面向集成化和高端化的装备制造基地 - 杭州先进装备制造产业研究报告(2013)

面向集成化和高端化的装备制造基地 - 杭州先进装备制造产业研究报告 kpmg.com/cn 1 面向集成化和高端化的装备制造基地 本报告旨在向有意在中国投资的客商提供关于杭州市（位于中国浙江省）的投资环境概览。 杭州，浙江省省会城市，被誉为“东南第一州”。作为长江三角洲重要的核心城市之一，杭州的经济发展始终保持着快速增长。2007年到2012年期间，杭州市地区生产总值由2007年的4,104亿元增加到2012年的7,804亿元，其复合年增长率达到了13.7%。第三产业的比例已达50%。 杭州市先进装备制造产业拥有众多行业领先的企业和技术，形成了行业持续成长的良好基础。杭州将着力发展产业的设计、制造和集成能力，努力发展成为长江三角洲重要的先进装备制造基地。杭州市先进装备制造业2012年的工业销售产值约为人民币4, 685亿元(a)，相比2011年增长了约8.2%。 在中国，商业环境的变化日新月异。此外，成本以及运营状况亦因公司与行业不同而差异较大。我们建议正在或即将在中国开展业务的公司，向具备经验的专业顾问获取最新信息以及具有针对性的建议，并进行适当的尽职调查。 本报告旨在通过对公开信息的独立研究，向投资者提供关于杭州市商业环境的信息。本报告不能代替投资前详尽的尽职调查。 本报告中的信息来源已详细注明，在此特鸣谢杭州市对外贸易经济合作局的协助。本报告中使用的汇率为1美元=6.2548元人民币（源自中国银行于2013年4月10日的基准汇率），包含截至2013年3月31日可获得的数据信息。 注释： (a) 此数据基于2012年1-11月规模以上装备制造业工业销售产值估算 资料来源：杭州市2012年国民经济和社会发展统计公报；杭州市先进装备制造业创新发展三年行动计划；杭州市政府网站；杭州统计信息网；中国银行网站；浙江新闻网；浙江在线；杭州市十大产业发展规划；杭州市工业经济信息网网站 前言 杭州 第三产业 通信设备 增长 亿元 商业环境 尽职调查 长江三角洲 核心城市 快速 经济推动力 浙江省 独立研究 生产总值 中国 投资 先进制造 运营状况 主营业务收入 数据 产业结构 复合增长率 最新信息 经济发展 智能控制 对外贸易 运营状况 © 2013毕马威企业咨询 (中国) 有限公司，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威企业咨询 (中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；版权所有，不得转载。中国印刷。 2 面向集成化和高端化的装备制造基地 ■产业概览 ■重点细分行业介绍 ■投资环境 ■杭州概览 目录 © 2013毕马威企业咨询 (中国) 有限公司，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威企业咨询 (中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；版权所有，不得转载。中国印刷。 3 面向集成化和高端化的装备制造基地 4 面向集成化和高端化的装备制造基地 产业概览 杭州市先进装备制造业2012年的销售产值约为人民币4,685亿元，比去年增长约8.2% ■行业规模和结构 ■行业发展驱动因素 © 2013毕马威企业咨询 (中国) 有限公司，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威企业咨询 (中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；版权所有，不得转载。中国印刷。 5 面向集成化和高端化的装备制造基地 3,735 4,331 4,685 4,964 5,457 6,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 人民币亿元 行业规模和结构 ■杭州市2012年先进装备制造产业的工业销售产值约为人民币4,685亿元(a)，比去年增长8.2% ■杭州市先进装备制造产业2010-2015年销售产值复合年增长率目标值为10%，至2015年总销售产值目标值为人民币6,000亿元 −至2015年，杭州目标形成十家以上年销售收入超过100亿元的先进装备制造企业 ■杭州市先进装备制造产业主要包括四个重点发展领域，包括交通运输设备制造、先进技术装备制造、电子及通信设备制造和电气机械及器材制造 杭州市先进装备制造业销售产值(a)2010年-2015年 杭州市先进装备制造产业拥有良好的发展基础和发展前景 复合年增长率：10% 杭州市先进装备制造产业的 重点发展领域 注释： (a)2012年数据基于2012年1-11月规模以上装备制造业工业销售产值及增长百分比估算 资料来源：杭州市政府网站；杭州市十大产业研究报告；杭州市先进装备制造业创新发展三年行动计划；杭州工业经济信息网网站 杭州目标将其发展成为长江三角洲地区先进装备制造业的重要基地 “ ” 电气机械及 器材制造 电子及通信 设备制造 先进技术 装备制造 交通运输 设备制造 © 2013毕马威企业咨询 (中国) 有限公司，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威企业咨询 (中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；版权所有，不得转载。中国印刷。 6 面向集成化和高端化的装备制造基地 产业发展驱动因素 资料来源：网易网站；新华网；杭州市政府网站；杭州市十大产业研究报告；杭州市先进装备制造业创新发展三年行动计划；杭州市工业经济信息网；腾讯网站；百分百物流网站；天津网；万隆证 券网站；中国通信网 稳健的 市场增长 良好的 产业基础 较丰富的 人才储备 政府的 大力支持 预计到2020年，中国39%的新增车辆将采用可循环能源，预示中国对先进新能源装备将保持较高的需求 预计到2015年，中国的铁路客运量和货运量将比2011年分别增长58%和23%，显示出对交通设备技术和基础设施的需求 全球市场对通信产品具有不断增长的需求。