互联网行业：亚洲的未来，亚洲的流动与网络正在定义全球化的下一阶段

讨论文件2019年9月作者:O li ve r To n by华强森Wonsik ChoiKarel ElootRajat Dhawan成政珉王平亚洲的未来亚洲的流动与网络正在定义全球化的下一阶段 麦肯锡全球研究院自从1990年创办以来，麦肯锡全球研究院(MGI)一直在对不断变化的全球经济加深理解。作为麦肯锡公司旗下的商业和经济研究部门，MGI希望为企业、政府、社会领袖提供各种事实和洞见，使之可以据此制定管理决策和政策决策。MGI的研究把经济学和管理学原理结合起来，借助商业领袖的洞见来部署经济分析工具。我们“从微观到宏观”的方法论会对微观经济的行业趋势展开调查，从而更好地理解影响企业战略和公共政策的广泛宏观经济力量。MGI的深度报告覆盖了20多个国家/地区和30多个行业。当前的研究集中于6大主题：生产率和增长、自然资源、劳动力市场、全球金融市场的演化、科技和创新的经济影响以及城镇化。我们最近的报告评估了中国与世界之间不断变化的关系、印度的数字经济、人工智能与自动化对就业的影响、收入不均、生产力难题、解决两性不平等所带来的经济利益、全球竞争新时代、中国创新以及数字和金融全球化。MGI由麦肯锡的四位资深合伙人领导：Jacques Bughin、华强 森(Jonathan Woetzel)、以及James Manyika和Sven Smit，后两者同时担任MGI联席院长。Michael Chui、Susan Lund、Anu Madgavkar、Jan Mischke、Sree Ramaswamy和Jaana Remes是MGI合伙人，Mekala Krishnan和成政珉(Jeongmin Seong)是MGI资深 研究员。项目团队由MGI合伙人和一组资深研究员领导，还包括来自世界各地的麦肯锡附属公司的咨询师。这些团队会充分利用由合伙人以及行业和管理专家组成的麦肯锡全球网络。MGI委员会包括来自全球各地麦肯锡附属公司的领导者以及麦肯锡公司各行业条线的领导者，包 括Michael Birshan、Andrés Cadena、Sandrine Devillard、André Dua、Kweilin Ellingrud、Tarek Elmasry、Katy George、Rajat Gupta、Eric Hazan、Acha Leke、Scott Nyquist、Gary Pinkus、Sven Smit、O li ve r To n by和Eckart Windhagen。另外，还有一些顶尖经济学家担任MGI的 研究 顾问，其中包 括 诺贝尔奖得主。MGI的研究资金均来自麦肯锡合伙人，不接受企业、政府或其他机构的委托。欲了解关于MGI的更 多 信息 并下载 报告，请 访 问www.mckinsey.com/mgi。ii麦肯锡全球研究院 前言属于亚洲的世纪已经到来。作为全球最大的区域经济体，亚洲的规模与影响力将继续增长。亚洲处于全球化格局转变的最前沿，变革速度快于世界其他地区。这表明，与全球其他地区相比，亚洲将当仁不让地引领全球化的新阶段。在本报告中，我们以麦肯锡全球研究院（MGI)2019年1月发 布的 报告《变 革中的全 球 化 ：贸易和价值链的未来图景》为基 础，从 八个维度研究了亚洲的崛起(包括16种类 型的 流 动)，并 研 究了亚洲各大经济体是如何加速一体化进程的。我们突出了亚洲三个强大的新网络：工业化、创新和文化与出行、以及组成这些网络的关键组成部分：新兴城市。本报告与麦肯锡亚洲联合撰写，属于亚洲未来系列报告之一。所有报告均可在https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia上获取。这项研究的领导者包括常驻新加坡的麦肯锡亚洲地区主席、麦肯锡全球资深董事合伙人O li ve r To n by；常驻上海的麦肯锡全球研究院联席院长、麦肯锡全球资深董事合伙人华强森(Jonathan Woetzel)；麦肯锡韩国总裁、麦肯锡全球资深董事合伙人Wonsik Choi；常驻 上海的麦肯锡全球资深董事合伙人Karel Eloot；常驻古尔冈的麦肯锡全球资深董事合伙人Rajat Dhawan以及常驻上海的麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉(Jeongmin Seong)。项目团队由常驻上海的项目经理王平(Patti Wang) 领导，团队 成员包 括Takakazu Doi、Gahwan Kim、马一川(Lily Ma)、Erik Rong和Raye Qin。我们感谢密切参与本项目的MGI同事，包 括Jacques Bughin、Michael Chui、Shishir Gupta、Mekala Krishnan、Susan Lund、Anu Madgavkar和James Manyika。我们同样要感谢MGI运营团队 的 重要 成 员，包 括MGI资深编辑Janet Bush，她协助撰写并编辑本报告；内容制作经理Julie Philpot；MGI设计师Laura Brown、Marisa Carder和Patrick White；MGI数字编辑Lauren Meling；MGI亚洲对外关系负责人Cathy Gui以及MGI知识专家Tim Beacom。我们还要感谢亚洲对外沟通团队的Kathryn Hanes、Samantha Hayden和Kate Hegarty，以及麦肯锡在中国和亚洲的风险专家Meng Liu和Ziad Haider。我们同样非常感谢我们的学术顾问，他们对报告提出了宝贵的建议与指导。