中国无人零售用户行为研究报告

中国无人零售用户行为研究报告2017年 2©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn核心发现用户行为反馈市场现状来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。用户期待更便捷的付款流程：39%的已有用户希望“拿了就走”，潜在用户中，41.8%的用户希望“拿了就走”无人零售用户覆盖率较低：线下商超是消费者最主要的购物渠道，最近一年在线下商超消费过的用户占比高达93.4%，无人零售渗透率36.5%，其中所有零售用户中使用过自动售货机的用户占比29.5%。饮料零食是在无人店购买最多的商品：63.4%的无人店用户曾经购买过饮料57.7%的用户购买过零食无人零售用户多为教育程度高的年轻白领一族：无人零售用户普遍受教育程度高，本科以上占76.0%，相较整体零售用户，无人零售用户30岁以下年轻群体占比更多。中等收入的白领阶层居多，月收入5001-10000的占到49.0%，TGI=109.1SMS距离很重要：72.6%的用户在300米的距离内才愿意尝试使用无人店，仅有7.1%用户愿意在距离超过500时尝试使用无人店。 3©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn研究说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。无人零售用户研究研究内容研究方法调研时间样本数量样本条件整体零售行业用户分析；无人零售用户的购买行为、用户评价及意愿、用户属性分析；无人零售潜在用户分析iClick社区在线定量问卷调查定向投放北上广深2017年8-9月982 4整体零售用户分析1无人零售用户分析2无人零售潜客分析3 5©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn线下商超是消费者最主要的购物渠道无人零售渗透率较低最近一年在线下商超消费过的用户占比高达93.4%，其中大型超市是最主要的零售场景，83.8%的消费者最近一年曾经在大型超市有过消费。通过线上零售渠道进行过消费的用户占比79.5%。而通过无人零售进行过消费的用户仅占36.5%，无人零售渗透率较低，其中使用过自动售货机的用户占比29.5%，相对无人零售店/便利店、开放货架而言，自动售货机已有一定的用户基础。2017年中国零售用户消费场景分布93.4%79.5%线上零售36.5%无人零售16.4%16.5%29.5%公司公共区域开放货架无人零售店/便利店自动售货机线下商超34.9%55.5%71.4%O2O生鲜及宅配平台外卖平台线上超市27.8%45.5%47.7%57.0%83.8%加油站便利店家庭式便利店连锁便利店小型超市大型超市来源：A2：请问最近一年，您是否在以下门店或平台进行过消费？使用过请勾选。样本：整体零售用户N=982；于2017年8-9月通过iClick网上调查获得。 6©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn便利店消费频次相对较高线上超市消费频次较低从消费频次来看，零售用户在连锁便利店、家庭式便利店的消费更加频繁，平均每周在连锁便利店、家庭式便利店消费超过1次的用户占比均超过50%。高达60.3%的用户平均每周在线上超市的消费不足一次，相对其他渠道频次更低。来源：B1：请问最近一年，您在以下门店或平台一般多久消费一次？样本：整体零售用户N=982；于2017年8-9月通过iClick调研获得。2017年中国零售用户消费频次7.0%7.2%30.9%46.6%2.9%2.3%3.0%平均每周8次及以上平均每周3-7次平均每周1-3次平均每月1-3次平均两个月1次平均三个月1次一年3次或更少4.5%14.3%33.6%41.7%2.2%1.7%2.0%5.8%6.9%17.4%51.7%7.3%3.9%6.9%4.0%15.4%36.8%34.6%2.4%3.7%3.1%4.8%16.7%38.1%33.6%3.3%1.7%1.9%2.5%7.0%18.7%60.3%4.8%3.7%3.0%4.0%17.3%31.5%36.0%4.0%3.7%3.5%3.4%7.4%23.5%50.6%4.0%4.9%6.2%大型超市小型超市加油站便利店连锁便利店家庭式便利店线上超市外卖平台O2O商超及宅配平台 7©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn大型超市、线上超市客单价更高便利店、外卖平台客单价多分布在0-50元从消费金额来看，用户在大型超市、线上超市的平均单笔消费金额要高于其他渠道。大多数用户在小型超市、加油站便利店、连锁便利店、家庭式便利店和外卖平台的单笔消费金额都低于50元。来源：B2：最近一年，您在以下门店或平台消费时，平均每笔消费金额是多少？样本：整体零售用户N=982；于2017年8-9月通过iClick网上调查获得。大型超市小型超市加油站便利店连锁便利店家庭式便利店线上超市外卖平台O2O商超及宅配平台3.2%8.2%25.0%34.6%22.2%4.3%2.4%0-20元20-50元50-100元100-200元200-500元500-1000元1000元以上12.9%33.4%29.3%16.0%5.6%1.1%1.7%13.6%30.2%22.5%20.5%9.7%1.9%1.6%28.6%37.3%17.1%10.4%4.2%1.1%1.3%32.5%29.9%21.3%9.1%3.6%1.7%1.9%0.9%9.3%36.3%36.2%12.5%2.1%2.7%9.9%45.6%25.1%9.5%5.8%2.1%1.9%2.8%19.1%35.8%28.4%8.0%3.4%2.5%2017年中国零售用户消费金额 8整体零售用户分析1无人零售用户分析2无人零售潜客分析3 9©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn无人零售分类根据业态分为自动售货机、开放货架与无人店三类无人零售主要可以分为自动售货机（或称为自动贩卖机）、开放货架与无人店三类，其中自动售货机起步较早，发展相对成熟，投放区域广泛。