以用户为支点撬动产业链Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国互联网加油产业发展机遇研究2016 2016/12/192实时分析驱动用户资产成长前言研究背景中国传统加油行业存在较多痛点，用户服务体验差、加油站运营效率低，互联网化有利于提高行业效率，提升用户体验。2014年开始，互联网加油企业陆续上线，互联网加油的概念开始被车主消费者所接受。经过近几年的发展，消费者通过线上平台选择加油站、完成线下支付的消费习惯初步养成。随着行业的发展，众多互联网加油平台开始向更大的汽车生活生态圈进行业务扩张，使满足消费者一站式的汽车生活成为可能。同时也有一部分互联网加油平台开始将业务向B端延伸，为加油站提供内部运营、CRM系统、供应链等服务成为行业的主要发展趋势。研究定义中国互联网加油行业：由互联网企业搭建的线上加油服务平台，利用互联网/移动互联网技术并结合线下的加油站等多项资源为车主消费者提供线上加油站搜索、加油支付、加油站评价等多项服务项目。数据来源易观千帆：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据算法更新说明：数据基于易观千帆A2.0算法，较A1.0算法做了如下优化：1.对数据采集方式进了优化，采集用户行为更全面；2.加强了数据防作弊体系管理，提高数据的完整性和真实性；3.增加机器学习算法，对用户标签、用户属性指标进行计算。研究范畴研究对象：中国互联网加油行业，仅对互联网企业在移动加油行业的业务进行研究，不包括传统企业的APP产品。本报告涉及的关键字：互联网加油、石油产业、汽车生活生态圈、商业模式、发展趋势等。本报告的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 CONTENTS目录2016/12/193实时分析驱动用户资产成长中国互联网加油服务产业生态分析01中国互联网加油服务市场现状分析02中国互联网加油服务商业模式分析0304中国互联网加油服务市场趋势分析 2016/12/194实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国互联网加油服务产业生态分析 2016/12/195实时分析驱动用户资产成长汽车生活生态场景图谱汽车生活 2016/12/196实时分析驱动用户资产成长车主规模稳步提升，加油行业市场规模巨大据公安部交管局统计，截至2015年底中国机动车驾驶人数量和私家车保有量均保持稳步提升的态势。Analysys易观分析认为，车主消费者群体规模及私家车保有量的稳步增加表明未来汽车生活生态圈和用车场景将更加丰富。加油作为汽车生活中的典型场景之一，存在巨大的市场空间。23562 26122 27912 30209 32737 10.9%6.9%8.2%8.4%0%3%6%9%12%15%18%070001400021000280003500020112012201320142015驾驶人数量（万人）同比增长率© Analysys易观·公安部交管局www.analysys.cn5,814 7,222 8,807 10,559 12,435 24.2%21.9%19.9%17.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0300060009000120001500020112012201320142015保有量（万辆）同比增长率© Analysys易观·公安部交管局www.analysys.cn2011-2015年中国机动车驾驶人数量2011-2015年中国私家车保有量32737万人机动车驾驶人数量12435万辆私家车保有量 2016/12/197实时分析驱动用户资产成长民营加油站市场占有率低，急需进行互联网转型国有企业外资油企资金实力强具有一定垄断地位油站分布广......品牌知名度高资金实力强管理水平先进......根据Analysys易观统计测算，中国加油市场规模巨大，年加油交易额约3万亿人民币，但一半以上的市场被国有企业和外资油企所瓜分，民营企业发展受到诸多限制，市场占有率低。Analysys易观分析认为，互联网转型将有利于民营企业提高自身管理水平，降低企业经营成本，提高企业盈利能力，同时也给消费者带来更好的消费体验。民营企业经营规模小资金压力大品牌知名度低服务体验较差...... 2016/12/198实时分析驱动用户资产成长互联网加油服务升级，提升用户加油体验地图搜索（距离最近）驾车前往现场加油购买周边产品刷卡/现金支付加油需求传统加油开具发票离开END地图搜索（LBS、评价、价格等）驾车前往现场加油（线上支付）购买周边产品互联网加油开具发票会员积分奖励车主大数据车主掌握加油站更多的信息，能够拥有更多的选择权。提前规划最优的行驶路径。省去下车支付的时间，更加统筹规划车主在加油站的停留时间。积分奖励可用于下次加油消费或抵扣商城购物费用，提高用户黏性。更多车主消费、行车相关数据，构建用户画像，深挖用户需求。提高用户体验降低加油成本提高服务效率提高用户粘性互联网升级效果参考信息有限，产品和服务质量不确定。重新规划行程路径。延长用户在加油站的停留时间。服务结束后存在用户流失风险。 