光大证券香港股市股票市场每日简评

中国光大资料研究有限公司 请参阅最后一页所载的分析员及公司披露事项以及免责声明。 香港股市 股票市场 每日简评 2013年05月29日 星期三 环球市况 主要指数 收市 升跌 % 上证综指 2321 28.2 1.23 标普500 1660 10.5 0.63 道指 15409 106.3 0.69 英国富时 6762 107.7 1.62 德国DAX 8481 97.6 1.16 法国CAC 4051 55.4 1.39 商品 收市 升跌 % 纽约期油 95.01 0.86 0.91 伦敦期油 104.23 1.61 1.57 纽约期金 1381.23 -13.55 -0.97 CMX期铜 331.50 1.95 0.59 CBOT玉米 551.00 14.50 2.70 外汇 收市 升跌 % 美汇指数 84.10 0.40 0.48 欧元 1.286 -0.01 -0.58 日圆 102.37 1.41 1.40 澳元 0.962 0.00 -0.19 人民币 6.122 0.00 0.01 港元 7.764 0.00 0.00 恒生指数 ▲1.05% 收22924.25点 成交额(亿) 512.98 ▼10.5% (20日均值) 国企指数 ▲1.55% 收10920.58点 恒指波幅指数 16.52 ▼1.667% 最新重大经济数据 地区 时间 实际 预期 前值 影响 消费者信心 美国 5月 76.2 71.2 68.1 利好 大市展望  美股全面上升。受经济数据利好刺激，美股昨夜全面上升。道琼斯工业平均指数收市升106.29点或0.69%，报15409.39；标准普尔500指数升10.46点或0.63%，报1660.06；纳斯特综合指数升29.74点或0.86%，报3488.89。  内地股市上涨。上综指重上2300点关口，全日收报2321.32，升28.24或1.23%，最高见2322.1，最低见2281.47，成交1203.53亿元人民币，另外，深成指收报9441.69，升181.06或1.96%，最高见9441.69，最低见9199.41，成交1296.95亿元人民币。  港股昨日尾段急升，唯成交未配合。昨夜港股ADR录得轻微下跌反映投资者对港股依然信心不足。我们认为今日港股开盘或可录得轻微下跌，全日应该在昨日收市水平反复，投资者应密切留意内地股市变化。全日或可收于22900-23000点之间。 重大新闻  一季度大型煤企应收账款总额1882亿同比增30.4%。数据显示，一季度，煤炭工业协会统计直报的80家大型煤炭企业应收账款总额1882亿元，同比增长30.4%；同时，煤炭企业货款拖欠问题越来越突出，企业承兑汇票比例大幅增加，有的企业达到70%以上。  8月1日起交运等行业全国推行“营改增”。 中国财政部5月28日发布了《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》。通知指出，经国务院批准，将自8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的相关税收政策。  中上协建言调整印花税红利税获主管部门高度重视。据中国上市公司协会相关负责人透露，中上协针对会员单位普遍反映的经营活动中相关税收负担过重或税率过高、并购重组涉税、印花税、股权激励个人所得税、现金分红、股票红利个人所得税等进行专题调研，形成了《关于推动完善上市公司有关税收政策的建议》。该负责人称，报告得到了相关主管部门高度重视，在政策完善和法规制定中吸纳了相关建议。  中联重科否认造假今复牌。中联重科（1157）周一遭受匿名举报，指华中地区销售数据大量造假，更有3名客户集中采购及退货而停牌，昨晚终于发出公告澄清指控，表示产品退货或换货是正常经营行为，又指出该3名客户均确实购入中联重科的产品，中联重科将于今早复牌。 今日焦点  行情回顾：港股随外围及内地股市造好，午后升势加速。恒指下午随内地及欧洲股市造好，最多升256点见22942.15。全日收报22924.25，升238点或1.1%，内银领涨。国指则收报10920.58，升1.6%。港股全日成交增至512.98亿元。  大市展望：港股昨日尾段急升，唯成交未配合。昨夜港股ADR录得轻微下跌反映投资者对港股依然信心不足。我们认为今日港股开盘或可录得轻微下跌，全日应该在昨日收市水平反复，投资者应密切留意内地股市变化。全日或可收于22900-23000点之间。  板块动向：家电股抽升，创维数码(00751)抽高7.5%；医药股有炒味，泰凌(01011)扬10%；券商股上扬，申银万国(00218)扬7.5%。  每日一股：亨得利（3389 HK$2.24），建议价2.24，目标价2.50元，止蚀价2.00元。  技术推介：中远太平洋（1199；HK$11.38），现价买入，目标12.50元，止蚀位在10.20元。 中国光大资料研究有限公司 请参阅最后一页所载的分析员及公司披露事项以及免责声明。 2 01020304050607080225502260022650227002275022800228502290022950成交额(亿)恒生指数 资料来源：彭博 跌幅最高10个板块(5个交易日内) 0.02.04.06.0芯片科技-硬件纺织石油服务饮品医药餐饮风能家电科技-软件% 恒指一日表现 板块 行情回顾 港股随外围及内地股市造好，午后升势加速。恒指下午随内地及欧洲股市造好，最多升256点见22942.15。全日收报22924.25，升238点或1.1%，内银领涨。