盈利业务，因此与IPTV业务多有重叠的互联网电视业务在战略位置上处于辅助地位，但相对于CNTV等其他服务提供商，百视通通过与多个芯片制作商合作实现多平台支持，并积极与多个家电厂商合作推动业务发展。预计2011年百视通互联网电视用户达到600万户。2011.3.18与联想合资成立视云网络科技2010.4.20与创维达成战略合作 Enfo DeskPage 11内容与应用提供方：依托牌照资源提供内容与应用服务掌控产业链上游端CNTV百视通杭州华数南方传媒华数数字电视传媒集团有限公司是杭州市数字电视发展的运营主体，浙江省数字电视发展的省级主体。华数致力于以数字电视发展为切入点，实现推进全省数字电视发展，向无线、移动电视和信息化应用转型的综合运营企业，致力于通过体制、机制创新，产业做强做大，成为浙江省文化产业的龙头企业。2010.3.25获得互联网电视牌照2010.6.21与海信达成合作2010.4.20与长虹达成合作2010.5.9与创维达成合作2011.12.23与LG达成合作合作彩电厂商：运营方式：目前华数主要采取与TCL、长虹、创维、海尔等成立合资公司方式运营互联网电视。华数运营模式特点是借助电视机合作伙伴的平台快速发展业务，但缺陷是由于没i有自己同意的技术架构，对未来业务的发展和掌控带来一定隐患。华数希望自己的互联网电视业务能够有两方面收入来源：一方面来自于终端内置的后向收入，与电视机厂商构成合作协议，提供打包互联网电视内容服务并收取费用；另一方面来自于用户，收入来自于电子商务、电视支付和网络游戏等业务。战略地位：当前华数的主营业务是数字电视、宽带接入、互联网电视和物联网应用。这样的业务组合使得前三者并无显著冲突的局面下，宽带接入与互联网电视还构成了互相促进的关系。因此相对于互联网电视在百视通的从属地位，杭州华数在互联网电视的推动力度要大了许多。华数目标是在2013年发展6000万户互联网电视用户。2011.3.29与索尼达成合作2010.4.20获得互联网电视集成播控平台牌照 Enfo DeskPage 12内容与应用提供方：依托牌照资源提供内容与应用服务掌控产业链上游端CNTV百视通杭州华数南方传媒南方广播影视传媒集团于2004年1月18日正式挂牌成立，是由广东人民广播电台、广东电视台、南方电视台、广东省广播电视技术中心、广东有线广播电视网络股份有限公司和全省19个地级市和76个县级广播电视台组成；电视信号覆盖亚洲、大洋洲、非洲及东欧等53个国家和地区。目前由内设的广东南方传媒科技发展公司作为互联网电视业务的运营与管理实施单位。2011.3.17获得互联网电视牌照2010.3.17与创维达成合作合作彩电厂商：运营方式：南方传媒科技发展公司主要负责互联网电视业务的运营和管理，一方面负责对节目内容进行审核，提供集成播控服务；另一方面，负责对外业务合作与拓展，与终端电视机厂商、服务提供商、电信运营商等开展业务合作，加快市场拓展。目前，南方传媒互联网电视在应用服务平台建设、CDN网络部署、节目储备以及与电视机厂商终端一体机集成等方面在全国已基本完成战略布局，具备了面向全国大规模开展运营互联网电视业务的各项条件。运营策略：南方传媒目前计划将互联网电视分两步走，第第一步主要提供720P高清、正版的影视VOD点播业务。这一业务主要与优朋普乐合作来达成；后期南方传媒将通过对外合作、资源整合等方式，引入更多合作伙伴。其中将重点推进宽带互联网与智能电视的融合，研发“家庭影视娱乐终端的智能型操作平台。”基于该平台，电视观众不仅能收看电视节目、网上大片，还可享受网上购物、社区聊天、游戏、电视微博等新功能。南方传媒目标是通过5年时间，发展用户规模超过1000万，年业务收入超过20亿元。2010.3.17与优朋普乐成立合资公司 Enfo DeskPage 13目录一．互联网电视推出原因分析二．互联网电视服务提供商介绍三．互联网电视市场与用户概况四．互联网电视商业模式分析五．互联网电视挑战分析 Enfo DeskPage 14201