2016/12/199实时分析驱动用户资产成长互联网优化成品油产业链，提升加油站运营效率加油站用户来源不稳定用户管理能力弱用户服务效果差用户流失风险大用户炼油厂能源公司内部管理信息化提高原油质量增加油站营收降低油价波动风险提高加油站效率互联网转型效果原油采购资金压力大油品质量难控制原油价格不稳定，进货成本高经营管理水平低、营销手段单一经营规模小、发展受限制因素多油品质量难控制用户留存度低，获客成本高民营加油站品牌知名度低 2016/12/1910实时分析驱动用户资产成长行业洗牌效果显现，市场格局初步形成2014.72014.12.1 天使轮（已倒闭）500万人民币2015.9.13 A轮数千万人民币2016.1.7 A轮7000万人民币2014.82014.82014.82014.82015.72015.42015.22015.62015.32015.9.25 Pre-A轮2000万人民币2016.3.29 A轮数千万人民币2014.1.10 A轮757万人民币2015.10.21 A轮1100万人民币2015.9.5 天使轮500万人民币2016.8.18 A+轮1.7亿人民币2016.4.19 B轮超2亿人民币上线时间最新融资轮次累计融资金额最新融资轮次累计融资金额数据来源：根据市场公开信息统计整理 2016/12/1911实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2中国互联网加油服务市场现状分析 2016/12/1912实时分析驱动用户资产成长宏观环境良好，利于中国互联网加油行业快速发展工信部《工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见〉的行动计划（2015－2018年）》提出，到2018年，互联网与制造业融合进一步深化，制造业数字化、网络化、智能化水平显著提高。P（政治因素）E（经济因素）截止2016年9月，中国机动车保有量已经达到2.8亿左右，汽车保有量1.8亿左右。前三季度全国居民人均可支配收入17735元，涨幅8.4%。截止2016年9月，中国移动电话用户数13.09亿，其中手机网民数达到10.04亿户。S（社会因素）T（技术因素）前三季度石油价格总体上涨，油价负担水平较高，汽车使用成本较高。用户移动互联网络消费习惯逐步养成，并逐步成为主流消费方式。智能终端性能提升。伴随GPS和无线上网技术的发展，LBS技术不断发展和成熟。 2016/12/1913实时分析驱动用户资产成长互联网企业与传统巨头共同推动加油行业互联网化国家颁布政策支持互联网+，积极推进传统产业与互联网融合。促进因素用户互联网消费习惯已经形成，支付方式多样化为生活带来方便。传统巨头企业积极拥抱互联网，通过互联网+方式弥补自身不足。行业洗牌之后资本市场更加慎重，移动加油服务企业获取资金难度加大。阻碍因素传统国有企业仍占据垄断地位，民营企业口碑较差。经营模式仍在探索当中，单一加油模式盈利困难。 2016/12/1914实时分析驱动用户资产成长互联网加油行业仍处于探索期，行业洗牌期开始ABCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2017-2019)应用成熟期高速发展期(2020-)探索期(2014-2016)市场认可度时间2016年中国互联网加油市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cn2014年，喂车车、加油宝、易加油等移动加油服务上线。2015年，微车旗下移动加油服务、油帮帮、车到加油等移动加油服务上线。2015年下半年开始，中国互联网加油行业开始进入洗牌期，部分缺乏竞争力的企业将逐步退出市场或被并购。进入市场启动期后，互联网加油行业用户规模进一步提高，且将会有1-2家企业在行业中占据主导地位，商业模式逐渐成熟，盈利模式逐渐清晰。进入高速发展期后，行业内将会有较多的企业开始盈利，少数龙头企业有望实现IPO上市。成熟期后的互联网加油行业开始寻求新的发展机会，向更多新的市场延伸。多数企业开始寻求新的商业机会，积极开拓新的市场。Analysys易观分析认为，进入2017年后，中国互联网加油市场将进入市场启动期，在启动期的前期行业洗牌仍将继续。当前中国互联网加油行业的商业模式逐渐清晰，但各平台的盈利模式还有待进一步探索。Analysys易观分析预测，进入启动期后的互联网加油行业将会有1-2家的企业逐渐在行业中占据主导地位，盈利模式也将逐渐清晰。 2016/12/1915实时分析驱动用户资产成长2016年中国互联网加油行业动态盘点2016年1月2016年3月2016年9月2016年6月1月7日，易加油宣布获5000万元A+轮融资，投资方未透露。3月29日，加油宝获数千万元A轮融资，投资方为五岳天下资本和华诺创投。4月，河南郑州试点“互联网+加油机”，对全市加油设施进行信息化监管。4月19日，微车获1.52亿B轮融资，投资方为国富绿景创投、德同资本等。7月7日，微车与Uber、易到用车达成合作，将面向两平台专车司机提供加油优惠。7月21日，湖南省成品油信息管理网络平台正式开通。8月18日，车到加油获超亿元A+轮融资，投资方为真格基金、人人和戈壁资本。9月26日，亚太财险与加油宝在深签署战略合作框架协议。10月18日，微车与蚂蚁金服达成合作。微车将把支付宝的用户纳入其业务版图。 2016/12/1916实时分析驱动用户资产成长互联网加油平台移动端用户活跃情况29.941.653.4131.7760.50300600900喂车车优加油易加油车到加油微车数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn2016Q3中国互联网加油平台移动端活跃用户TOP5（万人）根据Analysys易观千帆监测显示，2016年第三季度中国互联网加油移动端活跃用户规模以微车的760.5万人居首。Analysys易观分析认为，互联网加油移动端活跃用户规模的快速提升，表明车主消费者通过第三方平台选择加油站、完成加油、支付等一系列服务的习惯已初步形成，在巨大的车主和准车主规模的背景下，互联网加油行业发展迅速，市场潜力巨大。 2016/12/1917实时分析驱动用户资产