国指则收报10920.58，升1.6%。港股全日成交增至512.98亿元。 板块动向 家电股抽升。创维数码(00751)抽高7.5%；海尔(01169)升4.9%；TCL多媒体(01070)及海信科龙(00921)则分别升6.5%和2.9%。 医药股有炒味。泰凌(01011)扬10%；威高(01066)大升8.3%；积华生物(02327)亦升7.5%。中国生物制药(01177)及联康生物(00690)则分别升3.7%和4.2%。 券商股上扬。申银万国(00218)扬7.5%；第一上海(00227)升6.8%。中国光大(00165)升5.1%；海通证券(06837)及国泰君安(01788)均升逾4%。 二十个热门板块趋势 板块 昨日(%) 一周(%) 一月(%) 趋势 煤炭相关 3.90 -2.70 -6.39 ↘ 汽车相关 3.75 -0.43 8.35 ↘ 家电 3.68 1.83 2.51 ↗ 服装鞋类 3.38 -0.22 -1.82 ↘ 饮品 3.29 2.34 8.58 ↗ 日用品 3.04 0.29 8.28 ↗ 医药 2.52 2.19 6.55 ↗ 汽车 2.47 0.54 11.19 ↗ 航运 2.45 -0.76 3.48 ↘ 中国地产 2.33 -0.60 3.88 ↘ 水务 1.96 0.32 8.17 ↗ 澳门博彩 1.91 -1.62 2.69 ↘ 电力 1.87 -3.28 -2.68 ↘ 机械 1.85 -0.80 8.43 ↘ 电讯设备 1.78 -2.05 4.85 ↘ 中国银行 1.74 -0.59 1.71 ↘ 中国保险 1.72 -2.31 0.08 ↘ 石油服务 1.67 2.52 9.03 ↗ 有色金属 1.66 -1.82 1.46 ↘ 电力设备 1.55 -2.07 9.73 ↘ 中国光大资料研究有限公司 请参阅最后一页所载的分析员及公司披露事项以及免责声明。 3 今日焦点 煤炭行业动态报告 受PMI 等数据低于预期的影响本周煤炭板块维持跌势，但行业基本面继续有改善迹象。微观调研的山西、山东炼焦煤企业销售情况均有好转，煤矿库存均有下降，山东地区部分焦化厂试探性小幅度上调焦炭售价。 港口价格保持平稳，国际煤价涨跌互现 秦皇岛动力煤山西优混报价610 元/吨，山西大混报价520 元/吨；大同优混报650 元/吨，均与前一周持平；截至5 月17 日，澳大利亚BJ 报87.45美元/吨，纽卡斯尔港动力煤价格指数报92.94 美元/吨，理查德RB 动力煤现货价格指数报81.77 美元/吨，均与前一周持平；欧洲ARA 港动力煤价格指数报81.75 美元/吨，下降1.98%。 13 年4 月我国煤炭产量为29500 万吨，同比减少1.69% 煤炭产量：2013 年4 月我国煤炭产量为29500 万吨，比上年同期减少1.69%；其中，山西省产量为8091.59 万吨，同比上升2.43%；陕西省原煤产量4253万吨，同比下降4.97%。 2013 年3 月份进口煤炭2615 万吨，同比增长22.2%。 据中国海关总署公布的最终数据显示，2013 年3 月，中国进口煤炭2615万吨，同比增加22.2%。其中，进口无烟煤378 万吨，同比下降0.79%；进口炼焦烟煤464 万吨，同比上升12.08%；进口褐煤563 万吨，同比上升30.63%。当月煤炭出口量为61 万吨，同比下降37.1%。 电厂库存下降，日耗增加 截至5 月24 日，六大电厂库存总量为为1543.4 万吨，较前一周（1522.04）增加了21.36 万吨，增幅为1.4%；六大电厂日耗总量为67.38 万吨，较前一周（67.34 万吨）同期增加了0.04 万吨。六大电厂电煤库存可用天数为22.9天，较前一周同期减少了0.8 天。 图1：全国原煤产量 图2：山西商品煤产量 图3：全国煤炭铁路运量 图4：山西煤炭铁路运量 中国光大资料研究有限公司 请参阅最后一页所载的分析员及公司披露事项以及免责声明。 4 港股投资组合 光证国际港股投资组合 组合现有仓位 编号 公司 买入价 买入股数 买入日期 收市价 回报率 金额 目标 止蚀 注 1299 友邦保险 26 4000 5月21日 35.5 36.54% 142000 暂不设 暂不设 核心持股 2388 中银香港 23.65 2000 6月19日 27.65 16.91% 55300 暂不设 暂不设 核心持股 13 和记黄埔 66.5 1000 6月29日 84.2 26.62% 84200 暂不设 暂不设 核心持股 883 中海油 15.4 4000 6月29日 14.18 -7.92% 56720 暂不设 暂不设 核心持股 5 汇丰控股 62.5 800 7月26日 87 39.20% 69600 暂不设 暂不设 核心持股 1038 长江基建 45.95 2000 7月26日 57.15 24.37% 114300 暂不设 暂不设 收购提升每股盈利 700 腾讯 222.8 400 7月26日 304.2 36.54% 121680 暂不设 暂不设 核心持股 5 汇丰控股 65.6 1200 8月3日 87 32.62% 104400 暂不设 暂不设 核心持股 388 港交所 105.3 500 8月3日 132.1 25.45% 66050 暂不设 暂不设 核心持股 16 新鸿基地产 101.8 1000 9月3日 108.5 6.58% 108500 暂不设 暂不设 核心持股 5 汇丰控股 70.65 800 9月13日 87 23.14% 69600 暂不设 暂不设 核心持股 2018 瑞声科技 27