塑料库存、装置及开工率情况简报

北京中期期货有限公司 BEIJING CIFCO FUTURES CO., LTD. 北京中期期货 • 您保值增值的平台 1 研究院专题报告 2013年 01月16日 塑料库存、装置及开工率情况简报（2013.01.16） 北京中期期货研究院 期货分析师： 牛卉 期货从业资格：F0256759 Tel： （010）8588 1393 Email： niuhui@bjcifco.net 地址： 北京朝阳区东三环北路38 号院泰康金融大厦22层 北京中期期货 • 您保值增值的平台 2 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 塑料专题 总体概览： 1、总库存延续上升； 2、LLDPE检修装置较少,产量增加； 3、农膜行业对原料需求度整体呈现下滑趋势。 后市展望： 前期原料价格相对高企抑制下游需求释放，棚膜生产进入收尾期，下游整体开工不足。需求平淡加之近期检修装置较少，导致近期石化厂家库存上涨明显，价格支撑因素减弱，开始自高位回落。期货1305合约跌破前期上升通道，下方整理蓄势，上方压力明显，后期价格仍将回吐前期涨幅为主，暂关注10500一线支撑，若破位则下跌空间进一步打开。 北京中期期货 • 您保值增值的平台 3 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 塑料专题 一、国内塑料总库存情况 截至2012年12月31日，国内PP、PE主要市场总库存上升，较上月底增加1.96%，与上年同期比减少24.50%。库存结构上看，本月PP、PE库存各异。其中，PP较上月底减少0.21%，比上年同期增加4.40%；PE较上月底增加1.97%，比上年同期减少30.89%。从区域来看，本月南、北方库存均上升。北方库存较上月底增加1.96%，比上年同期减少25.95%；南方库存较上月底增加1.16%，比上年同期减少23.79%。总体来看，年底主要市场库存较之前上涨。 图1：中国塑料市场总库存及中国塑料指数走势图 数据来源：中塑资讯、北京中期期货研究院整理 北京中期期货 • 您保值增值的平台 4 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 塑料专题 图2：中国塑料市场PE 库存及中塑仓单LLDPE 指数走势图 数据来源：中塑资讯、北京中期期货研究院整理 二、国内PE 装置动态 表1：1月16日国内PE装置动态报道汇总 地区 厂家名称 品种 装置动态 备注 东北地区 大庆石化 LLDPE 产9047 -- HDPE 产5000S/5000S/5300B LDPE 老LDPE产18D，新LDPE产2426F 吉林石化 LLDPE 产7042 -- HDPE 产GC100S 辽通化工 老全密度 产5070/5010 -- 新HDPE 产T60-800 华北地区 燕山石化 HDPE 1线产7600M，2线产5200B -- LDPE 新高压产EVA18J3；老高压1线产1C7A；2线产1C7A；3线产VAX260； 齐鲁石化 LLDPE 产7042 -- HDPE A线产2480，B线产1158 LDPE 停车检修 中原石化 LLDPE 产7050 -- 天津联合 LLDPE 产9020 -- 中沙天津 LLDPE 产218NT -- HDPE 产K44-11-122 华东地区 扬子石化 LLDPE 产7042 -- HDPE A线停车检修/B线产5505T/C线产4902T 上海石化 LDPE 产N150；产Q210；产Q400 -- HDPE 产YGH041T 镇海乙烯 LLDPE 产7050 -- 华南地区 广州石化 LLDPE 双线产2001 -- 茂名石化 LLDPE 产DFDA7042 -- HDPE 高密度产TR144 LDPE 1#高压产951-050； 2#高压产2426H 福建联合 LLDPE 产7042 -- 全密度 产8920 西北地区 独山子石化 老HDPE 产5420 -- 老全密度 产0209AA 新HDPE 产5502 北京中期期货 • 您保值增值的平台 5 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 塑料专题 新全密度 一线产7042N，二线产8008 兰州石化 老全密度 6万吨老全密度装置停车中 -- 新全密度 产7042 HDPE 老线装置暂时停车，新线产L5202 LDPE 产2426H 数据来源：卓创资讯、北京中期期货研究院整理 三、国内农膜市场概况 农膜原料价格回调，生产厂家库存相对较少，观望为主，按需采购。规模企业开工率在30%-70%不等，部分厂家受原料价格影响，短暂停机。订单情况一般，地膜方面因价格相对高企，下游经销商的储备吸引力度较差，订单消减较为明显，整体地膜的开机率在30%-50%。初步统计地膜产量也较同期减少了30%-50%。目前农膜行业对原料整体的需求量呈现下滑趋势，后续关注春季地膜的启动情况。 