2012年7月中国互联网产业月度监测

1 中国互联网产业月报 2012年07月 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国互联网产业月报 2012年07月 2 Circumstance中国互联网发展的宏观形势 国家统计局于2012年8月发布的宏观经济数据。7月份CPI同比上涨1.8%，创30个月新低；工业品出厂价格指数(PPI)同比下降2.9%，连续5个月负增长。具体如下： 全国居民消费价格总水平同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.5%；食品价格上涨2.4%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨1.7%，服务项目价格上涨2.0%。1-7月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.1%。7月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平（涨跌幅度为0）；食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.1%，服务项目价格上涨0.6%。 中国制造业采购经理指数为50.1%。中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，比上月微落0.1个百分点，略高于临界点。分企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月回落0.3个百分点，中型企业PMI为50.2%，比上月上升0.2个百分点，均高于临界点；小型企业PMI为48.1%，比上月回升0.9个百分点，连续4个月位于临界点以下。 中国进出口总值为3287.3亿美元，增长2.7%。其中，出口1769.4亿美元，增长1%；进口1517.9亿美元，增长4.7%；贸易顺差251.5亿美元，收窄16.8%。经过季节调整法调整后，7月份我国进出口、出口和进口的同比增长速度分别为1.4%、1.6%和1.2%。1-7月，我国一般贸易进出口11496.2亿美元，增长7.7%。其中出口5498.2亿美元，增长8.7%；进口5998亿美元，增长6.9%。同期，我国加工贸易进出口7532.1亿美元，增长3.1%。其中出口4856.7亿美元，增长4.4%；进口2675.4亿美元，增长0.6%。 7月人民币贷款增加5401亿元，低于市场预期，创下2011年10月来的10个月新低。央行公布的数据显示，7月人民币贷款增加5401亿元，同比多增485亿元。分部门看，住户贷款增加1840亿元，其中，短期贷款增加660亿元，中长期贷款增加1180亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3558亿元，其中，短期贷款增加954亿元，中长期贷款增加920亿元，票据融资增加1526亿 中国互联网产业月报 2012年07月 3 元。1-7月人民币贷款增加5.40万亿元，同比多增7318亿元。7月末外币贷款余额5834亿美元，同比增长16.2%，当月外币贷款增加12亿美元。 Highlight中国互联网发展重点事件 《剑灵》入华时间临近 之于腾讯意义非凡 EnfoDesk易观智库研究发现，《剑灵》在韩国的火爆程度可以用现象级来形容，开测首日便突破15万人同时在线大关，三天超越《暗黑破坏神3》跃居韩国网吧占有率第一，在6月30日产品正式开启收费，同时在线玩家翻倍突破30万，预计《剑灵》年内将为Ncsoft带来超过两千五百亿韩元收入。