开放货架成本低，但受场景限制，一般只能投放在办公楼内部等相对封闭的场所。无人店目前还处于发展初期，各类不同技术、形态各异的无人店探索逐渐涌现。注释：仅为示意图，未将所有企业列入其中。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国无人零售业态分类自动售货机开放货架无人店特征特征特征代表企业代表企业代表企业用封闭的自动售货机陈列商品，用户投币或扫描二维码支付后得到商品使用开放式货架陈列商品，用户拿到商品后通过扫描二维码支付用户通过身份识别后进入无人店，不同类型的无人店支付方式各不相同场景场景场景交通枢纽（机场、火车站、地铁站）、学校、医院、商场、办公楼、工厂等以办公楼等相对封闭的场所为主社区、商区、办公区，占地面积大于自动售货机与开放货架 10©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn20周岁及以下21-25周岁26-30周岁31-40周岁41-50周岁51周岁及以上3000元以下3000-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元20000元以上无人零售用户属性教育程度高的年轻白领一族样本：1.使用过无人零售的用户N=358；2.整体零售用户N=982；于2017年8-9月通过iClick网上调查获得。2017年中国无人零售用户属性性别男性居多，占比68.0%年龄26-40岁人数最多，占比67.3%，相较整体零售用户，无人零售用户30岁以下人群占比更多女男68.0%32.0%TGI=102.242.0%25.3%TGI=110.8学历普遍受教育程度高，本科以上占76.0%68.0%TGI=102.2高中及以下大专本科及以上TGI=108.3收入中等收入的白领阶层居多，月收入5001-10000的占到49.0%。相较整体零售用户，无人零售用户月收入5000元以上的中高收入人群占比更多49.0%TGI=109.1 11©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn自动售货机用户中接近一半使用过友宝调查数据显示，约50%以上使用过自动售货机的用户使用过友宝。相较于其他品牌，友宝成立时间较早且目前已在全国投放超过5万台机器，包括饮料售货机、综合机、便利柜等多种机型，发展较为成熟。其他自动咖啡机、智能售饭机等起步较晚，目前投放数量还不多，用户习惯还待养成。此外，以生鲜鲜食为特色，支持全品类商品销售，拥有智能防盗和用户行为追踪的智能售货机魔盒CITYBOX目前也开始在全国多个城市进行拓展，发展前景可观。来源：C1：最近一年，您是否在以下无人售货机进行过消费？样本：使用过自动售货机的用户N=266；于2017年8-9月通过iClick网上调查获得。2017年中国自动售货机使用情况及分布场所~50%>20%<20%场景数量自动咖啡机、智能售饭机还有待进一步拓展>5万台学校医院商场工厂地铁办公楼机场景区商场地铁办公楼机场景区商场地铁办公楼数千台数百台 12©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn开放货架已有数十家企业获投，行业门槛相对较低开放货架多定位办公室休闲食品消费场景，目前全国覆盖率尚不高，仍有很大的拓展空间。但是由于开放货架技术壁垒低，丢损率相对较高，线下拓展严重依赖地推，需要烧钱培养用户习惯抢占市场，运营难度较大。但是，原有生鲜电商（如每日优鲜、易果生鲜、U掌柜等）及宅配类（如饿了么、京东到家）企业，以其供应链和物流积累的优势，迅速切入无人零售市场，未来也是无人零售市场竞争的主力军。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。2017年中国开放货架获投企业一览表企业成立时间融资轮次融资总额市场覆盖情况e点便利2017.9饿了么内部孵化——测试阶段每日优鲜便利购2017.7每日优鲜内部孵化——计划铺设10万个点位U掌柜自助便利柜2017.9U掌柜内部孵化——试运营2个月已铺设近一百个站点果小美2017.06A轮超千万美元成都，数百家网点番茄便利2017.7A轮数千万人民币暂无信息哈米科技（与易果生鲜战略合作）2016.10A轮数千万人民币北京，入驻近千家企业领蛙2015.07A轮数千万人民币杭州1000多点位，上海1000多点位七只考拉2017.03A轮数千万人民币北京，数百个点位猩便利2017.06天使轮超亿元人民币上海咕哒猎人2017.05天使轮千万人民币杭州，目前20多家企业，计划年底4000-5000家便利客2015.08天使轮1000万人民币济南，100多个点位零食e家2016.08种子轮数百万人民币北京，数百个点位全天Allday2017.05天使轮数百万人民币机会年内完成2000个网点铺设 13©2017.9 iResearchIncwww.iresearch.com.cn无人店整体覆盖程度较低商品类别以零食饮料等标品为主从整体来看，目前无人店尚处萌芽阶段，覆盖率较低，仅有16.5%的零售用户使用过无人店。大多数无人店以提供零食饮料等标品及便利性应急商品为主，部分无人店还提供鲜食、生鲜食品、餐饮等其他品类。受技术、空间等因素影响，目前无人店很难售卖全品类商品，最为适合的场景为社区便利店。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。2017年无人店基本情况名称推出时间融资轮次融资金额是否落地技术流派商品类别Amazon Go2016.12亚马逊内部孵化——否（内测）互联网+人工智能流派食品、生鲜阿里-淘咖啡2017.07阿里巴巴内部孵化——否（概念）物联网流派商品、餐饮天虹WellGo2017.08天虹股份内部孵化——是互联网+物联网流派零食饮料、生活用品、咖啡苏宁体育Biu2017.08苏宁内部孵化——是物联网+人工智能流派体育服饰及周边用品EAT BOX无人便利店2017.07居然之家内部孵化——是物联网+人工智能流派不同门店的产品不同神奇屋智能便利站2016.11腾势科技内部孵化——是物联网+人工智能流派零食饮料、生活用品、