表2：国内农膜代表市场价格一览 类别 山东（元/吨） 江苏（元/吨） 京津（元/吨） 白膜 10800 10800 -- 双防膜 12000-12600 12200-12600 13200-14000 地膜 11500-12000 11600-12000 -- 西瓜膜 12600-13000 12800-13500 -- 山东和江苏代表中档大棚膜，京津代表高档功能膜 表3：国内规模企业农膜开机率状况 厂家分类 规模企业开机率情况 备注 大型日光膜厂 30% 多数转产PE功能膜 万吨功能膜厂 30%-50% 生产处于维持期 大型地膜厂 30%-50% 开机差异大 数据来源：卓创资讯、北京中期期货研究院整理 分区域来看: 青州地区农膜厂家生产逐步进入收尾阶段，部分小厂转入停机状态。本地区厂家整体开工率在30%-50%不等，订单情况略显清淡。本地区双防膜报价在12200-12500元/吨，成交商谈。 聊城农膜厂家开工率在30%-50%不等，规模企业订单情况尚可，部分小厂转入低开机或停机状态。本地区双防膜报价在12200元/吨左右，西瓜膜报12600元/吨，成交可具体商谈。 北京中期期货 • 您保值增值的平台 6 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 塑料专题 德州地膜厂家平稳开机生产，开工率在50%-60%范围内，厂家订单情况略显清淡。本地区地膜报价在11600元/吨左右，成交商谈为主。 淄博农膜厂家开工率在30%-50%不等，厂家订单情况略显清淡。本地区厂家原料库存多处低位，按需采购为主。双防膜报价在12200元/吨左右，西瓜膜报价在12600元/吨，成交商谈为主。 河北地区农膜厂家平稳开机生产，开工率在50%左右，厂家原料库存低位，按需采购为主。本地区茂金属长寿膜报12800元/吨，地膜报价在11600-11800元/吨，成交可具体商谈。 辽宁地区地膜厂家订单接收一般，因原料价格相对高企，厂家原料库存较低，按需采购，厂家低位开机，开工率30%左右，部分厂家短暂停机。地膜报价11800元/吨，成交商谈。 江苏农膜厂家开工率在50%-70%不等，厂家多按订单进行生产，原料库存低位，按需采购为主。本地区地膜报价在11800元/吨左右，双防膜报价在12200-12500元/吨，成交商谈。 北京中期期货 • 您保值增值的平台 7 北京中期期货研究院 BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES 塑料专题 北京中期期货有限公司 www.bjcifco.net 总部地址： 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 邮编 ： 100026 总机 ： 010-64635566/85881188 全国客服热线（TEL）：400-880-2277 电话/传真（FAX）： 010-85881183/64630965 客服中心 交易服务中心 期货研究院 业务发展部 电话：010-64627717 电话：010-85881366 电话：010-85881117 电话：010-85881221 交易部 市场部 机构业务部 工业品部 电话：010-85881261 电话：010-64669650 电话：010-85881281 电话：010-85881271 金融事业部 产品创新中心 电话：010-64636552 电话：010-85881299 金融街营业部 www.jrjqh.com 上海营业部 www.shqhw.com 地址： 北京市西城区金融街 地址： 上海市浦东新区浦电路 百盛写字楼7层7019室 500号期货大厦2501室 邮编： 100031 邮编： 200122 电话： 010-66058401 电话： 021-68402508 天津营业部 www.tjcifco.com 保定营业部 地址： 天津市和平区西康路 地址： 河北省保定市时代路56号 35号康岳大厦302室 国贸大厦10层1011-1012室 邮编： 300051 邮编： 071000 电话： 022-23041508 电话： 0312-3012016 大连代表处 唐山营业部 www.tsqh.net 地址： 大连市沙河口区会展路129号 地址： 唐山市高新区建设北路152号 大连期货大厦20层2012室 东方大厦C座815室 邮编： 116023 邮编： 063000 电话： 0411-84807412 电话： 0315-3100238 3100328 青岛营业部 www.qdcifco.net 邯郸营业部 地址： 青岛市香港中路61号 地址： 河北省邯郸市丛台区人民路98号 阳光大厦21楼EH单元 招贤大厦1009室 邮编： 266071 邮编： 056002 电话： 0532-82020088 电话： 0310-3053688 2053676 西安营业部 www.xacifco.net 包头营业部 地址： 西安市高新区高新路42号 地址： 内蒙古自治区包头市东河区 金融大厦建行12层 巴彦塔拉西大街融三石大厦 邮编： 710000