从2011年到2012年，中国现代通信行业出口额增长了近15%，预计这一发展趋势还将继续保持 杭州市拥有高端装备制造高新技术骨干企业55家 行业领先企业 杭州市有11家企业入选“2011年中国机械工业主营业务收入百强企业”名单 杭州市拥有的827件公开专利体现了杭州产业的创新能力 先进装备制造行业是杭州市十二五发展规划中指定的十大重点发展产业之一 税收等投资政策扶持和产业资金资助为企业成长提供了支持 杭州市政府积极建立产业园区，包括六大国家级开发区和临江工业园区、钱江经济开发区在内的工业园区为行业发展提供了良性的发展空间 杭州市作为浙江省省会城市拥有38所高等院校，每年约能提供12万名应届毕业生 杭州拥有全国领先的国家级研究机构，比如中国电子科技集团公司第三十六研究所、浙江省环境科学研究院、浙江能源研究所、浙江大学国家级硅原料实验室和万向集团技术研究中心，为先进装备制造业提供了良好的人才培养环境 杭州市拥有100多个区级、市级和省级先进装备制造业技术中心 © 2013毕马威企业咨询 (中国) 有限公司，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威企业咨询 (中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；版权所有，不得转载。中国印刷。 7 面向集成化和高端化的装备制造基地 ■交通运输设备制造 ■先进技术装备制造 ■电子及通信设备制造 ■电气机械及器材制造 杭州市计划通过重点发展四大细分产业来确立现代装备制造业在其经济中的支柱产业地位 重点细分行业介绍 © 2013毕马威企业咨询 (中国) 有限公司，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威企业咨询 (中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；版权所有，不得转载。中国印刷。 8 面向集成化和高端化的装备制造基地 在大江东汽车产业园和行业领先企业的推动下，实现产业的规模化发展 重点发展： ■乘用车制造，尤其是中高端乘用车 ■电动汽车生产，掌握行业领先技术 ■关键汽车零部件制造，如发动机、变速器等 1 汽车及零部件 重点细分行业介绍 杭州市交通运输设备制造行业具有较强的发展基础，计划重点发展汽车及零部件、轨道交通装备、船舶及海洋工程装备和航空航天装备 ■杭州市在部分交通运输设备制造市场占有领先地位，如其生产的工业汽轮机、乙烯冷箱和空分设备等七类产品(a)的国内市场占有率均在50％以上 注释： (a) 这七类产品包括：工业汽轮机、乙烯冷箱、空分设备、船用齿轮箱、余热锅炉、汽车轮毂轴承、万向节 资料来源：杭州市政府网站；2011年杭州市十大产业发展研究报告；杭州市先进装备制造业创新发展三年行动计划 重点发展以下关键零部件的制造： ■城市轨道交通 ■高速铁路 ■磁悬浮列车供配电 ■信号通讯 ■综合监控 抓住国内轨道交通建设的市场，特别是杭州市地铁建设的机遇 2 轨道交通装备 随着浙江海洋经济发展示范区的规划建设，杭州市将努力发展游艇制造和相关服务业 集中发展以下方面 ■航运和港口设备制造 ■发展涉海工程装备制造等新型产业，加快研发制造大中型海水淡化装备 3 船舶及海洋工程装备 重点发展方向： ■参与国家大飞机项目的配套产品及零配件制造 ■培育航空器材制造产业 4 国家大飞机项目落户上海和杭州市机场扩建等都为杭州市航空航天设备业的发展提供了良好的土壤 航空航天装备 © 2013毕马威企业咨询 (中国) 有限公司，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威企业咨询 (中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；版权所有，不得转载。中国印刷。 9 面向集成化和高端化的装备制造基地 杭州市为国内外公司提供平台，以支持这些公司在中国价值3,000亿元人民币的智能控制设备和重大关键及成套装备制造市场取得一席之地 先进技术装备制造 资料来源： 杭州市政府网站； 2011年杭州市十大产业发展研究报告；中国重大技术装备网；杭州市先进装备制造业创新发展三年行动计划 重大关键及成套装备 ■杭州市重型机械生产企业的发展逐步形成了产业集群，为产业发展提供了良好的驱动力，例如： −杭州锅炉集团是我国大型锅炉制造企业之一，在国内余热锅炉研究处于领先地位 −杭州汽轮机股份有限公司是我国最大的工业汽轮机制造公司之一，是国内工业汽轮机研究和生产重要基地 ■杭州市为其产业发展制定了产业发展规划，将重点发展应用于石油化工、冶金行业的重型机械制造 高档数控机床 智能控制系统 现代仪器 仪表 高精度、高稳定性现代仪器仪表生产 现场主控系统 大型、精密、高速专用数控机床 智能制造装备 ■杭州市在智能制造装备业有较成熟的企业，例如： -总部位于杭州的浙江中控科技集团有限公司生产的智能制造装备产品在国内国际具有广泛市场。该公司现在正为国内最大规模之一的合成氨生产项目建造智能控制设备 -杭州前进齿轮箱集团股份有限公司是一家业内领先的公司。他们参与了国家对风力发电研究项目中齿轮箱国家标准的制定 ■杭州市计划扩展其在应用于能源、工业生产和医疗等智能设备制造行业的领先地位，发展重点包括现代仪器仪表、智能控制系统和高档数控机床 以石化、冶金等行业需求为导向，重点发展大型空分成套设备 化工装置驱动用汽轮机、高效能燃气轮机 煤气化联合循环发电配套的对流锅炉、辐射锅炉、气化炉和空分设备 © 2013毕马威企业咨询 (中国) 有限公司，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威企业咨询 (中国) 有限公司为一所中国外商独资企业；版权所有，不得转载。中国印刷。 10 面向集成化和高端化的装备制造基地 电子及通信设备制造 大规模集成电路 杭州市计划依托国家集成电路设计产业化基地，大力发展： ■应用于现代通信、信息家电和数字音视频产品的集成电路 ■IC卡专用集成电路、部分网络