2019保险业香蕉皮报告

CSFI金融创新研究中心2019保险业香蕉皮报告：保险公司风险调研 普华永道/金融创新研究中心邮箱: info@csfi.org 网址: www.csfi.org金融创新研究中心(CSFI)成立于1993年，是一家非盈利智库，致力于从金融从业者的视角出发，分析国际金融领域的发展。其目标包括洞悉新商机、预警风险隐患和促进业界对重要金融议题展开讨论。该中心不偏向任何立场，坚信市场开放原则。受托人David Lascelles（主席）John HitchinsMark RobsonCarol SergeantSir Malcolm Williamson工作人员总监— Andrew Hilton联席总监— Jane Fuller高级研究员— David Lascelles活动及办事处统筹— Alex Treptow资金统筹— Oliver Warren项目统筹— Leighton Hughes管理委员会Sir Malcolm Williamson（主席）Geoffrey Bell（纽约）Rudi BogniPhilip BrownMohammed El-KuwaizJohn Heimann（纽约）John HitchinsRene KarsentiHenry Kaufman（纽约）获取本刊可访问金融创新研究中心的网站(www.csfi.org) 或致电+44 (0) 20 7621 1056由金融创新研究中心出版封面插图: David Bromley邮件：info@csfi.org 网站：www.csfi.orgISBN: 978-1-9997174-7-6普华永道/金融创新研究中心Sir Andrew Large David LascellesJohn PlenderDavid Potter Belinda Richards Mark Robson David Rule Carol SergeantSir Brian Williamson Peter Wilson-Smith普华永道中国周星普华永道中国保险业主管合伙人电话: +86 (10) 6533 7986 电邮xing.zhou@cn.pwc.com张立钧普华永道中国管理咨询业务主管合伙人电话：+86 (755) 8261 8882邮箱：james.chang@cn.pwc.com周瑾普华永道中国金融业管理咨询合伙人电话：+86 (10) 6533 5464邮箱：jimi.zhou@cn.pwc.com联系我们 第132期前言本刊是自2007年以来发布的第七份《保险业香蕉皮报告》，科技和网络这两项风险因素再次排名靠前，且首次明确成为当前最大的风险。这并不意味着其他风险因素有所减弱。事实上，自2007年发布系列报告以来，业内所感受到的整体风险水平现在已达到最高位，“监管不当”和“投资业绩不佳”这两个问题仍然挥之不去。此外，与新科技应用和网络犯罪相关的风险程度远高于其他因素，且仍在不断攀升。这样的结果并不让人意外。许多保险公司的系统陈旧，亟需更新换代，而相关系统的整合，费时、费事又费钱。来自黑客攻击、勒索软件、木马程序甚至国家黑客的网络风险已耳熟能详，但仍有些网络风险，悄无声息但却真实存在，并逐渐开始吸引更多的高管关注。当然，本报告呈现的也不只有坏消息。本次调研显示，保险业（至少全球保险业整体上）对英国脱欧出奇地“无感”；另一项明确的结论是，保险公司的资金很充裕，公司治理和管理也不存在什么大问题。科技和网络风险应该为读者敲响警钟。本次调研共收到来自53个国家和地区的927份回复，因此地域局限性较小、代表性较强。金融创新研究中心一如既往地衷心感谢普华永道为本报告提供资金支持，并给予我们充分的编辑自由。我也非常感谢我的同事Keyur Patel和David Lascelles，他们多年以来一直负责本报告的相关工作。在他们的带领下，本系列报告的关注点，从最初的投资业绩和股票市场，转变成为如今的科技和网络领域。Andrew Hilton金融创新研究中心总监本报告由Keyur Patel和David Lascelles撰写普华永道/金融创新研究中心邮箱: info@csfi.org 网址: www.csfi.org1普华永道/金融创新研究中心2019年6月 Andy Moore普华永道全球保险业风险与监管主管合伙人电话：+44 (0)7841 803 721邮件：andy.moore@pwc.comStephen O’Hearn普华永道全球保险业主管合伙人电话：+49 (0)89 38 00 69 688邮件：stephen.t.ohearn@pwc.com普华永道引言欢迎阅读《2019保险业香蕉皮报告》。本次调研详细勾勒了全球保险业未来两到三年面临的风险，普华永道很高兴再次参与这份市场前沿出版物。自本刊2007年首发以来，我们与CSFI相互协作，已连续出版了七期相关报告。《保险业香蕉皮报告》面世以来，世界发生了重大变化。2007年，iPhone刚刚面世，Twitter也是开局之年，全球金融危机尚未来临，欧盟偿付能力II (Solvency II)仍处于开发阶段。这些年来发生了诸多变化，保险业持续努力应对客户、股东和监管机构不断变化的要求。保险公司正在用新的业务模式和新的获客渠道实现增长。然而，经济、政治和社会等外部环境的变化，也带来了新的风险和挑战，值得管理层和监管机构关注。数字化运营风险仍然是保险公司董事会经常谈及的关键风险。数字化时代，企业迫切需要更好、更高效的科技，然而网络犯罪的威胁也越来越凸显。伴随而来的是变革管理风险，外界质疑保险公司是否能够拥抱技术变革和虚拟世界。变革管理是否成功，往往取决于保险公司如何看待变革—是将这些风险视为机遇，主动出击，淘汰旧系统、升级成以客户为中心的新系统，还是疲于奔命，被动应对？无论哪种情况，无论从哪种角度看，都亟需提升员工技能，才能抓住机遇或直面挑战。监管上一期调研中，监管风险整体下降，变革管理成为了最大风险。