我们感谢布鲁金斯学会(Brookings Institution) Bernard L. Schwartz经济政策发展主席、资深研究员、商业及公共政策倡议负责人Martin Baily；FutureMap执行合伙人Parag Khanna博 士；耶鲁大学杰克 逊全球事务研究所资深研究员、布鲁金斯学会印度中心杰出研究员Rakesh Mohan；麦肯锡荣誉董事兼高级顾问Gordon Orr；以及亚洲全球研究院杰出研究员Andrew Sheng博士。我们还要感谢麦肯锡和MGI的 许多同事，他 们 为我 们 提 供了丰富的 专业 知 识 ，包 括Andre Andonian, Asilah Azil, Angus Dawson, Alex Dichter, David Dyer, Jose Pablo Garcia, Godart van Gendt, Dhiraj Kumar, Gautam Kumra, Glenn Leibowitz, Nick Leung, Cheryl SH Lim, Jay Lim, Diaan-Yi Lin, Jordi Lokanata, Duy Mai, Nimal Manuel, Carlos Mendes, Detlev Mohr, Xin Mok, Rohan Moorthy, Gauri Nagraj, Joe Ngai, Suchita Prasad, Kristine Romano, Sohum Sachathamakul, Cristoph Sandler, Steve Saxon, Theerachai Singhnarang, Shatetha Terdprisant, Ankit Upadhyay, Phillia Wibowo, Jackey Yu和Lucas Zhu。iii亚洲的未来：亚洲的流动与网络正在定义全球化的下一阶段 本报告服务于MGI的使命，即帮助企业与政策领导人了解改变全球经济的力量，找准战略定位并为下一波增长做好准备。与MGI的所有研究一样，本项目是完全独立的，没有任何企业、政府或其他机构以任何方式对我们进行委托或资助。我们对收到的所有意见表现感谢，但报告与报告表达的观点仅代表我们自己。我们欢迎您发送邮件至MGI@mckinsey.com，对这项研究发表评论。Jacques Bughin 麦肯锡全球研究院联席院长 麦肯锡全球资深董事合伙人 常驻布鲁塞尔办公室James Manyika 麦肯锡全球研究院全球联席主席 麦肯锡全球资深董事合伙人 常驻旧金山办公室Sven Smit 麦肯锡全球研究院全球联席主席 麦肯锡全球资深董事合伙人 常驻阿姆斯特丹办公室华强森(Jonathan Woetzel)董事，麦肯锡全球研究院联席院长 麦肯锡全球资深董事合伙人 常驻上海办公室2019年9月iv麦肯锡全球研究院 1. 作为世界上 最 大的区域 经济 体，亚洲举足 轻重 42. 亚 洲 是 多元 化的，却 也 是 互 补的 293. 工业化：“亚洲为亚洲”的供应链网络正在兴起 374. 创新：亚洲正在通过多地网络实现跨越式发展 495. 文化与出行：亚洲是日益增长的人口流动中心， 也是不断崛起的文化力量 566. 在亚洲世纪里欣欣向荣 66技术附录 70目录1亚洲的未来：亚洲的流动与网络正在定义全球化的下一阶段 摘要亚洲的未来：亚洲的流动与网络正在定义全球化的下一阶段亚洲是全球最大的区域经济体。随着亚洲各大经济 体 在贸易、创新、文化 与人员流动方面更 加 深 入地 融合，亚洲的力量将 进一步增强。我们将 迎 来 属于亚洲的世纪，亚洲将推动并塑造全球化的下一个阶段。 —亚洲正日益成为世界的中心。2000-2017年间，按购买力平 价 计算，亚洲占全球实际GDP的比重从32%上升至42%，亚洲占全球 消费的比重从23%上升至28%，亚洲占全球中产阶 级 人数的比重从23%上升至40%。到2040年，上述比重预计将分别增至52%、39%和54%。尽管亚洲面临着日益增加的金 融系统 风险、不平 等以 及环境压力等挑战，但亚洲的中长期增长前景看起来仍然很强劲。 —在 所 有 八 种 类 型 ( 贸易 、资 本 、人 员、知 识 、交 通 、文化、资源和环境)的全球跨境流动中，亚洲在七 种 流 动 中的占比 有 所上升。唯 一 例 外 的是 废物流(环境)。2007-2017年间，亚洲占全球货物贸易的比重从27%上升至33%，亚洲占全球资本 流动的比重从13%上升至23%，亚洲占全球专利总数的比重从52%上升至65%(亚洲占专利费的比重始终维持在25%左右)，亚洲占全球集 装 箱运 输量的比重从59%上升至62%。 —随着区域内流动的不断增加，亚洲正变得越来越“亚洲化”。亚洲各国货物贸易总额的60%是在亚洲经济体之间完成的。亚洲各经济体外商直接投资总额的59%来自其他亚洲经济体，亚洲航空旅客中74%是飞往亚洲经济体的。在亚洲初创企业获得的投资中，有71%的资金来自亚洲投资者。 —亚洲是多样的，但也 是 互 补的。根 据 规 模 、经济发 展、与其 他 亚 洲经济 体 的互动以 及与世界的联系，我们定义了四个不同的“亚洲”：(1)“发达亚洲”为邻国提供大量的资本和技术；(2)中国的规模与独特性足以使其单独成为一个地区，中国是 亚 洲的区域 性支 柱，也 是 连 接和 创新平台；(3)“新兴亚洲”提供了劳动力与长期市场增长的 潜力，并且 拥 有多元的文 化；(4)“边疆亚洲”与印度地区拥有广泛的贸易伙伴与投资者基础，具备增长机遇。这四个“亚洲”形成互补，将使得亚洲更 加繁 荣，更具 韧 性。 —这四个“亚洲”之间的融合以及区域内流动正在创