如此火爆的消息对于即将在国内进行独家代理的腾讯来说，无疑是巨大的利好，《剑灵》的引入，对于腾讯来说意义非凡： 现在腾讯旗下主力的游戏产品为《穿越火线》和《地下城与勇士》，二者的收入占腾讯游戏总营收的近三成，成为支撑腾讯50亿季度营收的主力，然而，这两款游戏已经运营超过4年，产品已经进入生命周期，无论是在玩家数量还是收入上，都已经显现出下滑的趋势，腾讯急需找到一款可以接棒上述两款产品的游戏大作，以支撑腾讯游戏的高速增长，加之腾讯与Ncsoft的良好合作关系，《剑灵》自然成为腾讯的首选。 而今中国客户端游戏市场在面临着市场增速放缓的巨大压力，各主流厂商在本年度都有游戏新作的推出，以完成对未来行业的布局，《剑灵》这样受到行业与玩家欢迎的游戏大作，自然成为腾讯应对未来行业变化，保持其增长势头的产品。同时，腾讯现有游戏产品用户多为学生群体，ARPU相对较低，流失率却很高，腾讯需要找到新的游戏以分担现有游戏产品带来的运营风险，提高ARPU，降低流失率。 《剑灵》在韩国游戏市场取得了巨大的成功，其游戏的品质值得肯定，得到了行业与众多玩家的认可，尤其是在游戏的画面方面，更是有着巨大的突破，因而也受到中国玩家的期待。在中国游戏市场由时间收费转变为道具收费模式多年之后，《剑灵》这种回归游戏本质的收费模式，游戏内部的平衡性成为玩家期待的又一个原因，但是更重要的是在游戏的运营方面，由于其用户构成的制约，ARPU与留存率相对较低的用户群体，使得这一游戏的运营难度加大，腾讯将如何发挥《剑灵》的全部能量，能否取得在韩国游戏市场那样的口碑与认同，仍需市场的检验。 腾讯高调代理《使命召唤OL》 网易与暴雪合作关系初现警报 EnfoDesk易观智库研究发现，使命召唤系列作为动视暴雪旗下最为成功的游戏之一，在全球范 中国互联网产业月报 2012年07月 4 围内享受盛誉。目前其系列的最新作《使命召唤8：现代战争3》在全球首发时，一天的销售额即达到4亿多美元。而动视暴雪为了中国市场也做了不少改变。此前的使命召唤系列基于家用游戏机平台，而在中国则将改造为一款基于PC的网络游戏，更重要的是，它还将“入乡随俗”变成一款游戏免费、道具收费的“中国式网游”。此次全球最负盛名的游戏公司与中国最大的游戏公司的跨洋牵手对双方意义重大，同时，对于与暴雪长期合作的中国第二大游戏公司网易来说，此事件也产生了一定的影响： 对于暴雪来说：其一、使命召唤系列游戏经历过长期的研发投入过程，商业化之后，重视拥有5亿网民的中国市场成为必然选择，这从《使命召唤OL》为中国市场所做出的改变就可见一斑。腾讯做为中国本土最大的互联网公司，拥有7.5亿活跃用户和中国最大的社交平，这对《使命召唤OL》在中国的后续运营无疑提供了巨大的助力。 其二、据EnfoDesk易观智库整理的腾讯2012Q1财报显示，其网络游戏业务的营收达到53.2亿元人民币，超过行业第二、第三名公司的营收总和。腾讯在中国游戏市场中的地位与运营能力毋庸置疑，以其代理自韩国的FPS题材游戏《穿越火线》为例，当季收入超过13亿元人民币，这与其在韩国市场的运营情况有着天壤之别。基于腾讯游戏在中国的强大的市场体量尤其是在FPS题材游戏运营能力，成为动视暴雪选择腾讯的又一原因。 对于腾讯来说：其收入的56%来自游戏业务，需要新的游戏作品来支撑其营收的增长，并完善其FPS产品系列，腾讯游戏的业务模式以代理为主，但是至今没能拿下一款国际顶尖游戏大作的代理权，此次合作的达成，使腾讯游戏拥有了一款受到全球玩家喜爱并久负盛名的国际一线游戏作品，这既可以巩固腾讯游戏现有的用户群体，同时为其建立起良好的用户口碑，提升品牌形象，并吸引更多新用户，扩大营收规模。 