交运行业日报：6月快递量回升，收费公路债

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page1] 行业月报 [table_subject] 2017年07月14日 交通运输 证券研究报告--行业日报 交运行业日报：6月快递量回升，收费公路债落地 2017.07.14 [table_date] 分析日期 2017年07月14日 [Table_Author] 证券分析师：刘振东 执业证书编号：S0630516090003 电话：021-20333793 邮箱：liuzd@longone.com.cn 联系人：朱雨潇 电话：021-20333691 邮箱：zhuyux@longone.com.cn [table_stockTrend] [table_product] 1.东海证券：交通运输20170428 2.东海证券：交通运输行业日报20170421 3.东海证券：交通运输行业日报20170414 4.东海证券：交通运输行业日报20170407 5.东海证券：交通运输行业日报20170331 [table_main] 东海行业研究类模板 行情回顾：  今日上证综指上涨0.13%,深证成指下跌0.37%,创业板下跌1.87%，交通运输行业板块上涨0.49%，涨幅在28个板块中排第4。  交通运输板块共110支个股，其中停牌5支，上涨47支，下跌55支，平盘3支。涨幅前三的个股为中储股份（9.95%）、华鹏飞（5.76%）、长久物流（5.32%）；跌幅前三的个股为同益股份(-4.95%)、重庆路桥（-2.52%）、华北高速（-2.42%）。  重点数据跟踪。1.航运数据（7月13日）：干散货指数BDI收于888点，日涨3.38%；巴拿马型运费指数BPI收于1,141点，日涨3.92%；原油运输指数BDTI收于644点，日跌0.46%；海峡新租金收于7,701美元/天，日涨7.17%；巴拿马型租金收于9,152美元/天，日涨3.96%。2.航空数据（7月13日）：新加坡航空煤油（中间价）收于57.33美元/桶，日跌2.86%。3.汇率（7月13日）：美元兑人民币（中间价）收于6.7802，日跌1.10%。4.国际油价（7月13日）：WTI原油收于46.08美元/桶，日涨1.30%；布伦特原油收于48.42美元/桶，日涨1.42%。 -5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%16-0716-0916-1117-0117-0317-0517-07交通运输(申万) 沪深300 [table_invest] 行业评级: 中性(40) 行业走势图 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page1] 行业月报 [table_volume] 图1 一年指数走势与成交量 资料来源： wind数据库，东海证券研究所 图2 三年指数走势与成交量 资料来源： wind数据库，东海证券研究所 [table_volume] 图3 子板块涨跌幅及行业PE值 资料来源： wind数据库，东海证券研究所 0.005000.0010000.0 015000.0 020000.0 025000.0 030000.0 035000.0 040000.0 045000.0 0-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16-0716-0816-0916-1016-1116-1217-0117-0217-0317-0417-0517-0617-07成交金额 交通运输(申万) 沪深300 0.0020000.0 040000.0 060000.0 080000.0 0100000. 00120000. 00140000. 00-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%成交金额 交通运输(申万) 沪深300 31.45 14.65 36.45 22.22 23.64 24.15 18.46 30.21 -15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00港口II 高速公路II 公交II 航空运输II 机场II 航运II 铁路运输II 物流II P/E涨跌幅（%） HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 3 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 行业月报 1.行业新闻： 【航运】交通部：加快推进大连东北亚国际航运中心建设。7月11日至12日，交通运输部党组书记杨传堂到辽宁省大连市，就辽宁沿海港口及多式联运发展等工作开展调研和座谈。杨传堂强调，交通运输部和驻辽部属单位将进一步密切与辽宁的部省合作，帮助辽宁依托沿海港口，更好发展向海经济。辽宁交通运输系统要大力推进交通运输基础设施建设，加快推进大连东北亚国际航运中心建设。辽宁交通运输系统要进一步完善综合交通运输体制机制，为各种运输方式融合发展提供保障；要进一步深化供给侧结构性改革，着力降成本、补短板、强服务；要大力推进交通运输基础设施建设，加大固定资产投资力度，完善基础设施网络建设；要加快推进大连东北亚国际航运中心建设，整合港口资源，拓展港口辐射范围，提升服务水平，拓展服务功能，更加注重船舶和港口污染防治工作，积极促进辽宁沿海港口群协同发展；要坚决打好交通扶贫脱贫攻坚战，全面提高辽宁民族地区、边境地区交通运输基本公共服务水平；要创新投融资体制，加大地方政府债券对交通运输的支持力度。（来源：中国证券网） 【物流】国家邮政局：上半年邮政行业收入3060.3亿元，同比增23.6%。据国家邮政局网站13日消息，上半年，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3060.3亿元，同比增长23.6%；业务总量累计完成4297.6亿元，同比增长32.7%。6月份，全行业业务收入完成560.2亿元，同比增长27.6%；业务总量完成816.9亿元，同比增长34.6%。上半年，全国快递服务企业业务量累计完成173.2亿件，同比增长30.7%；业务收入累计完成2181.2亿元，同比增长27.2%。6月份，全国快递服务企业业务量完成34亿件，同比增长32.1%；业务收入完成419.9亿元，同比增长29.6%。上半年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为77.8，较1-5月上升了0.1。（来源：中国新闻） 【公路】财政部规范地方债再“开前门”：收费公路专项债落地。12日，财政部和交通运输部联合印发《地方政府收费公路专项债券管理办法(试行)》(下文简称“《办法》”)，继土地储备专项债券之后，我国地方政府专项债券第二个品种——地方政府收费公路专项债券宣告正式面世。收费公路专项债券是指地方政府为发展政府收费公路举借，以项目对应并纳入政府性基金预算管理的车辆通行费收入，以及相关广告收入、服务设施收入、收费公路权益转让收入等专项收入偿还的地方政府专项债券。今年收费公路专项债券额度已随地方专项债券额度一起下发。与土地储备专项债券类似，目前试行的收费公路专项债券管理办法，仍然由省级政府代为发行。不同的是，收费公路专项债券最长期限可达到15年，而土地储备专项债券原则上不超过5年，目前为止发行的地方政府专项债券期限最长为10年。《2016年全国收费公路统计公报》显示，截至2016年年底，全国收费公路里程达17.11万公里，占公路总里程的3.6%；累计建设投资总额75857.5亿元，债务余额48554.7亿元。“十三五”期间，仍是我国公路加快建设成网的阶段，建设和融资任务比较繁重。在当前地方债监管趋严、地方违法违规举债“后门”被封堵上的背景下，专项债券品种的推出属于“开前门”的举措，也是发展中国特色市政债的又一重要举措。（来源：21世纪经济报道） 2.公司公告： 【强生控股（600662）】关于获得政府补助的公告。 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 4