ISIN債券發行人標普穆迪惠譽付息頻率票息殖利率存續期間發行日到期日距到期年期參考報價5日變動%1個月變動%3個月變動%可贖回下一回買回殖利率下次買回日下次買回價提前贖回權提前贖回補償價債券順位債券順位前手息利息天數配息日期US172967JT97BBBBaa2A-24.42.464.862015/6/102025/6/105.5109.990.620.730.53N---N-Subordinated次順位2,029166每年 6/10、12/10US172967HB08BBBBaa2A-25.52.525.002013/9/132025/9/135.8115.99-0.09 -0.19 0.06N---N-Subordinated次順位1,11573每年 3/13、9/13US172967KJ96BBBBaa2A-24.62.585.462016/3/92026/3/96.3111.630.210.31-0.29 N---N-Subordinated次順位98477每年 3/9、9/9US172967JC62BBBBaa2A-24.32.676.072014/11/202026/11/207.0110.300.190.640.04N---N-Subordinated次順位726每年 5/20、11/20US172967KA87BBBBaa2A-24.452.796.642015/9/292027/9/297.9111.600.250.12-0.55 N---N-Subordinated次順位70557每年 3/29、9/29US172967KU42BBBBaa2A-24.1252.807.252016/7/252028/7/258.7110.100.620.42-0.55 N---N-Subordinated次順位1,387121每年 1/25、7/25US06051GFH74BBB+Baa1A24.22.184.292014/8/262024/8/264.8109.05-0.20 -0.29 -0.20 N---N-Subordinated次順位1,05090每年 2/26、8/26US06051GFP90BBB+Baa1A23.952.394.862015/4/212025/4/215.4107.85-0.11 -0.23 0.01N---N-Subordinated次順位38435每年 4/21、10/21US06051GFU85BBB+Baa1A24.452.475.472016/3/32026/3/36.3111.450.170.430.10N---N-Subordinated次順位1,02683每年 3/3、9/3US06051GFL86BBB+Baa1A24.252.426.022014/10/222026/10/226.9111.560.190.330.15N---N-Subordinated次順位40134每年 4/22、10/22US06051GGC78BBB+Baa1A24.1832.816.102016/11/252027/11/258.0109.80-0.00 -0.23 -0.50 Y2.62026/11/25100N-Subordinated次順位121每年 5/25、11/25US6174467Y92BBBBaa2A-24.352.525.882014/9/82026/9/86.8111.350.050.73-0.07 N---N-Subordinated次順位94378每年3/8、9/8US6174467X10BBBBaa2A-252.425.252013/11/222025/11/246.0114.340.230.250.16N---N-Subordinated次順位282每年5/24、11/24US38141GES93高盛集團BBB-Baa2A-25.952.605.872006/11/92027/1/157.1121.670.83-0.08 0.14N---Y20Subordinated次順位2,165131每年1/15、7/15US46625HNJ58摩根大通銀行BBB+A3A+24.252.596.702015/9/252027/10/17.9111.710.680.31-1.10 N---N-Subordinated次順位64955每年4/1、10/1US780082AD52加拿大皇家銀行A-Baa1AA-24.652.365.352016/1/272026/1/276.2113.050.710.540.43N---N-Subordinated次順位1,537119每年 1/27、7/27US94974BFY11富國銀行BBB+A3A24.12.515.652014/6/32026/6/36.5109.520.160.25-0.26 N---N-Subordinated次順位1,970173每年 6/3、12/3配 息 條 件摩根士丹利2019/11/22CALLABLEMake Whole Call美國銀行花旗集團通路管理部提供 僅供內部使用 ★★★本報價表僅提供參考報價為主，非本公司建議標的！！ TOP人氣標的參考報價-- 金融債 美元計價 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格，其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！第 1 頁，共 2 頁 ISIN債券發行人標普穆迪惠譽付息頻率票息殖利率存續期間發行日到期日距到期年期參考報價5日變動%1個月變動%3個月變動%可贖回下一回買回殖利率下次買回日下次買回價提前贖回權提前贖回補償價前手息利息天數配息日期US00206RCT77BBBBaa2A-24.1252.385.282016/2/92026/2/176.2110.010.25-0.17 -0.36 Y2.322025/11/17100Y351,13599每年 2/17、8/17US00206RDQ20BBBBaa2A-24.252.536.062017/2/92027/3/17.3111.370.530.09-0.56 Y2.472026/12/1100Y301,00485每年 3/1、9/1US00206RCP55BBBBaa2A-24.53.4711.102015/5/42035/5/1515.5112.200.730.73-0.05 Y-2034/11/15100Y3013811每年 5/15、11/15US00206RDR03BBBBaa2A-25.253.6911.542017/2/92037/3/117.3119.771.100.18-0.22 Y3.662036/9/1100Y351,24085每年 3/1、9/1US92343VER15威瑞森電信公司BBB+Baa1A-24.3292.377.402018/10/222028/9/218.8115.540.14-0.06 -0.41 N---Y2578265每年3/21、9/21US037833CJ77AA+Aa1-23.352.006.182017/2/92027/2/97.2109.010.820.38-0.27 Y1.962026/11/9100Y12.5996107每年2/9、8/9US037833BW97AA+Aa1-24.52.7011.672016/2/232036/2/2316.3123.610.900.15-0.42 Y2.652035/8/23100Y301,16393每年2/23、8/23US023135BC96亞馬遜公司AA-A3A+23.151.956.652018/6/62027/8/227.7108.580.43-0.15 -0.93 Y1.912027/5/22100Y1582394每年2/22、8/22配 息 條 件蘋果公司2019/11/22CALLABLEMake Whole CallAT&T公司通路管理部提供 僅供內部使用 ★★★本報價表僅提供參考報價為主，非本公司建議標的！！ TOP人氣標的參考報價 -- 非金融債 美元計價 1.備註欄『★』須具備專業投資人資格，其餘各檔債劵非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！第 2 頁，共 2 頁