麦肯锡全球研究院2014 年 4 月数字时代的全球流动：贸易、金融、人员和数据如何连接世界经济 麦肯锡全球研究院麦肯锡全球研究院 (MGI) 是麦肯锡公司的商业和经济研究机构，成立于 1990 年，旨在深入了解不断发展的全球经济。我们的目标是提供领导者商业、公共和社会部门，了解作为管理和政策决策基础的事实和见解。MGI 研究结合了经济学和管理学学科，运用经济学的分析工具和商业领袖的洞察力。我们的“微观到宏观”方法研究微观经济行业趋势，以更好地了解影响业务战略和公共政策的广泛宏观经济力量。华大智造的深度报告覆盖了20多个国家和30多个行业。目前的研究集中在六个主题：生产力和增长；自然资源;劳动力市场；全球金融市场的演变；技术和创新的经济影响；和城市化。最近的报告评估了就业创造、资源生产力、未来城市、互联网的经济影响以及制造业的未来。MGI 由三位 McKinsey & Company 董事领导：Richard Dobbs、James Manyika 和 Jonathan Woetzel。 Michael Chui、Susan Lund 和 Jaana Remes 是 MGI 的合伙人。项目团队由 MGI 领导合伙人和一群高级研究员，包括来自麦肯锡公司全球办事处的顾问。这些团队借鉴了麦肯锡和公司的全球合作伙伴网络以及行业和管理专家。此外，包括诺贝尔奖获得者在内的主要经济学家担任研究顾问。麦肯锡公司的合伙人资助华大智造的研究；它不受任何企业、政府或其他机构的委托。有关 MGI 的更多信息和下载报告，请访问 www.mckinsey.com/mgi。版权所有 © 麦肯锡公司 2014 麦肯锡全球研究院2014 年 4 月数字时代的全球流动：贸易、金融、人员和数据如何连接世界经济James Manyika Jacques Bughin Susan Lund Olivia Nottebohm David Poulter Sebastian Jauch斯里·拉马斯瓦米 前言国家之间经济互联的全球网络正变得越来越大和越来越复杂。我们对货物贸易和跨境资金流动等个人流动非常了解。然而，迄今为止很少有研究试图描绘不同类型的全球流动的跨境互动网络的综合图景，这些流动越来越成为我们世界的特征。本报告旨在着手解决这一差距。在这项研究中，麦肯锡全球研究所和麦肯锡高科技实践研究了商品、服务、金融和人员流动的演变。我们还添加了一个新的第五个流程——数据和通信——它越来越成为其他四个流程的基础。我们的目标是评估主要力量如何重塑全球流动：过去几十年发生的全球经济权重的转移，尤其是向新兴经济体转移，以及扩散数字技术和互联网连接，以及随之而来的创新机会。此外，随着全球经济继续从 2008 年金融危机和全球经济衰退中复苏，我们希望评估全球流动的发展方式及其未来轨迹，作为各国制定商业战略和政策制定的一种方式寻求推动经济增长和繁荣。我们研究了这些流动的网络结构如何扩大以及国家和城市如何在这些网络中定位。作为该项目的一部分，我们建立了一个新的麦肯锡全球研究所连通性指数，以衡量全球经济中不同国家和地区的参与程度在全球流动中。该研究还试图回答一个基本问题，即这些全球流动是否重要。我们的结论是，它们对经济增长的贡献以及它们在塑造大大小小的公司的商业战略以及为参与全球经济创造机会方面的相关性方面做得很好。任何试图对所有与经济相关的全球流动建立全面视图的尝试都是一个雄心勃勃的项目。我们承认我们的分析还远未完成。数据限制——随着时间的推移和各个方面流量——限制了我们绘制全面图的能力。从数据驱动的角度来看，我们对贸易和金融流了解很多，但对服务、人员、数据和通信流了解较少。我们的方法是尽可能将使用可用数据的宏观分析与微观数据驱动的分析相结合，并利用行业和地理专业知识和示例来说明我们在数据中看到的趋势。但是，我们认为企业和政策制定者应该共同努力改进可用数据，以便我们共同更全面地了解它们的影响和重要性，并且企业和政策制定者可以相应地制定战略和政策。