快消产业互联网案例研究报告

快消产业互联网案例研究报告亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightreservedtoEO Intelligence, Oct 2019 EO Intelligence2研究背景研究目的前言快消行业亟待行业效率提升带动产业发展，产业互联网的核心价值在于整合资源，提升效率和体验。在此背景下快消产业互联网逐步发力，凸显价值。产业互联网持续渗透快消行业，亿欧智库尝试梳理快消产业互联网的基本框架，生态格局，重点分析头部玩家易久批的发展现状、业务拆解，同时以国外企业案例研究为辅助，探究产业发展逻辑，为快消产业互联网更好地发展提供参考。1.快消产业互联网改造传统产业链路，核心在于提升效率和服务；2.快消产业互联网创新价值在于：降低流通成本，提升仓配效率，推动产业与金融的融合；3. 快消产业互联网发展策略：短期合作，长期压倒；4.快消产业现阶段重心仍是降本增效，未来将衍生新的业态拉动增量市场。研究发现 目录C O N T E N T SPart 1. 快消产业互联网概述1.1 快消产业互联网的界定及特征1.2 快消产业互联网的主要模式1.3 快消产业互联网的发展现状1.4 快消产业互联网的发展方向Part 2. 快消产业互联网企业研究2.1 快消产业互联网生态格局2.2 快消产业互联网案例研究——易久批Part 3. 国外企业案例研究及借鉴 Part 1. 快消产业互联网概述4Summary of FMCG Industrial Internet EO Intelligence1.1 快消产业互联网的界定及特征Definition and Feature of FMCG Industrial InternetPart 1.快消产业互联网概述5 EO Intelligence6快消品定义及品类快消品是快速消费品(FMCG,FastMovingConsumerGoods)的简称。从本身属性上来看，快消品指的是消费频次比较高、消耗比较快、单价通常较低、需求较为广泛、消费持续的特点。从使用场景来看，快消品一般用于消费者的日常饮食、清洁护理、家居日用、烟酒消费场景。基于快消品的自身属性，快消品在销售方面有三种特性，即便利性、视觉性、低忠诚性。从快消品的销售特性延伸，快消品的商业本质看重品牌营销和销售渠道。基于快消品的使用场景、消费人群特性、产品用途等因素，将快消品划分为四个品类：食品饮料类、清洁护理类、家居日用类、烟酒类。亿欧智库：快消品四个维度解读Part 1. 快消产业互联网概述快消产业互联网的界定及特征亿欧智库：快消品品类自身属性消费频次比较高、消耗比较快、单价通常较低、需求较为广泛、消费持续使用场景日常饮食、清洁护理、家居日用、烟酒消费场景销售特性便利性：对于消费者购买快消品投入小，决策轻，需求最快捷的方式视觉性：消费者在购买时，易受到消费场景和周边的影响，决策较为感性低忠诚性：同质化现象严重，品牌忠诚度低，更换产品现象频繁发生商业属性品牌营销：快消品消费者决策轻、忠诚度低，营销有助于增强粘性和复购销售渠道：快消品单价较低、需求广泛，建立广阔的销售网络至关重要食品饮料类包装食品、瓶装水、茶饮、冲调制品、肉菜水果、乳制品及米面粮油等清洁护理品类个人护理、清洁用品等家居日用类日用杂货、家居用品、家庭清洁等烟酒类香烟、酒水数据来源：亿欧智库 EO Intelligence7快消产业互联网：借力互联网，提升效率和服务快消产业互联网是指传统快消产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势，提升内部运营效率和对外服务能力。快消产业互联网与消费互联网的不同在于服务主体的转变，从而使得关注内容以及产生的价值发生变化。快消产业互联网是以企业为主要用户，以产业链的各个环节为主要内容，以提升效率和升级体验为核心价值，是产业在互联网化后发展的新阶段。