本期调研中，监管风险有所上升。这主要是受2017年以来引入的新监管规定（例如欧洲的《保险分销原则(IDD)》、《通用数据保护条例(GDPR)》和各种新的行为准则），以及即将实施的新会计准则（主要是《国际财务报告准则第17号(IFRS 17)》），所驱动。在规定时间内应对和实施这些新的监管规定或准则，对全球的保险公司来说都充满挑战。可持续发展2019年的调研结果显示，气候变化的风险急剧上升，排名险些进入前五。预计气候变化和可持续发展将继续获得全球保险业、商界和国家层面的高度关注。气候变化将如何影响行业的财务风险？保险公司和监管机构将如何应对这一挑战？应对这些重要风险最有效的方式，是挑战现状和鼓励跳出传统思维、态度和行为。新一轮工业化浪潮中，保险业转型需要多元化思维。尽管本报告强调了变化和风险，但保险业的整体反馈表明，他们对自身管理和应对风险的能力也比以往更有信心。本次调研得到了全球近千名保险业从业者的响应。衷心感谢普华永道全球客户拨冗参与，也感谢金融创新研究中心的深入分析。如需进一步探讨本刊提出的相关问题，请随时与我们联系。普华永道/金融创新研究中心普华永道/金融创新研究中心邮箱: info@csfi.org 网址: www.csfi.org2 目录背景........................................................................................................................................................................4概述........................................................................................................................................................................6不同群体受访者对保险业主要风险的看法..............................................................................................................9保险业香蕉皮报告................................................................................................................................................13附录I：2009年以来的前10大风险.........................................................................................................................31附录II：调研问卷..................................................................................................................................................32普华永道/金融创新研究中心3普华永道/金融创新研究中心邮箱: info@csfi.org 网址: www.csfi.org 背景本报告对2019年初保险业面临的风险进行调研，从而洞悉世界各地的保险从业者和市场人士眼中最紧迫的风险。系列报告过去曾发布于2007、2009、2011、2013、2015和2017年。本次调研于2019年3月和4月进行，基于来自53个国家和地区的927份回复。调研问卷（详见附录）分为三个部分：•第一部分：受访者自行描述未来两到三年保险行业面临的主要风险。•第二部分：受访者对列出的潜在的“香蕉皮”（即风险）进行评价。•第三部分：受访者对保险公司应对风险的准备程度进行评价。本报告对每类风险进行单独的排名及分析。除受访者自愿选择具名外，所有回复均严格保密。受访者所在机构类型分布：按机构类型，四分之三的受访者来自于原保险公司1。其余的受访者来自再保险和保险经纪公司，还包括监管者、咨询顾问、分析师和专业服务人员等非从业人员。1即寿险和非寿险公司，或保险集团。本报告中的非寿险有时指的是有些市场上的财产保险。经纪/中介3%寿险31%财险/非寿险29%保险集团16%再保险6%其他15%调研基于来自53个国家和地区的927份回复普华永道/金融创新研究中心4普华永道/金融创新研究中心邮箱: info@csfi.org 网址: www.csfi.org 受访者地域分布：按地域，四分之三的受访者来自于欧洲和亚太地区，其次来自于北美，剩下的来自非洲、拉丁美洲和加勒比离岸保险中心，后三者的占比大致相同。受访者国家和地区分布：安哥拉3希腊11菲律宾23阿根廷10中国香港19波兰3澳大利亚33匈牙利1葡萄牙22奥地利30印度11沙特阿拉伯1巴巴多斯3印度尼西亚28新加坡46比利时33爱尔兰6南非28百慕大32马恩岛4韩国18巴西21意大利4西班牙32加拿大58日本25瑞典4开曼群岛2肯尼亚2瑞士10中国内地23卢森堡27中国台湾40哥伦比亚1马来西亚14泰国13捷克6马尔他6土耳其27丹麦25墨西哥5阿联酋1埃及2荷兰30英国66法国6新西兰33美国57德国13尼日利亚1越南6直布罗陀1秘鲁1非洲4%欧洲40%亚太36%加勒比离岸4%普华永道/金融创新研究中心5拉丁美洲4%普华永道/金融创新研究中心邮箱: info@csfi.org 网址: www.csfi.org北美12% 13245保险业香蕉皮指数投资业绩监管监管监管监管平均风险 最高风险变革管理图2主要风险类