互联网发展趋势报告

互联网发展趋势报告 （2017-2018年） 中国信息通信研究院 2017年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 互联网是人类文明迄今为止所见证的发展最快、竞争最激烈、创新最活跃、参与最普遍、渗透最广泛、影响最深远的技术产业领域，纵观人类历史无它可以比肩。我们在上一年《互联网发展趋势报告》中，明晰了驱动全球互联网创新演进的资本、技术、数据、需求四大要素演化趋势。站在新的历史关口，互联网已成为全球经济增长主要驱动力，中国互联网产业也正处于新的历史拐点，人口红利逐步减弱，快速向海外与农村市场迁移，技术红利加速扩散，持续与实体经济深度融合，技术红利、海外/农村市场成为中国互联网新的着力方向。而从整体上看，乘势近些年移动互联网浪潮，中国互联网产业发展迅猛，但相较领先国家，总体上仍是有进步、有差距，离真正成长为全球互联网创新发展的领导力量仍任重道远。 从互联网发展周期看，移动互联网浪潮已消退，全面进入稳定增长阶段，而在资本力量催化下，业务生态持续创新拓展，“智能”与“融合”演化为新时期互联网发展核心特征，全球互联网正加速迈入智能融合新时代，具备全维感知，自然交互、融合线下、智能服务等核心特质的“新型智能硬件”与“智能互联网+”，成为了智能融合时代引领发展竞争的战略业务平台，定义全球互联网发展总体战略方向。在新型智能硬件方面，智能家居、车联网、虚拟现实已是全行业竞逐焦点。在智能互联网+方面，全球产业界正积极抢占 人工智能战略制高点，而限于篇幅，对互联网与线下融合催生出的工业互联网、新零售等新兴业态分析，将由我院后续报告另行发布。 互联网包罗万象，本报告仅管中窥豹，对2017年以来国内外互联网发展的总体趋势略作梳理，希望能有助于各级政府、产业界、互联网用户更好地参与到对互联网这一人类文明杰作的学习与领悟中。 目 录 一、全球互联网持续规模扩张 .................................................................................... 1 （一）互联网已成为全球经济增长主要驱动力，用户与流量持续规模扩张 ........ 1 （二）全球各地区互联网人口、产业发展态势各异 ................................................ 4 （三）技术红利、海外/农村市场成为中国互联网产业着力方向 .......................... 6 二、中美互联网产业创新发展图景各异 .................................................................... 9 （一）中美成为全球独角兽企业聚集地，领先独角兽估值门槛不断提高 ............ 9 （二）中美互联网企业成长步伐加快，中国独角兽企业数量增速超过美国 ...... 12 （三）中美互联网企业市值与营收、技术、业务要素关联度迥异 ...................... 15 （四）中国互联网产业生存竞争极为激烈，部分热点领域企业淘汰率极高 ...... 18 （五）中国互联网企业营收增幅超越美国，但研发投入占比普遍较低 .............. 20 （六）中美企业业务营收结构各异，技术创收已成领先互联网巨头共同取向 .. 21 三、移动互联网浪潮消退进入稳定增长阶段 .......................................................... 25 （一）全球移动互联网产业进入稳定增长期 .......................................................... 25 （二）我国移动互联网应用生态规模优势显著 ...................................................... 27 （三）移动应用生态持续创新、全面变革传统行业 .............................................. 29 四、资本力量催化互联网不断创新拓展 .................................................................. 31 （一）全球互联网投融资市场回调，中后期项目受到追捧 .................................. 31 （二）新出行/人工智能成为全球资本布局两大方向 ............................................ 34 1.新出行全球市场投资活跃 ............................................................................... 35 2.人工智能成为全球投资市场重大风口 ........................................................... 36 五、全球互联网加速迈入智能融合新时代 .............................................................. 38 （一）基本演化规律：从功能、连接到智能，从完美虚拟到虚实交融 .............. 38 （二）智能融合时代：新型智能硬件与智能互联网+成为总体战略方向 ............ 43 六、新型智能硬件：智能家居、车联网、虚拟现实成为竞逐焦点 ...................... 45 （一）智能家居围绕语音交互技术展开入口争夺 .................................................. 45 （二）车联网产业生态即将迎来爆发 ...................................................................... 47 （三）虚拟（增强）现实走出炒作期，核心技术仍待突破 .................................. 49 七、抢占智能高地：人工智能成为全球竞争战略制高点 ...................................... 51 （一）三大关键能力助推人工智能革命性进步 ...................................................... 51 （二）国内外巨头差异化路径布局AI产业生态高点 ............................................ 52 （三）人工智能广泛应用各个行业价值回报日益凸显 .......................................... 55 （四）美中欧领先发展，中国技术产业生态仍有差距 .......................................... 59 图/表目录 图 1 中国数字经济规模与占比 ......................................................................... 2 图 2 全球互联网用户规模增长 ......................................................................... 3 图 3 2016-2021年全球IP流量发展情况与预测 ............................................ 4 图 4 全球各区域互联网用户渗透率 ................................................................. 5 图 5 全球各国独角兽企业数量分布 ................................................................. 9 图 6 全球独角兽企业领域分布 ....................................................................... 10 图 7 美国独角兽企业领域分布 ....................................................................... 10 图 8 中国独角兽企业领域分布 ....................................................................... 11 图 9 1997-2007年成立的互联网企业成为独角兽所需的时长分布 ............ 13 图 10 2008-2017年成立的互联网企业成为独角兽所需的时长分布 .......... 13 图 11 中美互联网企业从成立到成为独角兽所需时长分布 ......................... 14 图 12 中美历年新增独角兽企业数量分布 ..................................................... 15 图 13 2005-2017年中国上市互联网企业总市值和总营收（亿美元） ...... 16 图 14 2005-2017年美国上市互联网企业总市值和总营收（亿美元） ...... 16 图 15 2011-2016年中美互联网巨头研发投入与市值情况 .......................... 17 图 16 2016年阿里、京东的用户、GMV和市值情况 ..................................... 18 图 17 2016年互联网倒闭企业存活时长分布 ................................................ 19 图 18 2016年互联网倒闭企业领域分布 ........................................................ 20 图 19 腾讯和Facebook的收入结构 ............................................................... 22 图 20 阿里巴巴、京东和亚马逊、eBay的收入结构 .................................... 24 图 21 百度和谷歌的收入结构 ......................................................................... 25 图 22 移动互联网产业生命周期 ..................................................................... 26 图 23 移动应用各领域发展态势 ..................................................................... 28 图 24 主要企业发展出的移动应用数量全国区域分布 ................................. 29 图 25 2010～2017全球互联网投资数量和金额 ............................................ 32 图 26 2013～2017国内互