亿欧智库：从快消产业到快消产业互联网亿欧智库：消费互联网vs.快消产业互联网仓储配送生产设计销售快消产业互联网智能互联数据决策信息整合人机协作传统快消产业智能终端网络效应云计算大数据...快消产业互联网企业用户服务对象个人用户快消产业链的各个环节主要内容用户消费场景核心价值提升效率&体验升级用户规模&流量入口本质属性快消产业发展的新阶段互联网工具消费互联网赋能赋能赋能赋能Part 1. 快消产业互联网概述快消产业互联网的界定及特征数据来源：亿欧智库 EO Intelligence8快消产业互联网改造传统产业链路，助力产业发展传统快消产业大部分已形成规模，发展瓶颈在于效率不足，主要体现在资源配置不合理、研发创新能力弱、成本控制难度大。快消产业互联网对传统产业链路改造，在生产环节加强品牌商与零售终端的数据交互、在流通环节提升供应链效率并增强资源配置效率、在销售环节协助终端管理，提高坪效。亿欧智库：快消产业互联网改造传统产业链路品牌商零售终端小店快消产业互联网平台生产制造商消费者生产环节流通环节销售环节传统经销商体系经销商N级经销商AN级经销商BN级经销商...N级经销商AN级经销商BN级经销商...二级经销商A二级经销商...研发服务提供产品服务数据反馈仓储服务配送服务管理服务金融服务IT服务传统经销商体系层级多，且各层级经销商以不同程度参与产品在流通过程中的仓储、配送、管理服务，资源配置分散，有效利用率低快消产业互联网平台：1）缩减供应链层级，加快流通效率2）仓配资源优化配置，统仓统配提高效率，减少成本损耗3）缩减信息反馈链路，减少失真零售小店通过多个业务员获取产品，信息向上反馈链路冗长，难以收到有限反馈，小店经营依赖经验判断，坪效较低零售小店通过平台基本满足产品需求，收到信息反馈快，并得到管理支持，坪效提高空间大经销商体系难以保证零售终端信息的反馈，同时品牌商难以触达终端门店借助平台，品牌商对零售终端的把控力度加强，及时洞察消费者需求，提供支持提供产品服务数据反馈提供产品服务数据反馈提供产品服务数据反馈Part 1. 快消产业互联网概述快消产业互联网的界定及特征数据来源：亿欧智库 EO Intelligence1.2 快消产业互联网的主要模式Business Model of FMCG Industrial InternetPart 1. 快消产业互联网概述9 EO Intelligence10快消产业互联网主要模式：交易型和服务型基于是否建立分销体系和提供服务的类型，快消产业互联网平台主要模式分为交易型和服务型。交易型平台建立品牌商到终端的分销体系，服务平台主要提供仓储、物流、金融等服务，不建立新的分销体系。交易型平台核心价值在于缩减供应链层级，但另一方面容易受到原有经销商的抵制。服务型平台不影响原有分销体系，只在部分环节如供应链、金融等领域输出服务，经销商和品牌商的接受度高。亿欧智库：快消产业互联网平台（部分）交易型服务型供应链服务金融SaaSPart 1. 快消产业互联网概述快消产业互联网的主要模式数据来源：亿欧智库 EO Intelligence11快消产业互联网交易型平台：自营型和撮合型基于是否把控货源，快消产业互联网交易平台分为自营型和撮合型。自营型平台掌握货源，拥有完整的供销体系，盈利模式为平台买断货权并入库管理，接到订单后出库向门店配送，赚取差价。撮合型平台重点在于打通信息链路，撮合品牌商、经销商和零售门店之间的交易，盈利模式为收取服务佣金。自营型平台模式较重，优势在品控和用户粘性，劣势在发展速度慢及与经销商体系利益冲突。撮合型模式较轻，品控和用户粘性不足，优势是发展速度快及经销商接受度高。亿欧智库：自营型和撮合型平台商业模式买断商品品牌商/经销商平台仓库零售终端统仓统配寻找供应商反馈市场信息下订单自营平台商品信息品牌商/经销商平台仓库零售终端配送至平台仓库平台统配撮合平台订单信息下订单直接配送至门店自营型撮合型亿欧智库：自营型vs.撮合型平台自营型撮合型资金需求大小扩张速度慢快产品质量控制容易难物流效率高低用户粘性强弱经销商合作难容易分销深度深浅库存压力大小盈利模式销售差价佣金及服务Part 1. 