我们认为这份报告是首次涉足一个领域，随着我们了解的更多，我们将返回该领域。我们希望其他人加入我们的努力。这项研究由旧金山高级合伙人 James Manyika 和华盛顿特区合伙人 Susan Lund 为 MGI 领导，布鲁塞尔高级合伙人 Jacques Bughin 和 Olivia Nottebohm 为麦肯锡高科技实践领导，硅谷合伙人。硅谷顾问 David Poulter 和慕尼黑顾问 Sebastian Jauch，领导项目组。该团队由 Alex Katz、Patrick MacKenzie、Soyoko Umeno、Frederic Wagner 和 Amber Yang 组成。我们感谢 MGI 的同事 Michael Chui，感谢 Sree Ramaswamy、Jan Mischke 和 Jonathan Ablett 的建议和投入。研究援助是由 MGI 经济学研究团队提供，包括 Eduardo Doryan Jara、Alan Fitzgerald、Jan Grabowiecki、Carlos Molina 和 Moira Pierce。我们感谢帮助塑造本研究并提供挑战、见解和指导的学术顾问：Martin N. Baily，Bernard L. Schwartz 主席经济政策发展博士，布鲁金斯学会商业和公共政策倡议高级研究员和主任；马修·斯劳特 (Matthew Slaughter)，MBA 课程和信号公司副院长 麦肯锡全球研究院数字时代的全球流动：贸易、金融、人员和数据如何连接世界经济达特茅斯大学塔克商学院管理学教授； Michael Spence，诺贝尔奖获得者、纽约大学斯特恩商学院经济学和商业学教授威廉·R·伯克利；劳拉·泰森，S.K.以及加州大学伯克利分校哈斯管理学院全球管理学教授 Angela Chan；和 Hal R. Varian，谷歌首席经济学家，信息学院、哈斯商学院和经济系名誉教授在加州大学伯克利分校。除了这些亲密的学术顾问之外，我们还受益于乔治城大学麦克多诺商学院国际商务和经济学教授 J. Bradford Jensen 和信息学院院长兼教授 AnnaLee Saxenian 提供的见解和反馈和城市系教授和加州大学伯克利分校的区域规划。我们感谢来自世界各地不同地区和部门的许多麦肯锡同事的投入和行业专业知识，包括 Henrik Arwidi、维森特·阿西斯 Chinta Bhagat Jaap Bouwer Susan Colby Toos Daruvala Wouter De Ploey Alex Dichter Dan Ewing David Fine Katy George Timo Glave Andrew Grant Brian Gregg Wieland Gurlit Maryanne HancockStaffan Hertzell, Endre Holen, Eric Kutcher, Eric Labaye, Alan Lau, Dan Leberman, Nicolas Leung, Diaan-Yi Lin, Vik Malhotra, Jürgen Müller, Thomas Netzer, Gordon Orr, Kausik Rajgopal, Louis Rassey, Stefan Rehbach, Christian Riis- Hansen、Paul Roche、Nick Santhanam、Jimmy Sarakatsannis、Hugo Sarrazin、Jürgen Schröder、Colin Shaw、Marc Singer、Ozgur Tanrikulu、Oliver Tonby、Fransje van der Marel、Arend Van Wamelen 和迪利普·瓦格尔。