而对于网易来说：作为暴雪在中国一直以来的深度代理厂商，此次合作伙伴与竞争对手的合作无疑令其十分尴尬，网易现在在中国独家运营着暴雪旗下的游戏《魔兽世界》、《星际争霸》、战网平台，以及还在洽谈中的《暗黑破坏神3》，但是，其代理自暴雪的游戏产品在国内营收一直不甚理想，《魔兽世界》的用户关注度与营收都处于下滑的态势，这成为暴雪此次选择腾讯而非网易的主要原因。据EnfoDesk易观智库整理的网易财报显示，其营收的大部分来自旗下自主研发的游戏产品，网易游戏营收的不平衡也成为暴雪不得不考虑的一个问题。这次《使命召唤OL》花落腾讯，为已经度过“蜜月期”的网易、暴雪未来的合作亮起了警灯。 在线旅游市场OTA酒店价格战愈演愈烈，将加速行业洗牌 Enfodesk易观智库分析认为此轮价格战是酒店预订市场进入在线预订时代发展过程中的必经之路，中小型OTA厂商将面临行业洗牌。 首先回顾一下这次酒店价格战的发展历程，最初源自艺龙和携程在酒店团购业务的争夺，作为身 中国互联网产业月报 2012年07月 5 处在线OTA次席的艺龙来说，战略调整后一直通过专注酒店业务的发展，希望成为在酒店预订市场的第一名。而酒店团购业务是艺龙的一个十分有利的切入点，其希望通过薄利多销的方式，快速吸引大量价格相对敏感的中低端消费者，以提升整体酒店预订量，抢占市场份额。对于携程来说，虽然此前曾公开表示并不会太关注酒店团购市场，但从携程近期一系列的举措来看，携程在用更大力度的团购优惠政策反击艺龙的追赶，并针对3星级及以下的酒店推出50元到30元不等的返现优惠，目的也是针对艺龙的消费群体。除了第一名的争夺外，第二集团的两大巨头同程网和芒果网也不希望被甩掉，相继加入到了酒店价格战之中。对于这两家OTA厂商来说，都不希望被携程和艺龙就此拉大差距，此时加入价格战可以巩固各自在第二集团的位置。 此次酒店价格战对于OTA市场将带来几个影响： 1）酒店价格最重要的影响是将有利于提升消费者在线预订的比例，同时包括酒店团购和点评赠优惠券等措施，都有助于培养消费者在线预付费和评论的使用习惯，逐渐从呼叫中心和线下付费为主的传统模式向在线预订及支付的方向发展。2）酒店预订的高利润时代已经过去，携程在2011年Q1的净利高达30%，而在今年Q1季度的净利已经降至18.6%，随着大笔营销费用的投入，携程的净利率将进一步下降，其他OTA厂商的净利水平也将受到不同程度的影响。3）此次价格战对于中小OTA厂商来说影响最大，会有一批小型OTA厂商逐渐退出市场。另外，随着在线预订的价格更加优惠，以及移动端酒店预订应用的使用越加便利，将会对以12580、号百为代表的传统呼叫中心为主的OTA厂商的酒店预订业务造成冲击。4）在线酒店大打价格战，对于酒店的价格体系会造成一定影响，尤其是对个体酒店。各大OTA厂商应尽快回归理性，并保证服务的质量，否则会对整个行业的发展造成极其负面的影响。 三大婚恋交友网站盈利模式解析和对比 Enfodesk易观智库研究发现世纪佳缘和百合网之间盈利模式相似，百合网欲对世纪佳缘形成价格优势，而珍爱网专注红娘服务业务。 除去线下活动和高端猎婚两项服务外，通过对世纪佳缘、百合网和珍爱网的盈利模式进行分析（可参考表1-1），发现以下两个特点： 首先，收费的细分科目：珍爱网主打红娘全程咨询服务，收费服务项目仅有两项，即2元的认证费外和2999元/4个月的珍爱通红娘vip服务。而百合网和世纪佳缘在收费服务的细分上比较相似，但世纪佳缘在细分上更加多样，除了基础套餐外，还单独提供排名提前、光明榜等增值服务，而百合网将这些服务包含在其他服务中。 其次，收费的价格上来说：珍爱网与其他两个网站定位不同，其2999元的vip红娘服务，更多的是面向婚恋意愿强烈却又达不到高端猎婚级别的中端人群，通过较高的门槛和全程的红娘服务，过滤掉真诚度不高的人群，并帮助vip会员在短时间内找到心仪对象。而百合网和世纪佳缘 中国互联网产业月报