快消产业互联网概述快消产业互联网的主要模式数据来源：亿欧智库 EO Intelligence12交易型平台的重心从上游向消费者转移，服务型平台主要以提供底层设施切入行业随着消费者主权时代的到来，消费者通过移动互联网、社交网络和物联网实时连接起来，产业逐渐转向以消费者为中心的策略。消费从需求驱动向供给驱动迁移，因此快消产业互联网交易平台的重心逐步开始从寻求上游到满足消费者转移。尽管消费驱动力和业态在不断变迁，产业底层逻辑依然是效率和体验，这也是提供底层设施的服务型平台的发力点。服务型平台向产业提供专业化、社会化的服务，确保产品、信息和资金流的流通效率。亿欧智库：交易型平台以消费者为中心的转变亿欧智库：服务型平台底层逻辑拆解需求驱动时代粗放式管理营销和流量之争供给驱动时代精细化管理追求效率和体验上游供应商消费者人口红利巨大经济快速发展城市化进程加速流量红利殆尽经济快速放缓追求品质消费时代特征关注重心运营管理•供应链•金融•SaaS提供服务类型•专业化分工、资源重新配置•以规模驱动、实现自身和客户利益最大化•标准化服务，体验提升能够发展的原因•为产业各环节提供专业化的底层设施•资源合理配置商业本质Part 1. 快消产业互联网概述快消产业互联网的主要模式数据来源：亿欧智库 EO Intelligence1.3 快消产业互联网的发展现状Development of FMCG Industrial InternetPart 1. 快消产业互联网概述13 EO Intelligence14快消产业互联网发展的三大阶段中国快消品市场的互联网化改造始于2002年。2004年美国史泰博办公用品网入驻上海，标志快消品互联网化开启。2002-2011年为第一阶段，快消品互联网化完成市场教育，企业初具规模。第二阶段，自2012年起面向便利店、商超的平台以及服务商急速增多，资本助推下，快消互联网平台企业高速成长。第三阶段从2017年到现在，市场中以互联网企业、电商巨头、品牌商、经销商为主体的企业竞争加剧，百家争鸣。未来将确立头部平台，商业模式趋于成熟。亿欧智库：快消产业互联网发展阶段20022004201120122014201620172002年shopex商派成立，快消品行业首次触网。同年烟台益商推动快消品线上渠道拓展2004年美国史泰博办公用品网入驻上海，标志着快消品互联网化开启2011-2012年，订货宝、怡亚通380平台、彩华商贸、神州良品、百盛网货等多家平台上线2014年，互联网巨头开始布局，阿里零售通上线2012年起面向便利店、商超的快消平台以及服务平台急速增多2016年多家企业获得融资，易久批连续三次获投，同年京东掌柜宝上线2017年，易久批宣布区域性盈利，快消产业互联网进入理性发展阶段，向供给驱动发展未来市场将确立头部平台，商业模式趋于成熟20192002-2011 市场教育期快消品互联网化从零开始完成教育阶段，初步形成快消交易和服务平台雏形2012-2016 高速成长期资本助推快消品互联网变革，互联网巨头涌入赛道，围绕快消行业的业务场景和企业经历重构与转型2017-理性发展期以互联网企业、电商巨头、品牌商、经销商为主体的企业竞争加剧Part 1. 快消产业互联网概述快消产业互联网的发展现状数据来源：亿欧智库 EO Intelligence15多方入局，共同推动快消产业互联网的发展快消产业互联网行业目前的参与者众多，网络零售企业、互联网企业、传统连锁企业、经销商都在借助自身的资源和技术特点推动整个快消产业互联网的发展。网络零售企业凭借数据和技术赋能以及供应链资源，削减多层经销商，同时向产业链上下游实现业务延伸，是目前快消产业互联网的主要推动者。另外传统连锁企业也在进行业务拓展、经销商转型和数字化升级，其推动力量同样不可小觑。亿欧智库：快消产业互联网的主要参与者数据来源：亿欧智库快消产业互联网的主要参与者主要参与者发展特点及特征网络零售企