这项独立的 MGI 计划借鉴了 MGI 的研究、我们麦肯锡同事更广泛的经验，以及麦肯锡的技术、媒体和电信业务以及与谷歌的合作，其中包括来自 Eric Schmidt、Betsy Masiello、Nikesh Arora、Pablo Chavez、Ross LaJeunesse、Nicklas Lundblad、Patrick Pichette、Patrick Ryan、约翰娜·谢尔顿、阿米特·辛哈尔、肯特·沃克、史蒂夫·沃尔特、大卫·韦勒和瑞秋·惠特斯通。此外，该计划还受益于许多行业和学术研究人员发布的报告和数据。我们特别感谢从 Facebook 的研究人员 Sarah Wynn-Williams、玛丽莎·约翰逊、鲁迪·王和克里斯·韦斯勒；来自 AT&T、Jake Jennings 和 Richard Clarke；来自易趣，乌斯曼·艾哈迈德和德文·维尼格； Engine Advocacy 的 Ian Hathaway；伟创力的 Ray Bingham；史蒂夫·斯图尔特在 IBM；英特尔的格雷格·斯莱特；大都会人寿的马克·帕里奇； oDesk 的约翰霍顿；和 Samasource 的 Leila Janah。我们还要感谢路透社前全球经济编辑艾伦惠特利对早期报告草案的投入。MGI 的运营团队为这项研究提供了重要支持。其中包括高级编辑 Janet Bush 和 Lisa Renaud；丽贝卡·罗博博和加布里埃拉·拉米雷斯在对外交流中； Julie Philpot，编辑制作经理；数据可视化和设计专家 Marisa Carder、James Newman 和玛丽·雷迪； Tim Beacom，知识运营专家；和Deadra Henderson，人事和行政经理。本报告有助于 MGI 的使命，即帮助商业和政策领导者了解改变全球经济的力量，确定战略位置，并为下一波增长做好准备。与 MGI 的所有研究一样，这项工作是独立的，没有受到任何企业、政府或其他机构的委托或以任何方式赞助，尽管它受益于我们提到的投入和合作。我们欢迎您通过电子邮件发送对 MGI@mckinsey.com 的研究评论。詹姆斯·曼尼卡麦肯锡全球研究院旧金山分所主任理查德·多布斯伦敦麦肯锡全球研究院院长乔纳森·威策尔麦肯锡全球研究院上海院长2014 年 4 月 全球流量...26 万亿美元2012 年商品、服务和金融流量，相当于全球 GDP 的 36%取决于4500亿美元每年的流量都为全球 GDP 增长增加了 40%联系最少的国家63%的全球货物流经 1990 年的前 50 条航线，下降到54%在2011年18倍2005 年至 2012 年间跨境互联网流量的增长38% 2012 年来自新兴经济体的商品、服务和金融跨境流动总额的14% 1990年 ...通过数字取决于85 万亿美元到 2025 年的商品、服务和金融流量，是 2012 年的三倍500% 自 2008 年以来国际 Skype 通话分钟数增加12% 2012 年来自中国的全球商品贸易与2%1990年知识密集型商品贸易增长1.3 倍与劳动密集型商品一样快90% eBay 上的商业卖家出口到其他国家，相比之下25% 传统小企业 内容管理人员概括11.经济192.3.更广泛494.5.流动856.展开1097.政策119 附录135参考书目161 执行摘要全球流动是贯穿重商主义和殖民时代的一条共同线索，从著名的丝绸之路等古老的贸易路线，到 18 和 19 世纪席卷欧洲和北美的工业革命，再到最近兴起的新兴经济体。经济体。但如今，跨境交易网络的范围和复杂性都呈爆炸式增长。始于 1990 年代初期的经济开放使东方集团国家和亚洲完全融入全球经济，并为此奠定了基础。然而，现在有两种主要力量正在加速全球流动的增长和演变。首先是全球繁荣的增加。到 2025 年，全球将有 18 亿人进入消费阶层，几乎全部来自新兴市场市场，新兴市场消费者每年将花费 30 万亿美元，高于今天是 12 万亿美元。1 这将为消费者需求和全球生产创造巨大的新中心。第二个主要力量是越来越普遍互联网连接和数字技术的传播。